  2024年初至12月7日，ApLovin市值突破1000億美元大關(guān)，累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到驚人的900%，正成為華爾街的“AI新寵” 兩年股價對比=》》 Aplovin從9美元到401美元漲幅4300% Palantir從6美元到76美元漲幅1166% 遠(yuǎn)超全球AI巨頭英偉達(dá)漲幅870% Aplovin：一家在線應(yīng)用游戲和廣告，年初至今漲900%，最新市值1347億美元。三季報利潤4.34億美元同比增長300%，其中AXON AI廣告引擎增長至8.35億美元同比增66%，均遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期。  細(xì)節(jié)==：但ApLovin并沒有造大模型，也沒有卷通用場景，而是以AI為工具，繼續(xù)做自己的老本行——數(shù)字營銷。 從這些年業(yè)績時間線上看，AI的應(yīng)用無疑是ApLovin扭轉(zhuǎn)乾坤的魔法鑰匙。AI智能為什么能讓ApLovin主攻的數(shù)字營銷變得成功？
 首先AI工具可以讓營銷文案、圖像甚至視頻等素材的秒速生成實(shí)現(xiàn)降本增效，且更加視覺高效沖擊。另外ApLovin的取勝關(guān)鍵，是利用其研發(fā)的AI算法工具AXON 2.0分析數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)把握用戶的興趣愛好、消費(fèi)習(xí)慣等關(guān)鍵信息，進(jìn)而為每個用戶量身定制個性化的內(nèi)容推薦和投放策略，甚至預(yù)測用戶意圖，從而讓廣告主和目標(biāo)客戶更精準(zhǔn)地匹配。
 Palantir：這個名字源自《指環(huán)王》中的“Palantír”，寓意其數(shù)據(jù)分析工具能夠像水晶球一樣預(yù)見未來，是一家數(shù)據(jù)集成分析相關(guān)的軟件平臺公司，年初至今漲幅達(dá)344%，最新1739億美元。連續(xù)第五個季度營收增長超過30%，快速增長來自于其AI平臺的快速發(fā)展。
 國內(nèi)A股映射路徑==》》 OpenAI：“2025年將是Agent應(yīng)用進(jìn)入主流的一年” 接下來連續(xù)12天頻繁發(fā)布新技術(shù)刺激市場 第1天=發(fā)布文生視頻模型Sora； 第2天=為ChatGPT引入圣誕老人語音 第3天=增強(qiáng)ChatGPT高級語音模式 第4天=向免費(fèi)用戶發(fā)布o(jì)1-preview 第5天=展示2025年1月推出的AI Agent 第6天=發(fā)布GPT-4o圖像 第7天=發(fā)布新的開發(fā)者工具 第8天=展示新的文生圖模型 第9天=發(fā)布下個GPT模型更大上下文窗口 第10天=發(fā)布辯論游戲教機(jī)器人簡單問題 第11天=發(fā)布Microscope神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集合 第12天=將高級語音增加到每天20小時 AI應(yīng)用：傳媒、出版、教育、視頻、游戲、廣告、智能體 AI視頻個股細(xì)分梳理==》》》 漢王科技：10cm，2板，股價28元，流通值35億，2023年1月底春節(jié)美股OpenAI橫空出世時的漢王首當(dāng)其沖近8個漲停，邏輯=依托天地大模型打造多款AI Agent，應(yīng)用于AI辦公和AI健康助手、手寫電紙本等領(lǐng)域。 信雅達(dá)：10cm，2板，股價16元，流通值62億，去年短視頻妖股，邏輯=雅問大模型知識湖1.0引領(lǐng)行業(yè)變革，攜手華為與金融跨境支付領(lǐng)域布局， 華揚(yáng)聯(lián)眾：10cm，2板，股價15元，流通值21億，袖珍盤適合情緒連板，邏輯=深度整合ChatGPT、Midjourney等頂尖AI技術(shù)，攜手華為共探AI新境界。引領(lǐng)AI視頻技術(shù)革新，開創(chuàng)版權(quán)司法拍賣新篇章。 