第三部分 反核心員工惡性跳槽之人力資源情報分析專題
一、案例導(dǎo)入：
 知名企業(yè)核心員工惡性跳槽的典型案例：
  ☆ 伊利公司前副總裁牛根生跳槽
  ☆  “小霸王”前總經(jīng)理段永平跳槽
  ☆  “微軟”公司前全球副總裁、中國區(qū)總裁李開復(fù)跳槽
二、誰是可以相信的人？
  ☆ 討論與講解1：韓信手里的槍為什么沒有指著劉邦的腦袋？
  ☆ 討論與講解2：商業(yè)間諜有些什么特征？如何進(jìn)行排查？
三、人力資源情報搜集的主要內(nèi)容及分析
四、人力資源情報分析方法的運用
  ☆ 討論與講解：如何利用人力資源情報有效地“識人”
  ☆ 討論與講解：如何利用人力資源情報有效地“留人”
五、現(xiàn)場答問

 

 

 

 

 

近幾年以來，隨著市場競爭的加劇和信息傳播與獲取技術(shù)的飛速進(jìn)步，企業(yè)經(jīng)過近幾年的信息化應(yīng)用普及，競爭情報和競爭情報系統(tǒng)開始頻繁地出現(xiàn)在企業(yè)運營和管理的議事日程當(dāng)中。從表面上去理解的話，可以認(rèn)為是社會信息化向深度和廣度延展的大趨勢所致，甚至可以用潮流來形容。企業(yè)和各類競爭性組織已經(jīng)深切地體會到了競爭情報的重要性，迫切地要求在企業(yè)或組織中導(dǎo)入或者開展競爭情報工作。這些事實表明，社會化的競爭情報需求正在高漲，為了滿足企業(yè)和組織的各種競爭情報需求，就要求市場能夠提供各種各樣的競爭情報產(chǎn)品和服務(wù)。廣闊的市場前景引來無數(shù)企業(yè)投入到競爭情報技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)和經(jīng)營之中，就形成了今天的競爭情報市場。


實際上，情報行為是人類競爭性行為和活動的基本要素和組成部分。即獲取競爭對手和環(huán)境信息并應(yīng)用于競爭決策和行動的行為。這種行為并不是近代科技發(fā)達(dá)社會的發(fā)明，而是緣古就有的，甚至是本能性的人類行為。但是，情報行為是建立在信息獲取、處理及利用能力和技術(shù)之上的，因此情報行為隨著信息技術(shù)的演進(jìn)而演化，也隨著人類社會和組織行為的演進(jìn)而發(fā)展。只有在一定的活動規(guī)模（普及性）和特定的技術(shù)條件下，一種技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)才具有市場化的規(guī)模。雖然在10多年前中國就成立了競爭情報的行業(yè)學(xué)術(shù)組織，也有一些院校和科研單位向企業(yè)提供零星的競爭情報服務(wù)，但是這些服務(wù)和實驗性競爭情報產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到商業(yè)化的規(guī)模，這些產(chǎn)品和服務(wù)的提供者甚至不是經(jīng)營實體，不具備商業(yè)化運作的特征。這其中還包括了信息情報機(jī)構(gòu)提供的文獻(xiàn)檢索和定題文獻(xiàn)咨詢服務(wù)，這些服務(wù)是否能夠確信無疑地歸入競爭情報市場，在今天還有很大爭議。由于近些年來市場競爭的加劇，競爭情報需求猛增，競爭情報產(chǎn)品和服務(wù)的提供商大量出現(xiàn)，形成了商業(yè)規(guī)模的競爭情報市場。中國的競爭情報市場是在最近的3、5年里才形成一定規(guī)模的，我們討論競爭情報市場離不開這個背景。


競爭情報市場的構(gòu)成


競爭情報市場也可以從技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的層面來考察，具體包括競爭情報系統(tǒng)、競爭情報服務(wù)、競爭情報內(nèi)容及其延伸產(chǎn)品和服務(wù)。從考察信息產(chǎn)業(yè)的角度出發(fā)，目前所說的競爭情報市場多指的是競爭情報系統(tǒng)軟件市場，即CIS市場，有時也稱為ECIS——企業(yè)競爭情報系統(tǒng)。在有些討論中，CIS和ERP、CRM、HRM等并列作為企業(yè)信息化應(yīng)用軟件來看待，不過CIS的份額比較小而已。雖然企業(yè)競爭情報工作也需要配裝一些除軟件之外的設(shè)備和工具，但是并不把這些設(shè)備、設(shè)施和工具形成的市場份額歸入競爭情報市場之中。競爭情報服務(wù)是競爭情報市場的重要組成部分，涵蓋競爭情報培訓(xùn)、競爭情報項目規(guī)劃和實施、企業(yè)競爭情報咨詢和委托競爭情報分析服務(wù)。眾所周知，企業(yè)的競爭情報工作、競爭情報系統(tǒng)及外包的競爭情報服務(wù)，其目的都是一個：及時有效獲得競爭情報以支持決策。這就使得很多企業(yè)具有直接尋求和購買競爭情報內(nèi)容的動機(jī)，很多競爭對手情況信息、市場研究報告、監(jiān)測報告的采購是算在競爭情報內(nèi)容購買的名義之下的。


這樣就不難看出競爭情報市場是由以下三部分構(gòu)成的，這三個部分又分別歸屬于IT和信息服務(wù)市場的不同門類（見表1競爭情報市場產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成）。


表1 競爭情報市場產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成


產(chǎn)品和服務(wù)種類

競爭情報系統(tǒng)CIS

競爭情報咨詢服務(wù)

情報內(nèi)容及衍生服務(wù)


廣義市場歸屬

軟件市場

咨詢服務(wù)市場

信息內(nèi)容市場


產(chǎn)品服務(wù)提供者

軟件廠商

咨詢服務(wù)廠商

內(nèi)容提供商





競爭情報系統(tǒng)CIS


競爭情報系統(tǒng)是指競爭情報系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，涵蓋競爭情報監(jiān)測系統(tǒng)、競爭情報搜集系統(tǒng)、競爭情報分析處理系統(tǒng)、企業(yè)競爭情報門戶（系統(tǒng)）、企業(yè)競爭情報集成系統(tǒng)或解決方案、競爭情報處理中間件和網(wǎng)絡(luò)競爭情報服務(wù)客戶端軟件。知識管理系統(tǒng)和競爭情報系統(tǒng)在功能和目的上都有很大程度的重合，在實際的產(chǎn)品中兩者的功能常常是互相嵌入的，因此也有把知識管理系統(tǒng)歸入競爭情報系統(tǒng)的。IBM、ORACLE、HP等廠商早就提出了知識管理的理念和主張，并且在企業(yè)級解決方案中嵌入了知識管理的功能和模塊。有的學(xué)者把數(shù)據(jù)挖掘等商業(yè)智能軟件也歸入到競爭情報軟件產(chǎn)品之中有一定的道理，但也有不同的意見。自然語言理解、語義關(guān)聯(lián)分析、詞頻分布統(tǒng)計、語料學(xué)研究等可以用于進(jìn)行情報分析的技術(shù)方法和工具，是競爭情報技術(shù)研究的重要方向，也有可能形成軟件產(chǎn)品。有的競爭情報系統(tǒng)的分析功能中已經(jīng)開始引入這些技術(shù)的傾向。商業(yè)智能、知識管理等各種技術(shù)如何在競爭情報系統(tǒng)中起作用，會演化成什么樣的競爭情報軟件產(chǎn)品，以及競爭情報系統(tǒng)是否會以嵌入和融合的方式進(jìn)入辦公、企業(yè)門戶等企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)，現(xiàn)在下結(jié)論還為時過早，這既取決于技術(shù)的發(fā)展和演變，也取決于應(yīng)用需求的變化。從市場營銷的觀點看，可能還取決于主導(dǎo)廠商的應(yīng)用引導(dǎo)和需求管理。


