電動(dòng)卡車(chē)的應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)（微卡/輕卡/中卡/重卡）|一覽眾車(chē)

yeshuheng 2020-08-02

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一覽眾車(chē)·一覽眾咨詢

｜產(chǎn)業(yè)研究｜品牌推廣｜

卡車(chē)（又名載貨汽車(chē)）在公路運(yùn)輸、建材建設(shè)、礦業(yè)開(kāi)采等行業(yè)上被普遍的使用，其種類(lèi)的多樣性應(yīng)用于各類(lèi)生活場(chǎng)景，為社會(huì)生活和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中擔(dān)當(dāng)著極其重要的角色。

近年來(lái)，我國(guó)城市快遞物流行業(yè)快速發(fā)展，城市內(nèi)短途派送運(yùn)力需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合短途配送等特點(diǎn)的新能源電動(dòng)卡車(chē)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，微卡、輕卡、中卡、重卡分別承擔(dān)著不同的運(yùn)輸角色，根據(jù)配送因配送范圍和經(jīng)濟(jì)性，選擇最優(yōu)配送車(chē)輛類(lèi)型。

干線配送：服務(wù)半徑大于300公里，中重卡來(lái)承擔(dān)。
支線配送：服務(wù)半徑150-300公里，中重卡或輕卡來(lái)承擔(dān)。
短駁配送：服務(wù)半徑50-150公里，由輕卡/輕客/MPV、微卡/微客來(lái)承擔(dān)。
末端配送：服務(wù)半徑0-50公里，由微客/MPV、三輪/二輪摩托車(chē)來(lái)承擔(dān)。

注：按照重量噸位來(lái)分，卡車(chē)可分為微卡、輕卡、中卡、和重卡。微卡（總質(zhì)量＜1.8噸）、輕卡（1.8噸＜總質(zhì)量≤6噸）、中卡（6.0噸＜總質(zhì)量≤14噸）、重卡（總質(zhì)量＞14噸）。

下面我們將分別對(duì)電動(dòng)卡車(chē)幾種產(chǎn)品類(lèi)型的應(yīng)用情況作簡(jiǎn)要概述。

01

電動(dòng)微卡

電動(dòng)微型卡車(chē)屬于經(jīng)濟(jì)型車(chē)，相比中重型卡車(chē)，微卡外形尺寸小，占地面積小，重量輕，機(jī)動(dòng)靈活，價(jià)格便宜，非常適合中短途少量貨運(yùn)和客運(yùn)部門(mén)運(yùn)輸?shù)男枰?/span>

電動(dòng)微卡市場(chǎng)處于電動(dòng)輕卡與電動(dòng)微面之處，相對(duì)輕卡來(lái)說(shuō)，性價(jià)比不占優(yōu)勢(shì)，相對(duì)微面來(lái)說(shuō)，適用性不占優(yōu)勢(shì)。因此目前電動(dòng)微卡產(chǎn)品的企業(yè)有向電動(dòng)輕卡傾斜的趨勢(shì)，且電動(dòng)微卡的市場(chǎng)空間有被電動(dòng)輕卡和電動(dòng)微面擠占的風(fēng)險(xiǎn)。

電動(dòng)微卡相對(duì)傳統(tǒng)微卡更具有優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在：

1、節(jié)約成本。從購(gòu)車(chē)角度看，享有國(guó)家和地方補(bǔ)貼；從使用環(huán)節(jié)角度看，充電成本低于加油成本。如果是公司使用運(yùn)營(yíng)，電動(dòng)微卡便于管理，可以有效避免使用端對(duì)公司的虛報(bào)油補(bǔ)現(xiàn)象。

2、緩解急需用車(chē)的需求。在傳統(tǒng)油車(chē)使用年限到期，面臨報(bào)廢或無(wú)相應(yīng)功能的油車(chē)等的情況下，純電動(dòng)貨車(chē)正好替代傳統(tǒng)微客和三輪車(chē)的需求。

3、路權(quán)影響。很多城市對(duì)傳統(tǒng)燃油貨車(chē)分時(shí)段分區(qū)域限行，影響著物流需求，而純電動(dòng)微卡不受限行政策的影響，能夠滿足用戶實(shí)時(shí)性和突發(fā)性的物流需求。

4、新型運(yùn)營(yíng)模式推動(dòng)純電動(dòng)貨車(chē)的發(fā)展。目前出現(xiàn)了很多純電動(dòng)物流車(chē)租賃的公司，如天津市的滴滴噠公司，深圳的地上鐵公司、陸舟電動(dòng)等，提供電動(dòng)物流車(chē)的保養(yǎng)、維修、年審及道路救援等附加服務(wù)。

普通的中重型貨車(chē)主要承擔(dān)了干線運(yùn)輸?shù)闹厝?，而電?dòng)微卡更多扮演的是末端配送的角色，所以使用場(chǎng)景非常多元化，一直受到個(gè)體私營(yíng)業(yè)主的青睞。

