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特斯拉年度財報：凈利855億，2023產(chǎn)能目標200萬？！

 知易行難nev5ph 2023-01-26 發(fā)布于河南
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更深刻理解汽車產(chǎn)業(yè)變革
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出品：電動星球News
作者：毓肥

特斯拉剛剛結(jié)束了更賺錢的一年。

幾個小時前發(fā)布的 2022 四季度財報里面，特斯拉表示其全年基于 GAAP 準則的凈利潤達到了 126 億美元，約合 855 億元。僅四季度的凈利潤就達到了 37 億美元（251 億元）。

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「盆滿缽滿」，這四個字形容 2022 年的特斯拉再恰當(dāng)不過。再創(chuàng)紀錄的 131 萬臺交付數(shù)據(jù)之下，特斯拉的 2022 年度財報充滿了各種突飛猛進的數(shù)字。

而在財報會議上，馬斯克則直接將特斯拉 2023 年的交付目標定為「接近 200 萬輛」，這已經(jīng)是奔馳/寶馬級別的銷量。

除了繼續(xù)突飛猛進的交付量，特斯拉的 2023 還有什么新計劃？新車、新工廠，還是新技術(shù)？

兔年第一場財報解讀，下面馬上開始。


一、盆滿缽滿

賺錢的基礎(chǔ)是交付量。

2022 全年，特斯拉一共交付了 1313851 臺汽車，同比增長 40.3%。雖然沒達到馬斯克 50% 的增長速度目標，卻依然在純電世界里一騎絕塵。


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如果和 BBA 對比的話，交付量還有距離，但已經(jīng)不遠了。

這也讓特斯拉 2022 年度汽車業(yè)務(wù)收入達到了驚人的 714.62 億美元（4848.34 億元）；總收入更達到了 814.62 億美元（5526 億元）。

這是什么概念？814.62 億美元已經(jīng)超越了奧迪 2021 年的536.8億歐元，只是和同一年寶馬的 1112.39 億歐元、奔馳乘用車的 1096.48 億歐元還有一定差距。

考慮到 2022 年的 S3XY 定價，和 BBA 直接比沒毛病。

2022 年特斯拉交付量雖然「只」同比增長 40%，但收入?yún)s增長了 51% ——這里主要因為去年席卷行業(yè)的漲價潮，而另一方面，特斯拉卻在鋰礦瘋漲的背景下，繼續(xù)保持著盈利能力。

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舉個例子，2022 年四個季度，特斯拉汽車業(yè)務(wù)毛利率分別是 32.9%、27.9%、27.9% 和 25.9%；和 2021 年四個季度分別 26.5%、28.4%、30.5%、30.6% 相比并沒有明顯波動。

交付量飛漲，利潤率穩(wěn)定的結(jié)果，就是凈利潤同比增長近一倍，達到了驚人的 126 億美元（855 億元）。這一數(shù)字已經(jīng)追上了寶馬的 124.63 億歐元，以及奔馳的 141.8 億歐元，大幅領(lǐng)先奧迪的 55 億歐元。

「我們證明了電動汽車可以比汽油車更賺錢」，2021 四季度財報上特斯拉放在第一段總結(jié)里的話，今年應(yīng)該更毋庸置疑。

另一張表格可以說明更多問題：2019-2022 四年時間里，特斯拉平均售價維持在 4.5-5.5 萬美元之間，但自從 19 年營業(yè)利潤率轉(zhuǎn)正之后，一路突飛猛進到了如今接近 18% 的水平。

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但特斯拉同時也在預(yù)警，2022 四季度財報文件里面，它強調(diào)「宏觀環(huán)境的不確定性，對我們依然有短期影響。短期內(nèi)我們會繼續(xù)加快降本速度，推動產(chǎn)能繼續(xù)進步。」

其中產(chǎn)能進步的首要目標，就是昨天剛公布的內(nèi)華達超級工廠擴建計劃。


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馬斯克當(dāng)天在內(nèi)華達工廠宣布，將投入超過 36 億美元，在現(xiàn)有的 Gigafactory 2 超級工廠基礎(chǔ)上，擴建一家 4680 電池工廠，以及一家 SEMI 半掛卡車工廠。

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Giga 2 是 2014 年特斯拉與松下建立的，專用于電池、電驅(qū)、儲能設(shè)備制造的工廠。9 年來特斯拉已經(jīng)在這里制造了 73 億個電芯、150 萬個電池組、360 萬個電驅(qū)單元，以及 100 萬個儲能模塊。

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這座每年制造超過 37GWh電池+14GWh 儲能設(shè)備的北美最大電池工廠，即將成為特斯拉 2023 年產(chǎn)能擴張的起點——二期擴建計劃將增加 100GWh 電池產(chǎn)量，相當(dāng)于增加現(xiàn)產(chǎn)量的約 3 倍，相當(dāng)于 150 萬輛 Model 3/Y。

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最終在特斯拉的設(shè)想中，Giga 2 會迎來第四期擴建，「終極目標可能是 3TWh」——這是馬斯克昨天說出的最后一個，也是最大的產(chǎn)能數(shù)字。

聊到產(chǎn)能，四大整車工廠也有新情況。

截止到四季度末，奧斯汀和柏林工廠的 Model Y 周產(chǎn)能均已突破 3000 輛； 奧斯汀工廠的 4680 電池包周產(chǎn)量也已經(jīng)突破了 1000 個。

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至于上海工廠，特斯拉表示 2022 年上海工廠承擔(dān)了主要的產(chǎn)能挑戰(zhàn)，而且由于其已經(jīng)滿負荷運營了一段時間，因此「短期內(nèi)不會再有明顯的產(chǎn)能增長」，但依然是特斯拉的出口中心。

