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本文轉(zhuǎn)譯自非盈利機(jī)構(gòu)ITFI的《How Innovative Is China in the Electric Vehicle and Battery Industries?》，個(gè)人覺(jué)得是一篇寫(xiě)得比較有見(jiàn)地的文章，但有些觀點(diǎn)的內(nèi)容有失公允，這里有刪減。文章有點(diǎn)長(zhǎng)。 關(guān)鍵要點(diǎn)
一、介紹 1985年，中國(guó)共生產(chǎn)乘用車(chē)5200輛。到2024 年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到2680萬(wàn)輛，占全球產(chǎn)量的 21%。汽車(chē)分析師預(yù)計(jì)，到 2030 年，這一份額將達(dá)到三分之一。目前，在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的 200 多家電動(dòng)汽車(chē)制造商預(yù)計(jì)在 2024 年生產(chǎn) 1000 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，高于2023 年的 890 萬(wàn)輛。2022 年，中國(guó)占全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量的 62%（盡管這一數(shù)字還包括在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的西方制造商，如特斯拉），占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的 59%。同樣，中國(guó) 2022 年的電池生產(chǎn)能力將達(dá)到 0.9 太瓦時(shí)，約占全球份額的 77%。中國(guó)兩大電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)商 CATL 和 FDB（弗迪） 占全球電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)量的一半以上，總體而言，中國(guó)制造商生產(chǎn)了全球75% 的鋰離子電池。 正如《華爾街日?qǐng)?bào)》所寫(xiě)，中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位源于“產(chǎn)業(yè)政策、保護(hù)主義和本土競(jìng)爭(zhēng)活力的獨(dú)特組合”。事實(shí)上，毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)極大地受益于積極的產(chǎn)業(yè)政策，尤其是中國(guó)在 2009 年至 2023 年期間對(duì)該行業(yè)投入了超過(guò) 2300 億美元的巨額補(bǔ)貼，主要形式是購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼和銷(xiāo)售稅減免。中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池公司還受益于其他“創(chuàng)新重商主義”政策。同時(shí)也受益于來(lái)自政府配套支持，包括世界領(lǐng)先的電動(dòng)汽車(chē)公共研發(fā) (R&D) 投資、積極的政府采購(gòu)政策、積極部署電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施，以及消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的激勵(lì)措施（例如免費(fèi)車(chē)輛牌照和不限行）。 中國(guó)中央政府及地方政府都將提高電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力作為優(yōu)先事項(xiàng)。值得注意的是，中國(guó)推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的動(dòng)力源于 2000 年代中期的一項(xiàng)認(rèn)識(shí)，即中國(guó)企業(yè)不太可能在當(dāng)時(shí)占主導(dǎo)地位的內(nèi)燃機(jī) (ICE) 技術(shù)范式中具備全球競(jìng)爭(zhēng)力（盡管有嚴(yán)格的技術(shù)轉(zhuǎn)讓要求），因此中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人將電動(dòng)汽車(chē)視為一項(xiàng)突破性或“跨越式”技術(shù)，這項(xiàng)技術(shù)可以使中國(guó)同時(shí)發(fā)展具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)打破該國(guó)對(duì)外國(guó)汽車(chē)技術(shù)的依賴(lài)－以及至關(guān)重要的是，這需要進(jìn)口內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)（及其石油）。正如一位行業(yè)觀察家所解釋的那樣，“中國(guó)推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的主要?jiǎng)訖C(jī)是能源安全。其次是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，第三個(gè)是可持續(xù)性發(fā)展?！苯裉?，中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位－就像人工智能、航空航天、生物技術(shù)、核能、半導(dǎo)體、高速鐵路或任何其他先進(jìn)技術(shù)一樣——應(yīng)該被理解為積累和擴(kuò)大其國(guó)家實(shí)力的努力。 比亞迪、理想汽車(chē)、小米等中國(guó)領(lǐng)先制造商的電動(dòng)汽車(chē)質(zhì)量和創(chuàng)新性日益能夠與特斯拉或?qū)汃R的產(chǎn)品相媲美，甚至超越它們。 不可否認(rèn)，中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)制造商已成為該領(lǐng)域的重要全球參與者，并且無(wú)疑對(duì)曾經(jīng)占主導(dǎo)地位的經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織 (OECD) 國(guó)家汽車(chē)制造商構(gòu)成了長(zhǎng)期威脅。為了應(yīng)對(duì)這一威脅，美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)征收 100% 的關(guān)稅，歐盟也設(shè)定了高達(dá) 38% 的關(guān)稅。雖然這是防止汽車(chē)制造聯(lián)盟所稱(chēng)的潛在“滅絕級(jí)事件”（如果中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司大幅滲透美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)）的權(quán)宜之計(jì)，但僅靠市場(chǎng)限制并不能完全發(fā)揮作用。相反，領(lǐng)先的OECD國(guó)家需要加倍投入真正的技術(shù)創(chuàng)新。在這方面，政策制定者應(yīng)該通過(guò)強(qiáng)有力的研發(fā)資金、研發(fā)計(jì)劃（例如“BatteryShot”計(jì)劃）來(lái)支持該行業(yè)，該計(jì)劃可以幫助生產(chǎn)續(xù)航里程更長(zhǎng)、性?xún)r(jià)比更高的電動(dòng)汽車(chē)電池，并制定支持性政策來(lái)刺激消費(fèi)者采用， 例如在全國(guó)范圍內(nèi)部署電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施。此外，政策制定者必須認(rèn)識(shí)到，電動(dòng)汽車(chē)等綠色技術(shù)只有在達(dá)到與現(xiàn)有技術(shù)的性?xún)r(jià)比（P3）時(shí)才會(huì)對(duì)美國(guó)買(mǎi)家具有吸引力，這意味著在給定的性能水平下，綠色技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了與現(xiàn)有的污染技術(shù)的價(jià)格平等，而無(wú)需對(duì)后者進(jìn)行補(bǔ)貼或征稅。 二、背景和方法 常見(jiàn)的論調(diào)是，中國(guó)是抄襲者，美國(guó)是創(chuàng)新者。這種論調(diào)往往支持了人們對(duì)美國(guó)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的漫不經(jīng)心的態(tài)度。