關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈

今天聊一下怎么做產(chǎn)業(yè)鏈的分析，為了不讓整篇文章看起來(lái)那么枯燥和理論化，所以會(huì)結(jié)合一個(gè)行業(yè)來(lái)做分析和思考。

一般我們做產(chǎn)業(yè)鏈的分析，是需要帶著問(wèn)題，帶著解決問(wèn)題的目的去了解的，這樣才會(huì)有思考，有觀點(diǎn)。

本篇文章以“鋁行業(yè)——鋁型材”作為標(biāo)的進(jìn)行分析。

先找一篇文章或研報(bào)，拿到這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的全景圖：

做產(chǎn)業(yè)鏈分析，不是從頭到尾全部去深度了解，這樣會(huì)沒(méi)有目標(biāo)，會(huì)把自己的思路搞亂。我的客戶是一家鋁材制造業(yè)的公司，生態(tài)角色是中下游，設(shè)定這個(gè)角色之后，要抱著幫助企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略的目的去做分析。

第一部分：鋁型材行業(yè)的基礎(chǔ)了解和思考（先認(rèn)知行業(yè)、認(rèn)知品類以及了解品類的特點(diǎn)）

行業(yè)規(guī)模：略。（對(duì)于講方法論而言重要性不高，知道是增長(zhǎng)的趨勢(shì)即可）——接思考：為什么呈增長(zhǎng)趨勢(shì)？驅(qū)動(dòng)因素是什么？增長(zhǎng)的點(diǎn)在哪？

政策層面關(guān)鍵詞：雙碳政策、綠色發(fā)展、再生鋁

——接思考：政策之下我們需要調(diào)整什么以應(yīng)對(duì)好未來(lái)的要求？如：智能化實(shí)現(xiàn)減排、再生鋁業(yè)務(wù)的布局等等？

經(jīng)濟(jì)層面：全球經(jīng)濟(jì)放緩

——接思考：對(duì)鋁型材的發(fā)展起到推動(dòng)和制約的產(chǎn)業(yè)有哪些？需要依托這個(gè)去布局企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃！例如房地產(chǎn)對(duì)應(yīng)建筑鋁型材；新能源汽車對(duì)應(yīng)汽車零配件鋁材。

品類劃分：通過(guò)不同的加工方法/工藝以及應(yīng)用的領(lǐng)域不同，可制成各類建筑型材、工業(yè)型材、鋁箔、鋁板帶等產(chǎn)品；

——接思考：各類占比如何？哪塊蛋糕最大？競(jìng)爭(zhēng)如何？未來(lái)的增長(zhǎng)類目是哪個(gè)點(diǎn)？為什么？應(yīng)用在不同的品類、市場(chǎng)，其加工工藝的差別多大？是否具備加工環(huán)節(jié)的技術(shù)壁壘？

品類特點(diǎn)：鋁合金具有易加工、質(zhì)量輕、導(dǎo)電性好、高強(qiáng)度、耐腐蝕等諸多優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)相對(duì)于鋼鐵、銅等成本較低，

——接思考：產(chǎn)品特性源于材料，從減本增效、建立壁壘的角度思考，材料層面是否能夠繼續(xù)突破？可能性多大？是否能夠被其他品類替代？

品類發(fā)展歷史和現(xiàn)狀：品類是否成熟？有沒(méi)有重要的發(fā)展拐點(diǎn)？驅(qū)動(dòng)原因是什么？材料的突破？工藝技術(shù)的突破？應(yīng)用場(chǎng)景的突破？

帶著以上的初步了解和思考點(diǎn)，結(jié)合客戶需求目標(biāo)，進(jìn)入下一步

PS：給企業(yè)做經(jīng)營(yíng)規(guī)劃不是線性的，即不是從每一個(gè)環(huán)節(jié)中找到利于企業(yè)/適合企業(yè)布局的點(diǎn)，而是要有全局的思考，一般的角度都是需求出發(fā)，反推整個(gè)產(chǎn)業(yè)前、后端。而在接下來(lái)的分析中，我會(huì)首先從產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)先做一次分析（了解每個(gè)環(huán)節(jié)需要思考的要點(diǎn)），然后再?gòu)慕鉀Q客戶需求的角度做一次思考的邏輯（建立商業(yè)分析的思維邏輯）。

第一部分：生產(chǎn)階段（影響著產(chǎn)品的質(zhì)量、成本和發(fā)展的可持續(xù)性）

1、原材料

① 全球原材料的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)如何？是否依賴進(jìn)口？

② 是自有礦廠還是采購(gòu)？（如涉及自身就是開(kāi)采方，則需要進(jìn)一步分析熔煉方法和鑄造工藝，環(huán)節(jié)中通過(guò)智能化的廠房建設(shè)、數(shù)字化管理、智能設(shè)備的引進(jìn)、工藝的提升是否能夠?qū)崿F(xiàn)降本增效）

2、型材加工：型材加工是鋁型材從初級(jí)形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K產(chǎn)品的關(guān)鍵步驟
① 生產(chǎn)工藝劃分：擠壓、拉伸、鍛造、壓鑄等，進(jìn)一步分析每種工藝生成的產(chǎn)品其用途和適用性是什么，產(chǎn)品性能如何。如：汽車其量化、降低成本、結(jié)構(gòu)剛性的要求下，要求一體化壓鑄工藝。