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而內(nèi)華達工廠，目前已經(jīng)進入了 SEMI 卡車的試產(chǎn)階段。

最后再來回顧一些特斯拉 2022 全年的關(guān)鍵數(shù)據(jù)：

Model S/X 交付 66705 臺，同比增長 167%；
儲能業(yè)務(wù)裝機量 6541MWh，同比增長 64%；
累計超充站 4678 個/超充樁 42419 支，同比均增長 35%；
現(xiàn)金流 75.66 億美元，同比增長 51%；
研發(fā)費用 30.75 億美元（208.6 億元），同比增長 18.6%。

二、蒸蒸日上

「It was a fantastic year for Tesla」，馬斯克在財報電話會議開場這樣說。

特斯拉的 2023 以全球大降價開始，1 月份的收獲自然就是訂單。馬斯克表示他從未見過如此強勁的需求，1 月份訂單是產(chǎn)能的接近兩倍，他認為特斯拉的需求將會繼續(xù)逆勢增長——而美國汽車市場總體規(guī)模則會略有縮水。

說到需求，馬斯克還為自己旗下另一家公司——推特，打起了廣告。

會議上有分析師提問「你個人在推特的言論會不會影響特斯拉形象」，馬斯克說推特其實是很好的廣告平臺——對于汽車公司 CEO 來說，而且他不認為他的言論他有什么問題，「我有 1.27 億粉絲，這說明我很受歡迎」。

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「推特對于拉動特斯拉需求來說作用斐然，我建議全球汽車公司都來用推特」，他這樣解釋——大洋彼岸的中國新造車輿論場深諳此道。

回到 2022，馬斯克說特斯拉的另外兩個關(guān)鍵里程碑，分別是 FSD 和儲能。

2022 年 11 月，特斯拉第一次將 FSD Beta 推送到了北美全部 40 萬名用戶的車上；而截止到目前，高速以外的 FSD 里程最近也超過了 1 億英里（1.6 億公里）。

2022 年特斯拉儲能業(yè)務(wù)同比增長達到了 64%，馬斯克表示這就是向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型的路，「Megapack 產(chǎn)能增幅甚至超越了我們的汽車產(chǎn)能增幅」。


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有關(guān)產(chǎn)能，奧斯汀和柏林工廠四季度已經(jīng)實現(xiàn)了 1.2 萬的月產(chǎn)能速率，但特斯拉 CFO Kirkhorn 表示，2023 年這兩家工廠還不會爬坡到 3 萬輛的月產(chǎn)能級別。

從 2022 展望 2023，特斯拉給出了 180 萬臺的交付預(yù)期，同比 2022 年會是 35% 左右的增長，這與馬斯克 2021 年說的「保持 50% 增長」，似乎縮水了很多？

「特斯拉目前已經(jīng)擁有 200 萬年產(chǎn)能的速率，但考慮到不可抗力因素，我們將預(yù)期定在 180 萬，最終交付應(yīng)該會更接近 200 萬」，馬斯克的解釋謙虛得不像個火星人。

Kirkhorn 則補充表示，雖然交付目標繼續(xù)進步，但 2023 年特斯拉的平均價格大概率將超過此前分析師預(yù)測的 4.7 萬美元（31.88 萬元），毛利率也有信心維持在 20% 以上的水平——也就是半否認「降價換量」的策略。

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馬斯克的「謙虛」是暫時的——聊到 AI 的時候，他就像換了個人。

預(yù)計今年上半年，DOJO 服務(wù)器就將正式上線，到 2024 年將超越英偉達的同級別服務(wù)器。「特斯拉是最先進的 AI 公司之一」，馬斯克這樣定義。

當(dāng)有分析師問到「你覺得五年內(nèi)誰會成為特斯拉最強大的對手」時，馬斯克也是從 AI 公司的角度回答的：「自動駕駛領(lǐng)域，特斯拉是遙遙領(lǐng)先的第一，你用望遠鏡看也很難看到第二名在哪」。

這回答才對味兒。

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然而有些坑只能等到 2024 年再去填了，比如 Cybertruck 的大規(guī)模量產(chǎn)，就必須等到 2024 年，小批量生產(chǎn)會從今年夏天開始。

但同時馬斯克又開了另一個坑：FSD Hardware 4.0。他表示硬件 4.0 將會首發(fā)于 Cybertruck。

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硬件 4.0 的傳聞從 2021 年就開始了，馬斯克在 2019 年 3.0 發(fā)布會上說的「兩三年換一代」又成了另一個「two weeks」老梗。在英偉達 2000T 算力的「雷神」轟炸之后，今年夏天特斯拉能后來居上嗎？

三、新年新征程

不出意外的話，明年回看特斯拉的 2023，馬斯克還得再用一次 fantastic，甚至程度更高的詞。

如果 2023 年特斯拉在 4.7 萬美元（31.88 萬元）的均價上交付 200 萬輛車，那它將實現(xiàn) 940 億美元的汽車業(yè)務(wù)營收，然后成為一家總營收超過千億美元的公司。

千億美元則意味著，特斯拉或?qū)⑦M入全球 TOP100 公司陣營。

另一方面，馬斯克宏偉藍圖第二篇章將在 2023 年進入收尾階段。硬件4.0、Cybertruck，包括新加入的 DOJO 服務(wù)器，都將為第二篇章的大結(jié)局服務(wù)。

最后，特斯拉也依然留給了我們太多懸念，即使馬斯克這兩天已經(jīng)高強度爆料：Robotaxi 距離我們還有多遠？15 萬元的小車今年會發(fā)布嗎？6 年前和 SEMI 一起發(fā)布的 Roadster 還能順利交付嗎？

2023 剛開始，我們繼續(xù)期待。

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