億緯鋰能、蜂巢能源首次聯(lián)手布局！

cpu001 2022-06-14 發(fā)布于廣東

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當(dāng)前市場(chǎng)，一線動(dòng)力電池企業(yè)把控著話(huà)語(yǔ)權(quán)，且依靠其經(jīng)濟(jì)實(shí)力掌握著大部分資源。二線動(dòng)力電池企業(yè)的生存環(huán)境受到擠壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力也隨著新入局企業(yè)的加入而不斷加大。為了尋求“出路”，二線電池企業(yè)近幾年也活躍起來(lái)，在產(chǎn)能、研發(fā)和資源把控方面作出了不少的動(dòng)作。

前幾年，只有少數(shù)頭部企業(yè)大膽布局，耗資百億建設(shè)項(xiàng)目。但近兩年隨著新能源市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入“快車(chē)道”，企業(yè)收益逐步向好，頻頻有企業(yè)宣布擴(kuò)建產(chǎn)能。這樣一來(lái)，上游材料領(lǐng)域的發(fā)展也隨之而起，需求量猛增的情況下，材料產(chǎn)能卻無(wú)法跟上。如此，出現(xiàn)了上游材料價(jià)格猛漲的情況。動(dòng)力電池企業(yè)為了保障材料的穩(wěn)定供應(yīng)，開(kāi)始加入材料生產(chǎn)研發(fā)隊(duì)伍中，保障供應(yīng)的同時(shí)還能降低成本。

近日，億緯鋰能攜手蜂巢能源、川能動(dòng)力，再次出手布局上游鋰電材料。值得注意的是，本次合作也是億緯和蜂巢兩大電池企業(yè)的首次聯(lián)手。

億緯鋰能布局鋰鹽的“背后”

6月13日，億緯鋰能與蜂巢能源、川能動(dòng)力計(jì)劃在四川省德陽(yáng)—阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共同投資建設(shè)合資公司，三方擬共同建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資15億元。

依據(jù)協(xié)議，新設(shè)合資公司注冊(cè)資本為7.5億元，其中億緯鋰能和蜂巢能源均出資1.84億元，持股比例均為24.5%，川能動(dòng)力出資38.3億元，持股比例51%。值得注意的是，本次億緯鋰能以實(shí)繳出資比例對(duì)合資公司生產(chǎn)的產(chǎn)品總量享有優(yōu)先采購(gòu)權(quán)，且采購(gòu)價(jià)格不高于合資公司同期對(duì)外銷(xiāo)售給其他任何第三方的價(jià)格。這樣一來(lái)，億緯鋰能就名正言順享有以低價(jià)且優(yōu)先采購(gòu)的權(quán)利，穩(wěn)穩(wěn)地再次將上游原材料產(chǎn)能把控在手中。

雖然是二線動(dòng)力電池企業(yè)，但最近幾年來(lái)億緯鋰能在鋰資源方面的布局并不少。

包括收購(gòu)金昆侖28.125%的股權(quán)并與其合資建設(shè)年產(chǎn)3萬(wàn)噸的鋰鹽項(xiàng)目；與藍(lán)曉科技簽署15年戰(zhàn)略合作協(xié)議，并共同建設(shè)1萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目；收購(gòu)興華鋰鹽49%的股份布局大柴旦鹽湖鹵水資源；收購(gòu)大華化工5%的股權(quán)加碼鹽湖提鋰項(xiàng)目。再加上本次3萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能建設(shè)完成，億緯鋰能的材料供應(yīng)將再添一層保障。

上述提到的幾個(gè)項(xiàng)目均在國(guó)內(nèi)，而眾所周知的是，當(dāng)前我國(guó)鋰資源對(duì)外依存度極高，依賴(lài)于海外進(jìn)口的鋰礦比例高達(dá)70%，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商在鋰資源布局上更加青睞海外的鋰資源。其中不乏有寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)搶奪千禧鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)奎納納氫氧化鋰加工廠等等。

雖然目前海外鋰礦資源品質(zhì)好且存量大，但仍有不少問(wèn)題夾在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)和海外鋰礦資源之間。

首先，海外勞動(dòng)力成本較高、基礎(chǔ)設(shè)施不完善，再加上運(yùn)輸距離和運(yùn)輸難度較大。這樣一來(lái)，企業(yè)的開(kāi)采成本和運(yùn)輸成本壓力增大，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成問(wèn)題。

其次，現(xiàn)如今國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜，部分國(guó)家加緊對(duì)資源把控，并且牽扯到關(guān)稅等問(wèn)題，鋰資源產(chǎn)品供應(yīng)無(wú)法得到穩(wěn)定保障，若某些政策發(fā)布，完全以來(lái)進(jìn)口的廠商將面臨“口糧”短缺的致命問(wèn)題，且一旦頒布即生效的法規(guī)并不會(huì)給企業(yè)留出緩沖期。

考慮到這些，去年以來(lái)已有許多電池廠商斥巨資加碼國(guó)內(nèi)鋰礦、鋰鹽湖、鋰云母等資源，保障材料穩(wěn)定供應(yīng)。

今年5月，國(guó)軒高科就以4.6億元的價(jià)格拿下江西宜豐縣割石里礦區(qū)水南礦段瓷土（含鋰）礦普查探礦權(quán)，該礦有伴生氧化鋰資源量18.175噸。

