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良好的資金管理以及有效的風(fēng)險控制是每個成功交易者應(yīng)當(dāng)具備的技能。也許你已經(jīng)聽說過其中的重要性，但你未必能正確地運用和實際操作。資金管理策略和風(fēng)險控制計劃并非是一項艱巨的任務(wù)，今天我會提出三個簡單的步驟來實現(xiàn)它。實際上，這是保護(hù)資本可以輕松做的事情之一。盡管有這個道理，但它常常過于復(fù)雜，以至于大多數(shù)交易者未能制定適當(dāng)?shù)牟呗浴?/section>這是一個巨大的疏忽，如果你沒有控制風(fēng)險的計劃，遲早會崩潰，這可能會浪費你的整個交易帳戶。而且，如果沒有可靠的資金管理計劃，從長遠(yuǎn)來看，世界上最好的交易策略將無法使你賺錢。在本文中，我將向你展示一個簡單而有效的三個步驟來控制風(fēng)險和管理交易資本。當(dāng)你閱讀完該文章時，你將能夠基于每筆交易設(shè)置風(fēng)險，為每種交易設(shè)置定義攻擊計劃，并為自己設(shè)定限制，以幫助確保交易帳戶的壽命。讓我們開始吧！ 你愿意為每筆交易承擔(dān)多少風(fēng)險可以讓你感到安心？這是一個價值百萬美元的問題。如果你能如實回答，心理上認(rèn)同并且接受它，并將其與交易優(yōu)勢相結(jié)合，那么你將立即找到持續(xù)盈利的道路。聽起來可能很夸大，但這是事實。大多數(shù)交易員失敗的主要原因之一是因為他們冒險太多。交易員歷來擅長計算給定交易下的潛在利潤，但是相關(guān)的風(fēng)險通常是事后才想到的。但是，僅憑簡單的百分比就無法確定每筆交易的風(fēng)險，盡管這只是公式的一半。你可能只會冒帳戶余額1％或2％的風(fēng)險，這是一種常見但不完整的方法。如果僅將每筆交易的風(fēng)險定義為百分比，則你的大腦將無法接受有風(fēng)險的資金。當(dāng)然，說你將要冒2％的帳戶余額風(fēng)險聽起來很合邏輯，但是如果等于$ 1,000怎么辦？如果你像大多數(shù)人一樣，對那句話的后半部分會感到更強(qiáng)烈的情感依戀。這是因為諸如“ $”之類的貨幣符號是一種情感觸發(fā)，并且比上述百分比符號更具影響力。這與你如何定義風(fēng)險有什么關(guān)系？除了百分比之外，如果沒有定義貨幣值，可能會花費你很多錢。假如你的賬戶是10000美金，隨著交易的不斷盈利，你決定加大資金量，再加入50000美金。這對你來說是一個重要時刻，因為在此之前，你的帳戶只有10,000美元?，F(xiàn)在它已經(jīng)膨脹到60,000美元。作為資金管理策略的一部分，你已將每次交易的風(fēng)險定義為帳戶余額的2％。因此，你以前每筆交易的風(fēng)險約為200美元。但是，在將$ 50,000加到$ 10,000帳戶后，你的2％風(fēng)險從$ 200變?yōu)榱瞬荒敲葱〉? 1,200。你準(zhǔn)備在下一筆交易中虧損1200美元嗎？當(dāng)然，你可以提出以下論據(jù)：如果你逐步盈利增加到$ 60000的帳戶，那么$ 1,200的風(fēng)險似乎并不那么令人畏縮。也許可以，但是有一個原因，為什么很少有專業(yè)交易員使用傳統(tǒng)的2％規(guī)則。這是因為他們不再需要為已獲得可觀的回報而冒險冒險。他們還知道，它不能真正描繪出真正存在風(fēng)險的事物。總而言之，使用固定百分比和貨幣值來定義每個交易的風(fēng)險非常重要。即使你只在百分比旁邊寫上貨幣價值，讓你的頭腦掌握相關(guān)風(fēng)險的程度也可以幫助你在虧損時保持控制。步驟2：做好計劃交易并嚴(yán)格執(zhí)行如果沒有針對每個交易制定計劃，世界上最好的資金管理策略對你不會有任何好處。但是就像控制風(fēng)險一樣，你為特定交易制定的計劃也不必太復(fù)雜。在大多數(shù)情況下，只需寫下退出策略就足夠了。你的退出策略應(yīng)包括定義止損水平以及利潤目標(biāo)。對于那些金字塔式的人，請務(wù)必寫下你打算擴(kuò)展到該位置的關(guān)鍵級別。跟蹤此信息的位置取決于你。一旦你有這些級別寫下來，極為重要的是在任何情況下你不要修改它們。這樣做不僅會使你的攻擊計劃無效，而且會使你陷入情感上的決策。一旦投入資金，你就失去了交易正在發(fā)生的事情而不是想要發(fā)生的事情所需的客觀性。從本質(zhì)上講，虧錢的念頭籠罩了你的判斷力。既然你已經(jīng)按照每筆交易設(shè)置了風(fēng)險參數(shù)，并為每筆交易制定了應(yīng)對計劃，那么現(xiàn)在該是確定痛苦閾值的時候了。不用擔(dān)心，不需要在頭上放一塊石頭才能知道。我將其定義為在遭受一系列損失之后需要長期脫離市場的點。例如，假設(shè)你連續(xù)損失了四筆交易。如果你在每筆交易中冒賬戶余額2％的風(fēng)險，那就意味著可交易損失8％。（從技術(shù)上講，滾動計算的百分比略低于8％，但即使出于示例目的，我們也會保留這些內(nèi)容。）我不在乎你的交易能力如何，這種連續(xù)的損失會讓你不安。這可能會導(dǎo)致你懷疑自己的能力，這不可避免地會導(dǎo)致更大的損失。這是一個惡性循環(huán)，但是只要有適當(dāng)?shù)南拗?，你就可以避?/span>這種惡性循環(huán)。現(xiàn)在，讓我們假設(shè)你的痛苦閾值為10％。這意味著在你必須休息之前，你可能會從高峰到低谷總共損失10％的帳戶余額。如果你想知道，“從高峰到低谷”就是價值從最高點到最低點的變化。因此，如果你的帳戶余額最近達(dá)到$ 12,500的高位，則限制為10％意味著你的額度會在你的帳戶達(dá)到$ 11,250時立即觸發(fā)。回到我們的例子，在四次虧損交易之后，你在技術(shù)上還可以，因為從高峰到低谷共虧損了8％。但是，如果你在下一筆交易中虧損而又未彌補之前的任何虧損，則痛苦閾值將生效，因此需要你暫時退出市場。休息時間是幾天還是幾周取決于你，只要你回來時感到神清氣爽，并且沒有任何疑慮揮之不去。痛苦閾值因交易者而異。但是，以我的經(jīng)驗，可接受的范圍是5％到10％之間。這使你能夠解決一些連續(xù)的損失，這是不可避免的，但也可以防止你損失太多，以至于變得很難恢復(fù)。當(dāng)你知道需要定義什么時，制定具有適當(dāng)風(fēng)險控制的有效外匯資金管理策略是一個簡單的過程。就像我們交易的價格行為策略和模式一樣，最好的方法是簡單的方法。沒有理由使此任務(wù)過于復(fù)雜，尤其是在你的交易生涯的早期。擁有一個你了解并且每天可以遵循的計劃，這一點更為重要。通過使其簡單易懂，你更有可能遵守你設(shè)置的參數(shù)。
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