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隨著新能源車保有量持續(xù)上升，電動汽車補(bǔ)能需要多元化的解決方案，充電和換電共同構(gòu)建完善的補(bǔ)能體系。
換電模式具備補(bǔ)能效率高、購車成本低、電池可迭代升級等優(yōu)點(diǎn)，換電站還能作為儲能系統(tǒng)，通過削峰填谷緩解電網(wǎng)壓力，并有助于電池回收。
換電模式特點(diǎn)符合運(yùn)營類車輛需求，最先興起于出租車、網(wǎng)約車和重卡、輕卡、輕客等營運(yùn)車場景，并開始向私家車市場滲透。
越來越多的車企正加入換電市場，除蔚來外，吉利、廣汽、上汽、長安等主流車企均跟進(jìn)換電車型；寧德時(shí)代、南網(wǎng)、國網(wǎng)、中石化、中石油等巨頭紛紛入場投建換電站及持有電池銀行。
換電產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度合作，換電車輛推廣和換電站建設(shè)加速，換電設(shè)備商優(yōu)先受益。
自2022年開始，各項(xiàng)政府文件將換電和充電并舉；2023年，國家換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一修訂，鼓勵共享換電技術(shù)方案，強(qiáng)調(diào)互換性、兼容性，蔚來開放換電網(wǎng)絡(luò)則大大加快了這一進(jìn)程，換電聯(lián)盟開始形成，不同車企、不同品牌車型可共用換電站，換電標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一，新一輪換電潮開始。
能源即服務(wù)，未來的電網(wǎng)公司、加油站、儲能系統(tǒng)、充電站、換電站將共同構(gòu)成能源服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，光儲充換一體化是大勢所趨。 補(bǔ)能供需缺口亟需換電，換電模式契合市場需求 隨著新能源車銷量持續(xù)上升，補(bǔ)能供需缺口持續(xù)擴(kuò)大。截止2023年3季度，全國汽車保有量3.3億輛，其中新能源汽車保有量1821萬輛，純電動汽車保有量1401萬輛；私人充電樁518萬臺，公共充電樁246萬臺；私人充電樁車樁比持續(xù)改善中，而公共車樁比仍居高不下。▲數(shù)據(jù)來源：公安部、中國充換電聯(lián)盟、和高智庫隨著電動車保有量的持續(xù)增加，私人車樁比改善空間有限，公共補(bǔ)能設(shè)施的作用將益發(fā)顯著。首先，我國停車位保有量和汽車保有量的比例不足50%，也就是兩個人搶一個停車位，即便讓所有新建小區(qū)都百分之百的配備停車位，未來很長時(shí)間都會出現(xiàn)停車位緊缺的情況，因此很大一部分電動車需要出外充電；其次，居民電網(wǎng)容量較小，居民生活用電僅占全社會用電量的15%，居民配電網(wǎng)的容量建設(shè)難以支撐未來家用充電網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模擴(kuò)張。▲數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會換電站和充電樁共同構(gòu)建完善的公共補(bǔ)能設(shè)施，其中換電模式的優(yōu)勢在于：1. 補(bǔ)能效率高,提升用戶體驗(yàn)?？斐湫枰?.5-2小時(shí)，超充補(bǔ)能耗時(shí)約30-40分鐘；以蔚來三代換電站為例，從泊車準(zhǔn)備開始到完成換電，全程換電僅需4分40秒。對私家車用戶來說，換電時(shí)長與加油時(shí)長差不多，且全程不用下車；對出租車等運(yùn)營車主來說，換電相比充電，增加了運(yùn)營時(shí)長，可直接提高經(jīng)濟(jì)效益。2. 購車成本低，減輕購車壓力。電動汽車中動力電池成本占比約 40%，換電支持車電分離的購車模式，初始購車成本可下降20%-40%，下降的成本可供支付電池包租金6-8年；尤其對運(yùn)營類車輛，電池包價(jià)格占比較高，成本下降率較為明顯。部分廠商換電車型的車電分離價(jià)格如下：3. 延長電池壽命。換電站采用集中儲存管理、慢充養(yǎng)護(hù)的電池管理模式，能夠降低電池?fù)p耗，有效延長動力電池使用壽命，同時(shí)通過對電池進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和更換，減少安全事故的發(fā)生；而對于電池租賃共公司來說，多出來的電池壽命就是純粹的收入。4. 用戶可按出行需求選擇不同容量的電池，平時(shí)用小電池，遠(yuǎn)行用大電池。5. 電池可獨(dú)立迭代升級。隨著電池技術(shù)快速迭代升級，用戶有機(jī)會使用能量密度更高，安全性能更好的電池包。