3、質(zhì)量控制與標(biāo)準(zhǔn)：有沒(méi)有國(guó)標(biāo)，行準(zhǔn)？業(yè)內(nèi)以什么為標(biāo)尺？企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是不是高于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)？不同應(yīng)用場(chǎng)景是否有不同的標(biāo)準(zhǔn)？我們是否參與制定標(biāo)準(zhǔn)？是否高于平均水平？業(yè)務(wù)是否能拓展的基礎(chǔ)要素！

第二部分：市場(chǎng)需求與應(yīng)用

這一部分需要探究的有以下幾點(diǎn)：

① 各應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)鋁材的要求是什么（如新能源車的輕量化、剛性）；

② 是否有被替代的可能（如光伏領(lǐng)域的海上光伏鋁材，替代的可能性是存在的，如更耐腐蝕的玻纖復(fù)合邊框）

③ 需求和趨勢(shì)是什么？（企業(yè)發(fā)展需求-降低成本、政策要求-雙碳背景、門窗企業(yè)-結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工藝等）

④ 各行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模多大，是紅海還是藍(lán)海？（如光伏領(lǐng)域、新能源汽車結(jié)構(gòu)部件的興起，驅(qū)動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，雖然光伏結(jié)構(gòu)件的需求量大，但是進(jìn)入的資本多，基本處于飽和的狀態(tài)，而且進(jìn)入門檻低；而新能源結(jié)構(gòu)這邊對(duì)企業(yè)的設(shè)備要求、服務(wù)響應(yīng)速度等方面有高要求）

⑤ ·····

前面我們也說(shuō)過(guò)，做產(chǎn)業(yè)鏈的分析要帶著問(wèn)題去看每個(gè)環(huán)節(jié)，那么就以上的需求探索，我們可以得出什么信息呢？

以切入新能源汽車的輕量化市場(chǎng)去做假設(shè)，我們?cè)谧鲂枨笱信械臅r(shí)候應(yīng)該怎么思考和分析，企業(yè)是否應(yīng)該、合適進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)：

這里面就需要考慮幾個(gè)層面的內(nèi)容：材料、工藝、成本、技術(shù)難度、應(yīng)用價(jià)值、利潤(rùn)價(jià)值、規(guī)模價(jià)值等等

1、材料：鋁合金、鋁型材（鋁合金）發(fā)展至今已經(jīng)有一百多年的歷史了，在材料的創(chuàng)新上我們可以說(shuō)沒(méi)有太多的“變數(shù)”，或者說(shuō)這個(gè)“變數(shù)”是可遇不可求的，可以說(shuō)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“變數(shù)”是供應(yīng)原材料的價(jià)格上漲（受限于礦廠開(kāi)采、國(guó)際形勢(shì)變動(dòng)下的關(guān)稅，限制進(jìn)出口等等）。

這個(gè)背景下可以做什么思考？——有沒(méi)有可能在材料供應(yīng)環(huán)節(jié)不受限！

思路有二：一是參股/并購(gòu)原材料開(kāi)采的企業(yè)；二是積極探索回收鋁這個(gè)業(yè)務(wù)。

進(jìn)一步思考：回收鋁的業(yè)務(wù)布局是否可行（政策、企業(yè)實(shí)力、鋁回收的難易程度、回收后加工生產(chǎn)的工藝難度、是否有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限制？等等），不做展開(kāi)！

2、工藝：新能源汽車帶火的一個(gè)關(guān)鍵工藝（或者說(shuō)是特斯拉引領(lǐng)的）叫“一體化壓鑄”；

思考：什么是一體化壓鑄？為什么需要一體化壓鑄？和擠壓工藝有什么不同？其核心的優(yōu)勢(shì)價(jià)值是什么？需要什么工藝設(shè)備？

3、布局成本：企業(yè)是否已經(jīng)布局了這個(gè)技術(shù)設(shè)備的研發(fā)/生產(chǎn)？如果沒(méi)有，為什么？人才？設(shè)備？

4、價(jià)值：一體化壓鑄生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能夠給企業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)？（增長(zhǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)等）是否還有機(jī)會(huì)進(jìn)入主機(jī)廠的采購(gòu)供應(yīng)商名單？需要做哪些才可以？是否具備持續(xù)增長(zhǎng)的可能？

如：一體化壓鑄主要產(chǎn)出的產(chǎn)品是什么？準(zhǔn)入的門檻是什么？對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言還需要考慮什么？
（eg：某一車企需要某一部件，但是這個(gè)部件需要同時(shí)幾個(gè)企業(yè)去競(jìng)標(biāo)，競(jìng)標(biāo)內(nèi)容是生產(chǎn)的質(zhì)量、成本、周期等，企業(yè)應(yīng)對(duì)這個(gè)內(nèi)容還需要考慮：這個(gè)企業(yè)能夠賣出去多少車？因?yàn)椴考际莻€(gè)性化的，不太可能這家的和別家的一樣（規(guī)模）我能不能平衡我的產(chǎn)線搭建和運(yùn)營(yíng)的成本？這是一個(gè)賭注）

做個(gè)小結(jié)：從這里的分析可以看出，做類似分析其實(shí)是一個(gè)線性的思維，雖然會(huì)有交叉的內(nèi)容摻雜，但是都會(huì)有一條主線，而這條主線會(huì)鏈接前-中-后的環(huán)節(jié)；

材料開(kāi)采/成本——材料創(chuàng)新——生產(chǎn)（工藝技術(shù)、設(shè)備）——產(chǎn)品（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新點(diǎn)、個(gè)性化、成本等）——客戶（需求轉(zhuǎn)變、規(guī)模、發(fā)展前景）

    本文收錄于《招商引資要情參考》2024年1月號(hào)