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節(jié)后，除了區(qū)塊鏈毫無意外的刷屏之外，關(guān)于阿里收購餓了么的消息也瞬間刷爆朋友圈?？纯翠佁焐w地的各方信息：阿里收購餓了么100%股份，已簽排他，3個(gè)月內(nèi)阿里將按95億美元(每股0.6517)現(xiàn)金收購餓了么全部股份。 文丨快刀 編輯 | 秦言 來源丨懂懂筆記（ID：dongdong_note） 2月26日，面對新一輪“餓了么與阿里對賭失敗”的傳聞，張旭豪還是忍不住了，在朋友圈發(fā)了一句評論：希望各位親朋好友都冷靜點(diǎn)！咋么每年都有這樣的新聞，看來還是實(shí)力不夠，需要繼續(xù)努力！ 究竟實(shí)力夠不夠，張旭豪應(yīng)該很清楚吧。從阿里入股餓了么到如今將要全資收購的這段時(shí)間，對于外賣圈子而言，可謂外圈一日、人間一年。 餓了么還是那個(gè)餓了么，但其競對美團(tuán)外賣卻已不僅僅是“外賣”。如此，餓了么還是阿里眼中的香餑餑嗎？阿里整體收購餓了么，圖的又是什么？又能否讓阿里的小目標(biāo)夢想成真？ 口碑：收購、雪藏、加碼，在阿里旗下命運(yùn)多舛，如今落得被市場和用戶雙雙忽視 12年前的2006年10月，阿里完成對口碑網(wǎng)的收購，涉資500-600萬美元。此后，口碑網(wǎng)一度在轉(zhuǎn)型和被雪藏中徘徊不定。直到 2015年6月，阿里巴巴集團(tuán)與螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)深度整合雙方優(yōu)勢資源，重新啟用“口碑”品牌，意欲聯(lián)手打造一家互聯(lián)網(wǎng)本地生活服務(wù)平臺。 不過，事后的發(fā)展大家都看到了，口碑仍然是像扶不起的阿斗，在未能趕上O2O快班車、外賣快班車之后，在后O2O時(shí)代仍然無法與市場中的主流本地生活服務(wù)平臺平起平坐。從這個(gè)角度上來看，其實(shí)目前雖已ALL IN AI的百度，在ALL IN O2O的當(dāng)年，還是干出了實(shí)打?qū)嵉某煽兊?，至少左有百度糯米，右有百度外賣。尤其是外賣業(yè)務(wù)在以重自建同城物流+百度地圖大數(shù)據(jù)輔佐下，短時(shí)間成為外賣市場的攪局者和無法被美團(tuán)、餓了么掉以輕心的一極。當(dāng)然，后來因?yàn)榘俣葢?zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移，百度外賣和糯米的命運(yùn)也發(fā)生了轉(zhuǎn)折。 也正是因?yàn)榇?，餓了么最終收購百度外賣，讓此前的三足鼎立格局變成二虎相爭。遺憾的是，正在外賣這場新戰(zhàn)役中口碑仍然是轉(zhuǎn)型無果，盡管擁有者龐大流量的支付寶和淘寶雙首頁入口，但是無論是在O2O時(shí)代的本地生活服務(wù)還是此后的外賣大戰(zhàn)中，口碑一直是一個(gè)被市場和用戶雙雙無視的存在。這對阿里而言，可謂是十足鬧心，一如一直心懷社交夢的支付寶屢屢在轉(zhuǎn)型過程中碰壁，口碑也猶如阿里的骨刺，自己的痛只有自己知道。 餓了么：從入股到收購，暗流涌動(dòng)22個(gè)月，餓了么還是那個(gè)沒有長進(jìn)的餓了么 三巨頭如今只剩兩強(qiáng) 2016年4月13日，外界盛傳多時(shí)的阿里系將入股餓了么的傳言最終敲定。餓了么宣布獲得阿里系12.5億美元投資，其中，阿里巴巴投資9億美元、螞蟻金服投資3.5億美元。 而這其中有其值得注意的是，口碑平臺的外賣服務(wù)也將由餓了么提供運(yùn)營支撐。這實(shí)際上意味著口碑的名存實(shí)亡。