宏觀層面上對我國當(dāng)前的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了梳理，并在此基礎(chǔ)上分析了我國人工智能產(chǎn)業(yè)鏈的基本特征。

一、人工智能的定義

目前，人工智能的定義主要集中于對人類思考的模擬以及理性的思考兩方面，尚無統(tǒng)一的定義。但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，當(dāng)前人工智能都是立足于計(jì)算機(jī)的優(yōu)勢，以人智能的部分特征（如事物分辨、語音對話等）為參照，研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)，并運(yùn)用于各行各業(yè)之中。綜合來看，當(dāng)前人工智能產(chǎn)業(yè)的主流是弱人工智能，以計(jì)算與感知為核心支撐技術(shù)。

關(guān)于人工智能的定義

二、人工智能產(chǎn)業(yè)鏈

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層為人工智能產(chǎn)業(yè)奠定網(wǎng)絡(luò)、算法、硬件鋪設(shè)、數(shù)據(jù)獲取等基礎(chǔ)；技術(shù)層以模擬人的智能相關(guān)特征為出發(fā)點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)路徑；應(yīng)用層集成一類或多類人工智能基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)，面向特定應(yīng)用場景需求而形成的軟硬件產(chǎn)品或解決方案。

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈

（一）基礎(chǔ)層

基礎(chǔ)層主要涉及數(shù)據(jù)的收集與運(yùn)算，這是人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)，主要包括AI芯片、傳感器、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算。其中，傳感器及大數(shù)據(jù)主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集，而AI芯片和云計(jì)算負(fù)責(zé)運(yùn)算。

1. AI芯片

AI芯片是人工智能的“大腦”，市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢。早期人工智能運(yùn)算主要借助云計(jì)算平臺(tái)和傳統(tǒng)CPU相互結(jié)合的方式。但隨著深度學(xué)習(xí)等對大規(guī)模并行計(jì)算需求的提升，開始了針對AI專用芯片的研發(fā)。目前AI 芯片主要類型有GPU（圖形處理器）、FPGA（現(xiàn)場可編輯門陣列）、ASIC（專用定制芯片）和類人腦芯片四種。預(yù)計(jì)至 2021 年，人工智能芯片市場有望達(dá)到 111 億美元，CAGR 達(dá) 20.99%。

AI芯片市場規(guī)模（資料來源：Gartner）

AI芯片技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)功能模仿與結(jié)構(gòu)逼近兩個(gè)方向。GPU、FPGA 及ASIC是從功能層面模仿大腦能力，而類腦芯片則是從結(jié)構(gòu)層面去逼近大腦。雖然在結(jié)構(gòu)上模仿大腦運(yùn)算是AI 芯片終極目標(biāo)，但受制于技術(shù)上的限制，當(dāng)前AI 芯片主流產(chǎn)品是在功能層面上的模仿。

目前，GPU 和 FPGA 等通用芯片是人工智能領(lǐng)域的主要芯片，但由于它們起初并非針對深度學(xué)習(xí)而設(shè)計(jì)，在性能與功耗等方面存在天然的缺陷。因此，針對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的專用芯片 ASIC正被Intel、Google、英偉達(dá)和眾多初創(chuàng)公司陸續(xù)推出，有望在今后數(shù)年內(nèi)取代當(dāng)前的通用芯片成為人工智能芯片的主力。

我國AI芯片產(chǎn)業(yè)處于起步階段，但已呈現(xiàn)崛起之勢。目前我國專注于AI芯片的企業(yè)較少，且總體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家有較大差距，高端芯片還主要依賴國外進(jìn)口。但目前也涌現(xiàn)了景嘉微、寒武紀(jì)科技等一批明星創(chuàng)業(yè)企業(yè)。國產(chǎn)AI芯片的崛起不僅帶來計(jì)算能力的提升，同樣可以起到降低成本的作用。

我國典型AI芯片企業(yè)

2.云計(jì)算

傳統(tǒng)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)終端人工智能的方法是通過網(wǎng)絡(luò)把終端數(shù)據(jù)傳送至云端，云端計(jì)算后再把結(jié)果發(fā)回終端，例如蘋果的Siri服務(wù)。當(dāng)前人工智能主要的計(jì)算平臺(tái)還是云計(jì)算。根據(jù)部署模式或服務(wù)形式的不同，云計(jì)算可分為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IAAS）、平臺(tái)即服務(wù) (PAAS)、軟件即服務(wù) (SAAS)三類。

