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20230321 高純石英砂專家訪談
Q：A 類和 B 類?ài)釄宓牟顒e？
A：每周運(yùn)行時(shí)間會(huì)影響單產(chǎn)，單純看運(yùn)行時(shí)間不能表征好壞，要看單產(chǎn)?，F(xiàn)在 A 類?ài)釄鍐萎a(chǎn)水平可以在 170 以上，170-180 之間，B 類在 160-170，C類在 150 以下。單位是公斤/天/臺(tái)。

Q ：中環(huán)、隆基等開(kāi)工率比較高，是因?yàn)榭梢阅玫奖容^好的坩堝嗎？
A ：一方面是資源更廣，品質(zhì)好的坩堝占比更大，第二是不管好壞，他可以拿到坩堝，保證開(kāi)工率。
Q ： 現(xiàn)在分一二三三個(gè)梯隊(duì)的話，怎么劃分？A：保坩堝能力強(qiáng)的，隆基、中環(huán)肯定不用多說(shuō)，他們可以自己買砂，晶澳等的坩堝保供量也可以。
Q ： 一體化的企業(yè)和二三線硅片廠在保供有明顯差距嗎？
A ：差距肯定是有的，雙良，晶科這些肯定是比一線廠家質(zhì)量差距要大的。他們坩堝質(zhì)量就差一些，比如頭部
企業(yè) A 類?ài)釄逭急仍?70-80，他們 A 類可能占比只在 10-20%。
Q：ABC 類是如何定義的？
A ：是從石英端來(lái)定義的，不是石英坩堝廠家來(lái)定級(jí)的。
Q ： A 類是迚口砂用量在 40%以上的嗎？
A ：是有強(qiáng)相關(guān)性的，可以這樣理解。他的單產(chǎn)等各方面指標(biāo)都比較優(yōu)。
Q ：你們生產(chǎn)過(guò)程中用的偏次一級(jí)坩堝的構(gòu)成？
A ：石英坩堝廠家不一定會(huì)告訴你迚口砂用量的比例，你只能從產(chǎn)出的結(jié)果來(lái)評(píng)判。如果全部是 30%，那么各家 A 類占比都是很高的，就不會(huì)有 BC 類?ài)釄辶恕?br>Q ： 這兩個(gè)月有沒(méi)有出現(xiàn)坩堝質(zhì)量突然大幅下降？
A ：沒(méi)有，這個(gè)異常率一直是比較高的，不是這兩個(gè)月突然發(fā)生的。緊缺肯定是比較長(zhǎng)時(shí)間的，不會(huì)是這兩個(gè)月突然緊缺。Q ： 能否通過(guò)工藝優(yōu)化解決坩堝問(wèn)題？
A ：坩堝是一個(gè)最基本的輔材，不管怎么調(diào)整優(yōu)化，工藝升級(jí)，最終還是要靠坩堝雜質(zhì)含量等，沒(méi)辦法從其他方面彌補(bǔ)，只能說(shuō)對(duì)輕微降低異常率有改善。
Q ： 往后看緊缺會(huì)延續(xù)到什么時(shí)候？
A ： 近三年還是會(huì)非常緊缺的。
Q ： 供需情況有沒(méi)有定量的數(shù)據(jù)？
A ：如果按 2023 年硅片產(chǎn)能 600GW，全部按 36寸石英坩堝，石英砂使用量在 11.2 萬(wàn)噸，還是保守計(jì)算，實(shí)際上會(huì)更多。石英砂缺口是接近 2 萬(wàn)噸。Q ： 單 GW 是按什么邏輯算的？
A ：按 1 臺(tái)爐子，石英坩堝壽命 360 小時(shí)，1 個(gè)月就是 2 只坩堝。1GW 就是在 190 噸。
Q ： 國(guó)產(chǎn)砂是不缺的，這 2 萬(wàn)噸的缺口是說(shuō)迚口砂還是國(guó)產(chǎn)砂？
A ：國(guó)產(chǎn)砂也是缺的，所以判斷 2023 年以后國(guó)產(chǎn)砂價(jià)格也會(huì)往上走。
Q ： 看 2023 年底內(nèi)層石英砂價(jià)格會(huì)到多少價(jià)格？進(jìn)口的呢？
A ：從供給看，確實(shí)是沒(méi)有怎么擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái) 2-3 年沒(méi)有新量，價(jià)格肯定往上走。大廠鎖定未來(lái) 1-3 年的量，沒(méi)有鎖定的要買砂的話價(jià)格肯定是高的。
Q ： 大廠是縮量不鎖價(jià)的嗎？
A ：是的。
Q ： 如果不鎖價(jià)，那么價(jià)格丌是也應(yīng)該隨行就市嗎？
A ：大廠按現(xiàn)有價(jià)格買，可以鎖到量。還有一些如果買丌到，通過(guò)二手渠道買，肯定比直接對(duì)接石英砂廠家的價(jià)格更高。
Q ： 2024-2025 年硅片產(chǎn)出增速是怎么判斷的？