而且，能讓阿里不惜以入股引入餓了么這一“干兒子”來替口碑這一“親兒子”蹲坑，還是多少顯露了阿里在外賣或者說更大維度的本地生活服務(wù)上心不死的心態(tài)。 吃是人類最基本的需求，也是最為高頻的事情。在王興看來，無論是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，還是人工智能，科技的發(fā)展都不會改變?nèi)祟愡@一基本需求，反倒是人類會不斷利用科技來更好的滿足對吃的需求。也正是基于此，王興在去年初提出了美團(tuán)點(diǎn)評的使命——要讓每個(gè)人吃得更好，活得更好（Eat Better, Live Better）。 盡管并不外露這一愿望，但從阿里不斷地“折騰”口碑來看，杰克馬實(shí)際上是從未放棄用口碑這一品牌+阿里+螞蟻金服的流量優(yōu)勢去奮趕美團(tuán)。當(dāng)這一組合遲遲未有業(yè)績之際，杰克馬玩起來資本游戲，即，上文提到的12.5億美元入股餓了么，與資金的注入相比，阿里的醉翁之意恰是借助餓了么的物流團(tuán)隊(duì)去“代持”口碑的外賣業(yè)務(wù)。 然而，從入股到如今的收購，過去的22個(gè)月，我們看到的是，口碑仍然未能成為外賣市場的頭部品牌，反倒是餓了么通過收購百度外賣，坐實(shí)了自身與美團(tuán)外賣的雙雄地位。既然如此，按照阿里的脾性，砸錢收之乃符合常理之事。誰讓阿里不差錢呢。 不過，值得注意的是，“外圈一日人間一年”。過去的22個(gè)月，餓了么的競對并未閑著，王興不斷的折騰外賣及與此相關(guān)的業(yè)務(wù)邊界的拓展，不斷的打破邊界去謀求更大的占位。譬如，打車這件事兒，就很能說明美團(tuán)與餓了么的“不平等”。以今天的結(jié)果來看，盡管收購了百度外賣，但餓了么還是餓了么，外賣仍然是其主業(yè)。而美團(tuán)外賣卻背倚美團(tuán)點(diǎn)評和騰訊，在王興的不斷打破邊界的嘗試和探索中，與餓了么走出了不同的線條。 一個(gè)例子是，在長尾的三四線甚至四五線城市，餓了么難尋，但美團(tuán)外賣常見。在山東泰安甚至河南新鄉(xiāng)市的縣級市輝縣，美團(tuán)外賣都能輕易點(diǎn)到，即便是城鄉(xiāng)結(jié)合部也能很順利的叫到美團(tuán)外賣。但餓了么在這些長尾市場卻未有身影，即便收購了百度外賣。 由此來看，可以判斷的一點(diǎn)是，餓了么更多的是與美團(tuán)外賣在一二線城市膠著，其缺乏足夠的實(shí)力和精力去開拓更下沉的市場。而目前而言，一二線外賣市場基本已經(jīng)定型，真正的較量和化學(xué)反應(yīng)的催化引爆點(diǎn)，恰恰在于下沉的長尾。 從這個(gè)角度而言，或許阿里通過收購餓了么，進(jìn)而優(yōu)化餓了么的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，有望讓餓了么進(jìn)駐更長尾的市場。不過，在競對美團(tuán)外賣已經(jīng)拓展了除餐飲之外的下午茶、超市購、送藥上門、跑腿等多種同城物流業(yè)務(wù)之下，留給餓了么補(bǔ)齊短板的時(shí)間并不多。 就在日前，媒體報(bào)道“繼大眾點(diǎn)評與海瀾之家展開合作后，很快將由美團(tuán)外賣配送員前往海瀾之家線下門店拿貨，并承諾一小時(shí)送達(dá)用戶”。盡管美團(tuán)工作人員對此回應(yīng)稱雙方的合作尚處在溝通階段，但可以預(yù)見的是，依托美團(tuán)點(diǎn)評的資源輻射能力和整體實(shí)力，美團(tuán)外賣的配送業(yè)務(wù)會有更大的拓展。而阿里收購餓了么后，必然會針尖對麥芒，加大餓了么+口碑的同城物流戰(zhàn)略布局。 