我的鋼鐵網(wǎng)訊：在雙碳發(fā)展背景下，電弧爐煉鋼發(fā)展愈加受到廣泛關(guān)注?；仡?022年全國(guó)獨(dú)立電弧爐運(yùn)行呈現(xiàn)出開工率走低、長(zhǎng)期虧損、春節(jié)停產(chǎn)檢修提前等特點(diǎn)；隨著行業(yè)發(fā)展，大型電弧爐冶煉優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，電弧爐容積呈現(xiàn)出大型化發(fā)展趨勢(shì)。面臨2023年，在雙碳發(fā)展背景下，各省陸續(xù)發(fā)布文件支持電弧爐煉鋼發(fā)展，電弧爐發(fā)展又將又何種前景？下面我們一起回顧電弧爐運(yùn)行特點(diǎn)與并展望2023運(yùn)行趨勢(shì)。

1、產(chǎn)能利用率、開工率均值明顯走低。2022年全國(guó)獨(dú)立電弧爐企業(yè)年均產(chǎn)能利用率為48.0%，年同比下降18.17%；開工率為56.27%，年同比下降14.2%。整年獨(dú)立電弧爐企業(yè)產(chǎn)量利用率和開工率均值呈下行趨勢(shì)，影響因素主要是限電、虧損等。

2、電爐產(chǎn)能置換家數(shù)增多。隨著“十四五”高質(zhì)量發(fā)展的推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)從追求規(guī)模逐步向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變，在國(guó)家嚴(yán)控鋼鐵產(chǎn)能的當(dāng)下，產(chǎn)能置換成為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要辦法。2022年電弧爐企業(yè)產(chǎn)能置換新增產(chǎn)能明顯增多，據(jù)統(tǒng)計(jì)，涉及17家鋼廠，2200多萬(wàn)噸產(chǎn)能。

3、較長(zhǎng)時(shí)間處于虧損狀態(tài)。據(jù)Mysteel跟蹤數(shù)據(jù)來(lái)看，今年獨(dú)立電弧爐企業(yè)除了在一季度和7月份有盈利外，3-5月份處于盈虧邊緣，5-7月份、8-12月份長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，虧損幅度50-300不等。相較于前幾年的盈利數(shù)據(jù)，2022年是電弧爐企業(yè)虧損持續(xù)較久的一年。

4、春節(jié)停產(chǎn)檢修時(shí)間提前。面臨每年一度的春節(jié)檢修計(jì)劃，長(zhǎng)期虧噸的電弧爐企業(yè)檢修時(shí)長(zhǎng)有所增加，提前放假成為多數(shù)企業(yè)的共同選擇。據(jù)了解12月5日開始全國(guó)獨(dú)立電弧爐企業(yè)陸續(xù)發(fā)布春節(jié)檢修公告，12月中旬檢修計(jì)劃增加至13家，日均影響產(chǎn)量約2萬(wàn)噸；而去年春節(jié)前一個(gè)月，全國(guó)85家獨(dú)立電弧爐企業(yè)樣本企業(yè)春節(jié)檢修僅有3家，影響日均產(chǎn)量0.24萬(wàn)噸?？梢悦黠@對(duì)比出，今年企業(yè)艱苦奮斗難敵虧損，企業(yè)提前春節(jié)檢修增多。

5、產(chǎn)能仍相對(duì)集中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，華南區(qū)域、華東區(qū)域、西南區(qū)域三大區(qū)域獨(dú)立電弧爐產(chǎn)能占比69.35%，三大區(qū)域占據(jù)全國(guó)近乎百分之七十的電弧爐產(chǎn)能。單就獨(dú)立電弧爐數(shù)據(jù)來(lái)看，三大區(qū)域占據(jù)全國(guó)獨(dú)立電弧爐75%?？梢哉f(shuō)，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、地域優(yōu)勢(shì)、廢鋼供應(yīng)等諸多因素影響，電弧爐產(chǎn)能布局仍相對(duì)集中在華南區(qū)域、華東區(qū)域、西南區(qū)域。