畢竟，美國(guó)在創(chuàng)新方面處于領(lǐng)先地位，所以沒(méi)什么可擔(dān)心的。首 先，這種假設(shè)是錯(cuò)誤的，因?yàn)閯?chuàng)新者可能會(huì)被成本結(jié)構(gòu)較低的抄襲者奪走領(lǐng)導(dǎo)地位，美國(guó)許多行業(yè)都是這種情況，包括消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池板、電信設(shè)備和機(jī)床。其次，中國(guó)并不總是復(fù)制和追隨。 為了評(píng)估中國(guó)企業(yè)和行業(yè)的創(chuàng)新能力，史密斯·理查森基金會(huì)支持信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)(ITIF) 開(kāi)展研究。作為這項(xiàng)研究的一部分，ITIF 重點(diǎn)關(guān)注特定行業(yè)，包括電動(dòng)汽車(chē)及其電池。 誠(chéng)然，評(píng)估任何國(guó)家產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力都很困難，但對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)尤其困難。盡管如此，ITIF 還是依靠三種方法來(lái)評(píng)估中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池方面的創(chuàng)新。首先，我們對(duì)從“2023 年歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌”上列出的電動(dòng)汽車(chē)公司中隨機(jī)選擇的兩家中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司進(jìn)行了深入的案例研究評(píng)估。其次，我們就中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)行了訪談并與全球?qū)＜遥ㄎ覀兲峁┠涿麉⑴c）舉行了焦點(diǎn)小組圓桌會(huì)議。第三，我們?cè)u(píng)估了有關(guān)電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)新的全球數(shù)據(jù)，包括科學(xué)文章和專(zhuān)利。 三、電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池的重要性以及美國(guó)的作用 對(duì)氣候變化的擔(dān)憂(yōu)促使各國(guó)政府開(kāi)始關(guān)注尋找替代能源。因此，電動(dòng)汽車(chē)及其相關(guān)的電池技術(shù)近年來(lái)變得越來(lái)越重要。為了減少溫室氣體 (GHG) 排放，各國(guó)政府采取了各種策略來(lái)刺激對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的投資和采用。例如，在 2021 年《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法案》和隨后的《通脹削減法案》之間，美國(guó)國(guó)會(huì)已撥出超過(guò) 2450 億美元的公共支出用于支持電動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)和采用。 盡管電動(dòng)汽車(chē)越來(lái)越受歡迎，但它的存在時(shí)間卻比大多數(shù)人想象的要長(zhǎng)。美國(guó)發(fā)明家威廉·莫里森于 1890 年發(fā)明了第一輛可運(yùn)行的電動(dòng)汽車(chē)。目前人們對(duì)此的更多關(guān)注可能始于20世紀(jì) 70 年代，當(dāng)時(shí)油價(jià)上漲和隨之而來(lái)的天然氣短缺引發(fā)了人們對(duì)替代能源的興趣。這促使國(guó)會(huì)通過(guò)了 1976 年《電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車(chē)研究、開(kāi)發(fā)和示范法案》。 磷酸鐵鋰（LFP）電池技術(shù)起源于美國(guó)（1996年在德克薩斯大學(xué)取得了特別重要的突破）， 但正如一位觀察人士所說(shuō)，“美國(guó)公司因缺乏短期回報(bào)而放棄了它”。相反，該技術(shù)最初于 20 世紀(jì) 90 年代在日本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，并長(zhǎng)期由日本和韓國(guó)制造商主導(dǎo)。然而，過(guò)去二十年來(lái)，LFP 電池技術(shù)已經(jīng)由多家中國(guó)公司進(jìn)行了改進(jìn)和完善，尤其是CATL 和比亞迪。 特斯拉已成為美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)的重要?jiǎng)?chuàng)新者，而 Rivian 和 Lucid Technology 等其他公司也已加入這一領(lǐng)域，與福特和通用汽車(chē) (GM) 等傳統(tǒng)制造商一起。通用汽車(chē)于 2010 年推出了 Volt EV，以應(yīng)對(duì)豐田的普銳斯，并于 2021 年承諾到 2035 年只生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，盡管通用汽車(chē)首席執(zhí)行官瑪麗·巴拉 (Mary Barra) 在 2024 年 1 月改變了這一承諾，稱(chēng)通用汽車(chē)今后的產(chǎn)品推出“將以客戶(hù)需求為導(dǎo)向”，并將重新推出帶插頭的汽油電動(dòng)汽車(chē)。從 2018 年到 2023 年，美國(guó)生產(chǎn)了 410 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，使美國(guó)成為世界第三大電動(dòng)汽車(chē)制造國(guó)（僅次于中國(guó)和德國(guó)），并使美國(guó)在此期間占據(jù)全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量的16%（在前六大電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)中）。雖然美國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)領(lǐng)域已失去全球領(lǐng)先地位，但包括 QuantumScape、Factial Energy 和 Solid Power 在內(nèi)的幾家創(chuàng)新型初創(chuàng)公司正試圖開(kāi)發(fā)下一代所謂的“全固態(tài)電池”（ASSB），以重新確立美國(guó)在該領(lǐng)域的立足點(diǎn)（而韓國(guó) LG 和 SK 等外國(guó)公司最近在美國(guó)擴(kuò)大了其電動(dòng)汽車(chē)電池制造業(yè)務(wù)）。 最后，必須指出的是，健康的汽車(chē)行業(yè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。汽車(chē)行業(yè)歷來(lái)占美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 的 3% 至 3.5%。汽車(chē)行業(yè)為美國(guó)提供了總計(jì) 970 萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，約占私營(yíng)部門(mén)就業(yè)崗位的 5%。美國(guó)汽車(chē)制造商創(chuàng)造的每個(gè)就業(yè)崗位都會(huì)為整個(gè)經(jīng)濟(jì)行業(yè)創(chuàng)造近 10.5個(gè)其他崗位。2022 年，美國(guó)實(shí)體在汽車(chē)研發(fā)上投資了 484 億美元，約占全球汽車(chē)研發(fā)支出的 39%。汽車(chē)工業(yè)是美國(guó)金屬加工和相關(guān)生產(chǎn)能力的核心，也涉及非常重要的軍民兩用應(yīng)用（例如通用汽車(chē)在二戰(zhàn)期間在坦克、車(chē)輛甚至飛機(jī)制造中發(fā)揮的關(guān)鍵作用）。簡(jiǎn)而言之，如果美國(guó)要擁有強(qiáng)大的制造業(yè)和充滿(mǎn)活力的高科技經(jīng)濟(jì)，那么美國(guó)汽車(chē)工業(yè)就大到不能倒。 四、中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)行業(yè) 新能源汽車(chē) (NEV) 有幾種類(lèi)型，其中最重要的是純電動(dòng)汽車(chē) (BEV)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV) 和混合動(dòng)力汽車(chē) (HEV)。到 2024 年底，分析師預(yù)計(jì)，BEV 和 PHEV 將占全球新車(chē)銷(xiāo)量的 21.8%，比 2023 年的 19.2% 增加 2 個(gè)百分點(diǎn)。（見(jiàn)圖1）
