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查行業(yè)數(shù)據(jù)，就用行行查
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國務院印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃提出，推進云網(wǎng)協(xié)同和算網(wǎng)融合發(fā)展。加快構建算力、算法、數(shù)據(jù)、應用資源協(xié)同的全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟的“基礎底座”。在當前數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展需求和政策紅利的雙重作用下，近年來國內(nèi)市場規(guī)模持續(xù)擴張，2020年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)規(guī)模達到1958億元，2015～2020年CAGR～30.4%，增速高于全球平均水平。受益于元宇宙建設推動及供應鏈緩解，根據(jù)Dell'Oro預測，2022年全球數(shù)據(jù)中心的資本支出預計將增長17%，其中超大規(guī)模云服務提供商的數(shù)據(jù)中心支出將同比增長30%。
IDC（Internet Data Center）即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，是指一種擁有完善的設備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠的機房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應用的服務平臺。
 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈
從IDC產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，主要分為基礎設施、IDC增值/托管、應用/服務三個環(huán)節(jié)。
上游供應商包括IT設備和支持性設備，其中IT設備包括服務器、交換機、路由器等，支持性設備包括土地、通信網(wǎng)絡、電源、散熱、機架等。
上游：資源交換設備 目前國內(nèi)提供云計算服務器的服務水平差異較大 ，由于云計算服務器是一個比較廣泛和復雜的概念，技術涉及面相當寬，對云計算研發(fā)的企業(yè)有較高的資金和資料的要求，其上游涉及較多關鍵零部件。長期來看，隨著國內(nèi)廠商進一步突破核心技術，包括國產(chǎn)整機廠商在內(nèi)將掌握更多核心技術，比如國產(chǎn)CPU、板卡、AI芯片和CPU高速互聯(lián)芯片等。國產(chǎn)關鍵部件包括長江存儲SSD等關鍵技術領域的突破。掌握核心技術的國產(chǎn)整機廠商包括浪潮信息、中科曙光、新華三、華為、聯(lián)想等。交換機頭部廠商主要有華為、新華三、思科和星網(wǎng)銳捷等；機房空調(diào)主要企業(yè)有英維克、佳力圖、依米康和艾特網(wǎng)能等；UPS主要參與公司有伊頓、科華、科士達和臥龍電驅(qū)等。光模塊是光電轉(zhuǎn)換的核心組件，受益于近年來數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)，行業(yè)規(guī)模快速發(fā)展。光模塊行業(yè)根據(jù)下游的不同可以分為數(shù)通市場與電信市場：數(shù)通光模塊主要受益于大型云廠商交換機更新?lián)Q代與網(wǎng)絡架構的變化，新型數(shù)據(jù)中心葉脊架構相對于傳統(tǒng)三層架構氣需求量預計將提高大約5倍。電信光模塊主要受益于5G網(wǎng)絡建設對于高度光模塊需求與整體數(shù)量需求的增加。由于中國廠商在供應鏈與制造成本上的優(yōu)勢，預計2021年中國光模塊廠商的全球市場占比有望超過50%。
光模塊的市場巨大，其中光器件代表性企業(yè)有光迅科技，博創(chuàng)科技、天孚通信、華工科技、華為海思等等，光模塊代表企業(yè)有中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技等。Lightcounting預測全球光模塊市場有望從2020年的80億美元提高到2026年的145億美元，CAGR=10.4%。中游：IDC服務商中游是IDC服務和解決方案提供商，是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)建設的主力軍，對上游的資源進行整合，提供穩(wěn)定高效的IDC服務和整體結局方案。
我國IDC市場格局以三大運營商為主導，與第三方IDC企業(yè)、云服務商共存發(fā)展。目前電信運營商受益于網(wǎng)絡帶寬建設、資金以及客戶資源等優(yōu)勢，始終占據(jù)較大市場份額（占比約為國內(nèi)市場的50%）。第三方IDC廠商通過在安全性、可靠性、服務廣度等方面的競爭，在IDC服務方面的專業(yè)性越來越強。在數(shù)據(jù)中心建設速度、定制設計、成本管理及運維質(zhì)量等方面的優(yōu)勢逐漸體現(xiàn)，也更能適應企業(yè)個性化的需求，近年來有增長的趨勢。頭部第三方服務商具備資源稟賦與成本優(yōu)勢。目前第三方IDC廠商主要有萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)、鵬博士、數(shù)據(jù)港、科華恒盛等。未來數(shù)據(jù)中心市場格局有望復刻國外IDC成熟市場的發(fā)展路徑，由第三方運營商主導，同時云計算互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將擴大與第三方運營商、電信運營商的合作建設，以期充分發(fā)揮運營商的網(wǎng)絡帶寬優(yōu)勢與第三方運營商的運維優(yōu)勢。2020年數(shù)據(jù)中心服務商競爭格局： 資料來源：中國信通院 |