IAAS，分為公有云、私有云和混合云三種形態(tài)，提供給客戶的服務(wù)是對基礎(chǔ)設(shè)施的使用，包括處理器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等基本計(jì)算資源，用戶能夠部署和運(yùn)行操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等程序。

PAAS，將軟件研發(fā)的平臺(tái)作為一種服務(wù)，用戶可以在此平臺(tái)研發(fā)、存儲(chǔ)各種軟件或應(yīng)用程序。

SAAS，提供給客戶的服務(wù)是運(yùn)行在基礎(chǔ)設(shè)施上的應(yīng)用程序，用戶可以在各種設(shè)備上通過互聯(lián)網(wǎng)訪問，如瀏覽器。

云計(jì)算種類及代表性企業(yè)

（二）技術(shù)層

技術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。技術(shù)層主要依托基礎(chǔ)層的運(yùn)算平臺(tái)和數(shù)據(jù)資源進(jìn)行海量識別訓(xùn)練和機(jī)器學(xué)習(xí)建模，以開發(fā)面向不同領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，包括感知智能和認(rèn)知智能。

其中，感知智能通過傳感器、搜索引擎和人機(jī)交互等實(shí)現(xiàn)人與信息的連接，獲得建模所需數(shù)據(jù)，如語音識別、圖像識別、自然語音處理和生物識別等；認(rèn)知智能對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行建模運(yùn)算，利用深度學(xué)習(xí)等類人腦的思考功能得出結(jié)果?？梢?，只有在技術(shù)層基礎(chǔ)上，人工智能才能夠掌握“看”與“聽”的基礎(chǔ)性信息輸入與處理能力，才能面向用戶演變出更多的應(yīng)用型產(chǎn)品。

國內(nèi)的人工智能技術(shù)層主要聚焦于計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理以及機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域。

在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域，動(dòng)靜態(tài)圖像識別和人臉識別是主要研究方向，目前由于動(dòng)態(tài)檢測與識別的技術(shù)門檻限制，靜態(tài)圖像識別與人臉識別的研究暫時(shí)處于領(lǐng)先位置，代表企業(yè)如百度、曠視科技、格靈深瞳等。

自然語言處理包括語音與語義識別兩方面。語音識別的關(guān)鍵是基于大量樣本數(shù)據(jù)的識別處理，國內(nèi)大多數(shù)語音識別技術(shù)商都在平臺(tái)化的方向上發(fā)力，以通過不同平臺(tái)以及軟硬件方面的數(shù)據(jù)和技術(shù)積累不斷提高識別準(zhǔn)確率。在通用識別率上，各企業(yè)的成績基本維持在95%左右，真正差異化在于對垂直領(lǐng)域的定制化開發(fā)，代表企業(yè)如科大訊飛、思必馳、云知聲等。

機(jī)器學(xué)習(xí)目前重點(diǎn)謀求在算法領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，當(dāng)前主流算法如深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等都需要構(gòu)建龐大的神經(jīng)元體系，投入非常大，因此該領(lǐng)域主要為互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司布局。由于巨頭公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域和戰(zhàn)略不同，機(jī)器學(xué)習(xí)側(cè)重方向也略有不同，各公司在基礎(chǔ)算法研究的同時(shí)也會(huì)注重在特定行業(yè)的應(yīng)用，例如京東DNN實(shí)驗(yàn)室研究神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，但主要方向在智能客服領(lǐng)域。

技術(shù)層分類及其代表性企業(yè)

（三）應(yīng)用層

應(yīng)用層是建立在基礎(chǔ)層與技術(shù)層基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展以及不同場景的應(yīng)用。隨著深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、語音識別等人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，人工智能與終端和垂直行業(yè)的融合將持續(xù)加速，對傳統(tǒng)的家電、機(jī)器人、醫(yī)療、教育、金融、農(nóng)業(yè)等行業(yè)將形成全面而行重新的塑造。