圖1:各國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量及電動(dòng)汽車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比例 中國(guó)已成為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的主導(dǎo)市場(chǎng)。分析師預(yù)計(jì)，2024 年中國(guó)將售出 1150 萬(wàn)輛新電動(dòng)汽車(chē)（歐洲為 330 萬(wàn)輛，世界其他地區(qū)為 270 萬(wàn)輛），他們預(yù)計(jì)這將占今年中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量的 44%。（見(jiàn)圖 1。）2023 年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量比上年增長(zhǎng)了 37%。2023 年12 月，中國(guó)占當(dāng)月全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的 69%，而 2023 年，中國(guó)占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的60%。分析師預(yù)計(jì)，到 2030 年，電動(dòng)汽車(chē)將占中國(guó)年汽車(chē)銷(xiāo)量的 70% 以上。
圖2:全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量（單位：百萬(wàn)輛） 據(jù)市場(chǎng)研究公司 TrendForce 稱(chēng)，截至 2023 年底，特斯拉占據(jù)全球純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的19.9%，其次是中國(guó)公司比亞迪（17%）、廣汽 Aion（5.2%）、上汽通用五菱（4.9%）和大眾（4.6%）。（見(jiàn)圖 3）（前 10 名之外的所有其他制造商占銷(xiāo)售額的 34.9%。）然而，基于 2024 年第一季度和第二季度的產(chǎn)量（以及今年剩余時(shí)間的預(yù)測(cè)），分析師預(yù)計(jì)比亞迪將在 2024 年底超越特斯拉成為最大的 BEV 生產(chǎn)商。
圖3:2023 年底全球十大純電動(dòng)汽車(chē)制造商的市場(chǎng)份額 僅考慮 PHEV，比亞迪在全球行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額為 33.8%，其次是中國(guó)公司理想汽車(chē)，市場(chǎng)份額為 9.6%，寶馬為 4.3%，梅賽德斯-奔馳和沃爾沃各占 3.9%。（見(jiàn)圖4。）理想汽車(chē)在全球 PHEV 市場(chǎng)的份額從 2022 年到 2023 年增長(zhǎng)了 182%。
圖4:2023 年底前十大 PHEV 制造商的全球市場(chǎng)份額 具體到中國(guó)新能源汽車(chē)零售市場(chǎng)，比亞迪在 2023 年售出 276 萬(wàn)輛汽車(chē)，其次是特斯拉中國(guó)，售出 603,664 輛汽車(chē)，廣汽 Aion 售出 483,632 輛。（見(jiàn)圖 5。）總體而言，比亞迪在 2023 年占中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的 35%，是唯一一家市場(chǎng)份額超過(guò) 10% 的制造商。
圖5:2023 年中國(guó)十大制造商新能源汽車(chē)零售量 同樣，中國(guó)企業(yè)在全球電動(dòng)汽車(chē)電池制造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。CATL占據(jù)全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的 37%，其次是FDB，占16%，僅中國(guó)前兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就占據(jù)了全球一半以上的市場(chǎng)份額。（見(jiàn)圖 6。）緊隨其后的是 LG Energy 和松下，分別占 14% 和 6% 的市場(chǎng)份額?？傮w而言，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池制造商占據(jù)全球約 75% 的市場(chǎng)份額。摩根士丹利分析師預(yù)測(cè)，到 2030 年，僅 CATL 一家就將占據(jù)歐洲市場(chǎng)電池銷(xiāo)量的 35%。
圖6:2023 年主要電動(dòng)汽車(chē)電池制造商的全球市場(chǎng)份額 截至 2022 年，中國(guó)將占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的 62%，與 2012 年中國(guó)企業(yè)占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的 0.1% 相比，實(shí)現(xiàn)了巨大增長(zhǎng)。 美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì) (NSF) 提供了各國(guó)在機(jī)動(dòng)車(chē)、拖車(chē)和半掛車(chē)行業(yè)總增加值中所占份額的數(shù)據(jù)（遺憾的是，它沒(méi)有單獨(dú)列出電動(dòng)汽車(chē)），并發(fā)現(xiàn)中國(guó)在汽車(chē)行業(yè)增加值的份額從 2002 年的 6% 增長(zhǎng)了近五倍，到 2019 年增長(zhǎng)了約 28%。相比之下，美國(guó)的全球份額在21 世紀(jì)大幅下降，自 2008 年經(jīng)濟(jì)衰退結(jié)束以來(lái)從未有過(guò)明顯的復(fù)蘇，而歐盟的份額從2008 年的峰值（31.2%）下降了約三分之一至 2019 年（22.3%）。（見(jiàn)圖 7。）
圖7:機(jī)動(dòng)車(chē)、掛車(chē)和半掛車(chē)行業(yè)增加值的全球份額 中國(guó)已成為全球最大的汽車(chē)出口國(guó)（包括轎車(chē)、運(yùn)動(dòng)型多功能車(chē) (SUV)、皮卡和廂式貨車(chē)），2023 年汽車(chē)出口量接近 600 萬(wàn)輛（560 萬(wàn)輛），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)德國(guó)和日本。2023 年中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)出口將增長(zhǎng) 70%，達(dá)到 341 億美元。截至 2022 年底，中國(guó)生產(chǎn)商約占全球電動(dòng)汽車(chē)出口的 35%。從 2000 年到 2023 年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口增長(zhǎng)了 850% 以上。中國(guó) 40% 的純電動(dòng)汽車(chē)出口到歐洲市場(chǎng)，這解釋了中國(guó)在歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的份額如何從 2019 年的 0.5% 增長(zhǎng)到 2023 年的 9.3%，預(yù)計(jì)到 2024 年底這一份額將達(dá)到25%。 分析人士預(yù)測(cè)，到本世紀(jì)末，中國(guó)汽車(chē)制造商將占據(jù)全球汽車(chē)市場(chǎng)的三分之一。 或許令人驚訝的是，缺乏專(zhuān)業(yè)船舶一直是阻礙中國(guó)出口更多汽車(chē)的最大障礙。正如通用汽車(chē)印尼前總裁邁克爾·鄧恩所解釋的那樣，“他們（中國(guó)）制造汽車(chē)的速度比造船的速度快得 多。”正如《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》所寫(xiě)，目前中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口的最大制約因素是運(yùn)輸船只的稀缺。因此，金陵造船廠（位于南京附近）“晝夜忙碌，每天都有夜班”。中國(guó)汽車(chē)制造商比亞迪已委托建造一支由 8 艘汽車(chē)運(yùn)輸船組成的車(chē)隊(duì)，以支持其全球電動(dòng)汽車(chē)擴(kuò)張；其比亞迪 Explorer 1 一次可運(yùn)輸 7,000 輛汽車(chē)。2023年，比亞迪出口新能源汽車(chē)242,765輛， 同比增長(zhǎng)334%。總體而言，中國(guó)汽車(chē)制造商（和航運(yùn)公司代理）“負(fù)責(zé)了目前全球幾乎所有 170 艘汽車(chē)運(yùn)載船的訂單”。 但值得注意的是，在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的西方汽車(chē)制造商仍占中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口的很大份額。例如，2022 年，僅特斯拉一家就占中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口總額的 40%。根據(jù)聯(lián)合國(guó) (UN) 商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，按電動(dòng)汽車(chē)出口額計(jì)算，德國(guó)略勝中國(guó)一籌。（見(jiàn)圖 8。）截至 2022 年，按價(jià)值計(jì)算，德國(guó)仍是電動(dòng)汽車(chē)的主要出口國(guó)，占 28.5%的份額，但中國(guó)以 18.6% 的份額位居第二。當(dāng)然，這可能是因?yàn)榈聡?guó)豪華汽車(chē)產(chǎn)量更高（盡管小米和理想汽車(chē)等中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商正在迅速縮小這一差距）。
