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超洞察—2015年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的10大變化評(píng)析

 HRoot 2021-01-09

伴隨著2014年底國(guó)家人社部、發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的意見(jiàn)》中提出的“至2020年,中國(guó)的人力資源服務(wù)業(yè)體量將達(dá)到2萬(wàn)億元人民幣、從業(yè)人員超過(guò)50萬(wàn)人” 的目標(biāo),以及“互聯(lián)網(wǎng)+”概念助推人力資源服務(wù)行業(yè)步入發(fā)展的快車道,中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)在2015年迎來(lái)史上最大發(fā)展機(jī)遇。如果盤點(diǎn)下2015年,中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展發(fā)生的新的變化,會(huì)有諸多驚喜。 

變化1 政策落地:實(shí)至名歸

近年來(lái),中國(guó)頒發(fā)的一系列對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)的利好政策(包括《關(guān)于加快服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》、《國(guó)家中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020)》、新《勞動(dòng)合同法》、《就業(yè)促進(jìn)法》、《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》、《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》等)在2015年的落地效果明顯,不僅推動(dòng)了人力資源服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展,而且中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展的政策與監(jiān)管環(huán)境在2015年也有了新的突破。例如,《現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)服務(wù)規(guī)范》、《人才測(cè)評(píng)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的正式實(shí)施,進(jìn)一步推動(dòng)建立行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。良好的政策與規(guī)范的監(jiān)管環(huán)境為中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展打造了沃土。

變化2 資本關(guān)注度空前提升:勢(shì)頭正勁

長(zhǎng)期以來(lái),人力資源服務(wù)行業(yè)未被資本市場(chǎng)關(guān)注。但這一狀況自2013年開(kāi)始有所變化,2015年表現(xiàn)最為突出:

人力資源服務(wù)行業(yè)的資本涌入十分密集,投資企業(yè)的所在領(lǐng)域涵蓋在線招聘、兼職、自由職業(yè)、獵頭、測(cè)評(píng)、就業(yè)輔導(dǎo)、CRM、人力資源軟件在線教育;協(xié)同辦公、福利保險(xiǎn)等;投資企業(yè)數(shù)量激增,數(shù)據(jù)顯示2015年1月-11月獲得投資的人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到近50家;

人力資源服務(wù)融資金額也不斷增大,2015年1月-11月人力資源服務(wù)行業(yè)所獲得的融資金額超過(guò)13億元人民幣;

投資方也從專注于中國(guó)市場(chǎng)的專業(yè)投資基金公司等逐步擴(kuò)大至海外國(guó)際金融公司等(既包括天使投資也包括風(fēng)險(xiǎn)投資);

所投資企業(yè)的估值也越發(fā)高漲,例如,人才管理軟件云服務(wù)供應(yīng)商北森獲C輪融資時(shí)估值就達(dá)到10億元人民幣。隨著技術(shù)的發(fā)展以及整個(gè)人力資源服務(wù)行業(yè)大好的市場(chǎng)潛力,未來(lái)五年,人力資源行業(yè)的投資范圍和金額還將繼續(xù)增加。

變化3 人力資源行業(yè)資本市場(chǎng)生態(tài)圈:小荷才露尖尖角

資本對(duì)人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力并不僅限于投融資,人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)密集上市(全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以及創(chuàng)業(yè)板)也是2014年-2015年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的一大亮點(diǎn)。伴隨著資本的密集涌入,2015年年中國(guó)人力資源服務(wù)商迎來(lái)了第一波新三板掛牌上市潮,包括廣西人力、起點(diǎn)人力、三人咨詢、測(cè)聘網(wǎng)、杰艾人力、紐哈斯、恒拓開(kāi)源等,截至目前掛牌新三板的人力資源服務(wù)企業(yè)超過(guò)15家。

此外,最值得一提的是,領(lǐng)先的整體人才管理服務(wù)商科銳國(guó)際創(chuàng)業(yè)板上市之舉,不僅將進(jìn)一步樹(shù)立中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)與世界級(jí)巨頭競(jìng)爭(zhēng)的信心,更有利于整個(gè)中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)形成資本市場(chǎng)生態(tài)圈,再加上國(guó)家的鼓勵(lì)以及新三板掛牌政策的調(diào)整,2016年將迎來(lái)人力資源服務(wù)企業(yè)上市的爆發(fā)年。