6. 削峰平谷。換電系統(tǒng)本身具備儲能能力，除了從電網(wǎng)獲取電力之外，也可以將電力注入電網(wǎng)，平滑每日電力需求曲線，可根據(jù)電網(wǎng)側(cè)需求波谷充電、波峰放電，實(shí)現(xiàn)削峰填谷，在提高經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)更好運(yùn)行，成為電力系統(tǒng)調(diào)峰的重要手段。假設(shè)乘用車遠(yuǎn)期有20%的車輛實(shí)現(xiàn)車電分離，換電站簡化成一座儲能電站，電池總?cè)萘靠傻刃?6000座大型儲能電站。 7. 助力電池梯次利用及回收。隨著電動車保有量的不斷增加，車企在電池回收中的責(zé)任也越來越大；若粗暴的將所有的廢舊電池都拆解成原材料，會導(dǎo)致較高的回收成本。換電模式可利用電池全生命周期管理模型判斷電池的狀態(tài)，根據(jù)電池的具體狀況對電池進(jìn)行梯次利用；若電池容量衰減到80%以下，可放到儲能站當(dāng)做儲能設(shè)備，若完全無法使用，則可分解回收。換電模式對用戶、車廠和政府的優(yōu)勢分類歸納如下：截至2023年1月底，根據(jù)新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，累計(jì)接入平臺的換電車輛29.7萬輛；預(yù)計(jì)2023年全年接入換電車輛累計(jì)將達(dá)50萬輛。 ▲數(shù)據(jù)來源：新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟(說明：上述累計(jì)接入量數(shù)據(jù)仍在不斷補(bǔ)充完善中)換電車輛的推廣興起于出租車、網(wǎng)約車和物流車等營運(yùn)車場景，在這兩類場景中，車輛都是作為生產(chǎn)工具存在；營運(yùn)車輛重視初始投資成本和后續(xù)運(yùn)維成本，時(shí)間性要求高，換電模式天然契合其營運(yùn)類場景需求，通過如下測算可知，換電卡車、換電出租車的經(jīng)濟(jì)效益高于油車和充電車型：說明1：上述測算已考慮電費(fèi)上漲、油價(jià)下跌后的情況說明2：換電車型或油車相比充電車型可節(jié)約半個小時(shí)到1個小時(shí)的時(shí)間，按城區(qū)行駛速度，日行駛里程多出30KM測算二：卡車電池容量大，成本超過25萬，車電分離方案有利于回收成本，且換電時(shí)間短換電出租車、換電網(wǎng)約車和換電汽車租賃在一二線城市得到廣泛應(yīng)用，如北京、上海、深圳、長春、重慶、武漢、成都、南寧、柳州等都推行了出租車換電。換電模式憑借著高效節(jié)能的優(yōu)勢以及車電分離解決方案，較好地滿足了客運(yùn)行業(yè)的需求，得到了出租車公司、網(wǎng)約車客戶的認(rèn)可，換電出租車和網(wǎng)約車在更多城市的市場占有率有望逐步提高。分車型來看，換電乘用車已成為主流推廣車型，累計(jì)接入量達(dá)28.5萬輛，其中，私人乘用車?yán)塾?jì)接入15.6萬輛，公用乘用車12.9萬輛，主要銷售車型為蔚來和睿藍(lán)。專用車中，物流車?yán)塾?jì)接入0.88萬輛，占換電專用車的70%。分類型換電車輛累計(jì)接入量及占比情況（萬輛，%）圖示如下：▲數(shù)據(jù)來源：新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟換電站保有量（非重卡換電）及規(guī)劃建站數(shù)量：截止2023年10月，全國換電站保有量總計(jì)3220座，相比2022年年底換電站凈增超1200座。對比2020年-2023年10月，公共充電樁、換電站保有量同比增速可知，公共充電樁保有量近4年平均增速約為50%；而換電站保有量年均增速達(dá)90%。▲數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、和高智庫至2025年，換電站規(guī)劃數(shù)量超2.6萬座，換電站建設(shè)進(jìn)入加速期。私家車以蔚來汽車為代表，廣汽和上汽等主流品牌加速跟進(jìn)；2020年7月至2023年10月，累計(jì)已有超23個主機(jī)廠發(fā)布超過55款乘用車換電車型。隨著換電網(wǎng)絡(luò)的普及、換電站點(diǎn)密度的提升，越來越多的車企會進(jìn)入乘用車市場，通過服務(wù)數(shù)量眾多的居民C端用戶，提升整個換電網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模收益。