圖8:五大電動(dòng)汽車(chē)出口國(guó)出口額（十億美元） 五、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池行業(yè)的創(chuàng)新程度如何？ 中國(guó)企業(yè)已成為全球電動(dòng)汽車(chē)和電池行業(yè)極具競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新力的參與者。正如一份報(bào)告所指出的，許多人認(rèn)為“中國(guó)是電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)新的中心”。確實(shí)，正如 ITIF 中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家圓桌會(huì)議的評(píng)論員所觀察到的，“中國(guó)企業(yè)非常具有創(chuàng)新性，尤其是在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域”并且“中國(guó)在汽車(chē)電氣化領(lǐng)域正在進(jìn)行著非常了不起的創(chuàng)新工作?！?/span> 這與 2011 年的情況大不相同，當(dāng)時(shí)特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在接受彭博社采訪時(shí)被問(wèn)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪的前景，他評(píng)論道：“你看過(guò)他們的車(chē)嗎？我不相信他們能提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品?！瘪R斯克在采訪中繼續(xù)說(shuō)道：“我認(rèn)為他們的重點(diǎn)應(yīng)該是確保自己不會(huì)在中國(guó)死掉。”在 2024 年 6 月的一次分析師電話會(huì)議上，當(dāng)被問(wèn)到同樣的問(wèn)題時(shí)，馬斯克的說(shuō)法有所不同，他回答說(shuō)：“我們的觀察是，總體而言，中國(guó)汽車(chē)公司是世界上最具競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)公司?！?/span> 企業(yè)可以進(jìn)行多種不同類(lèi)型的創(chuàng)新，包括產(chǎn)品創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，甚至客戶(hù)體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新。以下部分分析了中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)和電池制造商在這些不同的創(chuàng)新軌跡上的創(chuàng)新情況。 產(chǎn)品創(chuàng)新 本節(jié)探討中國(guó)企業(yè)在電動(dòng)汽車(chē)電池和車(chē)輛其他部分的產(chǎn)品創(chuàng)新。 電動(dòng)汽車(chē)電池創(chuàng)新 電池約占電動(dòng)汽車(chē)價(jià)值的 40%，因此基本上構(gòu)成了電動(dòng)汽車(chē)的本質(zhì)。雖然電動(dòng)汽車(chē)電池種類(lèi)繁多，但歷史上最突出的兩種類(lèi)型是 LFP 或鎳鈷電池，它們可以分為鎳鈷鋁 (NCA) 或鎳錳鈷 (NMC) 兩種。鎳鈷電池在美國(guó)和歐洲生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)中更受歡迎。例如，特斯拉使用 NCA 電池，部分原因是它們具有高能量密度，這意味著這些電池比其他可以存儲(chǔ)相同能量的電池更小更輕。相比之下，LFP 電池代表了一種較老的電池化學(xué)成分，成本更低，使用壽命更長(zhǎng)，而且在起火可能性方面也更安全。LFP 電池歷來(lái)在中國(guó)等市場(chǎng)更受歡迎，因?yàn)檫@些市場(chǎng)的城市司機(jī)駕駛時(shí)間更短，行程更頻繁（而不是在美國(guó)高速公路上長(zhǎng)途行駛），因此司機(jī)更喜歡電池的低成本和更長(zhǎng)的使用壽命（更多的充電機(jī)會(huì)），而美國(guó)和歐洲的司機(jī)則傾向于選擇續(xù)航里程更長(zhǎng)的大型車(chē)輛。 電池約占電動(dòng)汽車(chē)價(jià)值的 40%，因此基本上代表電動(dòng)汽車(chē)的本質(zhì)。 然而，正如楊澤一在《麻省理工技術(shù)評(píng)論》中所寫(xiě)，“就在幾年前，LFP 電池還被認(rèn)為是一種過(guò)時(shí)的技術(shù)，在能量密度方面永遠(yuǎn)無(wú)法與 NMC 電池相媲美。”事實(shí)上，從 2016 年到2018 年，LFP 電池僅占全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的 10%。但如今，LFP 電池約占全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的 40%，正如楊致遠(yuǎn)所寫(xiě)，“正是中國(guó)公司，尤其是 CATL和比亞迪，通過(guò)先進(jìn)的研究改變了這一共識(shí)。” 正如研究公司 Wood Mackenzie 的電動(dòng)汽車(chē)和電池高級(jí)研究分析師 Max Reid 所解釋的那樣，“這完全歸功于中國(guó)電池制造商的創(chuàng)新。這使得中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池 [公司] 走在了前線，成為一線公司?！钡?2023 年 2 月，福特宣布將投資 35 億美元建設(shè) LFP 工廠，并授權(quán)“CATL 提供的電池知識(shí)和服務(wù)”。2023 年 3 月，有消息稱(chēng)通用汽車(chē)正在與 CATL 討論“建立北美電池生產(chǎn)工廠，該工廠將復(fù)制福特與 CATL 達(dá)成的許可協(xié)議”。美國(guó)最大的汽車(chē)制造商正在尋求獲得中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)的許可，這無(wú)疑似乎證實(shí)了該公司產(chǎn)品的創(chuàng)新性。德國(guó)汽車(chē)制造商也是如此：自 2020 年以來(lái)，寶馬一直通過(guò)與華晨汽車(chē)在中國(guó)的合資企業(yè)生產(chǎn)和出口其 iX3 電池電動(dòng)汽車(chē)。 2024年4月，寧德時(shí)代宣布開(kāi)發(fā)出快充“神行Plus”LFP電池，一次充電可行駛1000公里（621英里）以上。CATL 聲稱(chēng)，只需充電 10 分鐘，該電池就能實(shí)現(xiàn) 400 公里的續(xù)航里程。CATL 的“神行”電池的一個(gè)顯著創(chuàng)新是消除了電池內(nèi)的死角，使其能量密度幾乎翻了一番。2023 年 6 月，另一家中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池制造商、總部位于合肥的國(guó)軒高科股份有限公司（其最大的上市公司股東是大眾汽車(chē)）宣布，它已經(jīng)設(shè)計(jì)出一種磷酸鐵錳鋰 (LFMP) 電池，一次充電也能行駛 1,000 公里。該公司聲稱(chēng)，其 LFMP 電池每千瓦時(shí) (kWh) 的成本比傳統(tǒng) LFP 電池低 5%，比鎳鈷電池低 20% 至 25%。該公司目前是中國(guó)第四大電動(dòng)汽車(chē)電池制造商，預(yù)計(jì)將在 2025 年初向電動(dòng)汽車(chē)組裝商大規(guī)模交付電池。 