變化4 兼并&收購(gòu)浪潮:正當(dāng)時(shí)

近年來(lái)全球性的并購(gòu)浪潮進(jìn)行得如火如荼,且范圍更大、規(guī)模更廣,中國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)也不例外,許多公司通過(guò)并購(gòu)提高利潤(rùn)率、擴(kuò)大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)來(lái)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng),甚至通過(guò)并購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

2015年最引人矚目的兼并收購(gòu)主要以58同城與趕集網(wǎng)合并、韜?;輴偱c韋萊集團(tuán)合并、光輝國(guó)際收購(gòu)益集團(tuán)最為引人注目。58同城與趕集網(wǎng)的合并實(shí)現(xiàn)其使招聘業(yè)務(wù)對(duì)中低端人才真正意義上的覆蓋;韋萊集團(tuán)與韜?;輴傇诜磻?yīng)出次經(jīng)濟(jì)發(fā)展中商業(yè)經(jīng)紀(jì)公司趨向于同人力資源咨詢公司進(jìn)行業(yè)務(wù)合并的趨勢(shì)之外,還將實(shí)現(xiàn)人力資源咨詢產(chǎn)業(yè)規(guī)模上的快速成長(zhǎng)、快速提高對(duì)各專業(yè)和業(yè)務(wù)形態(tài)的覆蓋率;光輝國(guó)際對(duì)合益集團(tuán)的收購(gòu)使得光輝國(guó)際成功實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型——從一家傳統(tǒng)的獵頭公司轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜃吭降膶W⒂谌撕徒M織的咨詢公司,還進(jìn)一步強(qiáng)化了業(yè)內(nèi)巨頭合并熱潮。而國(guó)內(nèi)本土的人力資源服務(wù)商智聯(lián)招聘、前程無(wú)憂等都在2015年積極落實(shí)兼并收購(gòu)戰(zhàn)略。

變化5 更名&品牌重塑:始料未及

全球人力資源服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?,這一點(diǎn)是毋庸置疑的。同樣,市場(chǎng)變化、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度以及客戶需求的變化莫測(cè)也在不斷多樣化、差異化,這一點(diǎn)也是不可否認(rèn)的。面對(duì)這種形勢(shì),大量人力資源服務(wù)商在不斷強(qiáng)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)、拓展市場(chǎng)的同時(shí)也在調(diào)整戰(zhàn)略,開(kāi)始出現(xiàn)第一波更名潮、企業(yè)標(biāo)識(shí)更換潮。

更名的企業(yè)包括ASTD→ATD,Dice Holdings→DHI Group、talent2→Ascender、分智→看準(zhǔn)網(wǎng)、博禹MRCI→博禹Morgan Philips……而全美測(cè)評(píng)、Monster、凱業(yè)必達(dá)、羅盛咨詢、光輝國(guó)際、希索軟件、DDI等企業(yè)也都更換了企業(yè)標(biāo)識(shí)。在這一波更名與品牌重塑的浪潮中,其中不乏人力資源各細(xì)分行業(yè)的翹楚,為何求變?這些面對(duì)不斷變化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與局勢(shì)積極做出響應(yīng)與變化的企業(yè),不論是何種出發(fā)點(diǎn),不外乎戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)擴(kuò)張、提升品牌張力、拔高服務(wù)水平、順應(yīng)潮流、強(qiáng)化服務(wù)能力、業(yè)務(wù)整合等”,效果雖然多空不同,但是如果不能積極地面對(duì)多變的市場(chǎng)環(huán)境,隨時(shí)都有出局的可能,而這一主動(dòng)求變的趨勢(shì)似乎增在凸顯。

變化6 O2O之混戰(zhàn):商業(yè)模式重構(gòu)

