12月20日，國軒高科發(fā)布公告稱，近日公司境外全資孫公司美國國軒與美國某大型上市汽車公司簽署了《戰(zhàn)略供應(yīng)和本土化協(xié)議》，雙方在磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)和采購方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。

根據(jù)供貨協(xié)議，美國國軒需在2023年-2028年期間確保滿足該客戶所需的電池?cái)?shù)量，預(yù)計(jì)采購總量不低于200GWh，產(chǎn)品將用于該客戶美國及全球市場的電動(dòng)汽車和其他應(yīng)用。 

公告稱，基于該客戶的需求，一方面公司將通過中國內(nèi)陸電池生產(chǎn)基地出口LFP電池，另一方面，雙方還計(jì)劃在美國本土化生產(chǎn)和供應(yīng)LFP電池，同時(shí)共同探討未來成立合資公司的可能性。合資企業(yè)的范圍除了電池生產(chǎn)基地外，可能涵蓋對(duì)上游材料和下游電池回收產(chǎn)業(yè)的投資。 

該客戶還將通過分階段預(yù)付款項(xiàng)的方式來支持美國國軒在美國本土建廠所需的建設(shè)費(fèi)用、設(shè)備采購費(fèi)用及其他支出。 

國軒高科表示，本協(xié)議的簽訂將對(duì)公司未來年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大積極影響，但協(xié)議履行過程中受客戶需求變化、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、行業(yè)政策、市場和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響。 

神秘客戶是特斯拉？

出于保密協(xié)議，國軒高科并沒有披露該客戶的基本情況，不過根據(jù)公告透露的信息，這家企業(yè)為美國大型上市公司、市值排名靠前、銷量巨大、擁泵鐵鋰電池路線，根據(jù)這些關(guān)鍵詞，可以鎖定幾家車企。

在全球市值排名前20的企業(yè)中，美國企業(yè)只有特斯拉、Rivian、通用、Lucid Motors、福特5家；產(chǎn)銷量方面，特斯拉2030年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到2000萬輛，通用規(guī)劃2025年全球銷售100萬輛，福特2023年產(chǎn)量達(dá)到60萬輛，Rivian今年9月才開始生產(chǎn)和交付，Lucid Motors預(yù)計(jì)到2022年生銷量可達(dá)2萬輛，到2023年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷4.9萬輛汽車，并在2030年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷50萬輛汽車，而200GWh的訂單，也只有特斯拉具備如此巨大的電池需求量；另一方面，大力導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池的也只有特斯拉，福特和通用目前還沒有公開過鐵鋰路線，福特雖然已與比亞迪達(dá)成合作，但電池類型為三元。

綜合來看，是特斯拉的概率比較大，但也不排除是其他車企。

截至12月17日收盤，特斯拉市值已達(dá)到9365億美元，在全球車企中排名第一。 

目前特斯拉在全球擁有加州工廠、上海工廠、得州奧斯汀工廠、柏林工廠，特斯拉計(jì)劃到2030年所有工廠年產(chǎn)能達(dá)到2000萬輛。近日馬斯克還宣布，對(duì)得克薩斯州奧斯汀工廠的投資總額將超過100億美元。以2000萬輛產(chǎn)量計(jì)算，特斯拉未來電池需求將超過1000GWh。 

特斯拉還擁有豐富的產(chǎn)品線，包括已量產(chǎn)的ModelS、X、3和Y，尚待量產(chǎn)交付的新一代跑車Roadster、電動(dòng)皮卡Cybertruck、電動(dòng)半掛式卡車Semi，尤其是Cybertruck和Semi預(yù)訂十分火爆，在手訂單已遠(yuǎn)超百萬量級(jí)。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，特斯拉也大力布局，今年第三季度公司部署了1295MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，四年來儲(chǔ)能部署的年復(fù)合增長率達(dá)到96%。 

特斯拉也絕對(duì)是磷酸鐵鋰電池的頭號(hào)粉絲，今年10月20日，特斯拉表示，在全球范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3和ModerlY都將改用磷酸鐵鋰電池，馬斯克還公開為磷酸鐵鋰電池“點(diǎn)贊”。 