從2022年全年全國(guó)獨(dú)立電弧爐產(chǎn)能利用率及開工率走勢(shì)圖來(lái)看，全年產(chǎn)能利用率和開工率較去年同期明顯下降。

一季度來(lái)看，雖然螺紋鋼成品材價(jià)格居于高位，但是疫情對(duì)運(yùn)輸?shù)挠绊懺诟鞯亻_始顯現(xiàn)，西南、華南區(qū)域鋼廠陸續(xù)反饋廢鋼難以收購(gòu)，這里說(shuō)的不只是貨少緊俏，還有一方面因?yàn)閰^(qū)域疫情導(dǎo)致部分區(qū)域停工，廢鋼運(yùn)輸、收購(gòu)均受到影響。獨(dú)立電弧爐產(chǎn)能利用率和開工率未突破去年同期高點(diǎn)，面臨廢鋼難收、利潤(rùn)收窄甚至虧損境況，部分獨(dú)立電弧爐企業(yè)面臨現(xiàn)貨銷售壓力，產(chǎn)能利用率和開工率在一季度末出現(xiàn)下滑。

二季度，5-7月份，廢鋼價(jià)格高企，成品材價(jià)格下跌，電弧爐虧損加劇，停產(chǎn)檢修增加；福建區(qū)域甚至出現(xiàn)全省電弧爐企業(yè)近乎全停情況。從7月份的全國(guó)獨(dú)立電弧爐產(chǎn)能利用率和開工率數(shù)據(jù)來(lái)看，7月8日85家獨(dú)立電弧爐鋼廠,平均開工率為42.35%，環(huán)比下降5.84%，同比下降32.08%；85家獨(dú)立電弧爐鋼廠,平均產(chǎn)能利用率為31.67%，環(huán)比下降3.92%，同比下降43.25%。創(chuàng)歷年年中新低。

三季度，隨著成品材價(jià)格回升，獨(dú)立電弧爐產(chǎn)能利用率和開工率小幅攀升，用電高峰期時(shí)，除了西南區(qū)域因電力供應(yīng)問(wèn)題出現(xiàn)大面積停產(chǎn)、減產(chǎn)等情況，其他區(qū)域電力供應(yīng)影響情況較少，獨(dú)立電弧爐產(chǎn)能利用率、開工率并未因此出現(xiàn)再次大幅度下降。

四季度開始，隨著市場(chǎng)傳聞“2023年粗鋼產(chǎn)量根據(jù)2022年實(shí)際生產(chǎn)情況來(lái)定”的發(fā)酵，前期因限電等問(wèn)題生產(chǎn)力度不夠的企業(yè)，也開始逐步增產(chǎn)，電弧爐企業(yè)產(chǎn)能利用率和開工率繼續(xù)攀升。不過(guò)臨近季度末，虧損情況沒有較好改善，也使得電弧爐春節(jié)提前放假，產(chǎn)能利用率和開工下降速度明顯快于去年同期。

2019年11家企業(yè)新投產(chǎn)電爐14個(gè)，產(chǎn)能1380萬(wàn)噸，其中4家鋼廠新增5套設(shè)備，產(chǎn)能410萬(wàn)噸；7家企業(yè)置換9套新電爐970萬(wàn)產(chǎn)能，淘汰9套設(shè)備，退出產(chǎn)能500萬(wàn)噸。進(jìn)入2020年后，年初受疫情影響，部分電爐鋼企計(jì)劃開工的項(xiàng)目暫?；蛘哐悠?。此外，部分進(jìn)口設(shè)備出現(xiàn)了交付時(shí)間嚴(yán)重推遲的情況，由此導(dǎo)致2020年新電爐實(shí)際投產(chǎn)率極低。