電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)不斷發(fā)展，下一代電動(dòng)汽車(chē)電池預(yù)計(jì)將是全固態(tài)電池。與在電極之間使用液體電解質(zhì)的鋰離子電池不同，固態(tài)電池采用固體電解質(zhì)，可提供更高的能量密度，使電動(dòng)汽車(chē)更輕、更高效，續(xù)航里程更長(zhǎng)。正如市場(chǎng)研究公司 TrendForce 所寫(xiě)，“ASSB 已成為下一代電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)”和“在未來(lái)的 ASSB 競(jìng)爭(zhēng)中，日本、韓國(guó)、歐洲和美國(guó)的公司有機(jī)會(huì)超越中國(guó)，重塑未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局?！睂汃R計(jì)劃在 2025 年推出首款基于美國(guó) Solid Power 的 ASSB 技術(shù)的原型車(chē)，而“豐田、日產(chǎn)等日本公司已表示計(jì)劃在2028 年左右實(shí)現(xiàn) ASSB 的量產(chǎn)”。 但中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)電池制造商可能已經(jīng)搶先一步，或者至少將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。2023 年 12 月，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商蔚來(lái)推出了 ET7 轎車(chē)，該車(chē)搭載由中國(guó)電池公司 WeLion 生產(chǎn)的半固態(tài) 150 千瓦時(shí)電池，一次充電可行駛 650 英里，該公司首席執(zhí)行官李斌聲稱(chēng)，該電池目前代表著“世界上量產(chǎn)能量密度最高的電池組”。 2024 年 4 月，中國(guó)汽車(chē)制造商廣汽集團(tuán)（同時(shí)也做電芯）聲稱(chēng)，它已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種每次充電可行駛 620 英里的ASSB，并將于 2026 年為其 Hyper 車(chē)型大規(guī)模生產(chǎn)。中國(guó)政府已向 CATL 和比亞迪等中國(guó)公司提供 60 億元人民幣（近 8.3 億美元）用于在中國(guó)研發(fā)下一代固態(tài)電池。 電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)新 正如AlixPartners汽車(chē)和工業(yè)業(yè)務(wù)全球聯(lián)席主管安德魯·伯格鮑姆（Andrew Bergbaum）所說(shuō)：“全球汽車(chē)行業(yè)正在發(fā)生的革命，是由中國(guó)汽車(chē)制造商以令人難以置信的、曾經(jīng)難以想象的速度不斷成熟所推動(dòng)的，他們做了許多不同的事情?！?0這里的重點(diǎn)是，正如《紐約時(shí)報(bào)》的Keith Bradsher 所指出的，“除了電池本身，中國(guó)還在電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)以及將電池和電動(dòng)機(jī)結(jié)合在一起的高效系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面占據(jù)主導(dǎo)地位?！?1 此外，與特斯拉一樣，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商也高度重視電池本身以外的創(chuàng)新，特別是將數(shù)字功能融入車(chē)輛，如自動(dòng)駕駛、駕駛輔助功能、導(dǎo)航輔助、虛擬現(xiàn)實(shí)，甚至“配備生成式人工智能和流媒體視頻的多個(gè)高分辨率儀表板屏幕”。瑞銀中國(guó)汽車(chē)研究主管保羅·龔解釋道：“新型電動(dòng)汽車(chē)更像是裝有輪子電池的電腦。中國(guó)汽車(chē)制造商目前在整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈中幾乎領(lǐng)先于所有其他制造商。”隨著硬件變得越來(lái)越簡(jiǎn)單，打造一款有吸引力的產(chǎn)品的重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到軟件和新功能上。世界電動(dòng)汽車(chē)日的創(chuàng)始人阿德·托馬斯創(chuàng)造了“數(shù)字閃亮”汽車(chē)這個(gè)詞來(lái)描述目前在中國(guó)生產(chǎn)的科技含量十足的電動(dòng)汽車(chē)。 確實(shí)，正如《華爾街日?qǐng)?bào)》的葉培建所寫(xiě)，“中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)至少配備兩個(gè)、通常是三個(gè)顯示屏，一個(gè)適合在后座觀看電影，多個(gè)激光雷達(dá)（基于激光的傳感器）用于輔助駕駛，甚至還有一個(gè)用于卡拉 OK 的麥克風(fēng)?！绷硗?，在 2024 年中國(guó)國(guó)際車(chē)展上，中國(guó)汽車(chē)制造商吉悅（吉利和百度的合資企業(yè)）展示了一款“可以完全通過(guò)語(yǔ)音命令和觸摸屏控制的時(shí)尚轎車(chē)”。 蔚來(lái)為其汽車(chē)的每個(gè)座椅提供 350 美元的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡，并推出了一款可與汽車(chē)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)交互的智能手機(jī)。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商還在致力于開(kāi)發(fā)交互式控制系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以執(zhí)行多種功能，例如分析駕駛員的健康數(shù)據(jù)和壓力水平以提供駕駛建議，并允許駕駛員和乘客通過(guò)語(yǔ)音和手勢(shì)控制汽車(chē)系統(tǒng)。 然而，現(xiàn)代汽車(chē)不僅僅代表著“數(shù)字光環(huán)”，事實(shí)上，現(xiàn)代汽車(chē)的數(shù)字組件——從電動(dòng)轉(zhuǎn)向和動(dòng)力制動(dòng)到導(dǎo)航系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛——都越來(lái)越多地由數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)。事實(shí)上，電子和數(shù)字技術(shù)對(duì)汽車(chē)成本的貢獻(xiàn)已從 2000 年的 18% 增加到今天的 40% 以上，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 45%。 2024 年 5 月，小鵬汽車(chē)表示將推出其基于 AI 的車(chē)載操作系統(tǒng) (XOS 5.1.0)，目標(biāo)是到2025 年在中國(guó)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛 (Level 4)。美國(guó)汽車(chē)工程師學(xué)會(huì) (SAE) 定義了六個(gè)駕駛自動(dòng)化級(jí)別，從 0（全手動(dòng)）到 5（完全自動(dòng)駕駛）），2023 年，梅賽德斯-奔馳成為第一家推出搭載 DrivePilot 技術(shù)的 SAE 3 級(jí)有條件自動(dòng)駕駛汽車(chē)的汽車(chē)制造商。JiYue 的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)自動(dòng)駕駛儀 (PPA) 提供 2 級(jí)自動(dòng)駕駛，其中計(jì)算機(jī)從駕駛員手中接管多項(xiàng)功能，并且足夠智能，可以使用多個(gè)數(shù)據(jù)源將速度和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)編織在一起。 2024年4月，小米成為中國(guó)第八大電動(dòng)汽車(chē)制造商。小米過(guò)去是一家智能手機(jī)和吸塵器、電飯煲等家用電器的制造商，2021年才進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)。其首款車(chē)型小米SU7銷(xiāo)量已實(shí)現(xiàn)超過(guò)每月10000輛。