換電車型排名前列車企、服務(wù)目標(biāo)群體以及配套設(shè)備供應(yīng)商等羅列如下：吉利于 2017 年就投入到了換電模式的研發(fā)，研發(fā)人員超千人，進(jìn)行了超過 3 萬次的相關(guān)實(shí)驗(yàn)，擁有超過一千多件專利；并于2020 年 4 月，注冊易易換電商標(biāo)，正式進(jìn)入換電領(lǐng)域，目前已簽約超過 1000 座換電站；吉利與科大智能等換電站制造商進(jìn)行合作建設(shè)，換電站以重慶為中心，同時(shí)輻射浙江、山東等全國各地，覆蓋全國各大城市、省份。根據(jù)吉利規(guī)劃，2025年將建成 5000 余座換電站，換電推廣力度較大。睿藍(lán)汽車成立于2022年1月，由吉利與力帆科技各出資3億元，股權(quán)比例50:50，主攻換電新能源汽車市場。從成立之初開始，睿藍(lán)即確定采用B端先行，B端與C端市場雙渠道共同發(fā)展的戰(zhàn)略。目前，睿藍(lán)汽車旗下產(chǎn)品有楓葉系列產(chǎn)品及睿藍(lán)系列產(chǎn)品。其中，楓葉80V、楓葉60S兩款換電車型，主攻B端市場，年銷量約5萬 臺；2022年底發(fā)布的睿藍(lán)9及2023年7月上市的睿藍(lán)7等則負(fù)責(zé)開拓C端市場。蔚來2014年11月成立至今已發(fā)展了9年；在這9年間，蔚來不僅成為造車新勢力中代表國產(chǎn)高端汽車龍頭，由它開創(chuàng)的換電模式也給中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)和換電市場帶來了顛覆性的改變。自2018年5月20日，蔚來在深圳南山科技園建成了第一座換電站，截止2023年10月底，蔚來換電站已覆蓋中國大陸所有省級行政區(qū)，累計(jì)投建換電站超2000座，2023年已投建換電站超700座，預(yù)計(jì)全年將達(dá)成1000座站的投建。其中高速換電站約600座，蔚來于7月宣布G30連霍（連云港-霍爾果斯）高速充換電線路正式打通，全長4244公里，共有38座充換電站，成為世界最長充換電高速公路；至此，蔚來已經(jīng)打通6縱4橫8大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。到2025年，蔚來將在全國建成覆蓋“9縱9橫19個城市群”的高速換電網(wǎng)絡(luò)，為用戶帶來更便利的城際出行換電體驗(yàn)。蔚來是國內(nèi)首個真正意義上正式推行“車電分離”模式的車企，也就是電池即服務(wù)（Battery as a Service，Baas）。從本質(zhì)上，Baas其實(shí)是把換電電池從一種能源產(chǎn)品變成了一種能源服務(wù)，這是電動汽車發(fā)展史上技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式的雙重突破。蔚來2023年三季度共計(jì)交付約5.5萬臺車，同比增長75.38%；截止三季度，蔚來2023年累計(jì)交付量同比增長133.43%，約11萬輛；蔚來換電車輛保有量也達(dá)到約40萬輛。
▲數(shù)據(jù)來源：蔚來官方公布數(shù)據(jù)
開放換電技術(shù)，共享充換電基礎(chǔ)設(shè)施：換電模式不易與其他車企共享換電網(wǎng)絡(luò)，蔚來計(jì)劃通過“共享換電”的方式擴(kuò)大換電技術(shù)的采用與普及，以提高換電站的利用率和效益；一方面能夠擴(kuò)大蔚來換電標(biāo)準(zhǔn)的普及，另一方面也讓蔚來車主有可能在其他品牌的換電站內(nèi)換電。2023年11月22日，蔚來與長安官宣達(dá)成換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在統(tǒng)一電池包、共同建立換電體系、共建電池資產(chǎn)管理機(jī)制、合作研發(fā)換電車型產(chǎn)品等四個領(lǐng)域展開合作；首款共用電池包的換電車型計(jì)劃于2025年上市。除了長安汽車外，蔚來還在和4至5家汽車公司洽談合作。▲圖片來源：公開報(bào)道 2023年11月29日，吉利控股與蔚來在杭州簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營等多個領(lǐng)域展開全面合作。除了長安、吉利外，蔚來還在和4至5家汽車公司洽談合作。截止目前，上海地區(qū)已有10座飛凡換電站上線；2023年8月和9月，飛凡換電站相繼在北京、武漢實(shí)現(xiàn)落地后，海口、鄭州、上海等地更多合作換電站也相繼進(jìn)入調(diào)試階段。預(yù)計(jì)2023年底，北京、上海、廣州、成都、杭州、蘇州、南京、鄭州、武漢、長沙、?？诘?/span>10余座城市，50余座換電站將陸續(xù)落成。飛凡換電站由捷能智電與中國石化、中國石油聯(lián)合建設(shè)，而捷能智電是由上汽集團(tuán)聯(lián)合中國石化、中國石油、寧德時(shí)代、上海國際汽車城共同投資，于2022年成立，注冊資本達(dá)40億元人民幣。