據(jù)麥肯錫預(yù)計(jì)，到2025年，人工智能將催生10萬億美元以上的市場規(guī)模。以下重點(diǎn)選擇當(dāng)前及未來幾年較為火熱的AI+領(lǐng)域進(jìn)行分析，包括AI+安防、AI+金融、AI+家居、AI+汽車、AI+醫(yī)療、AI+機(jī)器人。

1. AI+安防

安防市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢。我國安防市場保持高速迅猛增長之勢，2015-2020年安防市場連續(xù)五年維持兩位數(shù)的增長，2020年國內(nèi)安防市場規(guī)模達(dá)到8000億以上。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，到2022年國內(nèi)安防市場規(guī)模將達(dá)到近萬億規(guī)模。

我國安防行業(yè)市場規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

視頻監(jiān)控領(lǐng)域?qū)⑹茿I+安防最大的應(yīng)用產(chǎn)品。伴隨著城鎮(zhèn)化步伐加快、社會(huì)結(jié)構(gòu)變遷及國際環(huán)境變化，治安突發(fā)事件、恐怖案件屢有發(fā)生，智能安防需求日益提升。以政府主導(dǎo)的193個(gè)智慧城市項(xiàng)目在 2014-2018年進(jìn)入第二輪實(shí)施周期，總投資近 3 萬億規(guī)模，對以高清網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控為核心的智能安防產(chǎn)業(yè)需求巨大。

AI+安防領(lǐng)域典型企業(yè)

2. AI+金融

目前人工智能領(lǐng)域在金融行業(yè)比較成熟的應(yīng)用主要有智能投顧、風(fēng)險(xiǎn)管控與智能客服，主要采用的方法有機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理、知識圖譜和計(jì)算機(jī)視覺等。

我國人工智能在金融領(lǐng)域的市場規(guī)模

（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）

智能投顧。運(yùn)用深度學(xué)習(xí)算法、圖像識別技術(shù)和語義理解技術(shù)可以有效的克服傳統(tǒng)投研中數(shù)據(jù)不夠豐富、模型的好壞取決于分析師對數(shù)據(jù)的敏感程度這兩個(gè)弊端，獲得比傳統(tǒng)投資方法更高的收益率。根據(jù)花旗銀行的最新研究報(bào)告，人工智能投資顧問管理的資產(chǎn)，2012 年基本為0，到了2014年底已經(jīng)到了140億美元。預(yù)計(jì)在未來10年的時(shí)間里，它管理的財(cái)產(chǎn)還會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級增長的勢頭，總額達(dá)到 5 萬億美元。

風(fēng)險(xiǎn)管控。利用人工智能可以構(gòu)建更加科學(xué)完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系。人工智能可以最大程度解決金融行業(yè)的信息不對稱問題，即利用圖像識別、語義理解等技術(shù)最大程度的挖掘投融資雙方的數(shù)據(jù)，整合多源的量化資料，對金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測規(guī)劃，利用深度學(xué)習(xí)算法不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理模型，構(gòu)建科學(xué)完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系。

智能客服。應(yīng)用人臉識別、語音識別、語義理解等人工智能應(yīng)用技術(shù)，提供全天候客戶服務(wù)，每天 24 小時(shí)為客戶提供高效的業(yè)務(wù)查詢和問題解決服務(wù)，可以提高金融公司的服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度，增強(qiáng)客戶粘性。目前光大銀行、交通銀行等皆已使用。

我國智能金融代表企業(yè)

3. AI+家居

智能家居是以住宅為平臺(tái)，利用先進(jìn)的人工智能技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、綜合布線技術(shù)，將與家居生活有關(guān)的各種子系統(tǒng)有機(jī)地結(jié)合在一起，通過統(tǒng)籌管理，讓家居生活更加智能、舒適、安全。

智能家居未來市場規(guī)模近五千億，有望實(shí)現(xiàn)高速增長。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2014年我國智能家居產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到290億元；2015年市場規(guī)模達(dá)到403.4億元，同比增長41%，2017年國內(nèi)智能家居市場規(guī)模將達(dá)到908億元，預(yù)計(jì)未來五年（2017-2021）年均復(fù)合增長率約為48.12%，2021年市場規(guī)模將達(dá)到4369億元。

