剛剛過去的黑色星期五，不管是流量還是玩法，或者平臺(tái)格局、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，和往年很不一樣。

“黑五”指的是每年11月份的第四個(gè)星期五，感恩節(jié)的后一天。在歐美，很多消費(fèi)者會(huì)選擇在這一天為接下來的圣誕節(jié)進(jìn)行采購(gòu)，商家的產(chǎn)品銷量將在當(dāng)日迎來高峰。

傳統(tǒng)的記賬方式中，商家會(huì)用紅色代表虧損，黑色代表盈利，當(dāng)商家的銷量不斷攀升，賬本會(huì)逐漸被黑色的字跡覆蓋，因此這一天被命名為“黑色星期五”。

這個(gè)概念比國(guó)內(nèi)的“雙十一”更早出現(xiàn)，從線下的商場(chǎng)折扣活動(dòng)一路發(fā)展至線上的網(wǎng)絡(luò)大促，“黑五”向來是國(guó)外市場(chǎng)的標(biāo)志性購(gòu)物節(jié)日。但如今，“黑色墨水”正在褪色。

根據(jù)智能數(shù)據(jù)平臺(tái)SimilarWeb的數(shù)據(jù)，2023年“黑五”的在線流量比去年下降了12%。即便是公認(rèn)的電商巨頭亞馬遜，流量也呈現(xiàn)出了下滑的趨勢(shì)，隨著外部環(huán)境的變化與競(jìng)爭(zhēng)的加劇，亞馬遜不再是“黑五”唯一的主角。

中國(guó)電商出海四小龍——Temu、TikTok、SHEIN、速賣通，開始走向戰(zhàn)場(chǎng)中央。

憑借著“90%OFF”的超低價(jià)折扣外加200美元優(yōu)惠券，Temu一舉成為“黑五大促”中搶先爆單的平臺(tái)；9月份剛剛正式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的TikTok Shop，同樣在自身流量?jī)?yōu)勢(shì)的加持下，大促首周美國(guó)市場(chǎng)的GMV就增長(zhǎng)了155%；而SHEIN和速賣通，作為出海經(jīng)驗(yàn)豐富的“老炮”，今年更是有條不紊地加大了投入。

延長(zhǎng)促銷期，增加折扣力度，限時(shí)秒殺……曾在國(guó)內(nèi)雙十一身經(jīng)百戰(zhàn)、耳濡目染的電商出海平臺(tái)，玩法顯然比亞馬遜更多。有業(yè)內(nèi)人士告訴刺猬公社（ID：ciweigongshe），各家平臺(tái)都在費(fèi)盡心思搶占市場(chǎng)，在這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，訂單和流量的分流已經(jīng)成為了必然趨勢(shì)。

換句話說，在中國(guó)跨境電商平臺(tái)的“攪局”下，海外電商終于“開卷了”。

超長(zhǎng)黑五，沒讓亞馬遜熱起來

這可能是最像國(guó)內(nèi)“雙11”的一次“黑五大促”。

“今年的競(jìng)爭(zhēng)，早在真正的黑色星期五到來之前，就已經(jīng)開始了?！?/span>美國(guó)著名連鎖百貨店梅西百貨（Macy's）的CEO杰弗里·根內(nèi)特(Jeffrey Gennette)在最近的一次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上對(duì)投資者如此說道。

如同國(guó)內(nèi)的“雙11”已經(jīng)成為了為期一個(gè)月的購(gòu)物季那樣，今年海外市場(chǎng)的“黑五大促”也已經(jīng)不再囿于黑色星期五當(dāng)天，而是將促銷的戰(zhàn)線提前到了10月末。這是“黑五大促”史上持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次促銷，由中國(guó)的跨境電商平臺(tái)率先吹響戰(zhàn)斗的號(hào)角。

10月20日，拼多多的海外版平臺(tái)Temu最先在自家網(wǎng)站主頁掛出“90%OFF”活動(dòng)入口，根據(jù)官方信息，Temu的整個(gè)大促涵蓋了“黑色星期五”以及這之后的“網(wǎng)絡(luò)星期一”，活動(dòng)從10月20日開始，到12月5日結(jié)束。其中10月20日至11月1日為大促的“預(yù)熱期”，11月2日至26日為“黑五大促期”，11月27日至12月5日為“網(wǎng)一大促期”，整個(gè)促銷季的時(shí)間達(dá)到了42天之久。