根據(jù)有關(guān)研究機(jī)構(gòu)的調(diào)查，目前中國市場上提供的競爭情報系統(tǒng)軟件已經(jīng)有十多種，軟件系統(tǒng)的名稱還不統(tǒng)一，功能也各不相同，無論是從認(rèn)識上、方法上、流程上，還是從系統(tǒng)設(shè)計和效果評價上都表現(xiàn)出一種矛盾和混亂狀態(tài)。當(dāng)然這也是事物快速成長時期的常態(tài)。目前的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)可能會冠上競爭情報的名字，也可能不冠名“競爭情報”，但是其系統(tǒng)的類型和工作內(nèi)容大體上可以分為以下幾種類型：（見表2競爭情報系統(tǒng)類型）


表2 競爭情報系統(tǒng)類型


軟件系統(tǒng)類型

系統(tǒng)功能

功能本質(zhì)

學(xué)科和技術(shù)淵源


市場/營銷信息系統(tǒng)

市場、營銷信息搜集、整理、分發(fā)

信息管理

市場營銷、信息系統(tǒng)


競爭信息溝通和管理平臺

競爭信息搜集、整理、管理、共享、討論

信息管理、溝通與共享

管理信息系統(tǒng)


戰(zhàn)略/決策支持信息系統(tǒng)

戰(zhàn)略信息搜集、整理、發(fā)布/分發(fā)

信息管理、決策分析

戰(zhàn)略規(guī)劃、信息系統(tǒng)


競爭情報系統(tǒng)

自定義的競爭信息處理模塊：搜集、管理、發(fā)布、KIT/KIQ流程管理

信息管理、競爭情報流程管理

信息管理、流程（工作流）管理


知識管理系統(tǒng)

企業(yè)/組織知識整理和共享，信息收集和分析

信息管理、競爭情報流程管理、知識挖掘、關(guān)聯(lián)分析、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析（弱）

信息管理、知識管理


定制化信息搜索管理系統(tǒng)

定題信息收集、分發(fā)和管理

定題搜索、搜索引擎

信息檢索


商業(yè)智能系統(tǒng)/擴(kuò)展模塊

結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)信息分析、知識挖掘

信息分析

知識管理、信息分析





表2中所列的軟件系統(tǒng)及其功能組合在企業(yè)的競爭情報工作中承擔(dān)著競爭情報系統(tǒng)的職能。由此可見，企業(yè)對于競爭情報系統(tǒng)的認(rèn)識和定位還存在著一定的差異，特別是對競爭情報系統(tǒng)的功能定義還有多種見解。幾家進(jìn)行競爭情報系統(tǒng)軟件開發(fā)的廠商在有關(guān)系統(tǒng)功能方面的爭論(比如百度網(wǎng)絡(luò)公司和易地平方公司)也說明了這個問題。有的企業(yè)實際上引入的是一個可定制特定主題的網(wǎng)上信息搜集和發(fā)布管理系統(tǒng)，如聯(lián)想集團(tuán)某部門。有的企業(yè)則是在其業(yè)務(wù)系統(tǒng)或辦公系統(tǒng)上嵌入一個競爭情報采集、處理和發(fā)布模塊，如廣東某通訊公司的競爭情報系統(tǒng)（模塊）。也有的企業(yè)在采用以知識管理為主要指導(dǎo)思想的系統(tǒng)，但是企業(yè)知識管理主要還是一種思想方法，可操作的流程和方法正處于探索之中。


提供競爭情報系統(tǒng)的主要廠商


百度 http://www.baidu.com


賽迪數(shù)據(jù) http://www./


易地平方 http://www./


萬方咨詢 http://www./


數(shù)據(jù)中華 http://www./


天下互聯(lián) （365Agent）http://www./


銥星 http://www./


TRS http://www./


CIXP http://www./hcontact/


……


競爭情報服務(wù)


實際上，企業(yè)和各類競爭性組織已經(jīng)深切地體會到了競爭情報的重要性，迫切地要求在企業(yè)或組織中導(dǎo)入或者開展競爭情報工作。需要的是最大的市場推動力，企業(yè)競爭情報正在逐漸形成一個新的信息服務(wù)市場，這一市場正在給具有市場信息采集和研究能力的咨詢公司帶來新的機(jī)會，特別是為那些網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)廠商提供了一個難得的細(xì)分市場的機(jī)會。中國的網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)提供商百度、慧聰、天下互聯(lián)已經(jīng)開始在企業(yè)競爭情報領(lǐng)域提供服務(wù)。不少咨詢廠商也開始在各自的咨詢業(yè)務(wù)當(dāng)中增加了競爭情報方面的內(nèi)容。還有一些市場研究和營銷咨詢公司也在從競爭情報的角度為自己的用戶提供相關(guān)服務(wù)。下面我們就對企業(yè)競爭情報的幾種主要服務(wù)模式進(jìn)行一番分析和介紹。


情報意識和競爭情報知識培訓(xùn)


這是很多咨詢企業(yè)和院校進(jìn)入競爭情報服務(wù)市場的入門策略，因為企業(yè)有這樣的需求，而滿足這樣的需求又不需要太多的經(jīng)驗積累和商業(yè)資源。只要有幾個，或者能聘請到幾個能夠講授競爭情報知識的講師就可以提供培訓(xùn)服務(wù)了。這種培訓(xùn)大半是知識普及性質(zhì)的。很多企業(yè)進(jìn)行普訓(xùn)的目的很明確——掃盲。這是很多企業(yè)對于競爭情報的理解和認(rèn)識的現(xiàn)狀所決定了的。競爭情報的概念傳播在企業(yè)員工中已經(jīng)達(dá)到了一定的效果，傳播的范圍很廣，大多數(shù)企業(yè)管理人員和信息人員都聽說過“競爭情報”的概念或名詞。但是在傳播范圍很廣的同時還存在著傳播深度不夠的問題。在大多數(shù)企業(yè)或組織中，競爭情報還是具有傳奇或者傳言的特征的，這種狀況使得企業(yè)競爭情報思想或者工作很容易以訛傳訛。因為在很多企業(yè)中，人們是這樣認(rèn)識競爭情報的：1）非常重要；2）不知道它到底意味著什么。第二點可以解釋為模糊、神秘和不能確定。這兩者正是謠言的特征。內(nèi)容相當(dāng)重要，且不能確定。這種狀況驅(qū)動人們?nèi)ゴ蚵?、去尋找，試圖去消除這種不確定性。這恰恰就是企業(yè)競爭情報培訓(xùn)的價值所在。目前企業(yè)競爭情報培訓(xùn)的主要模式是舉辦培訓(xùn)班和企業(yè)內(nèi)部員工培訓(xùn)。一些高等院校和科學(xué)協(xié)會介入了這種培訓(xùn)服務(wù)，院校甚至開設(shè)了研究生課程班。短期培訓(xùn)班一般二、三天到一周，收費從千余元到六、七千元不等。培訓(xùn)講師多出自院校，少數(shù)來自企業(yè)。培訓(xùn)內(nèi)容多以競爭情報的重要性、信息搜集方法、分析方法為主，也介紹少量企業(yè)競爭情報案例。


