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太元十三年（公元388年）三月，慕容麟在代郡擊敗叛將許謙，許謙逃奔西燕。然后，后燕廢除代郡，將居民都遷到龍城。代郡是北魏前身代國的封地，對于拓跋珪來說意義重大，慕容麟如此做，分明就是挑釁，是在打拓跋珪的臉，但拓跋珪只能忍！所有的輕視都源于不夠強大，拓跋珪別無選擇，只有先壯大自己。六月，拓跋珪在弱落水南岸大敗庫莫奚部，擄掠甚豐。七月，庫莫奚部前來尋仇，拓跋珪再次擊敗了他們。庫莫奚部位于龍城以北，也稱奚族，一般認(rèn)為源自東胡。此時的庫莫奚還是個任人宰割的小部落，但在以后可是和契丹齊名的強悍部族。八月，拓跋珪派九原公拓跋儀為使者到中山覲見慕容垂，順便刺探后燕的虛實。接見拓跋儀時，慕容垂盤問道：“魏王為什么不自己來？”拓跋儀道：“我們的先王與燕國的祖先曾經(jīng)一起侍奉晉室，世代情同兄弟。我今天奉使前來，于理未失。”慕容垂不悅道：“吾今威加四海，豈得以昔日為比！”拓跋儀不卑不亢道：”后燕如果不修德禮，只依靠武力使自己強大，那是將帥們的事情，不是我這個使臣所能知道的。”回國后，拓跋儀對拓跋珪道：“慕容垂年老體衰，太子慕容寶又庸碌懦弱，范陽王慕容德自負(fù)其才，將來絕不是少主的臣下。慕容垂一旦死去，內(nèi)部一定會發(fā)生爭斗，到那個時候才可以圖謀他們，現(xiàn)在還不行?！蓖匕汐暽钜詾槿弧?/span>正如拓跋儀所言，只要慕容垂還在世，后燕就是壓在北魏頭上的一座大山，因為他的幾個子侄都太優(yōu)秀了，足以替他趟平一切。這一年，慕容隆、慕容麟和慕容楷先后平定吳深、張申、王祖等人的叛亂，基本肅清了冀州和幽州的叛軍。太元十四年（公元389年）正月，慕容垂以陽平王慕容柔鎮(zhèn)守襄國。此時，遼西王慕容農(nóng)已駐守龍城五年，將龐雜的事務(wù)處理得井井有條，他不甘心偏居一隅，主動上奏道：“我當(dāng)年因為征討敵軍順便鎮(zhèn)守在這里，麾下將士已經(jīng)過了幾年安定閑逸的生活，然而青州、徐州、荊州、雍州等地的匪寇還有很多，我希望能夠早日派人來接替我的職務(wù)，讓我回去報效國家。生無馀力，沒無遺恨，臣之志也！”其實，慕容農(nóng)表面上說得冠冕堂皇，想要報效國家，何嘗不是想回到慕容垂身邊刷存在感，也能保證慕容垂去世時自己在他身邊。正月初五，慕容垂將慕容農(nóng)召回，任為侍中、司隸校尉，又以慕容隆為都督幽、平二州諸軍事，征北大將軍和幽州牧。然后在龍城建立留臺，以慕容隆為留臺錄尚書事，又以護(hù)軍將軍平幼為征北長史，散騎常侍封孚為司馬，并兼任龍城留臺尚書。慕容隆到任后，遵循、保留了慕容農(nóng)的舊制，并加以修訂擴充。在他的鎮(zhèn)守下，遼水、碣石一帶更加安定，后燕后方愈加穩(wěn)固。后燕如日中天，拓跋珪暫時不敢輕舉妄動，只好將注意力轉(zhuǎn)移到北方，想先恢復(fù)代國曾經(jīng)的故地，以積蓄力量。隨后，拓跋珪出兵攻打女水的吐突鄰部，吐突鄰部和賀蘭部一向交好，賀訥出兵救援。拓跋珪不念舊情，將舅舅賀訥擊敗。二月初九，拓跋珪大獲全勝，將吐突鄰部強行遷走才班師回朝，賀訥由此和拓跋珪出現(xiàn)嫌隙，卻讓賀蘭部吃盡苦頭。六月，得知拓跋珪和賀訥的矛盾后，慕容垂派慕容德和慕容麟襲擊賀蘭部，一直追到勿根山。賀訥走投無路下向后燕投降，并把部眾遷徙到上谷，將弟弟賀染干送到中山為質(zhì)。太元十五年（公元390年）六月，拓跋珪與慕容麟在意辛山會合，共同進(jìn)攻賀蘭、紇突鄰、紇奚三個部落，大敗之。紇突鄰、紇奚兩個部落向拓跋珪投降。七月，趁著賀蘭部戰(zhàn)敗之際，劉衛(wèi)辰派兒子劉直力大舉進(jìn)犯。賀訥處境窘急，向拓跋珪投降求援。七月三十，拓跋珪親率兵馬前去救援，擊敗了劉直力。隨后，拓跋珪將賀蘭部安排到東部邊境一帶。太元十六年（公元391年）正月，賀蘭部發(fā)生內(nèi)訌，賀訥和賀染干因到底該歸順北魏還是后燕產(chǎn)生分歧，兄弟倆兵戈相向。拓跋珪得知此事后，告訴了后燕，請求擔(dān)任向?qū)ビ懛ニ麄儭?/span>二月，慕容垂派慕容麟率兵襲擊賀訥，又派鎮(zhèn)北將軍蘭汗率領(lǐng)龍城守軍襲擊賀染干，想要一舉殲滅立場搖擺不定的賀蘭部。四月，蘭汗在牛都大敗賀染干；六月初三，慕容麟在赤城大敗賀訥，將其活捉，賀訥的部落幾萬人向后燕投降。慕容垂命慕容麟將賀訥送回他的部落，并將賀染干遷移到中山。在這個過程中，賀蘭部是最無辜的，兩方都不敢得罪，投靠這一方，就被另一方揍，實力不夠的小國實在太難了。慕容麟歸來后，對慕容垂道：“我看拓跋珪的舉動，終究要成為我們的禍患，不如讓他前來都城，讓他的弟弟代為處理魏國之事?！?/span>慕容垂沒有答應(yīng)，選擇繼續(xù)信任拓跋珪。也許，他并不是信任拓跋珪，而是沒有找到一個更好的辦法來解決拓跋珪。七月初二，慕容垂巡視范陽，拓跋珪派弟弟拓跋觚進(jìn)貢晉見。此時，慕容垂已是半隱退狀態(tài)，由子弟掌權(quán)，他們私自扣留了拓跋觚，要求拓跋珪用好馬來贖。拓跋珪不肯屈服，和后燕斷絕來往。隨后，拓跋珪派長史張兗去向西燕求和，請求共同對抗后燕。不久，拓跋觚逃走，被慕容寶追獲，慕容垂待之如初。于是，慕容垂和拓跋珪之間的關(guān)系變得很微妙，慕容垂想用恩威并施的手段收服拓跋珪，拓跋珪則處心積慮的謀求獨立。
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