我國智能家居市場規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）

智能家居和物聯(lián)企業(yè)的主要著力點(diǎn)在于智能設(shè)備和智能中控兩個(gè)方面。在這其中，以海爾和美的為代表的傳統(tǒng)家電企業(yè)依托自身渠道、技術(shù)和配套產(chǎn)品優(yōu)勢建立起了實(shí)體化智能家居產(chǎn)品生態(tài)。而以阿里、騰訊、京東、小米和樂視等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的公司則通過各自平臺(tái)內(nèi)的數(shù)據(jù)和終端資源提供不同的軟硬件服務(wù)。

我國智能家居代表企業(yè)

4. AI+汽車

隨著人工智能的發(fā)展，自動(dòng)駕駛正在變?yōu)榭赡埽鞔筌嚿碳娂娪?jì)劃在2021年前后推出全自動(dòng)駕駛車型。

無人駕駛汽車是人工智能和汽車工業(yè)的結(jié)晶。無人駕駛汽車是指依靠人工智能、雷達(dá)、監(jiān)控裝臵和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動(dòng)的操作下，自動(dòng)安全地操作機(jī)動(dòng)車輛。無人駕駛汽車將讓傳統(tǒng)的汽車變成一臺(tái)輪式機(jī)器人。

人工智能助推無人駕駛汽車邁入商業(yè)化進(jìn)程。不同于半自動(dòng)駕駛和輔助駕駛汽車，無人駕駛汽車的核心技術(shù)是人工智能技術(shù)。從人工智能視角來看，無人駕駛汽車就是一臺(tái)輪式智能移動(dòng)機(jī)器人，它以深度學(xué)習(xí)算法為基礎(chǔ)的人工智能作為“大腦”，憑借機(jī)器視覺為基礎(chǔ)的傳感器作為“眼睛”，從而實(shí)現(xiàn)安全和快速的行駛。無人駕駛汽車集成了機(jī)器視覺、規(guī)劃導(dǎo)航、人機(jī)交互、智能控制等多種技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)的快速發(fā)展助推無人駕駛走向產(chǎn)業(yè)化。

無人駕駛汽車市場發(fā)展前景廣闊。目前，無人駕駛汽車已經(jīng)開始從實(shí)驗(yàn)室走向市場，根據(jù)麥肯錫報(bào)告，無人駕駛汽車在農(nóng)場、礦場等一些地方已經(jīng)開始商用，預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)無人駕駛汽車將走入普通大眾的日常生活中。

無人駕駛汽車市場發(fā)展預(yù)測（數(shù)據(jù)來源：東北證券）

我國無人駕駛代表企業(yè)

5. AI+醫(yī)療

我國人工智能醫(yī)療呈爆發(fā)式增長態(tài)勢。在當(dāng)今醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)生資源的短缺是造成看病難的重要原因，尤其是在不發(fā)達(dá)地區(qū)，這一問題尤為嚴(yán)重。智能醫(yī)療的可復(fù)制性，可以很好的解決優(yōu)質(zhì)醫(yī)生的稀缺性問題。隨著人工智能領(lǐng)域，語音交互、計(jì)算機(jī)視覺和認(rèn)知計(jì)算等技術(shù)的逐漸成熟，人工智能醫(yī)療領(lǐng)域的各項(xiàng)運(yùn)用變成了可能。這其中主要包括：語音錄入病歷、醫(yī)療影像智能識別、輔助診療/癌癥診斷、醫(yī)療機(jī)器人、個(gè)人健康大數(shù)據(jù)的智能分析等。預(yù)計(jì)2018年我國人工智能醫(yī)療市場規(guī)模有望達(dá)到200億元。

我國AI+醫(yī)療市場規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字醫(yī)療網(wǎng)）

目前國內(nèi)智能醫(yī)療領(lǐng)域的研究主要集中于醫(yī)療機(jī)器人、醫(yī)療解決方案和生命科學(xué)領(lǐng)域。由于起步較晚和技術(shù)門檻的限制，目前國內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人的研發(fā)水平和普及率相較于國際一線水平仍存在一定的差距，從事企業(yè)主要集中與手術(shù)機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人兩大領(lǐng)域，以新松機(jī)器人、博實(shí)股份、妙手機(jī)器人、璟和技創(chuàng)等企業(yè)為代表。在醫(yī)療解決方案方面，以騰訊、阿里巴巴、百度和科大訊飛為代表的公司通過和政府、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作，為腦科學(xué)、疾病防治與醫(yī)療信息數(shù)據(jù)等領(lǐng)域提供智能解決方案。