緊接著加入大促戰(zhàn)場(chǎng)的是TikTok Shop。9月份，TikTok Shop在美區(qū)正式宣布上線全閉環(huán)的電商服務(wù)后，很快就開始了對(duì)于“黑五大促”的準(zhǔn)備，根據(jù)TikTok提供給商家的時(shí)間表，有意向參與此次大促的商家需要在9月30日前完成入駐，10月27日前完成商品上架。10月27日，TikTok在應(yīng)用首頁增添了黑五的商城入口，大促活動(dòng)正式開始，前三天為“搶先期”，之后的整個(gè)11月均為“黑五期”。

可以說，Temu和TikTok Shop這兩家近年來備受關(guān)注的跨境新秀，幾乎憑借一己之力將早已在國(guó)內(nèi)“雙11”卷了好幾年的超長(zhǎng)預(yù)熱，帶到了歐美。

眼看著其他平臺(tái)紛紛提前行動(dòng)，亞馬遜也坐不住了。

賣家W于2020年入駐亞馬遜，今年是她第二次參加亞馬遜的黑五活動(dòng)，W告訴刺猬公社：“今年亞馬遜也有了預(yù)熱期，從11月17日到11月27日，亞馬遜的黑五提前了一周，整體大促時(shí)間延長(zhǎng)到了10天?！?/strong>

據(jù)賣家W介紹，亞馬遜的預(yù)熱活動(dòng)主要包含兩類。其一是會(huì)員專享折扣，賣家可以免費(fèi)參與該活動(dòng)，但商品的定價(jià)需比平日售價(jià)有至少20%的折扣；其二是秒殺活動(dòng)，該活動(dòng)對(duì)于商品的折扣力度要求不高，但參與秒殺的賣家需要向平臺(tái)支付300-500美元不等的費(fèi)用。

圖源：亞馬遜官網(wǎng)

然而，“預(yù)熱期”似乎并不符合國(guó)外消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，從眾多賣家的反映來看，亞馬遜此次多出來的一周預(yù)熱，效果遠(yuǎn)低預(yù)期，甚至有些“涼”。

“亞馬遜賣家在24號(hào)（黑色星期五當(dāng)天）之前的整體銷量都不怎么樣。”W說到，“從單量上來看，大部分賣家的單量在預(yù)熱期都沒有得到很好的提升，百分之八九十的賣家在20號(hào)到24號(hào)之間銷量沒漲。有極少數(shù)類目的賣家銷量還不錯(cuò)，但增長(zhǎng)可能也就比平時(shí)多一倍?！?/span>

也有許多賣家表示自己店鋪的訂單不增反降，跌了三分之一甚至一半以上。在社交平臺(tái)上輸入“亞馬遜黑五大促”的關(guān)鍵詞，幾乎所有帖子都在吐槽今年亞馬遜的悲慘處境，付費(fèi)參加秒殺等活動(dòng)的商家更是叫苦不迭，“花了1000美元報(bào)名，出單量還不如免費(fèi)就能參加的會(huì)員專享折扣，簡(jiǎn)直是上趕著給亞馬遜送錢……”。

據(jù)長(zhǎng)期從事跨境電商營(yíng)銷的從業(yè)者分析：“在全球化愈發(fā)緊密的當(dāng)下，海外的黑五大促和國(guó)內(nèi)雙11有不少共通之處?！贝黉N戰(zhàn)線越拉越長(zhǎng)并不一定是好事，在國(guó)內(nèi)，漫長(zhǎng)的雙11預(yù)熱早已損耗了消費(fèi)者參加大促的熱情，而在國(guó)外，這種消費(fèi)疲態(tài)很可能會(huì)復(fù)現(xiàn)。“除非平臺(tái)能給出更具震撼性的折扣，否則今年國(guó)內(nèi)外的大促其實(shí)都沒什么看頭?！?/span>

轉(zhuǎn)機(jī)直到“黑五”當(dāng)天才姍姍來遲。

24號(hào)開始，賣家W驚喜地發(fā)現(xiàn)自己店鋪的銷量開始上漲，基本上比平時(shí)翻了兩倍，也有些同行的銷量翻了三四倍?！澳芸闯鰜韥嗰R遜的預(yù)熱其實(shí)效果不大，最重要的還是看黑五當(dāng)天的銷量情況。”但即便出單量逐漸好轉(zhuǎn)，大部分亞馬遜賣家還是感受到了今年的寒意。