正如《 華爾街日?qǐng)?bào)》所寫(xiě)，小米“完成了其長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蘋(píng)果未能完成的事情：制造了一款電動(dòng)汽車(chē)并將其推向市場(chǎng)。而且它只用了三年時(shí)間就做到了。”該公司已投資超過(guò)10 億美元，致力于成為電動(dòng)汽車(chē)制造商。 汽車(chē)行業(yè)分析師認(rèn)為，小米 SU7 是特斯拉 Model 3 的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后者售價(jià)便宜約4,000 美元，電動(dòng)汽車(chē)電池續(xù)航里程長(zhǎng)約 200 英里，且具備與 2 級(jí)自動(dòng)駕駛功能大致相當(dāng)?shù)墓δ?。例如，小米?Pilot 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)可智能調(diào)整駕駛路線，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫導(dǎo)航，并通過(guò)網(wǎng)格提供物體感知功能，可檢測(cè) 5 厘米至 250 米范圍內(nèi)的物體。 小米的快速創(chuàng)新既得益于快速跟隨技術(shù)，也得益于真正的、新穎的創(chuàng)新努力。正如沙華和久保田洋子在《 華爾街日?qǐng)?bào)》中所闡述的那樣： 為了節(jié)省時(shí)間和成本，該公司借鑒了特斯拉和其他汽車(chē)制造商的做法，挖掘自己的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并融入中國(guó)快速發(fā)展的汽車(chē)供應(yīng)鏈。多年來(lái)，該公司一直在研究筆記本電腦、攪拌機(jī)和寵物攝像頭，這幫助該公司開(kāi)發(fā)出針對(duì)變化無(wú)常的消費(fèi)者群體量身定制的功能，其中包括一塊可拆卸的物理按鈕面板，該面板以磁性方式夾在 16.1 英寸中央屏幕下方，適合那些不喜歡通過(guò)觸摸屏控制音量或座椅的人。 特斯拉率先采用了“超級(jí)鑄造”工藝來(lái)制造汽車(chē)底盤(pán)，這是一種金屬壓鑄工藝，其特點(diǎn)是將熔融金屬在高壓下壓入模腔。該技術(shù)將數(shù)百個(gè)制造步驟合二為一，從而節(jié)省了零部件、重量、成本和時(shí)間，幫助特斯拉將其 Model Y 底盤(pán)的生產(chǎn)成本降低了約 40%。正如華和久保田所寫(xiě)，小米采用了特斯拉的千兆廣播流程，但“小米也必須進(jìn)行創(chuàng)新”。具體來(lái)說(shuō)：
科學(xué)出版物 2021 年，中國(guó)機(jī)構(gòu)在汽車(chē)工程領(lǐng)域發(fā)表引用率前 10% 的論文數(shù)量超過(guò)歐洲機(jī)構(gòu)。2012年，中國(guó)機(jī)構(gòu)在汽車(chē)工程領(lǐng)域僅發(fā)表了約 26 篇此類(lèi)論文；到 2022 年，這一數(shù)字增長(zhǎng)了七倍，中國(guó)機(jī)構(gòu)發(fā)表了約 184 篇引用率最高的論文。（見(jiàn)圖10 ）
圖10:引用率最高的出版物中排名前 10% 的汽車(chē)工程出版物數(shù)量 中國(guó)有關(guān)電動(dòng)汽車(chē)研究的科學(xué)出版物數(shù)量（相對(duì)于數(shù)萬(wàn)億美元的GDP）在2011年左右開(kāi)始顯著加速，從當(dāng)時(shí)的25篇增加到2020年的86篇。（見(jiàn)圖11）
圖11:中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)科學(xué)出版物數(shù)量（每萬(wàn)億美元GDP） 澳大利亞戰(zhàn)略政策研究所在其技術(shù)追蹤器中并不追蹤汽車(chē)或電動(dòng)汽車(chē)的出版物。但它會(huì)追蹤電池的出版物，而電池是電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵投入。2023 年，中國(guó)機(jī)構(gòu)在電動(dòng)汽車(chē)電池領(lǐng)域的所有科學(xué)出版物中占有 20% 的份額。正如 ASPI 所指出的， “中國(guó)科學(xué)院在關(guān)鍵技術(shù)追蹤器數(shù)據(jù)集中表現(xiàn)突出。它在八項(xiàng)能源和環(huán)境技術(shù)中的六項(xiàng)中處于領(lǐng)先地位，并且在全球電池領(lǐng)域排名第一。” ASPI 發(fā)現(xiàn)，中國(guó)機(jī)構(gòu)在電池領(lǐng)域高影響力出版物中所占比例為 65.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)的11.9%、韓國(guó)的 3.8%、德國(guó)的 2.8% 和澳大利亞的 2.4%。（見(jiàn)圖 12。）正如 ASPI 所寫(xiě)，“在電池領(lǐng)域，中國(guó)在高影響力研究中所占比例是美國(guó)的 5.5 倍，排名前 10 的機(jī)構(gòu)中有 8 家位于中國(guó)?！?/span>
圖12:ASPI 關(guān)鍵技術(shù)追蹤數(shù)據(jù)庫(kù)中電池相關(guān)出版物影響力排名前五的國(guó)家 同樣，H 指數(shù)是一種定量指標(biāo)，用于評(píng)估科學(xué)家或?qū)W者的研究貢獻(xiàn)的影響力；實(shí)際上，它表明了其他學(xué)者引用原學(xué)者作品的程度。中國(guó)在電氣屏障科學(xué)出版物的 H 指數(shù)得分是世界上最高的，比美國(guó)高出四分之一。（見(jiàn)圖13。）總之，中國(guó)不僅在出版物數(shù)量上處于領(lǐng)先地位， 而且在“高質(zhì)量”出版物方面也處于領(lǐng)先地位。
圖13:2023 年電池科學(xué)出版物的 H 指數(shù) 專(zhuān)利 中國(guó)在機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利合作條約 (PCT) 專(zhuān)利公布數(shù)量從 2013 年的 25 項(xiàng)增加到2023 年的 201 項(xiàng)。（見(jiàn)圖14。）這意味著同期增長(zhǎng)了約 700%（盡管基數(shù)較低）。相比之下，美國(guó)和歐盟的這些專(zhuān)利僅分別增加了約 32% 和 19%。
圖14:機(jī)動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的 PCT 專(zhuān)利公布數(shù)量（B62D） 從PCT專(zhuān)利公布的全球份額來(lái)看，2013年至2023年，中國(guó)在全球的份額增加了11.9個(gè)百分 點(diǎn)（見(jiàn)圖15 ）。相比之下，歐盟和日本在全球的專(zhuān)利公布份額分別下降了約4.8個(gè)百分點(diǎn)和9.2個(gè)百分點(diǎn)。
圖15:機(jī)動(dòng)車(chē)領(lǐng)域 PCT 專(zhuān)利公布的全球份額（B62D） 一個(gè)相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域是電力推進(jìn)技術(shù)，該技術(shù)涉及電動(dòng)汽車(chē)零部件的設(shè)計(jì)。在這一領(lǐng)域，中國(guó)從 2013 年的 31 項(xiàng)專(zhuān)利公布增加到 2023 年的 660 項(xiàng)專(zhuān)利公布。這是一個(gè)驚人的增長(zhǎng)，增幅超過(guò) 2,000%。（見(jiàn)圖16。）相比之下，美國(guó)在這一領(lǐng)域的專(zhuān)利公布數(shù)量在此期間增加了約 242%。日本 2023 年在這一領(lǐng)域的專(zhuān)利公布數(shù)量比 2013 年減少了約 46%。
圖16:電力推進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的 PCT 專(zhuān)利出版物數(shù)量（B60L） 從該領(lǐng)域 PCT 專(zhuān)利公布的全球份額來(lái)看，中國(guó)份額從 2010 年的 2.4% 增長(zhǎng)至 2020 年的26.9%。（見(jiàn)圖17 ）這意味著在此期間增長(zhǎng)了 24.5 個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)的全球份額也增長(zhǎng)了約6.5 個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，日本在該領(lǐng)域的全球份額下降了約 34.9 個(gè)百分點(diǎn)。