捷能智電以動力電池租賃業(yè)務(wù)為核心，開展換電技術(shù)研發(fā)推廣、電池運(yùn)營管理、大數(shù)據(jù)服務(wù)等，構(gòu)建車電分離完整生態(tài)，打造標(biāo)準(zhǔn)化平臺，為新能源汽車車主帶來安全、可靠、方便、快捷的優(yōu)質(zhì)出行體驗(yàn)。在網(wǎng)絡(luò)方面，捷能智電將依托中國石化、中國石油遍布全國的5萬余座加油站網(wǎng)絡(luò)，升級打造“可換電、可充電”的綜合能源服務(wù)站。在車型方面，上汽集團(tuán)旗下飛凡、榮威、MG、大通等品牌將陸續(xù)推出換電車型，包括SUV、轎車、MPV及商用車等全部品類。2023年7月底，上汽大通MAXUS上市了2024款的大家MIFA9車型，其中油電分離版本的售價(jià)最低只需要19.59萬元起，為20萬以內(nèi)唯一MPV。上汽大通MAXUS在上海的換電站已在建9個，預(yù)期2023年底上海累計(jì)建成換電站28個，成都建成2個；目前24款大家9新增訂單中10%均為換電訂單。 2022年4月21日，埃安打造的首個超級充換電中心在廣州落成。這座超級充換電中心不僅擁有最大功率480kW的超充樁，可在5分鐘為電動汽車補(bǔ)能200km續(xù)航，還兼具超快換電技術(shù)，可在2.5分鐘為電動汽車完成換電；同時(shí)，埃安的超級充換電中心還采用了光伏發(fā)電 智慧儲能的方式；根據(jù)埃安的計(jì)劃，到2025年將在廣州建設(shè)超1000座超級充換電中心，實(shí)現(xiàn)1.5km半徑覆蓋。昊鉑 Hyper GT充換版于2023年5月通過工信部報(bào)批，并于7 月 3 日開始交付。自2023年6月份開始至2023年10月，廣汽埃安宣布目前已經(jīng)在廣州、佛山、深圳、上海、北京、重慶等地建成35 座換電站，根據(jù)品牌的規(guī)劃，截止2023年年底，廣汽埃安昊鉑將會在粵港澳大灣區(qū)建設(shè)60個換電站。2020—2022年商用車月度銷量數(shù)據(jù)顯示，中國新能源商用車存在周期性波動，但逐年增長；2022年1月開始，新能源商用車滲透率持續(xù)攀升，2022年12月，滲透率達(dá)到20%。 在國家政策支持下，城市配送、倒短、城建工程和市場環(huán)衛(wèi)等新能源商品快速提升，充換電基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)模式也逐步完善，目前正由政策驅(qū)動逐步向市場驅(qū)動過渡。▲數(shù)據(jù)來源：億歐智庫《2023中國商用車電動化、網(wǎng)聯(lián)化以及智能化發(fā)展研究》換電重卡：換電重卡的技術(shù)解決方案及商業(yè)模式已相對成熟并具備批量復(fù)制推廣的條件。從 2020 年 7 月我國首批換電重卡及首個重卡換電站投運(yùn)至今，全國已投建重卡換電站近 400 座，覆蓋全國 70 余座城市。近年來的試點(diǎn)示范工程探索出了以礦山、鋼廠、港口、城市渣土、電廠為主的封閉場景，并形成了成熟的技術(shù)解決方案及商業(yè)模式。這些場景有以下共同特點(diǎn):一是鋼廠、礦山等“高頻”“重載”場景，通常需要重卡 24 小時(shí)連續(xù)運(yùn)營。二是重卡主要服務(wù)于大宗商品物流運(yùn)輸，如港口、鋼廠、礦山、城市渣土等，是環(huán)保壓力下尋求新能源轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。以西井科技的無人駕駛卡車Q-Truck為例，5分鐘可以完成無人化換電，在海陸空鐵等多場景應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全球范圍規(guī)?；桓丁?/span>
2023年1-10月新能源重卡累計(jì)銷售20127輛，同比增長31%；其中換電重卡銷售9028輛，占比44.85%，電動重卡（非換電）占比約45.18%。換電重卡TOP 5企業(yè)銷量占比超60%，集中度較高。▲數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)截止2023年10月，換電重卡保有量已達(dá)2.7萬輛,同比增長約59%；若按50：1的車站比，所需換電站數(shù)量約為540座。換電卡車應(yīng)用場景不斷拓展，滲透至換電輕卡、換電微卡，輕卡、微卡在卡車市場中保有量最大，占比最高，換電市場可期。2023年8月，工信部發(fā)布《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第374批公告）；上榜的換電微卡共4款車型，環(huán)比屬于凈增長，占比6.9%，是占比環(huán)比增加最多的細(xì)分車型。同時(shí)，換電微卡車型也是第一次上榜工信部公告，說明換電卡車已經(jīng)擴(kuò)展到微卡領(lǐng)域。