2015年是O2O創(chuàng)業(yè)的爆發(fā)之年,同時(shí)也是死亡之年。餐飲、出行、家政、生鮮到教育、醫(yī)療、美業(yè)、房產(chǎn)等各個(gè)領(lǐng)域O2O技術(shù)無(wú)所不及。資本角力與瘋狂燒錢,O2O的市場(chǎng)其實(shí)并不理性。這一點(diǎn)在人力資源服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)也十分突出,先后出現(xiàn)兼職服務(wù)O2O平臺(tái)、企業(yè)用工O2O平臺(tái)、就業(yè)輔導(dǎo)O2O平臺(tái)、外包O2O平臺(tái)、人才租賃O2O平臺(tái)……其中包括新成立的創(chuàng)業(yè)公司,也有成熟企業(yè)試水O2O,例如科銳國(guó)際等。

其實(shí),O2O為企業(yè)商業(yè)模式的一種,受到互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)化等技術(shù)及趨勢(shì)的影響,人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)的商業(yè)模式也在2015年有諸多變化,出現(xiàn)“跨行業(yè)打劫”的商業(yè)模式(如招聘服務(wù)將借鑒營(yíng)銷學(xué)的概念,從單純的招聘服務(wù)到雇主品牌營(yíng)銷,或?qū)㈤_(kāi)拓招聘服務(wù)更廣的市場(chǎng);企業(yè)年金遞延納稅政策的出臺(tái)使企業(yè)年金作為企業(yè)人力資源管理戰(zhàn)略的重要組成部分,會(huì)成為企業(yè)吸引人才的重要利器,并催生人力資本金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。)、LBS(地理位置服務(wù),主要聚焦于招聘領(lǐng)域,以閃聘、找工雷達(dá)、大圣打工、橄欖公社為代表)、“一體化+服務(wù)化+平臺(tái)化”模式(主要體現(xiàn)在人力資源管理軟件領(lǐng)域,受SaaS技術(shù)影響大,以思愛(ài)普、甲骨文、北森、上海外服等為主)等。

變化7 移動(dòng)端布局:移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)正在形成

從PC時(shí)代走向移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代,流量的爭(zhēng)奪已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品迭代和為產(chǎn)品與服務(wù)的爭(zhēng)奪,場(chǎng)景也在重構(gòu)原有的商業(yè)關(guān)鍵詞和職能維度,中國(guó)的人力資源服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出更多可能性。例如移動(dòng)人力資源服務(wù)轉(zhuǎn)向跨越多個(gè)應(yīng)用和流程。早期大量的移動(dòng)人力資源應(yīng)用主要集中在員工網(wǎng)站接口和溝通,如目前已大量應(yīng)用的自助人力資源解決方案的核心功能,但越來(lái)越多的人力資源移動(dòng)解決方案的功能已經(jīng)拓展至大部分人力資源職能,包括薪酬、考勤、福利管理和人才管理等各個(gè)方面。

著力布局移動(dòng)端動(dòng)作幅度最大的當(dāng)屬大街網(wǎng),在2015年全面布局移動(dòng):端推出大街網(wǎng)客戶端,核心傾斜移動(dòng)端,定位變成移動(dòng)社交平臺(tái)。這一大膽的布局讓整個(gè)人才招聘線的價(jià)值以及招聘行為都發(fā)生了明顯的變化,而在在線招聘領(lǐng)域白熱化與差異化的競(jìng)爭(zhēng)總,最大的體現(xiàn)就是在移動(dòng)端的布局(看準(zhǔn)網(wǎng)的Boss直聘、領(lǐng)英的赤兔等)。

總之,共享經(jīng)濟(jì)時(shí)代,隨著越來(lái)越多自由職業(yè)者的崛起,人力資源服務(wù)公司的移動(dòng)解決方案也能讓今天日益增多的流動(dòng)、分散的勞動(dòng)力更加靈活地參與重要的人力資源流程,移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)正在形成。

變化8 盯著垂直化:野蠻生長(zhǎng)