我國智能醫(yī)療企業(yè)典型代表

6. 智能機(jī)器人

由于工業(yè)發(fā)展和智能化生活的需要，目前國內(nèi)智能機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)主要集中于家庭機(jī)器人、工業(yè)企業(yè)服務(wù)和智能助手三個(gè)方面。在以上三個(gè)分類中，從事家庭機(jī)器人和智能助手的企業(yè)占據(jù)著絕大多數(shù)比例。

我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：易觀）

人工智能技術(shù)正在全面重塑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)智能機(jī)器人應(yīng)用。智能機(jī)器人主要包含三大核心技術(shù)模塊，分別是人機(jī)交互及識別模塊、環(huán)境感知模塊、運(yùn)動(dòng)控制模塊。特別是人機(jī)交互及識別模塊綜合了語音識別、語義識別、語音合成、圖像識別、機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理等人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對人類的意識及思維過程的模擬，賦予機(jī)器人學(xué)習(xí)、推理、思考、規(guī)劃等智能行為和能力。

我國有影響力的機(jī)器人骨干企業(yè)不斷涌現(xiàn)。我國機(jī)器人企業(yè)都在謀求從傳統(tǒng)工業(yè)化企業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)的競爭力和提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向上發(fā)展。其中工業(yè)機(jī)器人骨干企業(yè)有沈陽新松、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、哈博實(shí)、哈工大機(jī)器人、新時(shí)達(dá)、埃斯頓等；服務(wù)機(jī)器人骨干企業(yè)主要有科沃斯、康力優(yōu)藍(lán)、納恩博、風(fēng)行天下、優(yōu)必選、 巨星科技、機(jī)器人零號、上海未來伙伴等。

我國智能機(jī)器人代表企業(yè)

三、我國人工智能產(chǎn)業(yè)鏈特征分析

（一）人工智能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展朝陽期，

未來將步入加速發(fā)展期

國內(nèi)人工智能企業(yè)絕大部分處于初創(chuàng)期。從企業(yè)構(gòu)成來看，目前國內(nèi)95%以上的人工智能企業(yè)處于初創(chuàng)期，只有不到5%的企業(yè)處于成熟階段。從成立時(shí)間來看，根據(jù)艾媒咨詢對中國168家以人工智能為驅(qū)動(dòng)技術(shù)或業(yè)務(wù)的非上市公司的信息整理，其中，34.5%的人工智能創(chuàng)業(yè)公司于2015年成立，20.8%成立于2014年，2016年成立的占16.7%。

人工智能產(chǎn)業(yè)將呈快速增長態(tài)勢。2017年中國人工智能市場規(guī)模達(dá)到152.1億元，增長率達(dá)到51.2%。隨著人工智能技術(shù)的逐漸成熟，科技、制造業(yè)等業(yè)界巨頭布局的深入，應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，預(yù)計(jì)2018年中國人工智能市場規(guī)模有望突破200億元大關(guān)，達(dá)到238.2億元，增長率達(dá)到56.6%。并于2019年增長至344.4億元。

我國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院）

（二）大公司產(chǎn)業(yè)鏈布局廣，

創(chuàng)業(yè)公司專業(yè)性強(qiáng)

大公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在我國人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，以BAT為代表的大公司參與布局較廣，在基礎(chǔ)層、技術(shù)層及應(yīng)用層皆有所布局。對比百度、騰訊、阿里巴巴和京東這幾家巨頭，從新聞熱度來看，百度在人工智能各領(lǐng)域布局和產(chǎn)業(yè)化能力強(qiáng)于騰訊、阿里巴巴和京東，在自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺、智能駕駛?cè)箢I(lǐng)域，百度的產(chǎn)業(yè)新聞熱度明顯高于其他公司?？梢姡俣饶壳笆侨娌季?，而阿里和騰訊則是各有側(cè)重。