圖17:電力推進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域 PCT 專(zhuān)利出版物全球份額（B60L） 事實(shí)上，中國(guó)政府（包括中央政府和省級(jí)政府）的支持在推動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的每個(gè)階段都發(fā)揮了重要作用，從制定戰(zhàn)略方向、資助研發(fā)、為行業(yè)提供數(shù)百億美元的補(bǔ)貼、部署充電基礎(chǔ)設(shè)施，到通過(guò)政府采購(gòu)、消費(fèi)者稅收抵免等一系列政策鼓勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)的普及，再到隨時(shí)為電動(dòng)汽車(chē)（但不是燃?xì)怛?qū)動(dòng)的）汽車(chē)發(fā)放牌照。 補(bǔ)貼 雖然所有這些因素都推動(dòng)了中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，但補(bǔ)貼無(wú)疑是其中最重要的。戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心 (CSIS) 的斯科特·肯尼迪 (Scott Kennedy) 及其同事估計(jì)，僅從 2009 年到2023 年，中國(guó)就向國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)提供了 2309 億美元的補(bǔ)貼和其他支持。（注：其中 250 億美元為研發(fā)投資，只要一個(gè)國(guó)家讓所有國(guó)家的企業(yè)都有資格獲得研發(fā)稅收抵免或獲得研發(fā)補(bǔ)助，ITIF 通常不會(huì)將其定性為扭曲市場(chǎng)的補(bǔ)貼。）CSIS 發(fā)現(xiàn)，中國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼近年來(lái)只增不減，僅前三年的補(bǔ)貼就估計(jì)達(dá)到 1209 億美元（2021 年為 301 億美元、2022 年為 458 億美元、2023 年為 453 億美元），而前三年的補(bǔ)貼總額為 490 億美元，2009 年至 2017 年的補(bǔ)貼總額為 607 億美元（當(dāng)時(shí)年率為 67.4 億美元）。2023年，中國(guó)政府向電動(dòng)汽車(chē)電池制造商 CATL 提供 8.09 億美元的補(bǔ)貼（是 2022 年 4.01 億美元的兩倍多），并向 億緯鋰能（中國(guó)第四大電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)商）提供 2.089 億美元的補(bǔ)貼。從 2018 年到 2023 年，中國(guó)政府僅向 CATL 就提供了總計(jì) 18 億美元的補(bǔ)貼。 CSIS 的估算計(jì)算了中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的五種補(bǔ)貼支持形式：國(guó)家批準(zhǔn)的購(gòu)買(mǎi)者回扣、免征10% 的銷(xiāo)售稅、政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（主要是充電基礎(chǔ)設(shè)施）的資助、電動(dòng)汽車(chē)制造商的研發(fā)項(xiàng)目以及政府對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的采購(gòu)。CSIS 發(fā)現(xiàn)，從 2009 年到 2017 年，買(mǎi)方退稅占中國(guó)政府對(duì)該行業(yè)支持的 62%，但隨著中國(guó)政府在 2022 年減少買(mǎi)方退稅并從 2023 年起取消買(mǎi)方退稅，2023 年最大的支持形式（占總額的 87.4%，即 396 億美元）來(lái)自銷(xiāo)售稅減免。 青睞國(guó)內(nèi)企業(yè) 長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)政府一直致力于在汽車(chē)供應(yīng)鏈中優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)供應(yīng)商而非外國(guó)供應(yīng)商。例如，中國(guó)“中國(guó)制造 2025”戰(zhàn)略（2015 年發(fā)布）規(guī)定，到 2020 年，中國(guó)每年銷(xiāo)售的 100 多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)中，70% 以上應(yīng)來(lái)自本土品牌。2025 年的目標(biāo)是80% 的市場(chǎng)份額（或當(dāng)時(shí)估計(jì)的 300 萬(wàn)輛）。 最近，據(jù)報(bào)道，2024 年 3 月，中國(guó)政府要求比亞迪、吉利汽車(chē)控股有限公司等電動(dòng)汽車(chē)制造商大幅增加對(duì)本土汽車(chē)芯片制造商的采購(gòu)，這是減少對(duì)西方進(jìn)口依賴(lài)、促進(jìn)中國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的舉措之一。中國(guó)工業(yè)和信息化部（MITI）已直接指示中國(guó)汽車(chē)制造商盡可 能避免使用外國(guó)半導(dǎo)體。該部此前曾“為汽車(chē)制造商設(shè)定了一個(gè)非正式目標(biāo)，到 2025年，實(shí)現(xiàn)五分之一的芯片在本地采購(gòu)”。 其他政策 雖然上述中國(guó)支持電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池行業(yè)的大多數(shù)政策本質(zhì)上都是創(chuàng)新重商主義的， 但肯定有一些政策是合理或巧妙設(shè)計(jì)的，旨在促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)和電池的創(chuàng)新或這些技術(shù)的采 用。例如，中國(guó)在 2009 年至 2023 年期間向電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的研發(fā)活動(dòng)投入了約 250 億美元。正如 ITIF 所寫(xiě)，選擇通過(guò)建設(shè)性政策（例如對(duì)研發(fā)或教育的投資）在高科技行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)家可以產(chǎn)生造福人類(lèi)的真正創(chuàng)新。 當(dāng)然，中國(guó)政策制定者已經(jīng)決定消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)而不是內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)。例如，上海當(dāng)局長(zhǎng)期以來(lái)一直免費(fèi)為電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主提供牌照。在中國(guó)的許多城市，電動(dòng)汽車(chē)不受交通管制措施（限制規(guī)定時(shí)間內(nèi)上路汽車(chē)數(shù)量的政策）的限制，可以使用公交車(chē)道，并可免費(fèi)停車(chē)。 中國(guó)還建立了全球最大的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，公共充電樁保有量達(dá)到100萬(wàn)個(gè)，占全球總量的51%，截至2022年總額定功率將超過(guò)56千兆瓦。中國(guó)一些城市已經(jīng)在城市中心區(qū) 建立了廣泛分布的公共充電網(wǎng)絡(luò)，幾乎 100% 的電動(dòng)汽車(chē)駕駛員可以在 20 分鐘的車(chē)程內(nèi)找到公共充電樁。然而，觀察人士指出，中國(guó)在農(nóng)村（甚至郊區(qū)）的電動(dòng)汽車(chē)充電覆蓋率 方面還有很長(zhǎng)的路要走，并且“高速公路是中國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)特別薄弱的環(huán)節(jié)”，高速公路公共充電器密度僅為挪威的六分之一。 政府積極采購(gòu)電動(dòng)汽車(chē)也為中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展（以及電動(dòng)汽車(chē)的普及）發(fā)揮了重要作用。2014 年，中國(guó)要求中央政府以及部分城市和公共機(jī)構(gòu)在 2016 年之前至少有 30% 的車(chē)輛為電動(dòng)汽車(chē)，而這一目標(biāo)在 2016 年上升至 50%。一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，截至 2020 年底，中國(guó)各省的公共部門(mén)實(shí)體已經(jīng)采購(gòu)了超過(guò) 55 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。CSIS 估計(jì)，2009 年至 2023 年期間，中國(guó)政府將向電動(dòng)汽車(chē)采購(gòu) 180 億美元。 