2021年10家企業(yè)新投產(chǎn)電爐14座，涉及產(chǎn)能1700萬(wàn)噸；其中多數(shù)涉及產(chǎn)能置換，僅有2家鋼廠設(shè)備屬于純新增。

2022年，17家企業(yè)新投產(chǎn)電爐23座，涉及產(chǎn)能2278萬(wàn)噸，其中多數(shù)是產(chǎn)能置換新增，少部分為純新增。由于電弧爐企業(yè)有著環(huán)保優(yōu)勢(shì)和政策支持，未來(lái)幾年仍有企業(yè)有新增電弧爐計(jì)劃。

1、環(huán)保助推電弧爐工藝發(fā)展

在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，國(guó)家大力發(fā)展電爐短流程煉鋼，這與國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)相符。從國(guó)外數(shù)據(jù)來(lái)看，以歐盟為例，歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量1.526億噸，其中電爐鋼占比43.9%，比全球電爐鋼占比高15個(gè)百分點(diǎn)。相較于國(guó)外電弧爐煉鋼占比，當(dāng)前我國(guó)電弧爐煉鋼占比約為10%，占比仍偏低。

隨著近年來(lái)環(huán)保政策的收緊和持續(xù)高壓，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的綠色發(fā)展提出了更高的要求，電弧爐工藝相較高爐在能源消耗和污染物排放上具有明顯優(yōu)勢(shì)，在環(huán)保面前，各省紛紛發(fā)布相關(guān)文件支持電弧爐企業(yè)發(fā)展。例如，《安徽省工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確提到要求2030年，長(zhǎng)流程工序能耗力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，短流程煉鋼占比達(dá)20%以上；《云南省應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃（2021—2025年）》提到嚴(yán)格落實(shí)《鋼鐵產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，進(jìn)一步限制長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)，大力推動(dòng)電爐短流程煉鋼和氫能煉鋼，到2025年，短流程煉鋼占比達(dá)到15%以上，對(duì)電爐煉鋼實(shí)施等量置換，提高電爐生產(chǎn)效率，進(jìn)一步提高廢鋼利用比例等等......

2、電弧爐容積大型化發(fā)展

考慮到大型電弧爐的生產(chǎn)效率和能源消耗低于小型容積電弧爐，目前市場(chǎng)呈現(xiàn)出電弧爐朝著大型化發(fā)展趨勢(shì)。2022年淘汰的大多數(shù)電弧爐也都是小型容積設(shè)備，產(chǎn)能置換新增的也基本是大型容積設(shè)備，這點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前已經(jīng)非常清晰。比如華中區(qū)域某鋼廠，原有的4座70T以下的電弧爐，已在今年產(chǎn)能置換成2座100T電弧爐；華東區(qū)域某鋼廠，目前一座70T電弧爐，計(jì)劃明年產(chǎn)能置換成一座100T電弧爐；華南區(qū)域某鋼廠，明年計(jì)劃新上一座200T電弧爐。

3、預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率均值維持低位

在政策支持和環(huán)保推動(dòng)下，電弧爐煉鋼越來(lái)越受到各區(qū)域重視，雖然目前發(fā)展仍受到廢鋼供應(yīng)量不足的掣肘，但是整體發(fā)展趨勢(shì)和規(guī)模仍在朝著更好的方向發(fā)展。2022年受到虧損等情況影響，產(chǎn)能利用率明顯下降。春節(jié)前電弧爐企業(yè)提前停產(chǎn)檢修增多，節(jié)后復(fù)產(chǎn)時(shí)間也有所延遲。個(gè)人預(yù)計(jì)，明年電弧爐生產(chǎn)企業(yè)仍將處于低利潤(rùn)時(shí)代，廢鋼采購(gòu)難的問(wèn)題或會(huì)一直困擾生產(chǎn)企業(yè)，整體產(chǎn)能利用率仍將維持較低水平。