在外匯交易中，有人將優(yōu)質(zhì)的「交易系統(tǒng)」和良好的「執(zhí)行能力」并稱為穩(wěn)定盈利的兩大“護(hù)法”。

一套優(yōu)質(zhì)的交易系統(tǒng)是穩(wěn)定盈利的「技術(shù)」基礎(chǔ)，但實(shí)際情況是，可能至少有80%的交易者沒(méi)有自己的交易系統(tǒng)，甚至有一部分人連交易系統(tǒng)是什么都不知道。

本文是金呈鴻根據(jù)一位資深交易高手的交易系統(tǒng)制定方法論整理而成，文中既有老生常談的內(nèi)容，也有個(gè)人獨(dú)家經(jīng)驗(yàn)分享。當(dāng)然，投資方法沒(méi)有唯一方程式，別人的經(jīng)驗(yàn)不一定適合自己，大家可根據(jù)個(gè)人需要酌情摘取、理解，也歡迎閱后分享自己的方法交流。

一：策略原則

在外匯交易中，制定策略是每個(gè)外匯交易者最在意，也是關(guān)乎交易成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但制定策略者常有，堅(jiān)持原則者不常有。不堅(jiān)持原則，策略也只能是紙上談兵，所以在執(zhí)行策略前，先要堅(jiān)持原則。

這位交易高手將策略原則細(xì)分為6條：

1、只參與行情趨勢(shì)強(qiáng)烈的，或者主要趨勢(shì)正在形成的市場(chǎng)，認(rèn)清每一個(gè)市場(chǎng)當(dāng)前的主要趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)。否則就不參與。

2、行情趨勢(shì)強(qiáng)烈程度不同的操作策略：

1）市場(chǎng)處于活躍強(qiáng)勢(shì)時(shí)期（成交量放大），此時(shí)的操作策略是“長(zhǎng)多短空”，戰(zhàn)術(shù)是“追漲熱點(diǎn)”。

2）市場(chǎng)處于疲憊弱勢(shì)時(shí)期（成交量萎縮），此時(shí)的操作策略是“長(zhǎng)空短多”，戰(zhàn)術(shù)是“殺跌為王”。

3、當(dāng)頭寸跟隨市場(chǎng)形成有利行情時(shí)要堅(jiān)持持有，除非分析表明趨勢(shì)已經(jīng)反轉(zhuǎn)，并觸及止損位，否則一路持有。在持有有利變動(dòng)的頭寸時(shí)可適當(dāng)增加頭寸，但切記不要逆勢(shì)而為，一旦市場(chǎng)趨勢(shì)與預(yù)判方向相反，就要迅速撤離市場(chǎng)。

一個(gè)系統(tǒng)客觀的風(fēng)險(xiǎn)控制策略包含四個(gè)方面：

限制每一筆交易頭寸的風(fēng)險(xiǎn)；

避免過(guò)度、頻繁交易；

及時(shí)止損，截?cái)鄵p失；

有懷疑，就要平倉(cāng)離場(chǎng)；

（PS：最后一點(diǎn)，絕對(duì)是血與淚總結(jié)出的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)）

4、收益原則是先保證盈利的穩(wěn)定性與持續(xù)性，而不是最大化。

5、一切交易行為都要服從市場(chǎng)趨勢(shì)，不因匯價(jià)太低而買(mǎi)入，不因匯價(jià)太高而賣空。

6、不輕易更改策略，若連戰(zhàn)皆敗，可適當(dāng)減少頭寸或停止交易，待緩解之后再重新入場(chǎng)。

二、資金管理

有人說(shuō)，不做資金管理的投資者不是一個(gè)真正的投資者。金呈鴻也認(rèn)為，一個(gè)真正的交易者知道自己用多少錢(qián)來(lái)交易，知道倉(cāng)位控制在什么范圍內(nèi)是安全的，心中有數(shù)，才能有計(jì)劃的、有把控的實(shí)現(xiàn)投資盈利。

所以，一套完整的交易系統(tǒng)必不可缺的就是資金管理。具體分為三個(gè)部分：

1、資金量管理

入場(chǎng)交易時(shí)，單筆交易損失不要超過(guò)總資金的十分之一；

訂單虧損時(shí)，不加倉(cāng)；若連續(xù)失手時(shí)要加強(qiáng)警惕，逐漸減低倉(cāng)位直至立場(chǎng)休息；

倉(cāng)位大小要與市場(chǎng)狀態(tài)相隨。市場(chǎng)處于平衡狀態(tài)時(shí)，要少參與，市場(chǎng)處于活躍狀態(tài)時(shí)，應(yīng)較多參與。

2、倉(cāng)位控制

不要重倉(cāng)交易，倉(cāng)位始終保持30%~40%之間；

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)率來(lái)決定倉(cāng)位大小。比如當(dāng)前盤(pán)面的風(fēng)險(xiǎn)率是300%以上，倉(cāng)位就應(yīng)該是30%；

根據(jù)中、短期兩種投資模式將總資金劃分為30%和30%兩等份；

3、加倉(cāng)原則

第一個(gè)1/3資金的使用：在大趨勢(shì)低迷時(shí)，即跌勢(shì)末期，以短線交易為主快進(jìn)快出，高賣低買(mǎi)，在操作一些超跌行情時(shí)，大趨勢(shì)明朗后可中線持有，否則就要采取短線交易獲利離場(chǎng)。

如果建倉(cāng)后不能確定對(duì)錯(cuò)，那就先持倉(cāng)觀望，但時(shí)間不宜太久。

第二個(gè)1/3資金的使用：在第一份資金盈利且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的情況下，可持倉(cāng)伺機(jī)進(jìn)入。但此時(shí)一定要嚴(yán)格控制第二筆資金的止損位，并且如果行情反轉(zhuǎn)，要馬上止盈第一筆交易，保證第一筆資金獲利。

只有之前兩筆資金已經(jīng)獲利，且趨勢(shì)明顯利好的情況下，再適當(dāng)加倉(cāng)投入第三個(gè)1/3資金。

以上分享更適用于已經(jīng)有一定經(jīng)驗(yàn)的交易者，外匯新手可以作為參考了解，沒(méi)有交易系統(tǒng)的可以搜索添加金呈鴻幫你知道屬于你自己的交易系統(tǒng)。