一、人力資源服務(wù)行業(yè)概述

我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)的發(fā)展已有三十余年的歷史，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模與成熟度都比較理想。我國(guó)早期人力資源服務(wù)行業(yè)主要集中大中型城市，且市場(chǎng)規(guī)模較小，中小企業(yè)難以生存。隨著人力資源服務(wù)的價(jià)值被大眾所熟悉，市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)產(chǎn)業(yè)服務(wù)內(nèi)容也在不斷增多。人力資源服務(wù)市場(chǎng)可劃分為兩類：①為客戶提 供人力資源解決方案服務(wù)（人才尋獵、靈活用工、招聘流程外包）；②其他人力資源服務(wù)（勞務(wù)派遣、支付薪酬服務(wù)、員工培訓(xùn)）。企業(yè)按照客戶的具體要求，針對(duì)特定高層、中層或低層職位開展人才尋覓的一體化流程，幫助客戶招聘人才，實(shí)現(xiàn)"人盡其用"。

人力資源服務(wù)行業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成

資料來源：公開資料整理

二、人力資源服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分析

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來使以互聯(lián)網(wǎng)為核心的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)飛速發(fā)展，對(duì)高素質(zhì)人才的需求不斷提高，企業(yè)也進(jìn)一步意識(shí)到高資質(zhì)人才對(duì)企業(yè)的優(yōu)化作用，加大對(duì)自身人力資源的預(yù)算投入，帶動(dòng)整個(gè)人力資源服務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)步。2013-2017 年大中華地區(qū)的人力資源服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)展，現(xiàn)目前主要分為中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)澳門四個(gè)子市場(chǎng)構(gòu)成。中國(guó)大陸地區(qū)由于人口基數(shù)較大，始終保持 90%以上的市場(chǎng)占比，就營(yíng)收來看，市場(chǎng)規(guī)模由 2013 年的 1582 億人民幣上升到 2017 年的 3434 億人民幣，整體CAGR 達(dá)到 21.4%，其中人力資源解決方案（人才尋獵、靈活用工、招聘流程外包）為貢獻(xiàn)人服市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要推手。

資料來源：公開資料整理

人力資源解決方案主要由人才尋獵、靈活用工和招聘流程外包三部分組成，其中人才尋獵是主要組成部分，占比63%，其次是靈活用工，占比35%。

資料來源：公開資料整理

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)過去快速成長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)的參與者也同樣眾多，行業(yè)內(nèi)大部分人服機(jī)構(gòu)規(guī)模較小，市場(chǎng)高度分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈。截至 2017 年底，我國(guó)（中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)澳門）人力資源服務(wù)市場(chǎng)共有超過 20000 家服務(wù)供應(yīng)商,前五大市場(chǎng)參與者于 2017 年按營(yíng)收計(jì)市場(chǎng)份額共為 4.37%。

三、靈活用工市場(chǎng)分析

由于我國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展國(guó)情中服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比例較低，國(guó)內(nèi)目前靈活用工比例明顯低于美國(guó)與日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。從政策面看，《國(guó)稅地稅征管體制改革方案》的頒布將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)做法并提高合規(guī)性。因此相關(guān)政府政策的監(jiān)管要求將直接倒逼企業(yè)由勞務(wù)派遣服務(wù)向靈活用工服務(wù)轉(zhuǎn)型。由于勞務(wù)派遣服務(wù)所涉及的招聘數(shù)量龐大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)對(duì)人力資源解決方案提供商所提供的靈活用工服務(wù)需求將持續(xù)增加。靈活用工使企業(yè)流動(dòng)性較強(qiáng)的行政崗位和其他專業(yè)事務(wù)崗位轉(zhuǎn)交第三方，有利于企業(yè)專注于自身發(fā)展的主要核心業(yè)務(wù)，撇去不必要的成本開支，提升企業(yè)自身效益，尤其體現(xiàn)在滿足季節(jié)性以及臨時(shí)性用工需求中。