2023年10月，工信部發(fā)布《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（第376批公告），換電卡車?yán)塾?jì)上榜22款，其中換電輕卡上榜7款，環(huán)比大漲75%，占據(jù)換電卡車整體上榜數(shù)量31.82%的權(quán)重，僅次于換電重卡；說明換電輕卡在換電卡車中的地位環(huán)比明顯增強(qiáng)。隨著新能源物流車市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，換電卡車應(yīng)用場景正在不斷拓展，從重卡逐漸滲透到卡車各個領(lǐng)域，優(yōu)先滲透到新能源輕卡物流車領(lǐng)域，車企也加大了換電輕卡等車型的申報(bào)；福田是全國輕卡銷量排名第一的車企，年銷量超31萬輛，在第376批公告的7款換電輕卡車型中，福田共有2款車型上榜。換電產(chǎn)業(yè)鏈：“換電站 運(yùn)營端 車輛端” 換電設(shè)備行業(yè)競爭格局良好， 工程經(jīng)驗(yàn)豐富者優(yōu)先受益
作為產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)，換電站集電池的充電、物流調(diào)配、換電服務(wù)于一體，主要由換電系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和動力電池三部分組成；其中換電系統(tǒng)是換電站的核心組成模塊，主要由電池箱、充電柜、換電設(shè)備、機(jī)械臂等硬件組成。
換電站設(shè)備供應(yīng)商主要有山東威達(dá)、瀚川智能、博眾精工、奧動新能源、安易行等公司：山東威達(dá)與蔚來成立合資公司昆山斯沃普研發(fā)并生產(chǎn)換電站產(chǎn)品，是蔚來二代換電站唯一供應(yīng)商,蔚來三代站最大供應(yīng)商。作為國內(nèi)最早一批進(jìn)入換電站領(lǐng)域的企業(yè)，公司在研發(fā)能力及技術(shù)前瞻性、人才積累、技術(shù)沉淀、產(chǎn)品迭代升級等方面擁有先發(fā)優(yōu)勢，自 2017 年起，公司自主研發(fā)的新能源汽車換電站已迭代 5 次，從第一代手動換電站至第五代無人值守智能換電站，自動化、智能化水平處于市場前列。公司與蔚來汽車、吉利汽車等新能源領(lǐng)域車企、就換電站等項(xiàng)目達(dá)成合作。瀚川智能自2021年開始向?qū)幍聲r(shí)代交付智能充換電站樣站；2022 年起寧德時(shí)代開始大批量采購，并于當(dāng)年建成了首批 4 座 EVOGO 換電站，由瀚川供應(yīng)。2022 年 4 月，公司公告與協(xié)鑫能科簽訂銷售合同，向其出售商用車、乘用車換電站設(shè)備，銷售金額為 6.7855 億元人民幣（含稅）。2022 年 5 月，公司公告披露收到陽光銘島（吉利旗下新能源科技公司）關(guān)于商用車換電站項(xiàng)目的定點(diǎn)通知，成為其指定商用車換電站及相關(guān)核心零部件供應(yīng)商。博眾精工產(chǎn)品涵蓋乘用車充換電站，商用車充換電站、電池箱、底托及充電樁。公司于 2017 年與蔚來有過合作，并開拓了如吉利、北汽、東風(fēng)等客戶。同時(shí)，公司和寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科等第三方運(yùn)營公司商談合作。截至 2023年6月，博眾精工新能源汽車換電站已交付約 400 座，覆蓋全國21 個城市，與國內(nèi)多家主流車企達(dá)成緊密合作。奧動新能源已形成換電核心技術(shù)研發(fā)、換電站商業(yè)化運(yùn)營、城市分布式儲能、電池全生命周期管理等換電商業(yè)閉環(huán)。在車企合作方面，奧動已與一汽、東風(fēng)、長安、上汽、北汽、廣汽、東風(fēng)日產(chǎn)、合眾等超過 16 家主流整車企業(yè)開展合作，并共同開發(fā)近 30 款換電車型，為其提供多品牌車型共享換電服務(wù)。安易行于2022年1月成立，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)為斯沃普聯(lián)合創(chuàng)始人員，也是國內(nèi)最早的乘用車換電團(tuán)隊(duì)；最早于2014年為北汽配套換電站，自2022年成立后，先后為東風(fēng)柳汽、蔚來、廣汽等主機(jī)廠配套換電站，同時(shí)開拓了上汽、奇瑞、福田等主流車企客戶，并為中石化、南網(wǎng)、國網(wǎng)代運(yùn)營換電站。
