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人形機(jī)器人概念龍頭公司

 熊熊團(tuán)圓 2024-12-01

人形機(jī)器人作為未來科技的重要發(fā)展方向,吸引了眾多企業(yè)的投入。駿創(chuàng)科技、三花智控、雷賽智能震??萍?/a>、世運(yùn)電路、博實(shí)股份這六家人形機(jī)器人概念龍頭公司在該領(lǐng)域展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力。

一、駿創(chuàng)科技

駿創(chuàng)科技在人形機(jī)器人領(lǐng)域已取得合作,目前處于樣件階段,后期存在一定的不確定性。2023 年產(chǎn)品方面,汽車塑料零部件為第一大收入來源,占比 93.70%。在人形機(jī)器人業(yè)務(wù)中,駿創(chuàng)科技展現(xiàn)出了良好的發(fā)展?jié)摿?,未來有望在人形機(jī)器人市場中占據(jù)一席之地。

二、三花智控

三花智控作為制冷空調(diào)電器零部件全球龍頭,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有增。在車用熱管理業(yè)務(wù)方面,公司高速增長,ASP 提升和新能源車滲透率提升,驅(qū)動全球汽車熱管理市場維持高增長。同時,三花智控在人形機(jī)器人業(yè)務(wù)方面未來可期。機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器以及電機(jī)控制技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的閥、泵類產(chǎn)品在電機(jī)及控制技術(shù)上同源,公司依托深厚技術(shù)積累及優(yōu)質(zhì)客戶資源,先發(fā)優(yōu)勢明顯。2024 年前三季度,三花智控實(shí)現(xiàn)營收 205.63 億元,同比增長 8.36%;歸母凈利潤為 23.02 億元,同比增長 6.59%。

三、雷賽智能

雷賽智能在人形機(jī)器人領(lǐng)域的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局積極,除持續(xù)的研發(fā)投入之外,營銷端已布局長三角、珠三角等重要區(qū)域。2023 年度在主業(yè)收入繼續(xù)取得一定增長的同時,歸母凈利潤出現(xiàn)了較為明顯的下滑,主要原因是加大了研發(fā)投入和營銷布局投入所致。雷賽智能從 2018 年起持續(xù)耕耘機(jī)器人行業(yè),2023 年 11 月在德國紐倫堡 SPS 電氣自動化展上推出空心杯電機(jī)及微型伺服驅(qū)動器等產(chǎn)品矩陣,應(yīng)用領(lǐng)域從早期的協(xié)作機(jī)器人拓展至人形機(jī)器人等領(lǐng)域。2024 年以來,機(jī)器人行業(yè)熱點(diǎn)事件頻出,政策環(huán)境及技術(shù)進(jìn)步有利于加快行業(yè)發(fā)展速度,這些都為雷賽智能在人形機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展提供了機(jī)遇。

四、震??萍?/a>

震裕科技在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得了重要技術(shù)突破,成功實(shí)現(xiàn)了精密零件的小批量交付。這些精密零件包括關(guān)鍵的直線執(zhí)行器和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器中的核心傳動模塊,標(biāo)志著震裕科技在智能機(jī)器人技術(shù)上的持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新。震裕科技在人形機(jī)器人領(lǐng)域所需精密零件中取得技術(shù)工藝突破,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的小批量交付,在其驅(qū)動模塊的電機(jī)鐵芯業(yè)務(wù)也開始取得訂單,并逐步增加。為進(jìn)一步抓住人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)潛在的發(fā)展機(jī)遇,公司成立子公司作為人形機(jī)器人及低空飛行器等新興領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺專注產(chǎn)品的設(shè)計和制造。

五、世運(yùn)電路

世運(yùn)電路主營硬板業(yè)務(wù),收入占比超過八成。與世運(yùn)電路合作的國際新能源領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè),將人形機(jī)器人作為其未來核心項目之一,世運(yùn)電路也積極參與其中,共同推動人形機(jī)器人的發(fā)展。

六、博實(shí)股份

博實(shí)股份專注于機(jī)器人產(chǎn)業(yè),展現(xiàn)了強(qiáng)大的盈利能力,凈資產(chǎn)收益率高達(dá) 16.31%,毛利率也達(dá)到了 37.32%。其主營產(chǎn)品為固體物料后處理智能制造裝備,收入占比接近五成。博實(shí)股份與哈工大攜手合作,共同推進(jìn)人形機(jī)器人的研發(fā),首代樣機(jī)已具備約 60 個自由度,未來可期。