中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)似乎也更傾向于允許創(chuàng)新汽車(chē)技術(shù)更快地進(jìn)入道路。例如，正如布拉德舍爾所寫(xiě)，“在美國(guó)，特斯拉所謂的自動(dòng)駕駛功能已成為一系列政府安全調(diào)查的對(duì)象。但在中國(guó)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公眾傾向于認(rèn)為這項(xiàng)技術(shù)比依賴(lài)人類(lèi)駕駛員更安全。” 本報(bào)告記錄了一系列創(chuàng)新重商主義政策，這些政策助長(zhǎng)了中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池領(lǐng)域的崛起。1930 年《關(guān)稅法》第 337 條規(guī)定，當(dāng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)因不公平競(jìng)爭(zhēng)而受到損害時(shí)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì) (USITC) 有權(quán)禁止進(jìn)口。下一屆政府應(yīng)指定一個(gè)特別工作組來(lái)識(shí)別和記錄任何從創(chuàng)新重商主義實(shí)踐中受益的中國(guó)或第三方國(guó)家的電動(dòng)汽車(chē)或電動(dòng)汽車(chē)電池公司，并與美國(guó)貿(mào)易代表和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)合作，阻止此類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。從歷史上看，美國(guó)貿(mào)易法通過(guò) 337 條款等貿(mào)易工具進(jìn)行調(diào)查，以確定特定公司的特定產(chǎn)品（例如厚度小于 8 微米的鋁箔）是否違反了美國(guó)貿(mào)易規(guī)則（例如傾銷(xiāo)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊）。這是一種非常狹隘的手段，外國(guó)侵權(quán)者很容易在侵權(quán)產(chǎn) 品之間跳來(lái)跳去，并經(jīng)常逃避有效的起訴。美國(guó)政策制定者應(yīng)該改革美國(guó)貿(mào)易法，這樣，如果一家公司被認(rèn)定為特定關(guān)注國(guó)家/地區(qū)的公司在美國(guó)市場(chǎng)上銷(xiāo)售三種以上從盜竊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)中獲益的產(chǎn)品（在任何 10 年期間），他們就會(huì)被添加到美國(guó)實(shí)體名單中，并被全面禁止在美國(guó)市場(chǎng)上銷(xiāo)售其產(chǎn)品。 為了規(guī)避美國(guó)關(guān)稅，許多中國(guó)公司將墨西哥視為一個(gè)有吸引力的后門(mén)，開(kāi)始生產(chǎn)產(chǎn)品并將其出口到美國(guó)，利用美國(guó)-墨西哥-加拿大（USMCA）的原產(chǎn)地規(guī)則條款。事實(shí)上，有強(qiáng)有力的證據(jù)表明，特朗普政府對(duì)中國(guó)征收的關(guān)稅確實(shí)減少了美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口，但增加了從墨西哥等國(guó)家的進(jìn)口，部分原因是越來(lái)越多的中國(guó)公司在墨西哥建立業(yè)務(wù)。應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn) 無(wú)疑將成為即將到來(lái)的 2026 年 USMCA 審查的一個(gè)關(guān)鍵要素，但就本報(bào)告而言，美國(guó)政策應(yīng)明確指出，受益于知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊或大規(guī)模工業(yè)補(bǔ)貼的中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池將受到上述 100% 的關(guān)稅水平，無(wú)論中國(guó)公司試圖從哪個(gè)國(guó)家出口。 如上所述，中國(guó)主導(dǎo)著礦產(chǎn)和稀土開(kāi)采和精煉供應(yīng)鏈，為其電動(dòng)汽車(chē)電池制造商提供了成本和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)必須領(lǐng)導(dǎo)志同道合的國(guó)家聯(lián)盟，建立不受中國(guó)控制的替代電動(dòng)汽車(chē)電池輸入供應(yīng)鏈。2023年 6 月 22 日，印度同意加入礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系 (MSP)，這是 13 個(gè)國(guó)家和歐盟的合作，旨在促進(jìn)全球公共和私人對(duì)負(fù)責(zé)任的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的投資。MSP 協(xié)調(diào)成員國(guó)應(yīng)對(duì)四大關(guān)鍵礦產(chǎn)挑戰(zhàn)：1）實(shí)現(xiàn)全球供應(yīng)鏈多樣化和穩(wěn)定化；2）對(duì)全球供應(yīng)鏈進(jìn)行投資；3）在采礦、加工和回收領(lǐng)域推行高環(huán)境、社會(huì)和治理標(biāo)準(zhǔn)；4）增加關(guān)鍵礦產(chǎn)的回收利用。我們應(yīng)加倍努力，吸引更多盟友加入伙伴關(guān)系。 采購(gòu)清潔能源和原材料以及回收電池有助于降低生產(chǎn)成本，應(yīng)予以鼓勵(lì)。下一屆政府應(yīng)將資源投入到電池的清潔回收中，到 2035 年，這可以滿(mǎn)足高達(dá) 18% 的鈷需求和 17% 的鎳需求。 十、結(jié)論 從 1985 年僅生產(chǎn) 5,200 輛乘用車(chē)到今年生產(chǎn) 268 億輛，中國(guó)已成為全球汽車(chē)行業(yè)的主要參與者。總體而言，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)電池企業(yè)在創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量方面至少與西方同行持平，在某些情況下甚至超過(guò)了西方同行。雖然寶馬和特斯拉等最高端的西方公司仍然處于領(lǐng)先地位，但比亞迪、小米、蔚來(lái)、理想汽車(chē)等中國(guó)公司在豪華電動(dòng)汽車(chē)層面上也展開(kāi)了有效競(jìng)爭(zhēng)，而在中端市場(chǎng)，比亞迪、極氪等公司在提供有吸引力、具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)汽車(chē)方面表現(xiàn)出色。中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位無(wú)疑是有意為之的產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)的結(jié)果，尤其是通過(guò)密集的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼等市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。然而，在此基礎(chǔ)上，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)自身的能力、創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。如果美國(guó)想重新奪回這一至關(guān)重要的技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，還有很多工作要做。 “培訓(xùn)推薦” 倒計(jì)時(shí)10天！第2期BMS硬件關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)計(jì)與應(yīng)用培訓(xùn) “零件推薦” 極氪001神行電芯、極氪007金磚電芯、特斯拉4680二代電芯、M3P電芯、麒麟冷板、麒麟箱體、麒麟電芯購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)聯(lián)系知知小編：18258158580（微信同號(hào)）。 “知識(shí)推薦” 加入知識(shí)星球知化汽車(chē)的百寶箱 可以下載公眾號(hào)參考資料。 |
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