不錯(cuò)，先入為主的競對，已經(jīng)培養(yǎng)了用戶的習(xí)慣，此時(shí)除非有足夠手筆的補(bǔ)貼，否則很難轉(zhuǎn)變用戶既有的習(xí)慣。而且，目前的市場，獲客成本高企，無論是淘寶起家時(shí)的彈窗大戰(zhàn)還是支付寶的紅包保衛(wèi)戰(zhàn)，沒有大手筆的補(bǔ)貼，餓了么即便是委身阿里，也很難一時(shí)趕上競對的節(jié)奏。何況，即便是打出補(bǔ)貼牌，市場也只是短時(shí)間的刺激，過了“藥物動(dòng)力學(xué)”的“半衰期”之后，餓了么能否“吃飽”還是未知的。 一山想容二虎，餓了么能否加持阿里新零售？ 阿里新零售需要更多故事 當(dāng)然，在互聯(lián)網(wǎng)的江湖上，一山二虎的格局常見，無論是阿里和京東、還是ofo和摩拜，但是，餓了么如果只是去追趕競對，事情并沒有足夠的想象空間。懂懂筆記認(rèn)為，餓了么或許會成為阿里新零售的重要組成部分，通過同城物流+新零售的CP去探索更多可能。 馬云的五新在去年下半年尤其動(dòng)作頻頻，不僅盒馬鮮生屢屢在多地開店，而且與傳統(tǒng)零售巨頭的合作更緊密、節(jié)奏更快、手筆更大。因此，如果跳出外賣業(yè)務(wù)，去看阿里對餓了么的收購，可能會有另一種解讀。 譬如，通過海瀾之家+大眾點(diǎn)評+美團(tuán)外賣同城配送，這正是一個(gè)線上線下邊界消減的融合實(shí)驗(yàn)。盡管服飾并不是高頻和即時(shí)消費(fèi)品類，但至少說明作為外賣平臺的核心競爭力，跨品類的融合是一個(gè)好故事。 而阿里至少需要在收購餓了么之后，向資本市場講一個(gè)好故事。這里可以想象的，一是可以將餓了么的同城物流團(tuán)隊(duì)作為盒馬鮮生半小時(shí)送達(dá)圈的重要力量補(bǔ)充，甚至取代盒馬鮮生以高企的成本自建同城物流配送體系也不是沒有可能。 二是，憑借阿里與多個(gè)傳統(tǒng)零售巨頭的戰(zhàn)略合作的達(dá)成，為這些零售巨擘植入同城物流配送體系和能力，也有望成為餓了么對阿里新零售戰(zhàn)略實(shí)施的重要執(zhí)行保障。 盒馬鮮生店內(nèi)堂食一角 不過，新零售這事兒雖然是馬云爸爸第一提出來的，但是無論是騰訊還是京東，巨頭們的所見是略同的。既然阿里可以收購餓了么，騰訊、京東們也有理由去加大與美團(tuán)外賣的合縱連橫。 從這個(gè)維度看，餓了么還是不是一塊香餑餑，就成為一個(gè)焦點(diǎn)問題。尤其是阿里收購口碑網(wǎng)逾十年后仍然未能“玩轉(zhuǎn)”，餓了么被收購后到底是塊香餑餑還是雞肋，面臨競對以怎樣的姿態(tài)和破局去應(yīng)戰(zhàn)，都是對阿里和餓了么的挑戰(zhàn)。 而且，另一憂慮在于，回看阿里對UC、高德地圖的兩宗收購案，其實(shí)這兩個(gè)平臺的創(chuàng)始人和高管最終都是以離職或“雪藏”告終。尤其是成從武在高德被并入阿里體系后，幾乎是在一夜間從大眾視野中消失。 對于85后創(chuàng)業(yè)者張旭豪而言，其究竟對阿里有多大的“利用”價(jià)值也是很難講的。按照阿里收購案的慣例，被“雪藏”或許是一個(gè)可以預(yù)見的大結(jié)局。不管張旭豪是否還身居一線，只要競對咬定青山不放松，餓了么就一日難得“心寬體胖”。尤其是在新零售拉鋸戰(zhàn)的當(dāng)口，餓了么要么集中精力去死守外賣業(yè)務(wù)，要么作為阿里的新試驗(yàn)品去大舉打破邊界，嘗試更多可能。而未來究竟還是不是一個(gè)香餑餑，還是不是一道可口菜？只能是誰吃誰知道。 借用張旭豪自己那句話：“看來還是實(shí)力不夠，需要繼續(xù)努力！” |
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