行業(yè)市場競爭研究咨詢


按照市場營銷學(xué)對于市場的理解，企業(yè)的競爭來自于行業(yè)和市場，這也是波特競爭戰(zhàn)略研究的基本框架。因此對于企業(yè)而言，對競爭情報的需求有兩個方面，一方面是關(guān)于競爭情報的知識、操作、方法，這一方面可以求助于院校和競爭情報學(xué)者；另一方面就是具體的競爭情報內(nèi)容以及在本行業(yè)和具體市場上的競爭策略和方法，這需要求助于行業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)和本行業(yè)的專家，如果還有的話可以求助于本行業(yè)的競爭（分析/情報）專家。情報學(xué)家和情報專家是不一樣的，就如同文學(xué)家和紅學(xué)家不同一樣。行業(yè)/市場研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)咨詢公司提供企業(yè)具體的競爭情報研究和咨詢服務(wù)。這類咨詢服務(wù)的名稱可能會很不統(tǒng)一，多數(shù)情況下甚至找不到“競爭情報”的字眼兒，但這無疑是競爭情報服務(wù)的重要組成部分，甚至是企業(yè)競爭情報服務(wù)的主體內(nèi)容。像賽迪顧問、計世資訊、慧聰?shù)忍峁┑氖袌鲅芯繄蟾妫恍┦袌稣{(diào)研公司提供的信息和研究咨詢服務(wù)等都是這種競爭情報服務(wù)的典型案例，很多企業(yè)購買這類服務(wù)都是歸入競爭情報收集范疇之內(nèi)的。


定制化信息搜索和監(jiān)測服務(wù)


在傳統(tǒng)媒體模式下，企業(yè)會從報紙、期刊、商業(yè)出版物等公眾和新聞途徑獲得競爭情報，在信息時代就需要對互聯(lián)網(wǎng)和電視媒體進(jìn)行監(jiān)測，以發(fā)現(xiàn)市場環(huán)境的變化和競爭對手的動向。在網(wǎng)絡(luò)上我們的監(jiān)測和搜集工作借助于搜索引擎，企業(yè)或個人可以自己來完成這一工作任務(wù)。通常我們會以競爭對手名稱和行業(yè)專有名詞作為關(guān)鍵詞或主題詞，定時進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索，然后對搜索到的結(jié)果進(jìn)行分析整理。這種工作任務(wù)需要兩方面的知識和經(jīng)驗，一方面是對于搜索技術(shù)和技巧的掌握，另一方面是對于用戶自身所處的行業(yè)和市場的經(jīng)驗，將這兩方面的知識和經(jīng)驗相結(jié)合，才能有效的實現(xiàn)競爭情報（網(wǎng)上信息）搜索和監(jiān)測。目前有些垂直門戶網(wǎng)站提供本（專）行業(yè)的新聞定制服務(wù)，部分可以滿足企業(yè)對行業(yè)市場信息的監(jiān)測和收集。目前已經(jīng)有些信息服務(wù)廠商為企業(yè)提供代理信息搜索和監(jiān)測的服務(wù)，如天下互聯(lián)（365agent）就是這樣的服務(wù)模式。企業(yè)可以委托并定制特定主題/關(guān)鍵詞的搜索和監(jiān)測服務(wù)，以登陸到服務(wù)網(wǎng)站或以電子郵件接受搜索到的信息內(nèi)容。


企業(yè)競爭情報系統(tǒng)建設(shè)和項目實施咨詢


企業(yè)競爭情報系統(tǒng)或項目實施是基于管理信息系統(tǒng)的思想，為企業(yè)建立基于計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的競爭情報搜集、整理、存儲和共享發(fā)布系統(tǒng)。由于競爭情報系統(tǒng)需要結(jié)合企業(yè)的信息基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行定制化的設(shè)計和開發(fā)，通常競爭情報系統(tǒng)軟件提供商會根據(jù)用戶企業(yè)的實際情況和業(yè)務(wù)特點對自己的軟件系統(tǒng)進(jìn)行本地化開發(fā)，或者干脆就在自己已經(jīng)開發(fā)成的基礎(chǔ)框架系統(tǒng)上重新開發(fā)。由于這些軟件廠商對于競爭情報系統(tǒng)的技術(shù)側(cè)重點不同，提供的競爭情報功能也各不相同。一般認(rèn)為，一個企業(yè)競爭情報系統(tǒng)應(yīng)該能提供網(wǎng)絡(luò)信息自動搜索功能，比如網(wǎng)絡(luò)爬蟲，搜索代理等；競爭情報（信息）分類和整理功能；信息發(fā)布和權(quán)限控制功能；競爭情報分析支持工具；競爭情報處理流程管理功能；事件和關(guān)鍵競爭變量預(yù)警功能。企業(yè)中缺乏競爭情報專業(yè)人才，在導(dǎo)入企業(yè)競爭情報系統(tǒng)或項目實施中需要專家咨詢和指導(dǎo)。這一塊占到了競爭情報市場很大一塊份額。


行業(yè)專家咨詢服務(wù)


很多企業(yè)在市場競爭方面接受著一些顧問咨詢服務(wù)，其中有一類具有明顯的競爭情報傾向，比如有的廠商接受媒體資深記者、專欄作家（一般是專注某些專門領(lǐng)域的）和本領(lǐng)域?qū)W者專家的咨詢服務(wù)。這些記者、專欄作家、業(yè)界學(xué)者專家通常對于某些領(lǐng)域是消息靈通人士，同時也是分析專家，他們往往可以獲得企業(yè)的競爭對手的很多信息，并且能夠做出深入和專業(yè)化的分析，對企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品、市場競爭具有重要價值。這類服務(wù)通常社會化和正規(guī)化程度比較低，多數(shù)處在不公開狀態(tài)。當(dāng)然有些企業(yè)雇用競爭對手企業(yè)的員工、媒體記者、社會調(diào)查機(jī)構(gòu)和私家偵探來獲取競爭對手的情報，則屬于使用灰色情報手段。從企業(yè)競爭情報的實際效果上看，企業(yè)很認(rèn)同這種服務(wù)。對這種服務(wù)的需求也表現(xiàn)出增長勢頭，不過作為一種服務(wù)模式，可能還需要進(jìn)一步規(guī)范化，使其更加成熟。


情報內(nèi)容及衍生服務(wù)


定制化信息搜索和監(jiān)測服務(wù)中，服務(wù)提供商的價值主要體現(xiàn)在搜索和監(jiān)測上，客戶所支付的是服務(wù)費?？蛻舻玫降碾m然是信息，但不對信息內(nèi)容付費。而在現(xiàn)實的商業(yè)競爭中，很多競爭場上有強(qiáng)烈的直接購買“競爭情報”需求。比如，競爭對手的客戶名單、成本構(gòu)成、技術(shù)秘密、競標(biāo)價格等，從知名跨國公司到村野小店，都沒有逃脫商業(yè)間諜的視線。無論這些信息獲取手段如何，行為是否合法、道德，我們都不得不承認(rèn)它是競爭情報——有的企業(yè)寧愿花幾十萬元買這一條“消息”。事實上，企業(yè)間互相刺探對方商業(yè)機(jī)密的事件每時每刻都在發(fā)生。不過，到底有多少這樣的事情在發(fā)生，我們卻無從查考，也不會進(jìn)入我們的市場統(tǒng)計當(dāng)中。根據(jù)情報學(xué)家的觀點，80%的競爭情報可以從公開合法的渠道獲得。這就使得人們把獲得競爭情報內(nèi)容的眼光投向了信息內(nèi)容提供商。這就是為什么有的市場研究者認(rèn)為CM(內(nèi)容管理)軟件可以計入競爭情報軟件市場的原因了。由此可以看出，內(nèi)容市場（信息內(nèi)容提供ICP）中有一部分份額是計入情報內(nèi)容的。同時這種以競爭情報為目的的內(nèi)容提供也會產(chǎn)生一些關(guān)聯(lián)的服務(wù)（使信息轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁幥閳螅?br>