隨著電子商務(wù)的日益發(fā)展壯大，末端物流配送將持續(xù)火爆，電動(dòng)微卡也必將因此受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。加上，最近幾年政府大力鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)，個(gè)體創(chuàng)業(yè)者數(shù)量不斷增加，為電動(dòng)微卡培養(yǎng)了眾多潛在的需求客戶。

我國(guó)電動(dòng)微卡行業(yè)主要參與企業(yè)有：五菱、長(zhǎng)安、奇瑞、江淮、重汽王牌、浙江飛碟、南汽集團(tuán)、贛州汽車(chē)、江蘇奧新、山東吉海、華晨鑫源、中聯(lián)重科、麗馳新能源、云南航天神州等。

02

電動(dòng)輕卡

輕型卡車(chē)具有保有量大，使用范圍廣的特點(diǎn)，主要用于中短途運(yùn)輸，適用于純電驅(qū)動(dòng)。2018-2019年，受政府及宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，我國(guó)電動(dòng)輕卡銷(xiāo)量有所下滑，2018年銷(xiāo)售3.2萬(wàn)輛，同比下降36%，2019年銷(xiāo)量下降到1.5萬(wàn)輛，為2018年一半。

未來(lái)2-3年，隨著政策的落地實(shí)施及下游需求市場(chǎng)的復(fù)蘇，電動(dòng)輕卡將迎來(lái)一波快速發(fā)展的時(shí)期。2023年后，由于市場(chǎng)的逐漸成熟，市場(chǎng)增量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。一覽眾咨詢預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)輕卡年銷(xiāo)量將達(dá)到10萬(wàn)輛。

電動(dòng)輕卡的用戶主要為運(yùn)輸量大的物流公司，物流車(chē)市場(chǎng)主要涵蓋四個(gè)領(lǐng)域，分別是快遞行業(yè)、電商自建物流行業(yè)、個(gè)體用戶和租賃行業(yè)。

首先，在快遞領(lǐng)域主要應(yīng)用在末端派送和城市內(nèi)的轉(zhuǎn)貨運(yùn)輸，其中主要以末端派送為主，解決最后一公里用車(chē)問(wèn)題。大件派送主要是超過(guò)20kg的貨物，雖然4.2m廂長(zhǎng)的純電動(dòng)物流車(chē)的載貨量能滿足城市間轉(zhuǎn)貨運(yùn)輸用戶的需求，但是用戶對(duì)續(xù)航里程、售價(jià)、安全性、售后服務(wù)的時(shí)效性等均有顧慮。

其次，在電商自建物流行業(yè)，京東、唯品會(huì)等電商自建物流也開(kāi)始陸續(xù)使用純電動(dòng)物流車(chē)替代傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，京東則提出未來(lái)五年會(huì)把旗下貨車(chē)全部替換成純電動(dòng)，同時(shí)，還參與了純電動(dòng)物流車(chē)的研發(fā)過(guò)程、目前使用的車(chē)型類(lèi)型以輕型為主，可以承載更多的貨物，主要形式是進(jìn)行末端派送。同時(shí)，電商企業(yè)一般會(huì)大批量更新車(chē)型，原因是電商對(duì)時(shí)效性更重視，方便輪流充電。

對(duì)于個(gè)體工商戶而言，純電動(dòng)物流車(chē)有較為固定且可控的派送時(shí)間和派送路線，能更好地控制車(chē)輛的充電時(shí)間，此外，個(gè)體戶的貨物一般不多，因此目前使用的車(chē)型類(lèi)型以輕型客廂式為主，用于替代微客的部分運(yùn)輸功能。

對(duì)于租賃行業(yè)來(lái)看，純電動(dòng)輕型貨車(chē)有更廣闊的發(fā)展前景，主要原因有：1）用戶不愿意投入太多的資金購(gòu)置，租賃整體成本較低，維修和保養(yǎng)費(fèi)用一般由租賃公司負(fù)責(zé)；2）會(huì)擔(dān)心純電動(dòng)物流貨車(chē)技術(shù)不成熟，而租賃電動(dòng)汽車(chē)在使用過(guò)程中如果不滿意可以退租，無(wú)需承擔(dān)購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)；3）充電基礎(chǔ)設(shè)施短缺也增加了企業(yè)和用戶充電的困難。

電動(dòng)輕卡是電動(dòng)卡車(chē)產(chǎn)品中滲透最高的車(chē)型，一方面相對(duì)微卡和中重卡的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，另一方面由于輕卡應(yīng)用領(lǐng)域適合電動(dòng)化，包括運(yùn)輸里程不高也有相對(duì)固定的使用場(chǎng)景。也正因?yàn)槭袌?chǎng)需求較大，大多卡車(chē)企業(yè)也從輕卡產(chǎn)品入手切入電動(dòng)卡車(chē)領(lǐng)域。

目前，電動(dòng)輕卡企業(yè)主要有以下兩類(lèi)：

1）第一類(lèi)企業(yè)是品牌力較強(qiáng)的傳統(tǒng)卡車(chē)企業(yè)：如東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)、江淮汽車(chē)、北汽福田、陜汽、一汽解放等。這類(lèi)企業(yè)在傳統(tǒng)卡車(chē)領(lǐng)域已積累了較強(qiáng)的品牌認(rèn)知、擁有較強(qiáng)的渠道及供應(yīng)商整合能力，同時(shí)在原有的生產(chǎn)線上生產(chǎn)電動(dòng)卡車(chē)，能很快地打通電動(dòng)卡車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后等產(chǎn)業(yè)鏈，具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；