換電模式下，換電站的布局需要區(qū)域優(yōu)勢和土地資源，中石油、中石化在全國已有超5萬座加油站，有望成為向換電拓展的重要資源。對于國家電網(wǎng)等而言，考慮到電動車補(bǔ)能的靈活性和整車銷量快速攀升造成的用電高負(fù)荷，它們也需要思考優(yōu)化自己的產(chǎn)業(yè)鏈存在形態(tài)。我們認(rèn)為，隨著新能源汽車滲透率攀升，換電模式憑借系統(tǒng)優(yōu)勢加速普及。
1. 中國石化主動擁抱新能源汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢，依托加油站位置優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，規(guī)劃到 2025 年建設(shè)充換電站 5,000 座。與相關(guān)企業(yè)合作建設(shè)換電站，積極推動電池銀行業(yè)務(wù)。2022 年新建換電站 45 座，累計(jì)建成換電站 128 座。 2. 按照車站相隨、適度超前布局的原則，中國石油在“十四五”末將建設(shè)充換電站 1000 座以上，升級打造“可換電、可充電”的綜合能源服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動換電產(chǎn)業(yè)邁入標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)代。3. 國家電網(wǎng)從2020年重拾換電模式建設(shè)，先后與被北汽、一汽、東風(fēng)、蔚來等多家主機(jī)廠簽訂合作協(xié)議拓展換電業(yè)務(wù)。國網(wǎng)電動表示，計(jì)劃“十四五”期間，建設(shè)換電站1000座以上。4. 2015年，南方電網(wǎng)電動汽車充換電運(yùn)營管理系統(tǒng)投運(yùn)，該系統(tǒng)通過智能車載終端，向用戶提供電池和充換電站的相關(guān)信息，大幅提高充換電效率與安全性。換電業(yè)務(wù)則歷經(jīng)多年發(fā)展，廣泛向重卡、出租車、網(wǎng)約車、公共用車和私家車等提供充換電服務(wù)。動力電池廠商換電布局： 標(biāo)準(zhǔn)電池包是大規(guī)模通用型 換電模式的基礎(chǔ)
國內(nèi)廠商：寧德時(shí)代2022年1月18日，寧德時(shí)代發(fā)布換電服務(wù)品牌 EVOGO 及組合換電整體解決方案，推出由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同組成的組合換電整體解決方案和服務(wù)，在車電分離的模式下，將電池作為共享資產(chǎn)獨(dú)立出來，帶給市場全新的體驗(yàn)。目前已在廈門、合肥等地投建了多個換電站。對于換電，電池包的適配技術(shù)是一個較大的問題，換電站中的電池必須考慮跟車輛 的兼容性。“巧克力換電塊”是專門為實(shí)現(xiàn)共享換電而開發(fā)量產(chǎn)的電池，具有小而高能，自由組合，極簡設(shè)計(jì)三大特點(diǎn)。該設(shè)計(jì)的核心是將原來的一整個電池包變成好幾個組成模塊，幾個模塊共同承擔(dān)其供電的作用，外形看起來就像是一塊巧克力。采用寧德時(shí)代最新 CTP 技術(shù)，“巧克力換電塊”重量能量密度超過 160Wh/kg，體積能量密度超過 325Wh/L，單塊電池可以提供 200 公里左右的續(xù)航，并可以適配全球 80%已經(jīng)上市以及未來 3 年要上市的純電平臺開發(fā)的車型。▲一電多用、按需租電、可充可換(圖片來源：EVOGO) 2022年6月，寧德時(shí)代與上汽合作推出“魔方”電池；與寧德時(shí)代巧克力電量和尺寸固定不同，上汽的魔方電池包尺寸固定，但電量靈活適配，涵蓋40—150kWh，適應(yīng)A0級到D級車型，并已在飛凡、大通等品牌上相繼實(shí)現(xiàn)落地；上汽魔方電池將適配上汽全自主品牌。Ample成立于2014年，是美國一家汽車換電服務(wù)提供商；Ample 致力于創(chuàng)建一個標(biāo)準(zhǔn)化的換電生態(tài)系統(tǒng)，并推出了著名的積木換電，將巨大的電池包化整為零，拆解成若干個大小相同的電池模塊；模塊的數(shù)量可以根據(jù)車輛的大小和駕駛員的需求進(jìn)行定制。2021年3月，Ample以在舊金山灣區(qū)建立的5個運(yùn)營站點(diǎn)為基礎(chǔ)，與Uber建立了合作關(guān)系，司機(jī)可以從Ample租賃到一些經(jīng)過Ample電池技術(shù)改造的車輛，如日產(chǎn)聆風(fēng)、起亞等。2021年6月，Ample宣布正式和日本石油能源公司Eneos合作，共同部署和運(yùn)營日本的電池交換基礎(chǔ)設(shè)施。2022年，Ample和Eneos全面試點(diǎn)了Ample的全自動交換技術(shù)，重點(diǎn)關(guān)注出租車、市政和末端配送公司，此外還重點(diǎn)評估了換電站作為能源網(wǎng)的備用電源用途。