市場規(guī)模與格局


競爭情報市場的規(guī)模和前景一直是業(yè)界和媒體關(guān)注的焦點。但是由于競爭情報市場的特殊性，從十年前中國成立競爭情報專業(yè)行業(yè)組織至今，競爭情報產(chǎn)品的研制開發(fā)和試驗運行都在進(jìn)行著，但是產(chǎn)品化工作進(jìn)展是很緩慢的。只是近2、3年才出現(xiàn)了具有一定數(shù)量用戶的產(chǎn)品化系統(tǒng)，如百度、賽迪和易地平方等，還有一些廠商的產(chǎn)品只有幾個試驗用戶，還有一些廠商的產(chǎn)品開發(fā)項目中途下馬或被擱置。因此可以說商品化的競爭情報系統(tǒng)產(chǎn)品正在形成中，特別是很多系統(tǒng)和其他信息化應(yīng)用系統(tǒng)重疊、嵌入，很難規(guī)范統(tǒng)計。預(yù)測這樣一個市場的規(guī)模自然是很難的。正如我國權(quán)威的信息資訊研究和咨詢機(jī)構(gòu)賽迪資訊所說的，競爭情報雖然需求旺盛，前景樂觀，但對市場的預(yù)測依然是一個冒險。綜合來看，國內(nèi)CIS產(chǎn)品及服務(wù)在2～3年內(nèi)應(yīng)該能形成2億元左右的細(xì)分市場規(guī)模，如果算上CM等其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和服務(wù)，市場容量將達(dá)到20億元，未來仍能保持40%的增長（見圖1競爭情報市場發(fā)展趨勢）。根據(jù)東方策略的市場研究認(rèn)為，目前中國CIS產(chǎn)品市場的規(guī)模尚不足2000萬元（2003年），其中還包括CIS售前培訓(xùn)和實施服務(wù)等咨詢服務(wù)的收入。如果把CM(內(nèi)容管理)也包括在內(nèi)的話，顯然是過分的統(tǒng)計擴(kuò)大化。因為這樣的話，大量的MIS系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)甚至具有內(nèi)容管理功能的OA系統(tǒng)都將被納入到競爭情報系統(tǒng)軟件市場中去。




從競爭情報市場的行業(yè)分布和區(qū)域分布來看，呈現(xiàn)出以下的特點：市場經(jīng)濟(jì)越是發(fā)達(dá)的地區(qū)，企業(yè)對競爭情報的需求越高，形成較大的市場份額。華北、華南、華東地區(qū)由于京、滬、穗發(fā)達(dá)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心地位，而占據(jù)了全國競爭情報市場的十之七八。特別是華北地區(qū)竟高達(dá)42%。這些數(shù)據(jù)與我們的分析判斷具有很好的一致性。




根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計，競爭情報市場在不同的行業(yè)中發(fā)展是高度不平衡的。研究表明，信息化程度越高的行業(yè)對競爭情報系統(tǒng)的接受程度越高，且表現(xiàn)出行業(yè)示范效應(yīng)。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)的調(diào)研，電信和金融行業(yè)競爭情報系統(tǒng)有較高的安裝數(shù)量。有關(guān)專家認(rèn)為這可能和以下因素有關(guān)：信息技術(shù)普及信息化程度高，有較好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。




技術(shù)和市場發(fā)展前景


相對與全球市場，Gartner、Meta、Ovum等咨詢公司把CIS、CM產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)模評估在80億～120億美元之間，對全球2000家規(guī)模最大企業(yè)的IT支出預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，80%的用戶選擇了CIS相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。中國的競爭情報市場規(guī)模，賽迪數(shù)據(jù)對2003年的市場估計為2億元，涵蓋了競爭情報系統(tǒng)CIS和競爭情報服務(wù)，如果算上CM等其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和服務(wù)，市場容量將達(dá)到20億元。我們對2003年中國CIS軟件市場的推算不足2000萬元，預(yù)計今年也不會超過3000萬元。如果說高速增長的話，可能還是競爭情報培訓(xùn)服務(wù)將會有較大的市場貢獻(xiàn)率。相對于企業(yè)競爭情報需求的強(qiáng)勁增長，我們對CIS市場的預(yù)測并不很樂觀。不樂觀的原因在于兩個因素：現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用效果不理想和技術(shù)發(fā)展遭遇瓶頸。


根據(jù)我們的了解，目前已經(jīng)配置和使用了CIS軟件的企業(yè)，對于系統(tǒng)提供的競爭情報功能普遍感到不滿意，認(rèn)為提供的功能多集中在信息搜索和管理上，與一般MIS系統(tǒng)的差異不大。如果僅僅是信息搜索和管理功能的話，就有些令人失望。信息（特別是存在于互聯(lián)網(wǎng)上的）的自動化采集和檢索，甚至自動摘要、標(biāo)引、分類、等都是競爭情報系統(tǒng)必須的基本功能，但不是核心功能、特異功能，因此不是競爭情報技術(shù)的核心。而競爭情報技術(shù)的核心部分，如多元異構(gòu)信息源的整合檢索和處理、非結(jié)構(gòu)化信息內(nèi)容挖掘和智能關(guān)聯(lián)技術(shù)都還沒有達(dá)到實用的程度。在短時間內(nèi)，這些技術(shù)是否能夠獲得突破性進(jìn)展恐怕還很難預(yù)期。


其實市場的問題歸根結(jié)底是應(yīng)用的問題。企業(yè)競爭情報項目常常和其他企業(yè)信息化項目相提并論，這種提法實際上很容易產(chǎn)生一種錯誤的“以為”——對競爭情報系統(tǒng)的數(shù)字化預(yù)設(shè)。企業(yè)運營和管理的很多東西是可以自動化、計算機(jī)化、數(shù)字化的，但是競爭情報不能，至少不完全能。因為競爭情報不同于信息，競爭情報的本質(zhì)是數(shù)字/信息所代表的含義及其關(guān)系，這是人類獨有的能力——理解與推理、聯(lián)想才能處理的，而計算機(jī)在這方面的能力尚不能與一個孩子相比。因此很多企業(yè)在實施企業(yè)競爭情報項目時過分注重信息處理技術(shù)層面的東西，就陷入了數(shù)字化誤區(qū)。企業(yè)競爭情報的另一個數(shù)字化誤區(qū)是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)誤區(qū)。在企業(yè)的內(nèi)外部競爭環(huán)境中，80%以上的信息是文字文本類的非結(jié)構(gòu)化信息，而競爭情報的本質(zhì)在于信息的背后所蘊含的“意義”，大部分都是非結(jié)構(gòu)化的，結(jié)構(gòu)化的信息在上升為競爭情報時也需要“意義”的提取和表達(dá)，這些工作是自動化的形式化系統(tǒng)所不擅長的。因此，我們必須清楚地認(rèn)識到企業(yè)競爭情報是一個人機(jī)協(xié)作工作體系，需要有人員、流程、制度、分析工具及支撐信息系統(tǒng)共同構(gòu)成，而不能看成是一套軟件系統(tǒng)或者網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。企業(yè)競爭情報工作的現(xiàn)狀至少在某種程度上與企業(yè)競爭情報理論上的不成熟有關(guān)，競爭情報的概念定義的模糊性，也嚴(yán)重地影響了企業(yè)的競爭情報工作和系統(tǒng)建設(shè)。當(dāng)然，也嚴(yán)重地影響了競爭情報系統(tǒng)的研發(fā)和設(shè)計。


競爭情報服務(wù)（包括情報內(nèi)容提供服務(wù)）市場的發(fā)展前景非?？春?。雖然競爭情報服務(wù)模式還不太成熟，且標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度較低，但是需求強(qiáng)勁，發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出超越CIS增長的勢頭。競爭情報內(nèi)容提供服務(wù)（CIP）和普通的信息內(nèi)容提供（ICP）雖然存在著差異性定位不明確的問題，但是并沒有影響其市場規(guī)模的日益擴(kuò)大。ICP廠商紛紛看好競爭情報服務(wù)，正在對其市場進(jìn)行細(xì)分，開發(fā)競爭情報內(nèi)容服務(wù)項目。許多搜索服務(wù)商也介入了競爭情報市場?？梢灶A(yù)期競爭情報內(nèi)容提供服務(wù)將作為內(nèi)容服務(wù)的一個細(xì)分市場，在未來的幾年里呈現(xiàn)高速增長，并形成巨大的市場規(guī)模。