除了參加秒殺活動(dòng)需要支付報(bào)名費(fèi)，“黑五大促”正值電商旺季，亞馬遜的廣告費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)也水漲船高。“黑五期間網(wǎng)站的流量特別大，關(guān)鍵詞推廣的CPC（單次點(diǎn)擊成本）就會(huì)隨之變高。不同品類對(duì)應(yīng)的廣告競(jìng)價(jià)并不相同，但在大促期間，平均翻個(gè)兩三倍是很正常的?！盬介紹到，“此外，亞馬遜倉(cāng)庫(kù)的旺季儲(chǔ)藏費(fèi)也是平時(shí)的3倍?！?/span>

如此盤算下來，增長(zhǎng)有限的盈利，扣除掉折扣、活動(dòng)報(bào)名費(fèi)、廣告推廣費(fèi)、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏費(fèi)，所剩無幾。

誰不愛低價(jià)？

沒有人不愛低價(jià)，洋人也不例外。

受通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)下行影響，歐美消費(fèi)者的可自由支配收入減少，迫使他們不得不向低價(jià)商品低頭。麥肯錫今年8月份對(duì)美國(guó)的4000名消費(fèi)者進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)查，其中有80%的受訪者表示愿意試圖尋找平價(jià)的替代品進(jìn)行消費(fèi)降級(jí)。而《2022年美國(guó)消費(fèi)者趨勢(shì)報(bào)告》中的數(shù)據(jù)也表明，過去一年，有接近一半（49%）的美國(guó)人在支出上持謹(jǐn)慎態(tài)度。

“今年黑五的熱銷品類也都是集中在低價(jià)商品上?！?/span>業(yè)內(nèi)人士告訴刺猬公社，根據(jù)GoodsFox數(shù)據(jù)，黑五大促期間，整體來看，全球獨(dú)立站在投素材Top3的品類分別是服裝、美妝個(gè)護(hù)、珠寶及衍生物?！安坏貌怀姓J(rèn)，如今低價(jià)才是王道?！?/span>

圖源：GoodsFox

由此帶來的蝴蝶效應(yīng)是，海外電商平臺(tái)的用戶正在尋找更為平價(jià)的購(gòu)物渠道。如果說亞馬遜是為中產(chǎn)消費(fèi)者提供中高端商品的傳統(tǒng)巨頭，那么疫情后受高通脹影響較大的普通消費(fèi)群體，則更容易受到Temu、TikTok Shop這類新興平臺(tái)的吸引。

據(jù)海外分析公司Comscore估計(jì)，Temu上線一年來，其在美國(guó)的訪問量增長(zhǎng)了10倍，達(dá)到7050萬次。而與之相對(duì)的是，今年亞馬遜的用戶數(shù)量出現(xiàn)了顯著的下滑，據(jù)分析公司GWS 9月份公布的數(shù)據(jù)，亞馬遜在今年的4-7月，美國(guó)站日活用戶數(shù)量從此前的5400萬減少至4600萬，整整丟失了800萬日活用戶。

在賣家W看來，今年亞馬遜黑五大促銷量不佳的一個(gè)重要原因正是Temu對(duì)亞馬遜造成的沖擊。

“Temu的崛起分走了亞馬遜很大一部分流量，畢竟他們的優(yōu)惠力度更大，商品的價(jià)格更低?！贝舜魏谖逯?，傳統(tǒng)的美國(guó)零售商大多提供30%到50%的折扣，而在Temu、SHEIN等平臺(tái)，折扣的力度可高達(dá)90%。

去年9月剛上線時(shí)，外媒給予Temu的評(píng)價(jià)就是“Everyday's Black Friday（每天都是黑五）”，然而當(dāng)真正的黑五來臨，大家還是被Temu的折扣驚艷了。即便是沒參加此次活動(dòng)的賣家也向我們感嘆到：“Temu真的太狠了！老美哪見過這陣勢(shì)?！?/span>

黑五大促期間登錄Temu，映入眼簾的是巨大且顯眼的“90%OFF”以及秒殺活動(dòng)入口。根據(jù)Temu的促銷規(guī)則，除了最高有90%的折扣外，平臺(tái)還會(huì)送給消費(fèi)者200美元優(yōu)惠券，0.1美元即可包郵，14天未收到貨免單，90天不滿意全額退等超高力度的優(yōu)惠活動(dòng)。刺猬公社只是隨手在Temu上參加了抽獎(jiǎng)大轉(zhuǎn)盤，就獲得了100美元的購(gòu)物優(yōu)惠券。