二、各公司具體分析

(一)雷賽智能

與人形機(jī)器人的關(guān)系:雷賽智能成立上海雷賽機(jī)器人科技有限公司,涉足機(jī)器人制造,形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。從 2018 年起持續(xù)耕耘機(jī)器人行業(yè),每年銷售數(shù)萬臺伺服電機(jī)與驅(qū)動器,并為協(xié)作機(jī)器人客戶開發(fā)成功高性能圓環(huán)型驅(qū)動器。2023 年在德國紐倫堡 SPS 電氣自動化展上推出空心杯電機(jī)及微型伺服驅(qū)動器等產(chǎn)品矩陣,應(yīng)用領(lǐng)域拓展至人形機(jī)器人、醫(yī)療儀器、航空航天領(lǐng)域。

業(yè)績表現(xiàn):2023 年前三季度主業(yè)收入增長,但歸母凈利潤下滑,主要原因是加大研發(fā)投入和營銷布局投入、股權(quán)激勵的支付成本以及沒有 2022 年同期的資產(chǎn)處置收益等。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,研發(fā)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入比例逐季提高,2023 年三季度達(dá)到 14.61%。銷售費(fèi)用增幅明顯,超過研發(fā)費(fèi)用增長幅度近 13 個百分點(diǎn),表明市場競爭日益激烈。

行業(yè)發(fā)展助力:2024 年以來,機(jī)器人行業(yè)熱點(diǎn)事件頻出。北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心宣布將發(fā)布第一代通用開放人形機(jī)器人本體,并開展技術(shù)攻關(guān),打造共性技術(shù)平臺等。人形機(jī)器人大賽暨人形機(jī)器人百人會論壇開幕,F(xiàn)igure 機(jī)器人與 Open AI 合作展示人機(jī)交互等能力。英偉達(dá)發(fā)布 Project GR00T,有助于推動人形機(jī)器人開發(fā)。同時,我國政策重點(diǎn)支持服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè),為企業(yè)提供良好生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,推動商業(yè)化落地加速。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,我國 2023 年工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量增長,復(fù)合年均增長率較高。

(二)駿創(chuàng)科技

在人形機(jī)器人領(lǐng)域的實(shí)力:公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域已取得合作,目前處于樣件階段。2024 年 11 月,駿創(chuàng)科技新增 “人形機(jī)器人” 概念,在人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域的客戶開發(fā)取得一定進(jìn)展。汽車塑料零部件業(yè)務(wù)收入占比高,在車身附件及飾件產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異。

研發(fā)實(shí)力對比:營收總收入持續(xù)增長,毛利率和凈資產(chǎn)收益率表現(xiàn)良好。研發(fā)費(fèi)用率近三年持續(xù)增長,呈上升趨勢。

(三)三花智控

人形機(jī)器人業(yè)務(wù)現(xiàn)狀:傳統(tǒng)主業(yè)穩(wěn)中有增,在制冷空調(diào)電器零部件和車用熱管理業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)出色。積極布局人形機(jī)器人業(yè)務(wù),聚焦機(jī)電執(zhí)行器,與眾多客戶合作。機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器以及電機(jī)控制技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的閥、泵類產(chǎn)品在電機(jī)及控制技術(shù)上同源,公司依托深厚技術(shù)積累及優(yōu)質(zhì)客戶資源,先發(fā)優(yōu)勢明顯。

接受機(jī)構(gòu)調(diào)研情況:近 300 家機(jī)構(gòu)調(diào)研,公司經(jīng)營情況和未來發(fā)展備受關(guān)注。在確保主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上,積極拓展戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù),包括機(jī)器人業(yè)務(wù)和儲能業(yè)務(wù)。2024 年 7 月,特斯拉二代人形機(jī)器人 Optimus 將在上海舉行的世界人工智能大會首次亮相,不少投資人關(guān)注三花智控是否會與特斯拉機(jī)器人合作,公司表示目前項目順利進(jìn)行中,但因保密要求暫不便透露更多信息。

(四)震??萍?/h4>

在人形機(jī)器人方面的表現(xiàn):在人形機(jī)器人領(lǐng)域所需精密零件中取得技術(shù)工藝突破,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的小批量交付,如直線執(zhí)行器、旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器中的核心傳動模塊,在其驅(qū)動模塊的電機(jī)鐵芯業(yè)務(wù)也開始取得訂單,并逐步增加。