2023年，Ample推出了第二代換電站，將換電時(shí)長從10分鐘縮短到 5 分鐘，與此同時(shí)，新一代換電站也有著更大的空間，可以容納電動送貨卡車。Ample 目前在舊金山灣區(qū)運(yùn)營著 12 座第一代換電站，主要為 Uber 送貨車輛服務(wù)，并計(jì)劃在今年底于日本、西班牙和美國等地設(shè)立下一代換電站。 協(xié)鑫能科：戰(zhàn)略布局換電，向換電運(yùn)營商邁進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)為清潔能源發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)、換電業(yè)務(wù)以及綜合能源服務(wù)。2021年3月，協(xié)鑫能科召開移動能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)布會，明確了將換電作為公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，此后在換電領(lǐng)域加速拓展。2021年3月，公司通過非公開發(fā)行股票方式募得資金37億元，擬投入共24億元用于新能源汽車換電站建設(shè)項(xiàng)目。“十四五”期間，協(xié)鑫能科計(jì)劃投建6,000座換電站，服務(wù)50萬臺新能源車。 換電站運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢
1. 換電站顯著降低電網(wǎng)擴(kuò)容改造成本：單位換電站的充電功率穩(wěn)定在750KW, 等效的充電站功率需求是2500KW。一個標(biāo)準(zhǔn)小區(qū)的電網(wǎng)配套功率約為550kW。同等服務(wù)能力下，新建換電站的電網(wǎng)擴(kuò)容壓力僅為充電場站的30%。假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)換電站的電網(wǎng)側(cè)改造費(fèi)用為50萬元，則等效充電站的改造費(fèi)用約為200萬元。
2. 換電站利于電網(wǎng)穩(wěn)定性：換電站與電網(wǎng)的交互是穩(wěn)定可控的，充電站與電網(wǎng)的交互是隨機(jī)波動的。考慮后續(xù)大規(guī)模的補(bǔ)能電站建設(shè)，電網(wǎng)的系統(tǒng)穩(wěn)定性設(shè)計(jì)非常關(guān)鍵。大規(guī)模的隨機(jī)波動功率對電網(wǎng)可造成較為嚴(yán)重的損傷。3. 現(xiàn)實(shí)中小區(qū)、商超等諸多場景無法實(shí)現(xiàn)大功率的電網(wǎng)擴(kuò)容。4. 換電站的土地坪效更高：單位換電站的占地面積為4車位，土地坪效約50輛/車位·天；等效充電站的土地坪效約4輛 /車位：天。坪效相差13倍。5. 換電站顯著降低基建改造成本：換電站選址是在城市周邊和內(nèi)部融合布點(diǎn);相對于充電場站在寫字樓、小區(qū)、商超、主干道周邊等零散布點(diǎn)，換電站將顯著降低基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造成本(市政地面改造、電網(wǎng)改造、植被改造等等)。6. 實(shí)際場景換電更優(yōu)：實(shí)際場景中，很多小區(qū)、商超等，充電樁建設(shè)無法落地。▲數(shù)據(jù)來源：《中金：補(bǔ)能刻不容緩，換電呼之欲出》
▲安易行在某綜合能源服務(wù)站真實(shí)場景運(yùn)營案例政策支持驅(qū)動換電產(chǎn)業(yè)滲透率快速提升 自2020 年開始，面對充電基礎(chǔ)設(shè)施分配不均，利用率低，電動汽車?yán)m(xù)航里程短等問題，市場再次關(guān)注“換電模式”。發(fā)改委、工信部等多個部門相繼出臺政策，旨在引導(dǎo)和支持新能源汽車換電行業(yè)的發(fā)展，明確了行業(yè)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)范要求，建立了換電汽車監(jiān)管平臺，健全了換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成了完備的換電模式產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)建了全面的換電政策支持體系。這些政策措施極大地促進(jìn)了新能源換電行業(yè)的發(fā)展。