目前官方公布的特斯拉在中國的供應(yīng)商只有寧德時(shí)代，自去年切入國產(chǎn)特斯拉供應(yīng)鏈以來，雙方合作多次深化，今年6月雙方合作范圍擴(kuò)展到全球并簽訂了2022年1月至2025年12月期間供貨協(xié)議。報(bào)道稱特斯拉已向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)訂了45GWh磷酸鐵鋰電池，主要用于Model 3和Model Y車型。 

另外比亞迪也和特斯拉傳出“緋聞”，有報(bào)道稱比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池，目前配有刀片電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測試階段。 

國軒高科的神秘大客戶是否為特斯拉還有待官方進(jìn)一步披露，不過無論是否為特斯拉，200GWh的巨額訂單都將助力國軒迎來騰飛。 

劍指全球前三 

今年1-11月，國軒高科裝機(jī)量達(dá)6.6GWh，占比5.1%，在國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量中排名第4位。其中11月裝機(jī)量為1.08GWh，占比5.2%。

客戶方面，除了北汽、江淮、奇瑞等老客戶，國軒高科還與長安、長城、吉利等頭部自主品牌，以及零跑、威馬、合眾等新勢力企業(yè)達(dá)成了合作；今年還獲得了長城汽車2022年-2025合計(jì)10GWh訂單。

國際車企方面，今年7月13日，國軒高科與大眾汽車集團(tuán)簽署諒解備忘錄，為大眾集團(tuán)開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯，成為首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電芯研發(fā)的定點(diǎn)開發(fā)商，此外還與博世、印度塔塔等達(dá)成了合作。 

12月12日國軒高科宣布向大眾定增落地，大眾中國正式成為國軒高科第一大股東。本次交易后大眾持有26.47%股份，李縝及其一致行動(dòng)人持股18.17%，仍為公司實(shí)際控制人。 

大眾集團(tuán)與國軒高科制定的目標(biāo)是，成為全球前三的電池制造商之一。 

產(chǎn)能方面，目前，國軒高科在國內(nèi)合肥肥東、合肥經(jīng)開區(qū)、合肥新站、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生產(chǎn)基地，去年底產(chǎn)能28GWh，其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh。 

國軒高科在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司產(chǎn)能今年年底將達(dá)到50GWh，2022年底將突破100GWh，2025年將突破300GWh。 

12月7日，國軒高科合肥新站50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目正式開工，預(yù)計(jì)將于2023年上半年投產(chǎn)，投產(chǎn)后將為國際一流汽車企業(yè)提供新一代電池技術(shù)與產(chǎn)品。 

產(chǎn)品方面，國軒高科工研總院院長蔡毅介紹，2021年國軒高科高能量密度300Wh/kg電芯已實(shí)現(xiàn)裝車，230Wh/kg鐵鋰電芯和110Ah半固態(tài)電池的研發(fā)也取得了突破；2022年國軒高科將研發(fā)能量密度260Wh/kg鐵鋰電芯和400Wh/kg三元電芯。

產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，國軒高科先后投資了上游鋰礦資源、正極材料、正極前驅(qū)體（中冶瑞木）、負(fù)極材料、隔膜（合肥星源）、 電解液、銅箔（銅冠銅箔）等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前已經(jīng)形成了從材料端到產(chǎn)品端的產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局。 

今年1月，廬江大眾國軒年產(chǎn)30000噸三元正極材料項(xiàng)目正式開工建設(shè)；2月國軒宣布將投資115億元在宜春經(jīng)開區(qū)建設(shè)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；3月國軒總投資120億元的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目落戶肥東；7月年產(chǎn)20萬噸高端正極材料項(xiàng)目落戶廬江高新區(qū)；9月與川恒股份合作建設(shè)建設(shè)不低于50萬噸/年產(chǎn)能的電池用磷酸鐵生產(chǎn)線。