本次億緯鋰能和蜂巢能源之所以攜手川能動(dòng)力布局鋰鹽項(xiàng)目，就是因?yàn)榇軇?dòng)力手握金川縣李家溝的采礦權(quán)。據(jù)悉，李家溝鋰輝石礦即將具備105萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。

億緯鋰能擁有匹配“野心”的能力？

而不僅僅在鋰鹽方面，億緯鋰能在中上游的產(chǎn)業(yè)布局還在不斷完善，在二線動(dòng)力電池廠商中走在前端位置。

去年曾18億認(rèn)購(gòu)華友鈷業(yè)定增股票，鎖定鈷資源供應(yīng)；不僅與華友鈷業(yè)在印尼共建12萬(wàn)噸鎳金屬和1.5萬(wàn)噸鈷金屬產(chǎn)能項(xiàng)目以保障鎳供應(yīng)安全，還與格林美合作布局鎳回收。

中游材料方面，已與貝特瑞合資建設(shè)5萬(wàn)噸/年高鎳三元正極材料、與德方納米合資建設(shè)10萬(wàn)噸/年LFP項(xiàng)目；與中科電氣共建10萬(wàn)噸/年負(fù)極材料項(xiàng)目；和恩捷股份共同建設(shè)16億㎡濕法隔膜基地；簽約新宙邦建設(shè)2萬(wàn)/年噸電解液產(chǎn)品；與銅陵華創(chuàng)合資建設(shè)10萬(wàn)噸/年鋰電銅箔基地。

從正極材料方面看，億緯鋰能已經(jīng)全面布局了磷酸鐵鋰和三元正極材料。這也是因?yàn)榕c其他動(dòng)力電池企業(yè)選擇一到兩條電池技術(shù)路線不同的是，億緯鋰能的電池產(chǎn)品技術(shù)路線包含方形磷酸鐵鋰電池、方形三元電池、大型軟包三元電池、乘用車(chē)用大圓柱電池等。

這樣一位“全能型”選手，也促使了公司產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)多點(diǎn)開(kāi)花。

依據(jù)其披露的年度財(cái)報(bào)，2021年，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收169億元，同比增長(zhǎng)107.06%。其中，消費(fèi)電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收68.8億元，同比增長(zhǎng)67.79%，主要得益于三元圓柱電池產(chǎn)能提升；動(dòng)力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超100億元，同比增長(zhǎng)146.25%，主要因?yàn)槌擞密?chē)領(lǐng)域的軟包三元電池產(chǎn)能持續(xù)釋放，出貨量可觀。

此外，2021年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為29.06億元，同比增長(zhǎng)75.89%；扣除非經(jīng)常性?xún)衾麧?rùn)25.47億元，同比增長(zhǎng)66.96%。這樣的業(yè)績(jī)?cè)诙€廠商中已十分可觀。

此外，據(jù)起點(diǎn)研究（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2021年億緯鋰能擠進(jìn)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量企業(yè)TOP10，居于第9位，市占率達(dá)2.41%，裝機(jī)量同比增長(zhǎng)188.46%。

有業(yè)績(jī)和裝機(jī)量成績(jī)撐腰，億緯鋰能在擴(kuò)產(chǎn)方面的“野心”也越來(lái)越大。從電池產(chǎn)能來(lái)看，億緯鋰能已規(guī)劃超過(guò)200GWh，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主要落地在湖北荊門(mén)、廣東惠州、四川成都以及新增的云南玉溪基地。包含了動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及市場(chǎng)正大火的46系列大圓柱電池。

但眾所周知的是，動(dòng)力電池產(chǎn)線建造前期需要大量的資金投入，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，公司自有資金根本無(wú)法滿(mǎn)足巨額的前期投入，因此只有不斷地定增才能滿(mǎn)足公司的長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)和擴(kuò)產(chǎn)野心。

6月8日，億緯鋰能披露定增預(yù)案。擬募資90億元，用于“乘用車(chē)鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”、“HBF16GWh乘用車(chē)鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，乘用車(chē)鋰電池項(xiàng)目計(jì)劃總投資43.7億元，在湖北荊門(mén)基地建設(shè)46系列動(dòng)力儲(chǔ)能鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)線，建設(shè)周期3年。建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)20GWh46系列動(dòng)力儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能。而另一個(gè)項(xiàng)目主要建設(shè)方形磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后新增16GWh方形磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。

有了投資者認(rèn)購(gòu)，億緯鋰能的項(xiàng)目開(kāi)工提上日程，產(chǎn)能擴(kuò)建速度也不斷加快。根據(jù)此前億緯鋰能公布的產(chǎn)能規(guī)劃日期，預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)億緯鋰能的電池產(chǎn)能將快速增長(zhǎng)。

總結(jié)

在當(dāng)前的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)，動(dòng)力電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，稍有落后，就會(huì)牽一發(fā)而動(dòng)全身，例如材料供應(yīng)困難，影響的是產(chǎn)能釋放、出貨量以及下游訂單交付問(wèn)題。因此一體化布局，向中上游延伸，是動(dòng)力電池企業(yè)“保命”的重要手段，也逐漸成為普遍現(xiàn)象。

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