風(fēng)語筑：10cm，2板，股價11元，流通值36億，可轉(zhuǎn)債是硬傷，很少攜帶可轉(zhuǎn)債的成為牛股妖股，邏輯=積極引入AIGC技術(shù)賦能數(shù)字人驅(qū)動、文生文、文生圖等場景。與華為攜手推動XR技術(shù) 粵傳媒：10cm，1板，股價5元，流通值20億，三字系，邏輯=深耕AI大文娛產(chǎn)業(yè)的視覺技術(shù)，推動數(shù)字商品和短劇市場的創(chuàng)新。 天娛數(shù)科：10cm，2板，股價6元，流通值100億， 2023年1月底春節(jié)美股OpenAI橫空出世時的天娛數(shù)科近5個漲停，邏輯=與騰訊攜手，推動智能營銷及文生視頻技術(shù)的創(chuàng)新，引領(lǐng)人形機(jī)器人研發(fā)新趨勢。 網(wǎng)達(dá)軟件：10cm，1板，股價19元，流通值31億，股性活躍，邏輯=國內(nèi)超高清視頻解碼及互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺運(yùn)營的龍頭企業(yè)。 其它=：天龍集團(tuán) 因賽集團(tuán) 華策影視等 AI游戲個股細(xì)分梳理==》》》 歡瑞世紀(jì)：10cm，1板，股價4元，流通值26億，日線反復(fù)N字圖形很活躍，邏輯=擁有豐富的影視版權(quán)資源，還積極探索布局短劇、互動劇等新型影視形式。同時涉足AIGC領(lǐng)域游戲細(xì)分。 姚記科技：10cm，股價32元，有可轉(zhuǎn)債是缺點(diǎn)，流通值72億，邏輯=集研發(fā)和發(fā)行于一體的游戲企業(yè)，收購以字節(jié)系信息流廣告營銷為核心的參股公司蘆鳴科技88%股權(quán)。 冰川網(wǎng)絡(luò)：20cm，股價24元，流通值34億，邏輯=為企業(yè)級用戶提供基礎(chǔ)軟件中的中間件產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 湯姆貓：20cm，股價7元，流通值199億，邏輯=以“會說話的湯姆貓家族”為核心的全棲I(xiàn)P運(yùn)營商，近年來在AI和游戲研發(fā)領(lǐng)域發(fā)力。 昆侖萬維：20cm，股價48元，流通值390億，板塊繞不開的辨識度。邏輯=已形成AI大模型、AI游戲、AI音樂、AI社交、AI視頻等矩陣。 萬興科技：20cm，股價81元，流通值115億，昆侖萬維的兄弟股，邏輯=旗下視頻創(chuàng)意產(chǎn)品萬興喵影，“天幕”大模型是以視頻創(chuàng)意類AI技術(shù)為核心的多媒體大模型 其它=：神州泰岳 盛天網(wǎng)絡(luò) 富春股份 掌趣科技 三七互娛等 AI出版?zhèn)髅絺€股細(xì)分梳理==》》》 視覺中國：10cm，股價18元，中國名字，流通值91億，容量股種子選手，邏輯=作品數(shù)量超百萬幅，與微軟深度合作，引入智譜AI技術(shù)，引領(lǐng)AIGC內(nèi)容創(chuàng)作 匯洲智能：10cm，2板，股價4元，流通值53億，邏輯=視頻審核業(yè)務(wù)嶄露頭角。間接投資超聚變，工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域展現(xiàn)強(qiáng)勁實(shí)力 中國出版：10cm，股價8元，中國名字，流通值37億。邏輯=全產(chǎn)業(yè)鏈布局的出版國家隊(duì)，旗下?lián)碛邢∪眱?yōu)質(zhì)紫宸商務(wù)印書館，圖書零售市占率連續(xù)18年穩(wěn)居全國第一位 中信出版：20cm，股價35元，中名字，流通值18億，袖珍盤，邏輯=具有國家新聞出版總署頒發(fā)的出版、發(fā)行、零售全牌照 其它=：榮信文化 果麥文化 中國科傳 讀客文化等 AI教育個股細(xì)分梳理==》》》 中公教育：10cm，股價9元，流通值127億，容量核心，邏輯=國內(nèi)領(lǐng)先的職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，提供事業(yè)單位、教師等各類職業(yè)培訓(xùn)課程。 