▲圖片來源：《充換電產(chǎn)業(yè)研究》公共領(lǐng)域車輛全面電動化：2023年2月3日，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部等八部門關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》（以下簡稱通知），通知披露2023-2025年將在全國范圍內(nèi)啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作。試點(diǎn)區(qū)域分為3類，試點(diǎn)期間推廣新能源汽車目標(biāo)為204萬輛；上述通知對車輛的全面電動化提出了一致的要求，要“加快推進(jìn)公共領(lǐng)域車輛全面電動化，支持換電、融資租賃、'車電分離’等商業(yè)模式創(chuàng)新”。新能源汽車減免車輛購置稅最新政策：明確“換電模式”新能源汽車車輛購置稅計(jì)稅價(jià)格，不含動力電池的新能源汽車與動力電池分別核算銷售額并分別開具發(fā)票的，依據(jù)購車人購置不含動力電池的新能源汽車時(shí)取得的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票載明的不含稅價(jià)作為車輛購置稅計(jì)稅價(jià)格。2023年4月，中電聯(lián)召開修訂4項(xiàng)電動車換電國家標(biāo)準(zhǔn)啟動會，以適應(yīng)并支撐“換電模式”的良性發(fā)展；修訂的4項(xiàng)電動車換電國家標(biāo)準(zhǔn)分別為《電動汽車電池更換站通用技術(shù)要求》《電動汽車快換電池箱架通用技術(shù)要求》《電動汽車更換用電池箱連接器通用技術(shù)要求》《電動汽車快換電池箱通信協(xié)議》。鼓勵共享換電技術(shù)方案，強(qiáng)調(diào)互換性、兼容性；擬納入標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方案需要有相對成熟的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐和應(yīng)用；通過此次國標(biāo)集中修訂促進(jìn)換電產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展。2023年7月20日，國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》。措施要求，加強(qiáng)新能源汽車配套設(shè)施建設(shè)。持續(xù)推動換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，增強(qiáng)兼容性、通用性。加快換電模式推廣應(yīng)用，積極開展公共領(lǐng)域車輛換電模式試點(diǎn)，支持城市公交場站充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵有條件的城市和高速公路等交通干線加快推進(jìn)換電站建設(shè)。2023年11月14日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等8部門印發(fā)《關(guān)于啟動第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，確定北京、深圳、重慶、成都、石家莊等15個城市為此次試點(diǎn)城市。根據(jù)通知預(yù)期目標(biāo)，新能源汽車推廣將聚焦公務(wù)用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機(jī)場用車、特定場景重型貨車等領(lǐng)域，推廣數(shù)量預(yù)計(jì)超過60萬輛；充換電基礎(chǔ)設(shè)施方面，將建成超過70萬臺充電樁和0.78萬座換電站。截至9月底，全國新能源汽車保有量達(dá)1821萬輛，占汽車保有量的5.5%。其中，純電動汽車保有量1401萬輛，占新能源汽車總量的76.9%。隨著電動車保有量的持續(xù)增加，補(bǔ)能成為核心問題。充電和換電是電動車補(bǔ)能的兩種選擇，隨著支持政策，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，產(chǎn)業(yè)資本助推，換電與充電相輔相成，共同促進(jìn)補(bǔ)能配套發(fā)展。頭部車企在充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之外，以圍繞用戶補(bǔ)能全場景建設(shè)立體式的服務(wù)體系為目標(biāo)，為車主提供全方位的服務(wù)體驗(yàn)。能源即服務(wù)，通過品牌充電樁、換電站互聯(lián)互通，建立生態(tài)聯(lián)合將進(jìn)一步提升充換電網(wǎng)絡(luò)效益。說明 | 和高資本版權(quán)所有，轉(zhuǎn)載請說明出處
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