在活動(dòng)的宣傳上，Temu同樣舍得下血本。據(jù)Meta稱，Temu本月在其平臺(tái)上發(fā)布了超過5萬條全球廣告，這些廣告既有英文版本也有中文版本。大幅折扣和廣告投入沒有白費(fèi)，Temu的交易規(guī)模在今年“黑五網(wǎng)一”期間獲得了實(shí)實(shí)在在的增長(zhǎng)。

根據(jù)海外研究機(jī)構(gòu)Attain披露的數(shù)據(jù)，今年網(wǎng)絡(luò)星期一（11月28日）線上促銷的前八個(gè)小時(shí)里，亞馬遜、沃爾瑪、塔吉特百貨等傳統(tǒng)零售商的銷售額相比去年同期均有所下降，而Temu的交易規(guī)模相比去年同期卻實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

提到增長(zhǎng)，不得不提的另一家跨境電商平臺(tái)當(dāng)屬TikTok Shop。從TikTok官方公布的數(shù)據(jù)來看，11月14日至11月20日，當(dāng)亞馬遜的賣家還在為平平無奇的訂單量憂愁時(shí)，TikTok Shop在美區(qū)市場(chǎng)的訂單已經(jīng)環(huán)比增長(zhǎng)了205%。

圖源：TikTok Shop官方

賣家L在亞馬遜開店多年，經(jīng)歷了數(shù)不清的“黑五大促”活動(dòng)，提起今年的“黑五”，他的直觀感受是：“美國(guó)市場(chǎng)越來越不好做了，尤其是今年還多了一個(gè)TikTok Shop，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)在太大了?！?/span>

對(duì)于今年剛剛正式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的TikTok Shop而言，“黑五大促”是一個(gè)考驗(yàn)、一次機(jī)會(huì)，一場(chǎng)決定能否打響開門紅的重要戰(zhàn)役。平臺(tái)早早就開始準(zhǔn)備。

賣家K參與了TikTok Shop的此次大促，依據(jù)平臺(tái)要求，K于10月25日前完成了報(bào)名：“報(bào)名成功后，店鋪前面會(huì)出現(xiàn)Black Friday的黑色標(biāo)志。這個(gè)標(biāo)志就是在告訴買家，這個(gè)店鋪正在進(jìn)行促銷，平臺(tái)也會(huì)給有黑五標(biāo)簽的店鋪進(jìn)行推流。”

大促正式開始后，TikTok在首頁設(shè)置了黑五的商城入口，渲染節(jié)日氛圍。在搜索上，TikTok配置了主端搜索banner、折扣券彈窗強(qiáng)提醒等，旨在引導(dǎo)用戶點(diǎn)擊參與，更好地促進(jìn)用戶轉(zhuǎn)化。而在價(jià)格上，TikTok同樣深諳低價(jià)之道，平臺(tái)會(huì)給消費(fèi)者提供15%到30%不等的優(yōu)惠券，再疊加上商家對(duì)產(chǎn)品給出的打折價(jià)，TikTok商城里有大量不到4美元就能包郵買到的商品。

有如此多更為平價(jià)的選擇，亞馬遜的日子自然不再好過。

從國(guó)內(nèi)卷到海外

賣家正在逃離亞馬遜。

著名行業(yè)研究公司Gartner的一項(xiàng)調(diào)查顯示，2023年有99%的亞馬遜中小賣家計(jì)劃在其他平臺(tái)開店銷售。這個(gè)比例十分驚人，要知道，亞馬遜曾經(jīng)是無數(shù)中國(guó)跨境賣家的首選。根據(jù)2015年的一項(xiàng)數(shù)據(jù)，在亞馬遜的巔峰期，平臺(tái)上的中國(guó)賣家數(shù)量曾在短短3年內(nèi)增長(zhǎng)了13倍。然而10年過去，隨著SHEIN、Temu、TikTok、速賣通等國(guó)內(nèi)的電商出海平臺(tái)的興起，賣家，尤其是中國(guó)賣家有的是更多選擇。

