我國充電樁運營行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭及發(fā)展趨勢分析

龜寶cheerup 2022-11-14

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一、發(fā)展現(xiàn)狀

充電樁運營是充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心環(huán)節(jié)，主要針對公共充電樁的投建和運營，前期資本開支大，回報周期長，對運營商資金鏈的完整度要求高，在充電網(wǎng)絡運營管理技術方面存在壁壘。

目前，充電樁運營模式主要有三大類：運營商主導模式、車企主導模式、第三方充電服務平臺主導模式。

充電樁運營模式簡介及其代表企業(yè)

二、競爭格局

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國充電樁運營行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，目前，我國充電樁運營行業(yè)整體呈現(xiàn)強者恒強的局面，市場集中度高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有13家，其中特來電、星星充電和國家電網(wǎng)分別運營25.7萬臺、25.2萬臺和19.6萬臺，CR10為89.2%，CR3超過60%。

其中，星星充電占據(jù)國內(nèi)共享私樁市場絕對份額，為98.6%，具有豐富客戶資源、行業(yè)充電標準制定者等核心競爭力，專注于新能源充電設備研發(fā)制造，平臺兼容全部國標車型。

星星充電市場核心競爭力

三、發(fā)展趨勢

由于充電樁運營行業(yè)投入資金高，回報周期長，進而造成其盈利能力較弱且取決于單樁利用率和充電服務費兩大因素，所以目前的充電樁運營收入大部分來源于服務費的收取，模式較為單一。未來，充電樁運營行業(yè)經(jīng)營商可以與其他行業(yè)橫向合作，積極整合行業(yè)資源，同時增加企業(yè)自身收入來源渠道。

充電樁運營行業(yè)與其他行業(yè)橫向合作情況

與此同時，在市場空間方面，自從2015年國家電網(wǎng)放開充電樁建設準入門檻后，多個資本相繼加入，加劇充電樁運營市場競爭，服務費水平基本保持在0.4~0.6元/kWh的較低水平。相關資料可知，假設2025年充電樁利率用及服務費分別為5%、0.5元/kWh，測算得出2025年服務費收入規(guī)模將達到729億元，4年CAGR為48.2%。由此可見，我國充電樁運營行業(yè)成長空間較大。

2018-2025年我國公共充電樁服務費市場空間測算

四、充電樁設備概述

充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。按照不同的充電技術分類，充電樁可分為四大類：直流充電、交流充電、無線充電、更換電池。

充電樁分類及其特點

五、充電樁設備產(chǎn)業(yè)鏈介紹與圖解

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，充電樁設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是元器件，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等，下游則主要是新能源汽車。

充電樁設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解

六、充電樁設備行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

根據(jù)《中國充電樁設備行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，充電設備即充電樁硬件設備，而充電模塊是充電核心設備和主要成本來源，占其成本的50%。充電模塊的主要功能為將交流電網(wǎng)中的交流電轉換為可以為電池充電的直流電，其中IGBT功率開關是充電模塊的關鍵組成部分，占據(jù)充電模塊成本的20%以上，并且對IGBT的進口依賴度較高。

七、充電樁設備行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)分析

由于充電設備行業(yè)門檻較低，產(chǎn)品同質化程度高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過300家，主要包括國電南瑞、科士達、盛弘股份、科陸電子等，所以市場競爭較充分。

我國充電樁設備行業(yè)細分市場及其生產(chǎn)企業(yè)情況

八、充電樁設備行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析

1、汽車電動化加速，催生充電樁配套設施需求

充電樁設備即充電樁硬件設備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上，所以充電樁發(fā)展情況影響到充電樁設備供需現(xiàn)狀。同時，充電樁作為新能源汽車的前置條件，相關配套設施建設亟需逐步加強完善。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新能源汽車保有量為784萬輛，充電樁保有量為262萬臺，車樁比3:1。由此可見，我國充電車樁比仍存在較大缺口。

與此同時，充電量持續(xù)保持快速增長，充電需求加速。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2021年我國充電總電量達到111.5億kWh，同比增58.0%，電動汽車充電需求快速增長。

2、全球燃油車禁售計劃推行，國家加大政策補貼，充電樁設備行業(yè)迎來機遇

環(huán)境問題日益嚴峻，全球各大車企相繼發(fā)布燃油車退市時間,進一步推動新能源車企擴能增產(chǎn)。

全球主要車企燃油車停產(chǎn)/停售時間表

而在國內(nèi)市場，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，充電問題也隨之而來。充電樁被認為是電動車行業(yè)推廣的“最后一公里”，對其市場發(fā)展起到非常重要的作用，所以近年來國家及地方政府相繼出臺鼓勵政策。例如，2019年國家明確要求取消新能源車的購置補貼后，資金將集中轉向充電基礎建設配套服務，充電樁設備行業(yè)將迎來新機遇。

中央及地方政府對充電樁設備的鼓勵補貼政策

3、充電樁設備將向快充為主、慢充為輔方向發(fā)展

根據(jù)相關資料顯示，快充樁因充電速度成為消費者首選，充滿電一般在20-60分鐘?，F(xiàn)階段，我國公共直流充電樁市場占比為41%，同比增長2.7%，直流樁保有量為47萬臺，交流樁保有量為214.7萬臺，與實際需求不匹配，所以國內(nèi)充電樁市場結構具有很大的優(yōu)化和提升空間。

交流樁與直流樁對比

資料來源及致謝

觀研天下&觀研報告網(wǎng)