垂直化與聚焦細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)該是2015年在線招聘市場(chǎng)臺(tái)面上談的最多的,也是很多招聘企業(yè)獲得融資的重要籌碼。原因在于傳統(tǒng)的在線招聘行業(yè)仍然存在著雇傭雙方信息不對(duì)稱的問(wèn)題,而新模式的招聘機(jī)構(gòu)更多的機(jī)會(huì)是在垂直領(lǐng)域。專注而高效的垂直招聘網(wǎng)站,日益沖擊傳統(tǒng)招聘模式。從目前的投資看,主要聚焦在幾個(gè)方面:獵頭服務(wù)(如獵上網(wǎng)、獵聘網(wǎng))、針對(duì)基層員工的58同城(已經(jīng)與趕集網(wǎng)合并)、垂直化互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域(如拉勾網(wǎng))、社交招聘類(如領(lǐng)英、天際網(wǎng))等。隨著候選人對(duì)招聘效率、精準(zhǔn)性、雇傭體驗(yàn)等提出的更高要求,招聘過(guò)程將更加細(xì)化和聚焦,并將衍生更多聚焦垂直市場(chǎng)的招聘服務(wù)機(jī)構(gòu),在線招聘的利基市場(chǎng)將迎來(lái)新機(jī)遇。這也是中國(guó)乃至全球市場(chǎng)在線招聘市場(chǎng)表現(xiàn)出來(lái)的最主要的特點(diǎn)。

變化9 成立合資公司受追捧:迎來(lái)新機(jī)遇

中國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)在2015年還顯現(xiàn)出另一個(gè)變化,即成立合資公司。在中國(guó)成立合資公司的成功典范當(dāng)屬外企德科。外企德科是2010年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力和品牌價(jià)值的FESCO與全球人力資源服務(wù)行業(yè)領(lǐng)航者Adecco成立的一家中外合資人力資源服務(wù)企業(yè),目前來(lái)看成效顯著。

而成立合資公司這一趨勢(shì)在2015年得以延續(xù),主要包括全球第三大人力資源服務(wù)商萬(wàn)寶盛華集團(tuán)與中信產(chǎn)業(yè)基金在大中華地區(qū)設(shè)立合資公司、國(guó)內(nèi)知名的獵頭服務(wù)商科銳國(guó)際與正信人力資源管理有限公司成立合資公司——科銳正信、北京外企與加拿大瑞渡(Rideau)組建合資公司……如果說(shuō)外企德科的成立是當(dāng)今人力資源服務(wù)行業(yè)國(guó)際化的重要例證,那么萬(wàn)寶盛華與中信產(chǎn)業(yè)基金合作成立合資公司就是跨國(guó)企業(yè)全球優(yōu)勢(shì)與本土資源充分結(jié)合進(jìn)一步根植本地市場(chǎng)的嘗試;而科銳正信的成立也將成為本土人力資源服務(wù)商全新合作模式的一種探索,而成立合資公司正迎來(lái)新機(jī)遇。

變化10 構(gòu)建人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群:下一波風(fēng)潮

2014年底頒發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的意見(jiàn)》指出,中國(guó)將發(fā)展各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu),構(gòu)建多層次、多元化的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)集群,增加人力資源服務(wù)供給。而人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園作為人力資源服務(wù)業(yè)空間集聚的一種形式,從2010年開(kāi)始,各地人力資源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)呈現(xiàn)星火燎原之勢(shì)。2015年各省、市級(jí)人力資源產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)依然如火如荼。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止至2015年11月,我國(guó)已建、在建及籌建中的人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園有42家,其中國(guó)家級(jí)別人力資源產(chǎn)業(yè)園10家,省級(jí)人力資源產(chǎn)業(yè)園16家。人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展不僅對(duì)中國(guó)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?運(yùn)作、市場(chǎng)化運(yùn)作和運(yùn)營(yíng)水平將有極大的促進(jìn)作用,也將是整個(gè)人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展的下一波風(fēng)潮。

2015年的中國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng),新的融合也在加速,社交+招聘、互聯(lián)網(wǎng)+社保、視頻+招聘、服務(wù)+平臺(tái)……這些合作突破常規(guī)思維模式,在2015年更趨頻繁和創(chuàng)新,人力資源服務(wù)行業(yè)的進(jìn)一步突破,不僅依賴重度各細(xì)分行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和垂直縱深的變革發(fā)展,更依賴不同領(lǐng)域之間的化學(xué)反應(yīng),在“互聯(lián)網(wǎng)+”的國(guó)家政策強(qiáng)力背書(shū)下,跨界融合、協(xié)同共榮,成了2015中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要景象。

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本文刊登于HRoot《人力資本管理》。

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