昂立教育：10cm，股價13元，流通值28億，邏輯=成立專門研究小組探索 “AI+教育” 應(yīng)用場景。 盛通股份：10cm，股價9元，流通值32億，邏輯=國內(nèi)唯一一家青少年 AI 教育上市公司。 豆神教育：20cm，股價10元，流通值112億，邏輯=業(yè)務(wù)涵蓋大語文、新高考服務(wù)、智慧教育等多個領(lǐng)域，通過線上課程和教學(xué)平臺，為學(xué)生提供全面的教育服務(wù) 方直科技：20cm，股價13元，流通值21億，邏輯=專注于中小學(xué)教育產(chǎn)品及“人工智能+教育數(shù)字化”產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售。 其它=：盛通股份、凱文教育、全通教育、世紀(jì)天鴻等 AI廣告營銷個股細(xì)分梳理==》》》 省廣集團(tuán)：10cm，股價9元，流通值127億，月線非常漂亮，邏輯=獲得TkTok出海核心代理出海營銷。 三六零：10cm，股價13元，流通值388億，AI應(yīng)用大中軍，邏輯=借鑒New Bing的模式，推出AI引擎、AI瀏覽器、AI個人助理等。 利歐股份：10cm，股價5元，流通值316億，容量核心，邏輯=營銷大模型“利歐歸一”功能與ApLovin旗下AI廣告引擎模型AXON 2.0類似， 福石控股：20cm，2板，股價6元，流通值47億，邏輯=AIGC領(lǐng)域佼佼者，2024上半年榮獲抖音巨量星圖代理商資質(zhì)。 藍(lán)色光標(biāo)：20cm，股價11元，流通值289億，AI應(yīng)用20cm大中軍，邏輯=開發(fā)出包括b站，洞察等國內(nèi)業(yè)務(wù)AI營銷工具矩陣。國內(nèi)唯一投資OpenAI的企業(yè)，按照OpenAI估值1000億美元及藍(lán)色光標(biāo)對其投資3700萬美元計(jì)算，藍(lán)色光標(biāo)的參股比例約為0.037% 易點(diǎn)天下：20cm，股價38元，流通值117億，邏輯=將聯(lián)手智譜AI打造AI智能體引領(lǐng)智能營銷領(lǐng)域的深刻變革，未來將不斷做收并購。 其它=：宣亞國際 值得買 線上線下等 附言==》》》 題材 AI應(yīng)用和機(jī)器人 輪流值班 機(jī)器人=周五上午是第一個大分歧日。預(yù)判你的預(yù)判內(nèi)卷導(dǎo)致分歧轉(zhuǎn)修復(fù)尾盤再分歧（1天時間完成），可能是因?yàn)橄挛缁亓餍迯?fù)太激烈導(dǎo)致尾盤分歧，反過來也證明機(jī)器人板塊的持續(xù)性比較強(qiáng)烈。但是后續(xù)二次三次分歧后再修復(fù)的強(qiáng)度會隨著人性的新鮮感逐步降溫降低。如果下周一競價提前搶修復(fù)太猛容易被資金兌現(xiàn)，畢竟還有AI應(yīng)用在旁邊虎視眈眈 你發(fā)唱罷我登場。理論上這波持續(xù)性大于之前藍(lán)黛科技和東方精工的炒作周期。下周需要剩下的3個高標(biāo)PK保留1個火種扛大旗引領(lǐng)板塊情緒高度。后續(xù)板塊內(nèi)部高切低補(bǔ)漲居多。另外連續(xù)被頂一字的不如換手板生命力持久。 AI應(yīng)用=小荷才露尖尖角反復(fù)震蕩活躍疊加下周5天外圍OpenAI新聞刺激可能會壓制機(jī)器人的寬度和持續(xù)性，畢竟場內(nèi)資金就這么些。 大盤指數(shù)=圍繞3420點(diǎn)大壓力位震蕩為主，下一個超級大壓力位3450點(diǎn)附近（謹(jǐn)慎月份頂），12月10日-11日會議期間gjd護(hù)盤面子上好看，指數(shù)沒什么大問題。但是下半周如果會議政策不及預(yù)期容易開啟調(diào)整A風(fēng)險（回歸到6-7-8月份星湖+大眾 6千億縮量行情的情緒周期冰點(diǎn)回暖交叉和新題材玩法），如果下周三政策超預(yù)期則指數(shù)繼續(xù)往上。 炒的不是股 炒的情緒載體>> 情緒載體就是=大小故事題材主線 都是同一批資金到處流竄 高位做完賣了立馬掉頭做低位 大家周末愉快! |
|
|
來自： haitun6669 > 《待分類》