近幾年以來，隨著市場競爭的加劇和信息傳播與獲取技術(shù)的飛速進(jìn)步，企業(yè)經(jīng)過近幾年的信息化應(yīng)用普及，競爭情報和競爭情報系統(tǒng)開始頻繁地出現(xiàn)在企業(yè)運營和管理的議事日程當(dāng)中。從表面上去理解的話，可以認(rèn)為是社會信息化向深度和廣度延展的大趨勢所致，甚至可以用潮流來形容。企業(yè)和各類競爭性組織已經(jīng)深切地體會到了競爭情報的重要性，迫切地要求在企業(yè)或組織中導(dǎo)入或者開展競爭情報工作。這些事實表明，社會化的競爭情報需求正在高漲，為了滿足企業(yè)和組織的各種競爭情報需求，就要求市場能夠提供各種各樣的競爭情報產(chǎn)品和服務(wù)。廣闊的市場前景引來無數(shù)企業(yè)投入到競爭情報技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)和經(jīng)營之中，就形成了今天的競爭情報市場。


實際上，情報行為是人類競爭性行為和活動的基本要素和組成部分。即獲取競爭對手和環(huán)境信息并應(yīng)用于競爭決策和行動的行為。這種行為并不是近代科技發(fā)達(dá)社會的發(fā)明，而是緣古就有的，甚至是本能性的人類行為。但是，情報行為是建立在信息獲取、處理及利用能力和技術(shù)之上的，因此情報行為隨著信息技術(shù)的演進(jìn)而演化，也隨著人類社會和組織行為的演進(jìn)而發(fā)展。只有在一定的活動規(guī)模（普及性）和特定的技術(shù)條件下，一種技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)才具有市場化的規(guī)模。雖然在10多年前中國就成立了競爭情報的行業(yè)學(xué)術(shù)組織，也有一些院校和科研單位向企業(yè)提供零星的競爭情報服務(wù)，但是這些服務(wù)和實驗性競爭情報產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到商業(yè)化的規(guī)模，這些產(chǎn)品和服務(wù)的提供者甚至不是經(jīng)營實體，不具備商業(yè)化運作的特征。這其中還包括了信息情報機(jī)構(gòu)提供的文獻(xiàn)檢索和定題文獻(xiàn)咨詢服務(wù)，這些服務(wù)是否能夠確信無疑地歸入競爭情報市場，在今天還有很大爭議。由于近些年來市場競爭的加劇，競爭情報需求猛增，競爭情報產(chǎn)品和服務(wù)的提供商大量出現(xiàn)，形成了商業(yè)規(guī)模的競爭情報市場。中國的競爭情報市場是在最近的3、5年里才形成一定規(guī)模的，我們討論競爭情報市場離不開這個背景。


競爭情報市場的構(gòu)成


競爭情報市場也可以從技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的層面來考察，具體包括競爭情報系統(tǒng)、競爭情報服務(wù)、競爭情報內(nèi)容及其延伸產(chǎn)品和服務(wù)。從考察信息產(chǎn)業(yè)的角度出發(fā)，目前所說的競爭情報市場多指的是競爭情報系統(tǒng)軟件市場，即CIS市場，有時也稱為ECIS——企業(yè)競爭情報系統(tǒng)。在有些討論中，CIS和ERP、CRM、HRM等并列作為企業(yè)信息化應(yīng)用軟件來看待，不過CIS的份額比較小而已。雖然企業(yè)競爭情報工作也需要配裝一些除軟件之外的設(shè)備和工具，但是并不把這些設(shè)備、設(shè)施和工具形成的市場份額歸入競爭情報市場之中。競爭情報服務(wù)是競爭情報市場的重要組成部分，涵蓋競爭情報培訓(xùn)、競爭情報項目規(guī)劃和實施、企業(yè)競爭情報咨詢和委托競爭情報分析服務(wù)。眾所周知，企業(yè)的競爭情報工作、競爭情報系統(tǒng)及外包的競爭情報服務(wù)，其目的都是一個：及時有效獲得競爭情報以支持決策。這就使得很多企業(yè)具有直接尋求和購買競爭情報內(nèi)容的動機(jī)，很多競爭對手情況信息、市場研究報告、監(jiān)測報告的采購是算在競爭情報內(nèi)容購買的名義之下的。


這樣就不難看出競爭情報市場是由以下三部分構(gòu)成的，這三個部分又分別歸屬于IT和信息服務(wù)市場的不同門類（見表1競爭情報市場產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成）。


表1 競爭情報市場產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成


產(chǎn)品和服務(wù)種類

競爭情報系統(tǒng)CIS

競爭情報咨詢服務(wù)

情報內(nèi)容及衍生服務(wù)


廣義市場歸屬

軟件市場

咨詢服務(wù)市場

信息內(nèi)容市場


產(chǎn)品服務(wù)提供者

軟件廠商

咨詢服務(wù)廠商

內(nèi)容提供商





競爭情報系統(tǒng)CIS


競爭情報系統(tǒng)是指競爭情報系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，涵蓋競爭情報監(jiān)測系統(tǒng)、競爭情報搜集系統(tǒng)、競爭情報分析處理系統(tǒng)、企業(yè)競爭情報門戶（系統(tǒng)）、企業(yè)競爭情報集成系統(tǒng)或解決方案、競爭情報處理中間件和網(wǎng)絡(luò)競爭情報服務(wù)客戶端軟件。知識管理系統(tǒng)和競爭情報系統(tǒng)在功能和目的上都有很大程度的重合，在實際的產(chǎn)品中兩者的功能常常是互相嵌入的，因此也有把知識管理系統(tǒng)歸入競爭情報系統(tǒng)的。IBM、ORACLE、HP等廠商早就提出了知識管理的理念和主張，并且在企業(yè)級解決方案中嵌入了知識管理的功能和模塊。有的學(xué)者把數(shù)據(jù)挖掘等商業(yè)智能軟件也歸入到競爭情報軟件產(chǎn)品之中有一定的道理，但也有不同的意見。自然語言理解、語義關(guān)聯(lián)分析、詞頻分布統(tǒng)計、語料學(xué)研究等可以用于進(jìn)行情報分析的技術(shù)方法和工具，是競爭情報技術(shù)研究的重要方向，也有可能形成軟件產(chǎn)品。有的競爭情報系統(tǒng)的分析功能中已經(jīng)開始引入這些技術(shù)的傾向。商業(yè)智能、知識管理等各種技術(shù)如何在競爭情報系統(tǒng)中起作用，會演化成什么樣的競爭情報軟件產(chǎn)品，以及競爭情報系統(tǒng)是否會以嵌入和融合的方式進(jìn)入辦公、企業(yè)門戶等企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)，現(xiàn)在下結(jié)論還為時過早，這既取決于技術(shù)的發(fā)展和演變，也取決于應(yīng)用需求的變化。從市場營銷的觀點看，可能還取決于主導(dǎo)廠商的應(yīng)用引導(dǎo)和需求管理。