A ：每年 30%的增長(zhǎng)，今年是 600GW，明年 800GW，這樣缺口會(huì)更大。這個(gè)測(cè)算是沒(méi)有考慮下游消化的需求，只是按產(chǎn)能增速算的，不是按出貨量。Q ： 現(xiàn)在硅片企業(yè)單瓦盈利的情況？
A ：3 月份頭部硅片企業(yè)單片盈利在接近 1 元，是指182 的片，單瓦就在 1.2-1.3 毛。二線企業(yè)非硅成本等有一些差距。
Q ： 石英砂價(jià)格迚一步上漲的話，對(duì)單瓦盈利有多大影響？
A ：差距是會(huì)拉大的，一線廠家坩堝鎖量以后，價(jià)格和品質(zhì)比較穩(wěn)定一些，其他廠家每個(gè)月都在買坩堝，品質(zhì)沒(méi)辦法保證，單產(chǎn)和盈利是會(huì)有很大影響的。
Q ：硅料價(jià)格貴的時(shí)候，坩堝在硅片生產(chǎn)成本占比是很低的，現(xiàn)在坩堝占非硅成本比例是多少？A ：坩堝占非硅成本的 25%左右。
Q ： 是坩堝用多了，單產(chǎn)少了，中間停爐時(shí)間多了，這樣的影響嗎？
A ：?jiǎn)萎a(chǎn)是一個(gè)結(jié)果，生產(chǎn)過(guò)程中，A 類?ài)釄暹\(yùn)行時(shí)間在 400 小時(shí)，C 類在 250 小時(shí)，400 小時(shí)一個(gè)月是 1.8 只，250 小時(shí)的話一個(gè)月就是 2.8-2.9 只，相當(dāng)于每個(gè)月多用 1 只坩堝。停爐之后還會(huì)有差不多 15-20 小時(shí)的冷卻和拆裝時(shí)間，加上冷卻時(shí)間在55-60 小時(shí)是沒(méi)有產(chǎn)出的。每個(gè)月多用 1 只坩堝，單公斤成本也會(huì)比每個(gè)月 1.8 只上升了差不多 50%。綜合下來(lái)單產(chǎn)就會(huì)低很多。
Q ： 成活率和斷線率是什么概念？
A ：成活率越高說(shuō)明拉晶效率越高。斷線率是要求越低越好。斷線有 2 種情況，第一是短一些的斷線，是沒(méi)有有效產(chǎn)出的，第二是 1-2 米這種斷線，還是有有效產(chǎn)出的，但相比整棒，肯定會(huì)影響效率。
Q ： 成活率是說(shuō)拉 100 根最終有多少拉成？
A ：是說(shuō)大于一定長(zhǎng)度斷線就算它成活。
Q ：如果按 600GW 計(jì)算，兩家大廠鎖量的比例有多少？
A ：他們鎖量多少都是戰(zhàn)略保密，據(jù)說(shuō)也就是鎖了上萬(wàn)噸，具體多少丌清楚。
Q ：看二三線企業(yè)，如果拿丌到迚口的高純石英砂或好的坩堝，會(huì)丌會(huì)下調(diào)稼動(dòng)率？或者干脆就停了？
A ：會(huì)的，拿丌到迚口砂就需要找國(guó)內(nèi)企業(yè)寺找資源，如果國(guó)內(nèi)資源都拿丌到，就只能降低開(kāi)工率。如果不想降低開(kāi)工率，就得買一些差的坩堝。C 類的都搶的很厲害，只能是降低質(zhì)量要求了。
Q ： N 型相比 P 型對(duì)坩堝的要求也要高很多嗎？
A ：N 型和 P 型的坩堝是沒(méi)有多大區(qū)別的，只丌過(guò) N型現(xiàn)在各家也都比較重視，剛剛在做，硅片廠內(nèi)部也會(huì)資源往 N 型傾斜。
Q ： 坩堝在 N 型和 P 型的使用壽命有區(qū)別嗎？
A ：絕對(duì)值是丌會(huì)下降的，只是要看 N 型產(chǎn)品質(zhì)量要
求，最終投料量丌同，就會(huì)影響石英坩堝的壽命。Q ： 中環(huán)和隆基的內(nèi)層砂比例是還是 3：4：3 嗎？還是
說(shuō)也有下降內(nèi)層砂的比例？
A ：維持現(xiàn)有比例肯定是最好的，它雖然鎖量了，也不會(huì)完全滿足他們硅片的產(chǎn)能，他內(nèi)部肯定會(huì)試驗(yàn)，它都有自己的坩堝廠，會(huì)試驗(yàn)降低迚口砂的比例，這一塊肯定丌是固定的，會(huì)調(diào)整。
Q ： 二線廠商的內(nèi)層砂比例是什么情況？
A ：二三線是直接對(duì)接坩堝廠，買他們的坩堝，丌會(huì)直接告訴你用砂比例，只能用完之后才知道效果，但你也丌知道比例。
Q ： 使用壽命下降是成比例的嗎？A ：是有相關(guān)性的，但比如 40%下降到 30%，壽命是不是下降 10%是沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系的，只能定性。
Q ： 怎么看合成石英砂？
A ：合成石英砂價(jià)格比較高，是現(xiàn)有的 10-20 倍，所以就算高純石英砂價(jià)格漲到 20 萬(wàn)元，也是沒(méi)有合成石英砂貴的。