0209板塊邏輯深度復(fù)盤及明日策略

麥子20359 2023-02-10 發(fā)布于湖南

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一、昨日策略回顧及明日策略

前期策略回顧：低估了AI的炒作力度，即便是監(jiān)管入場降溫，也影響有限，聯(lián)特科技再次20cm，恭喜還在堅持的老師們。

明日策略：這個位置什么板塊我都不敢推了，視野已經(jīng)完全陷入AI當(dāng)中，繼續(xù)做這幾個方向的低位挖掘吧。

1.數(shù)字水?。?/span>標(biāo)記AI內(nèi)容達(dá)到監(jiān)管和數(shù)據(jù)確權(quán)的目的。

2.算力：算力—CPO—AI芯片—GPU—光芯片。

3.AI+數(shù)據(jù)庫：知乎這里如果能走出超預(yù)期的走勢，那么A股的中國科傳、同方股份是會跟隨的。

4.新催化新消息，比如前一天盤中的鴻博股份、昨天晚上的立昂技術(shù)、今天盤中的省廣集團(tuán)，盤后的昆侖萬維等等，這個就需要臨盤的水準(zhǔn)了。

二、板塊邏輯深度復(fù)盤

1.數(shù)字水?。篈I內(nèi)容確權(quán)及監(jiān)管

23年2月6日，ChatGPT的開發(fā)公司OpenAI首席技術(shù)官米拉·穆拉蒂在接受美國《時代》雜志采訪時特別談到，ChatGPT這樣的人工智能工具“可能被濫用，也可能被壞人使用”，引發(fā)關(guān)于如何在全球范圍內(nèi)對其進(jìn)行監(jiān)管的問題。穆拉蒂補(bǔ)充道，現(xiàn)在對ChatGPT進(jìn)行監(jiān)管“并不算為時過早”。

OpenAI CEO Sam Altman提出將嘗試水印技術(shù)和其他技術(shù)來標(biāo)記 chatGPT 生成的內(nèi)容。

數(shù)字水印：據(jù)某公司介紹，數(shù)字水印不同于目前普遍應(yīng)用的加密技術(shù)，加密的內(nèi)容被解密后無法保證使用和傳播的合法性，一旦出現(xiàn)問題，難以追溯；而數(shù)字水印具有證明性，可溯源。數(shù)字水印通常可以對版權(quán)進(jìn)行精準(zhǔn)的確權(quán)。數(shù)字水印技術(shù)是可以和其他技術(shù)相結(jié)合，形成完成的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)鏈條。

2.AI+教育

2月13日至14日將舉辦世界數(shù)字教育大會。由教育部、中國聯(lián)合國教科文組織全國委員會在北京舉辦。配套活動包括：數(shù)字化賦能基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展職業(yè)教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

3.社融傳聞

早上坊間突然傳出1月份新增貸款可能高達(dá)5萬億，1月份金融數(shù)據(jù)可能就在最近兩天公布。中金預(yù)計1月新增貸款約4.8萬億，創(chuàng)單月信貸投放歷史新高。

4.專家解讀ChatGPT

ChatGPT和以前GPT大模型的區(qū)別：ChatGPT是基于GPT3.5的基礎(chǔ)模型框架，核心變化在于通過真實(shí)的調(diào)用數(shù)據(jù)以及人類反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)進(jìn)行訓(xùn)練。

國內(nèi)企業(yè)與ChatGPT的差距：百度、華為等頭部廠商都有大模型，百度文心模型參數(shù)量已經(jīng)達(dá)到2600億，從技術(shù)能力上國內(nèi)相比chatGPT晚1-2年，OpenAI第一梯隊(duì)，Google第二梯隊(duì)，百度第三梯隊(duì)，主要是差在模型環(huán)節(jié)，包括清洗、標(biāo)注、模型結(jié)構(gòu)設(shè)計、訓(xùn)練推理的技術(shù)積累。

訓(xùn)練成本昂貴：GPT3.0離線訓(xùn)練成本高達(dá)1200萬美元，大模型重新訓(xùn)練成本達(dá)400萬美元，都是租用微軟的計算資源，成本與訓(xùn)練數(shù)據(jù)量成比例，增加GPU也可提升訓(xùn)練速度，中小廠商或?qū)o法承擔(dān)高昂的大模型自研成本。

模型訓(xùn)練所依賴的高性能芯片被美國卡脖子的解決方案：采用國內(nèi)自研GPU；用分布式CPU替代，部分大廠應(yīng)用采用分布式CPU的方式進(jìn)行訓(xùn)練。

三、統(tǒng)一回復(fù)一些事

后臺挺多留言問代碼和群的，我統(tǒng)一回復(fù)一下，沒有代碼也沒有群哈。人的貪欲是無窮的，比如我2月6日分享了聯(lián)特科技，昨天放了賣出的圖，有人就會在后臺問，大概意思就是為什么我先走了，為什么不給他說，也有在后臺說吹票收割的，我倒是覺得無所謂，隨遇而安。

羅振宇分享過這么一段話，也分享給大家：

有一年我在節(jié)目里說，我決定把房子和車全賣了，以后租房、租車，然后我真的把房子賣了。但后半句我沒有說，我到香港買了騰訊的股票，實(shí)際上比北京房價漲得好。然后，在這一輪北京房價上漲之前，我又把北京的房子買回來了。

有很多人說，你怎么講話不算數(shù)，你把我們都置坑里。所以，最重要一條是，甭管聽誰忽悠你的，責(zé)任你自己負(fù)。因?yàn)?，別人不會把他選擇的所有維度的參數(shù)，都告訴你。

更殘酷的是，即便是別人告訴你他選擇的所有維度的參數(shù)，你也依然不會真正領(lǐng)悟。

如人飲水，冷暖自知，迷時從師，悟者自渡。上個月創(chuàng)下歷史最大回撤，依靠中公教育和誠邁科技才保住了連續(xù)10個月盈利的記錄，這個月一直畏畏縮縮，依靠小倉位的幾個20cm才勉強(qiáng)盈利一點(diǎn)，其實(shí)多數(shù)人都是和我一樣沒賺到什么錢的，沒有幾個人是真的可以滿倉海天瑞聲賺1倍利潤走的，不必去羨慕他人，每個人都有屬于自己的時鐘。

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來自：麥子20359 > 《基本面驅(qū)動》

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