根據(jù)有關(guān)研究機(jī)構(gòu)的調(diào)查，目前中國市場上提供的競爭情報系統(tǒng)軟件已經(jīng)有十多種，軟件系統(tǒng)的名稱還不統(tǒng)一，功能也各不相同，無論是從認(rèn)識上、方法上、流程上，還是從系統(tǒng)設(shè)計和效果評價上都表現(xiàn)出一種矛盾和混亂狀態(tài)。當(dāng)然這也是事物快速成長時期的常態(tài)。目前的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)可能會冠上競爭情報的名字，也可能不冠名“競爭情報”，但是其系統(tǒng)的類型和工作內(nèi)容大體上可以分為以下幾種類型：（見表2競爭情報系統(tǒng)類型）


表2 競爭情報系統(tǒng)類型


軟件系統(tǒng)類型

系統(tǒng)功能

功能本質(zhì)

學(xué)科和技術(shù)淵源


市場/營銷信息系統(tǒng)

市場、營銷信息搜集、整理、分發(fā)

信息管理

市場營銷、信息系統(tǒng)


競爭信息溝通和管理平臺

競爭信息搜集、整理、管理、共享、討論

信息管理、溝通與共享

管理信息系統(tǒng)


戰(zhàn)略/決策支持信息系統(tǒng)

戰(zhàn)略信息搜集、整理、發(fā)布/分發(fā)

信息管理、決策分析

戰(zhàn)略規(guī)劃、信息系統(tǒng)


競爭情報系統(tǒng)

自定義的競爭信息處理模塊：搜集、管理、發(fā)布、KIT/KIQ流程管理

信息管理、競爭情報流程管理

信息管理、流程（工作流）管理


知識管理系統(tǒng)

企業(yè)/組織知識整理和共享，信息收集和分析

信息管理、競爭情報流程管理、知識挖掘、關(guān)聯(lián)分析、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析（弱）

信息管理、知識管理


定制化信息搜索管理系統(tǒng)

定題信息收集、分發(fā)和管理

定題搜索、搜索引擎

信息檢索


商業(yè)智能系統(tǒng)/擴(kuò)展模塊

結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)信息分析、知識挖掘

信息分析

知識管理、信息分析





表2中所列的軟件系統(tǒng)及其功能組合在企業(yè)的競爭情報工作中承擔(dān)著競爭情報系統(tǒng)的職能。由此可見，企業(yè)對于競爭情報系統(tǒng)的認(rèn)識和定位還存在著一定的差異，特別是對競爭情報系統(tǒng)的功能定義還有多種見解。幾家進(jìn)行競爭情報系統(tǒng)軟件開發(fā)的廠商在有關(guān)系統(tǒng)功能方面的爭論(比如百度網(wǎng)絡(luò)公司和易地平方公司)也說明了這個問題。有的企業(yè)實際上引入的是一個可定制特定主題的網(wǎng)上信息搜集和發(fā)布管理系統(tǒng)，如聯(lián)想集團(tuán)某部門。有的企業(yè)則是在其業(yè)務(wù)系統(tǒng)或辦公系統(tǒng)上嵌入一個競爭情報采集、處理和發(fā)布模塊，如廣東某通訊公司的競爭情報系統(tǒng)（模塊）。也有的企業(yè)在采用以知識管理為主要指導(dǎo)思想的系統(tǒng)，但是企業(yè)知識管理主要還是一種思想方法，可操作的流程和方法正處于探索之中。


提供競爭情報系統(tǒng)的主要廠商


百度 http://www.baidu.com


賽迪數(shù)據(jù) http://www./


易地平方 http://www./


萬方咨詢 http://www./


數(shù)據(jù)中華 http://www./


天下互聯(lián) （365Agent）http://www./


銥星 http://www./


TRS http://www./


CIXP http://www./hcontact/


……


競爭情報服務(wù)


實際上，企業(yè)和各類競爭性組織已經(jīng)深切地體會到了競爭情報的重要性，迫切地要求在企業(yè)或組織中導(dǎo)入或者開展競爭情報工作。需要的是最大的市場推動力，企業(yè)競爭情報正在逐漸形成一個新的信息服務(wù)市場，這一市場正在給具有市場信息采集和研究能力的咨詢公司帶來新的機(jī)會，特別是為那些網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)廠商提供了一個難得的細(xì)分市場的機(jī)會。中國的網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)提供商百度、慧聰、天下互聯(lián)已經(jīng)開始在企業(yè)競爭情報領(lǐng)域提供服務(wù)。不少咨詢廠商也開始在各自的咨詢業(yè)務(wù)當(dāng)中增加了競爭情報方面的內(nèi)容。還有一些市場研究和營銷咨詢公司也在從競爭情報的角度為自己的用戶提供相關(guān)服務(wù)。下面我們就對企業(yè)競爭情報的幾種主要服務(wù)模式進(jìn)行一番分析和介紹。


情報意識和競爭情報知識培訓(xùn)


這是很多咨詢企業(yè)和院校進(jìn)入競爭情報服務(wù)市場的入門策略，因為企業(yè)有這樣的需求，而滿足這樣的需求又不需要太多的經(jīng)驗積累和商業(yè)資源。只要有幾個，或者能聘請到幾個能夠講授競爭情報知識的講師就可以提供培訓(xùn)服務(wù)了。這種培訓(xùn)大半是知識普及性質(zhì)的。很多企業(yè)進(jìn)行普訓(xùn)的目的很明確——掃盲。這是很多企業(yè)對于競爭情報的理解和認(rèn)識的現(xiàn)狀所決定了的。競爭情報的概念傳播在企業(yè)員工中已經(jīng)達(dá)到了一定的效果，傳播的范圍很廣，大多數(shù)企業(yè)管理人員和信息人員都聽說過“競爭情報”的概念或名詞。但是在傳播范圍很廣的同時還存在著傳播深度不夠的問題。在大多數(shù)企業(yè)或組織中，競爭情報還是具有傳奇或者傳言的特征的，這種狀況使得企業(yè)競爭情報思想或者工作很容易以訛傳訛。因為在很多企業(yè)中，人們是這樣認(rèn)識競爭情報的：1）非常重要；2）不知道它到底意味著什么。第二點可以解釋為模糊、神秘和不能確定。這兩者正是謠言的特征。內(nèi)容相當(dāng)重要，且不能確定。這種狀況驅(qū)動人們?nèi)ゴ蚵?、去尋找，試圖去消除這種不確定性。這恰恰就是企業(yè)競爭情報培訓(xùn)的價值所在。目前企業(yè)競爭情報培訓(xùn)的主要模式是舉辦培訓(xùn)班和企業(yè)內(nèi)部員工培訓(xùn)。一些高等院校和科學(xué)協(xié)會介入了這種培訓(xùn)服務(wù)，院校甚至開設(shè)了研究生課程班。短期培訓(xùn)班一般二、三天到一周，收費從千余元到六、七千元不等。培訓(xùn)講師多出自院校，少數(shù)來自企業(yè)。培訓(xùn)內(nèi)容多以競爭情報的重要性、信息搜集方法、分析方法為主，也介紹少量企業(yè)競爭情報案例。


行業(yè)市場競爭研究咨詢


按照市場營銷學(xué)對于市場的理解，企業(yè)的競爭來自于行業(yè)和市場，這也是波特競爭戰(zhàn)略研究的基本框架。因此對于企業(yè)而言，對競爭情報的需求有兩個方面，一方面是關(guān)于競爭情報的知識、操作、方法，這一方面可以求助于院校和競爭情報學(xué)者；另一方面就是具體的競爭情報內(nèi)容以及在本行業(yè)和具體市場上的競爭策略和方法，這需要求助于行業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)和本行業(yè)的專家，如果還有的話可以求助于本行業(yè)的競爭（分析/情報）專家。情報學(xué)家和情報專家是不一樣的，就如同文學(xué)家和紅學(xué)家不同一樣。行業(yè)/市場研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)咨詢公司提供企業(yè)具體的競爭情報研究和咨詢服務(wù)。這類咨詢服務(wù)的名稱可能會很不統(tǒng)一，多數(shù)情況下甚至找不到“競爭情報”的字眼兒，但這無疑是競爭情報服務(wù)的重要組成部分，甚至是企業(yè)競爭情報服務(wù)的主體內(nèi)容。像賽迪顧問、計世資訊、慧聰?shù)忍峁┑氖袌鲅芯繄蟾妫恍┦袌稣{(diào)研公司提供的信息和研究咨詢服務(wù)等都是這種競爭情報服務(wù)的典型案例，很多企業(yè)購買這類服務(wù)都是歸入競爭情報收集范疇之內(nèi)的。