成立子公司:成立子公司作為人形機(jī)器人及低空飛行器等新興領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺,專注產(chǎn)品的設(shè)計和制造。公司在論證投資人形機(jī)器人傳動零部件列舉了一些技術(shù)壁壘點(diǎn),現(xiàn)有的加工能力大概能夠覆蓋掉其中的 60%,剩余部分可通過工藝改變、設(shè)備提升包括自研設(shè)備以及外部資源引入來解決。在機(jī)器人線性關(guān)節(jié)核心零部件上,公司已建成一條手工線小批量生產(chǎn),另外已有幾家下游客戶在積極送樣中,還有一些正在與客戶聯(lián)合開發(fā)中。公司后續(xù)計劃建成 2 條中試線。

(五)世運(yùn)電路

與人形機(jī)器人的合作:與世運(yùn)電路合作的國際新能源領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè),將人形機(jī)器人作為其未來核心項目之一,世運(yùn)電路積極參與其中。

主營硬板業(yè)務(wù):主營硬板業(yè)務(wù)收入占比超過八成,毛利率和凈資產(chǎn)收益率保持在高水平。

(六)博實(shí)股份

在人形機(jī)器人領(lǐng)域的地位:專注于機(jī)器人產(chǎn)業(yè),與哈工大攜手合作,共同推進(jìn)人形機(jī)器人的研發(fā),首代樣機(jī)已具備約 60 個自由度。后續(xù)如有重大進(jìn)展,公司將在定期報告或臨時公告中披露。

盈利能力:凈資產(chǎn)收益率高達(dá) 16.31%,毛利率也達(dá)到了 37.32%。主營產(chǎn)品為固體物料后處理智能制造裝備,收入占比接近五成。

三、總結(jié)

綜上所述,駿創(chuàng)科技、三花智控、雷賽智能、震??萍?/a>、世運(yùn)電路、博實(shí)股份這六家人形機(jī)器人概念龍頭公司在各自領(lǐng)域都有著獨(dú)特的優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿ΑkS著人形機(jī)器人市場的不斷擴(kuò)大,這些公司有望在未來繼續(xù)發(fā)揮重要作用。

駿創(chuàng)科技在人形機(jī)器人領(lǐng)域處于樣件階段,雖有不確定性,但展現(xiàn)出良好的發(fā)展?jié)摿ΑF湓谄囁芰狭悴考I(yè)務(wù)上表現(xiàn)出色,同時不斷加大研發(fā)投入,提高技術(shù)實(shí)力。未來,隨著人形機(jī)器人市場的發(fā)展,駿創(chuàng)科技有望憑借其先進(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn),在該領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

三花智控作為制冷空調(diào)電器零部件全球龍頭,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有增。在車用熱管理業(yè)務(wù)方面也高速增長,同時積極布局人形機(jī)器人業(yè)務(wù)。憑借同源的電機(jī)及控制技術(shù)和深厚的技術(shù)積累及優(yōu)質(zhì)客戶資源,三花智控在人形機(jī)器人領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢明顯,未來可期。

雷賽智能在人形機(jī)器人領(lǐng)域的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局積極,不斷推出新產(chǎn)品矩陣,應(yīng)用領(lǐng)域從協(xié)作機(jī)器人拓展至人形機(jī)器人等領(lǐng)域。雖然 2023 年歸母凈利潤下滑,但隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和研發(fā)投入的增加,以及機(jī)器人行業(yè)熱點(diǎn)事件的推動,雷賽智能在人形機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展前景廣闊。

震??萍?/a>在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得了重要技術(shù)突破,實(shí)現(xiàn)了精密零件的小批量交付,并成立子公司專注產(chǎn)品的設(shè)計和制造。未來,震裕科技有望在人形機(jī)器人市場中發(fā)揮重要作用。

世運(yùn)電路主營硬板業(yè)務(wù),與世運(yùn)電路合作的國際新能源領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)將人形機(jī)器人作為未來核心項目之一,世運(yùn)電路積極參與其中,共同推動人形機(jī)器人的發(fā)展。

博實(shí)股份專注于機(jī)器人產(chǎn)業(yè),與哈工大攜手合作,共同推進(jìn)人形機(jī)器人的研發(fā),首代樣機(jī)已具備約 60 個自由度。其強(qiáng)大的盈利能力和在固體物料后處理智能制造裝備領(lǐng)域的優(yōu)勢,為其在人形機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

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