此外，靈活用工可以有效避免由不確定性導(dǎo)致的各種風(fēng)險(xiǎn)，用人單位將雇傭風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給勞務(wù)供應(yīng)商以及第三方服務(wù)平臺(tái)，避免了與辭職裁員有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于企業(yè)內(nèi)部的員工招聘，人力資源服務(wù)企業(yè)旨在幫助企業(yè)提供更具備專業(yè)資源的高度靈活性服務(wù)，當(dāng)前私人企業(yè)平均年薪已從 2013 年的32706 元上漲至 2017 年 45761 元，企業(yè)面臨持續(xù)增高的人力成本，靈活用工與招聘流程外包業(yè)務(wù)能有效降低企業(yè)招聘成本，給企業(yè)帶來成本資源優(yōu)勢(shì)。

資料來源：公開資料整理

四、人力資源服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

近年來，在國(guó)家的高度重視下，人力資源市場(chǎng)活力不斷被激發(fā)。同時(shí)，隨著人口紅利消逝、新興技術(shù)的誕生、零工經(jīng)濟(jì)和共享平臺(tái)的崛起，人力資源服務(wù)業(yè)不斷發(fā)展和進(jìn)化，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)產(chǎn)值也持續(xù)提高。

1."共享經(jīng)濟(jì)"迎來新用工時(shí)代

從靈活就業(yè)的視角，基于"共享經(jīng)濟(jì)"的大背景，打破了標(biāo)準(zhǔn)雇用勞動(dòng)關(guān)系，越來越多的勞動(dòng)者加入到自由職業(yè)者的隊(duì)伍。有報(bào)告稱，2015年，美國(guó)的自由職業(yè)者已達(dá)5300萬，占總勞動(dòng)力的34%，預(yù)測(cè)2020年將有40%的勞動(dòng)力是自由職業(yè)者。我國(guó)是人力資源大國(guó)，擁有全球最豐富的勞動(dòng)力資源，未來的人力資源服務(wù)不再只是為企業(yè)服務(wù)，更要為數(shù)量日益龐大的自由職業(yè)者服務(wù)。這是我國(guó)未來人力資源開發(fā)面臨的重大歷史機(jī)遇，也是人力資源服務(wù)業(yè)大展拳腳的歷史契機(jī)。

2.政策利好為人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展助力

我國(guó)政府將人才視為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重大驅(qū)動(dòng)因素，中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)與國(guó)務(wù)院于 2010 年 6 月聯(lián)合印發(fā)了《國(guó)家中長(zhǎng)期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020 年）》，2016 年，為完善"十三五"規(guī)劃布局中經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展生態(tài)鏈，人社部頒布了《人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展"十三五"規(guī)劃綱要》以及《人力資源和社會(huì)保障法治建設(shè)實(shí)施綱要（2016-2020 年）》，表明國(guó)家要大力發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)，推進(jìn)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，明確了我國(guó)到 2020 年，要完備人力資源和社會(huì)保障法律制度體系。隨著國(guó)家對(duì)于打造具備核心競(jìng)爭(zhēng)力人才隊(duì)伍藍(lán)圖的不斷推進(jìn)，我國(guó)具有專業(yè)知識(shí)或技能的人才資源總量將由2010 年的 1.1 億人增加 58%到 2020 年的 1.8 億人。研發(fā)人員將達(dá)到每萬人中 43 人的比例，高技能人員占勞動(dòng)人員的比例 達(dá)到 28%，隨著對(duì)人力資源政策的不斷完善，符合要求的高素質(zhì)人才總量將持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)未來人力資源服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)利好趨勢(shì)。

3.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新拉動(dòng)

伴隨著數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)邊界逐漸將被打破，業(yè)務(wù)也變得高度透明，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為各行各業(yè)帶來無限的機(jī)遇。在當(dāng)前人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展中，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入到這一領(lǐng)域，是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的人力資源服務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)模式未能完全解決市場(chǎng)的痛點(diǎn)，還有大量的客戶需求存在，因此，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在此開拓了一片新的天地，從而實(shí)現(xiàn)更快速、更直接、更低成本、更清晰的"連接"。