定制化信息搜索和監(jiān)測服務(wù)


在傳統(tǒng)媒體模式下，企業(yè)會從報紙、期刊、商業(yè)出版物等公眾和新聞途徑獲得競爭情報，在信息時代就需要對互聯(lián)網(wǎng)和電視媒體進(jìn)行監(jiān)測，以發(fā)現(xiàn)市場環(huán)境的變化和競爭對手的動向。在網(wǎng)絡(luò)上我們的監(jiān)測和搜集工作借助于搜索引擎，企業(yè)或個人可以自己來完成這一工作任務(wù)。通常我們會以競爭對手名稱和行業(yè)專有名詞作為關(guān)鍵詞或主題詞，定時進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索，然后對搜索到的結(jié)果進(jìn)行分析整理。這種工作任務(wù)需要兩方面的知識和經(jīng)驗，一方面是對于搜索技術(shù)和技巧的掌握，另一方面是對于用戶自身所處的行業(yè)和市場的經(jīng)驗，將這兩方面的知識和經(jīng)驗相結(jié)合，才能有效的實現(xiàn)競爭情報（網(wǎng)上信息）搜索和監(jiān)測。目前有些垂直門戶網(wǎng)站提供本（專）行業(yè)的新聞定制服務(wù)，部分可以滿足企業(yè)對行業(yè)市場信息的監(jiān)測和收集。目前已經(jīng)有些信息服務(wù)廠商為企業(yè)提供代理信息搜索和監(jiān)測的服務(wù)，如天下互聯(lián)（365agent）就是這樣的服務(wù)模式。企業(yè)可以委托并定制特定主題/關(guān)鍵詞的搜索和監(jiān)測服務(wù)，以登陸到服務(wù)網(wǎng)站或以電子郵件接受搜索到的信息內(nèi)容。


企業(yè)競爭情報系統(tǒng)建設(shè)和項目實施咨詢


企業(yè)競爭情報系統(tǒng)或項目實施是基于管理信息系統(tǒng)的思想，為企業(yè)建立基于計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的競爭情報搜集、整理、存儲和共享發(fā)布系統(tǒng)。由于競爭情報系統(tǒng)需要結(jié)合企業(yè)的信息基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行定制化的設(shè)計和開發(fā)，通常競爭情報系統(tǒng)軟件提供商會根據(jù)用戶企業(yè)的實際情況和業(yè)務(wù)特點對自己的軟件系統(tǒng)進(jìn)行本地化開發(fā)，或者干脆就在自己已經(jīng)開發(fā)成的基礎(chǔ)框架系統(tǒng)上重新開發(fā)。由于這些軟件廠商對于競爭情報系統(tǒng)的技術(shù)側(cè)重點不同，提供的競爭情報功能也各不相同。一般認(rèn)為，一個企業(yè)競爭情報系統(tǒng)應(yīng)該能提供網(wǎng)絡(luò)信息自動搜索功能，比如網(wǎng)絡(luò)爬蟲，搜索代理等；競爭情報（信息）分類和整理功能；信息發(fā)布和權(quán)限控制功能；競爭情報分析支持工具；競爭情報處理流程管理功能；事件和關(guān)鍵競爭變量預(yù)警功能。企業(yè)中缺乏競爭情報專業(yè)人才，在導(dǎo)入企業(yè)競爭情報系統(tǒng)或項目實施中需要專家咨詢和指導(dǎo)。這一塊占到了競爭情報市場很大一塊份額。


行業(yè)專家咨詢服務(wù)


很多企業(yè)在市場競爭方面接受著一些顧問咨詢服務(wù)，其中有一類具有明顯的競爭情報傾向，比如有的廠商接受媒體資深記者、專欄作家（一般是專注某些專門領(lǐng)域的）和本領(lǐng)域?qū)W者專家的咨詢服務(wù)。這些記者、專欄作家、業(yè)界學(xué)者專家通常對于某些領(lǐng)域是消息靈通人士，同時也是分析專家，他們往往可以獲得企業(yè)的競爭對手的很多信息，并且能夠做出深入和專業(yè)化的分析，對企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品、市場競爭具有重要價值。這類服務(wù)通常社會化和正規(guī)化程度比較低，多數(shù)處在不公開狀態(tài)。當(dāng)然有些企業(yè)雇用競爭對手企業(yè)的員工、媒體記者、社會調(diào)查機(jī)構(gòu)和私家偵探來獲取競爭對手的情報，則屬于使用灰色情報手段。從企業(yè)競爭情報的實際效果上看，企業(yè)很認(rèn)同這種服務(wù)。對這種服務(wù)的需求也表現(xiàn)出增長勢頭，不過作為一種服務(wù)模式，可能還需要進(jìn)一步規(guī)范化，使其更加成熟。


情報內(nèi)容及衍生服務(wù)


定制化信息搜索和監(jiān)測服務(wù)中，服務(wù)提供商的價值主要體現(xiàn)在搜索和監(jiān)測上，客戶所支付的是服務(wù)費?？蛻舻玫降碾m然是信息，但不對信息內(nèi)容付費。而在現(xiàn)實的商業(yè)競爭中，很多競爭場上有強(qiáng)烈的直接購買“競爭情報”需求。比如，競爭對手的客戶名單、成本構(gòu)成、技術(shù)秘密、競標(biāo)價格等，從知名跨國公司到村野小店，都沒有逃脫商業(yè)間諜的視線。無論這些信息獲取手段如何，行為是否合法、道德，我們都不得不承認(rèn)它是競爭情報——有的企業(yè)寧愿花幾十萬元買這一條“消息”。事實上，企業(yè)間互相刺探對方商業(yè)機(jī)密的事件每時每刻都在發(fā)生。不過，到底有多少這樣的事情在發(fā)生，我們卻無從查考，也不會進(jìn)入我們的市場統(tǒng)計當(dāng)中。根據(jù)情報學(xué)家的觀點，80%的競爭情報可以從公開合法的渠道獲得。這就使得人們把獲得競爭情報內(nèi)容的眼光投向了信息內(nèi)容提供商。這就是為什么有的市場研究者認(rèn)為CM(內(nèi)容管理)軟件可以計入競爭情報軟件市場的原因了。由此可以看出，內(nèi)容市場（信息內(nèi)容提供ICP）中有一部分份額是計入情報內(nèi)容的。同時這種以競爭情報為目的的內(nèi)容提供也會產(chǎn)生一些關(guān)聯(lián)的服務(wù)（使信息轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁幥閳螅?br>