跨境電商的下半場(chǎng)已然到來，而主角正從亞馬遜轉(zhuǎn)向中國(guó)的出海四小龍。

四家平臺(tái)各有所長(zhǎng)，并且均憑借著極其銳利的能力，在海外電商市場(chǎng)中，劃出了一道口子。

SHEIN作為最早在海外電商市場(chǎng)耕耘的前輩，多年來打造DTC品牌的經(jīng)驗(yàn)無疑能幫助其更好的洞察消費(fèi)者心理，再加上“小單快返”的柔性供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，SHEIN將平臺(tái)服務(wù)做到了最優(yōu)。另一個(gè)前輩速賣通，則是依靠著更全的品類、更多的市場(chǎng)將自己打造成了“國(guó)際版淘寶”。

至于去年扎堆上線的Temu和TikTok Shop，一個(gè)是將“低價(jià)”做到了極致，迅速在海外俘獲重要消費(fèi)者的芳心，一舉成為了美區(qū)下載量第一的電商平臺(tái)；一個(gè)則是憑借著短視頻業(yè)務(wù)自帶大批原始流量，月活躍用戶數(shù)達(dá)到10億，成為繼谷歌、Facebook之后的全球第三大流量池，被譽(yù)為是“小型獨(dú)立品牌的加速器”。

其實(shí)仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，除了SHEIN，剩下的出海三小龍背后都有國(guó)內(nèi)大廠站臺(tái)。

速賣通背靠阿里，Temu背靠拼多多，TikTok Shop的背后則是字節(jié)跳動(dòng)。從某種意義上來說，今年國(guó)內(nèi)的跨境電商平臺(tái)集中發(fā)力“黑五大促”，實(shí)際上是在國(guó)內(nèi)流量觸頂、電商進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)后做出的選擇——換一個(gè)更大的市場(chǎng)，繼續(xù)“卷”。

而在中國(guó)跨境電商平臺(tái)的降維打擊下，亞馬遜也不得不直面競(jìng)爭(zhēng)。在業(yè)內(nèi)人士看來，很明顯的一個(gè)趨勢(shì)是，“亞馬遜今年在各個(gè)維度上展開了對(duì)國(guó)內(nèi)平臺(tái)的模仿與學(xué)習(xí)。”

圖源：亞馬遜官方

9月，亞馬遜在美國(guó)舉辦的“2023年亞馬遜年度賣家大會(huì)”上，公布了“亞馬遜供應(yīng)鏈”計(jì)劃，該計(jì)劃旨在為賣家提供“端到端的，完全自動(dòng)化的供應(yīng)鏈服務(wù)，幫助賣家快速可靠地將產(chǎn)品運(yùn)往世界各地”。消息一出，業(yè)內(nèi)迅速展開了討論：“這不就是物流方面的全托管嗎?！边^去一年，Temu、SHEIN、TikTok Shop接連布局全托管模式，幫助賣家削減不必要的成本，很難說亞馬遜此舉不是受到國(guó)內(nèi)平臺(tái)啟發(fā)后，進(jìn)行的初步嘗試。

緊接著，11月，亞馬遜又宣布了與國(guó)外社交應(yīng)用Snapchat建立合作，未來美國(guó)用戶將能夠直接在Snapchat上購(gòu)買亞馬遜所提供的商品?！半娚?社交媒體”，亞馬遜的這次合作無疑直接瞄準(zhǔn)了TikTok Shop。

11月28日，網(wǎng)絡(luò)星期一促銷結(jié)束后的第二天，拼多多發(fā)布了今年的三季度財(cái)報(bào)，其中交易服務(wù)的營(yíng)收較去年增長(zhǎng)了221.31億元，增長(zhǎng)率高達(dá)315%。在拼多多國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定的前提下，大家紛紛猜測(cè)如此快速的增長(zhǎng)大概率來自于海外業(yè)務(wù)。

就連許久沒有發(fā)聲的馬云，也忍不住在阿里內(nèi)網(wǎng)上回帖稱：“誰都牛過，但能為了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代價(jià)和犧牲的組織才令人尊重。”“我堅(jiān)信阿里會(huì)變、阿里會(huì)改?！?/span>

跨境電商平臺(tái)出海的未來將會(huì)如何，沒有人知道，但可以確定的是，不管是哪家平臺(tái)都不會(huì)坐以待斃。在更廣闊的全球市場(chǎng)上與更多的對(duì)手展開競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)電商賣家的前路注定艱難且漫長(zhǎng)。