市場規(guī)模與格局


競爭情報市場的規(guī)模和前景一直是業(yè)界和媒體關(guān)注的焦點。但是由于競爭情報市場的特殊性，從十年前中國成立競爭情報專業(yè)行業(yè)組織至今，競爭情報產(chǎn)品的研制開發(fā)和試驗運行都在進(jìn)行著，但是產(chǎn)品化工作進(jìn)展是很緩慢的。只是近2、3年才出現(xiàn)了具有一定數(shù)量用戶的產(chǎn)品化系統(tǒng)，如百度、賽迪和易地平方等，還有一些廠商的產(chǎn)品只有幾個試驗用戶，還有一些廠商的產(chǎn)品開發(fā)項目中途下馬或被擱置。因此可以說商品化的競爭情報系統(tǒng)產(chǎn)品正在形成中，特別是很多系統(tǒng)和其他信息化應(yīng)用系統(tǒng)重疊、嵌入，很難規(guī)范統(tǒng)計。預(yù)測這樣一個市場的規(guī)模自然是很難的。正如我國權(quán)威的信息資訊研究和咨詢機(jī)構(gòu)賽迪資訊所說的，競爭情報雖然需求旺盛，前景樂觀，但對市場的預(yù)測依然是一個冒險。綜合來看，國內(nèi)CIS產(chǎn)品及服務(wù)在2～3年內(nèi)應(yīng)該能形成2億元左右的細(xì)分市場規(guī)模，如果算上CM等其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和服務(wù)，市場容量將達(dá)到20億元，未來仍能保持40%的增長（見圖1競爭情報市場發(fā)展趨勢）。根據(jù)東方策略的市場研究認(rèn)為，目前中國CIS產(chǎn)品市場的規(guī)模尚不足2000萬元（2003年），其中還包括CIS售前培訓(xùn)和實施服務(wù)等咨詢服務(wù)的收入。如果把CM(內(nèi)容管理)也包括在內(nèi)的話，顯然是過分的統(tǒng)計擴(kuò)大化。因為這樣的話，大量的MIS系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)甚至具有內(nèi)容管理功能的OA系統(tǒng)都將被納入到競爭情報系統(tǒng)軟件市場中去。




從競爭情報市場的行業(yè)分布和區(qū)域分布來看，呈現(xiàn)出以下的特點：市場經(jīng)濟(jì)越是發(fā)達(dá)的地區(qū)，企業(yè)對競爭情報的需求越高，形成較大的市場份額。華北、華南、華東地區(qū)由于京、滬、穗發(fā)達(dá)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心地位，而占據(jù)了全國競爭情報市場的十之七八。特別是華北地區(qū)竟高達(dá)42%。這些數(shù)據(jù)與我們的分析判斷具有很好的一致性。




根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計，競爭情報市場在不同的行業(yè)中發(fā)展是高度不平衡的。研究表明，信息化程度越高的行業(yè)對競爭情報系統(tǒng)的接受程度越高，且表現(xiàn)出行業(yè)示范效應(yīng)。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)的調(diào)研，電信和金融行業(yè)競爭情報系統(tǒng)有較高的安裝數(shù)量。有關(guān)專家認(rèn)為這可能和以下因素有關(guān)：信息技術(shù)普及信息化程度高，有較好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。




技術(shù)和市場發(fā)展前景


相對與全球市場，Gartner、Meta、Ovum等咨詢公司把CIS、CM產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)模評估在80億～120億美元之間，對全球2000家規(guī)模最大企業(yè)的IT支出預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，80%的用戶選擇了CIS相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。中國的競爭情報市場規(guī)模，賽迪數(shù)據(jù)對2003年的市場估計為2億元，涵蓋了競爭情報系統(tǒng)CIS和競爭情報服務(wù)，如果算上CM等其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和服務(wù)，市場容量將達(dá)到20億元。我們對2003年中國CIS軟件市場的推算不足2000萬元，預(yù)計今年也不會超過3000萬元。如果說高速增長的話，可能還是競爭情報培訓(xùn)服務(wù)將會有較大的市場貢獻(xiàn)率。相對于企業(yè)競爭情報需求的強(qiáng)勁增長，我們對CIS市場的預(yù)測并不很樂觀。不樂觀的原因在于兩個因素：現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用效果不理想和技術(shù)發(fā)展遭遇瓶頸。


根據(jù)我們的了解，目前已經(jīng)配置和使用了CIS軟件的企業(yè)，對于系統(tǒng)提供的競爭情報功能普遍感到不滿意，認(rèn)為提供的功能多集中在信息搜索和管理上，與一般MIS系統(tǒng)的差異不大。如果僅僅是信息搜索和管理功能的話，就有些令人失望。信息（特別是存在于互聯(lián)網(wǎng)上的）的自動化采集和檢索，甚至自動摘要、標(biāo)引、分類、等都是競爭情報系統(tǒng)必須的基本功能，但不是核心功能、特異功能，因此不是競爭情報技術(shù)的核心。而競爭情報技術(shù)的核心部分，如多元異構(gòu)信息源的整合檢索和處理、非結(jié)構(gòu)化信息內(nèi)容挖掘和智能關(guān)聯(lián)技術(shù)都還沒有達(dá)到實用的程度。在短時間內(nèi)，這些技術(shù)是否能夠獲得突破性進(jìn)展恐怕還很難預(yù)期。


其實市場的問題歸根結(jié)底是應(yīng)用的問題。企業(yè)競爭情報項目常常和其他企業(yè)信息化項目相提并論，這種提法實際上很容易產(chǎn)生一種錯誤的“以為”——對競爭情報系統(tǒng)的數(shù)字化預(yù)設(shè)。企業(yè)運營和管理的很多東西是可以自動化、計算機(jī)化、數(shù)字化的，但是競爭情報不能，至少不完全能。因為競爭情報不同于信息，競爭情報的本質(zhì)是數(shù)字/信息所代表的含義及其關(guān)系，這是人類獨有的能力——理解與推理、聯(lián)想才能處理的，而計算機(jī)在這方面的能力尚不能與一個孩子相比。因此很多企業(yè)在實施企業(yè)競爭情報項目時過分注重信息處理技術(shù)層面的東西，就陷入了數(shù)字化誤區(qū)。企業(yè)競爭情報的另一個數(shù)字化誤區(qū)是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)誤區(qū)。在企業(yè)的內(nèi)外部競爭環(huán)境中，80%以上的信息是文字文本類的非結(jié)構(gòu)化信息，而競爭情報的本質(zhì)在于信息的背后所蘊含的“意義”，大部分都是非結(jié)構(gòu)化的，結(jié)構(gòu)化的信息在上升為競爭情報時也需要“意義”的提取和表達(dá)，這些工作是自動化的形式化系統(tǒng)所不擅長的。因此，我們必須清楚地認(rèn)識到企業(yè)競爭情報是一個人機(jī)協(xié)作工作體系，需要有人員、流程、制度、分析工具及支撐信息系統(tǒng)共同構(gòu)成，而不能看成是一套軟件系統(tǒng)或者網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。企業(yè)競爭情報工作的現(xiàn)狀至少在某種程度上與企業(yè)競爭情報理論上的不成熟有關(guān)，競爭情報的概念定義的模糊性，也嚴(yán)重地影響了企業(yè)的競爭情報工作和系統(tǒng)建設(shè)。當(dāng)然，也嚴(yán)重地影響了競爭情報系統(tǒng)的研發(fā)和設(shè)計。


競爭情報服務(wù)（包括情報內(nèi)容提供服務(wù)）市場的發(fā)展前景非?？春?。雖然競爭情報服務(wù)模式還不太成熟，且標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度較低，但是需求強(qiáng)勁，發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出超越CIS增長的勢頭。競爭情報內(nèi)容提供服務(wù)（CIP）和普通的信息內(nèi)容提供（ICP）雖然存在著差異性定位不明確的問題，但是并沒有影響其市場規(guī)模的日益擴(kuò)大。ICP廠商紛紛看好競爭情報服務(wù)，正在對其市場進(jìn)行細(xì)分，開發(fā)競爭情報內(nèi)容服務(wù)項目。許多搜索服務(wù)商也介入了競爭情報市場。可以預(yù)期競爭情報內(nèi)容提供服務(wù)將作為內(nèi)容服務(wù)的一個細(xì)分市場，在未來的幾年里呈現(xiàn)高速增長，并形成巨大的市場規(guī)模。