2）第二類(lèi)企業(yè)是在傳統(tǒng)卡車(chē)領(lǐng)域品牌力相對(duì)第一梯隊(duì)企業(yè)較弱，但在電動(dòng)卡車(chē)領(lǐng)域逐漸發(fā)力的企業(yè)：如湖北新楚風(fēng)、吉利商用車(chē)、飛馳汽車(chē)等。這類(lèi)企業(yè)或借助區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，或?qū)Ｗ⒂谛履茉雌?chē)的銷(xiāo)售，利用創(chuàng)新的商業(yè)模式達(dá)到銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的目的。

03

電動(dòng)中卡

目前，國(guó)內(nèi)電動(dòng)中卡的年銷(xiāo)量處于1000輛左右的水平，雖然電動(dòng)中卡相對(duì)于電動(dòng)輕卡和電動(dòng)重卡的地位“尷尬”，但從產(chǎn)品本身來(lái)看，卡車(chē)市場(chǎng)由“輕”向“重”的進(jìn)階過(guò)程中，中卡的部分應(yīng)用領(lǐng)域，重卡短期內(nèi)（5年內(nèi)）很難取代，如港口短途物流、市政環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域電動(dòng)中卡仍有較大的發(fā)展空間。

目前，中輕重卡的定義界限不清，市場(chǎng)上中卡產(chǎn)品常與重卡產(chǎn)品相混淆。從產(chǎn)品與市場(chǎng)上發(fā)展趨勢(shì)上看，原傳統(tǒng)中卡已不能滿足“高速重載”的需求，也紛紛向準(zhǔn)重卡產(chǎn)品和市場(chǎng)發(fā)展。

從車(chē)類(lèi)型來(lái)看，中卡可以細(xì)分為中型自卸車(chē)和中型載貨車(chē)，中型載貨車(chē)的需求相對(duì)平穩(wěn)，而中型自卸車(chē)則被25噸位級(jí)自卸重卡搶了一部分區(qū)域市場(chǎng)。盡管如此，由于與重卡在價(jià)格存在明顯的差異、使用區(qū)域和性能等要求，近年來(lái)中卡還是有穩(wěn)定的需求，特別是中短途物流對(duì)中卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入剛性需求階段。

另外，電動(dòng)中卡另一個(gè)有潛力的市場(chǎng)是市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域。一般環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)基本上包括了輕卡、中卡、重卡等車(chē)型。以灑水車(chē)為例，灑水車(chē)噸位主要分布在：2-3噸，4-4.5噸，6-8噸，9-15噸，18-20噸這5個(gè)級(jí)別。常用的綠化噴灑型灑水車(chē)多為9-15噸，裝載大，功能全，單次作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)顯著。工程養(yǎng)護(hù)和公路建設(shè)配套上多在2-3噸，4-4.5噸，6-8噸這個(gè)級(jí)別，根據(jù)作業(yè)行程的實(shí)際需求，噸位從小到大，選擇性較多。18-20噸則主要應(yīng)用在城市或社區(qū)的保潔工作中，單次裝載大，作業(yè)面積廣泛，能耗小燈優(yōu)點(diǎn)顯而易見(jiàn)。

一般來(lái)說(shuō)，除輕卡外，中卡應(yīng)用于環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域的車(chē)型也較為普遍，未來(lái)電動(dòng)中卡在這一領(lǐng)域也有較大的應(yīng)用潛力。主要原因有：1）市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域是優(yōu)先推廣新能源汽車(chē)的領(lǐng)域；2）純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)類(lèi)專(zhuān)用改裝車(chē)訂單采購(gòu)價(jià)格較高，政府部門(mén)具有雄厚財(cái)力；3）車(chē)型種類(lèi)繁多，與政府部門(mén)的市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域需求多樣化相匹配。

圖表 1 電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)典型應(yīng)用場(chǎng)景及特點(diǎn)

資料來(lái)源：一覽眾咨詢

從產(chǎn)品定位來(lái)看，電動(dòng)中卡應(yīng)用介于電動(dòng)輕卡和電動(dòng)重卡之間，而電動(dòng)中卡企業(yè)一般都是重卡生產(chǎn)企業(yè)，電動(dòng)中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局類(lèi)似電動(dòng)重卡。未來(lái)中卡企業(yè)產(chǎn)品有進(jìn)一步向重卡和輕卡產(chǎn)品延伸的趨勢(shì)。

04

電動(dòng)重卡

相對(duì)于電動(dòng)輕卡，電動(dòng)重卡的市場(chǎng)幾乎處于停滯的狀態(tài)，2017年才開(kāi)始有為數(shù)不多的銷(xiāo)量。一方面因?yàn)閯?dòng)力電池技術(shù)提供的續(xù)航里程與重卡天然的中長(zhǎng)途貨運(yùn)屬性相悖行，另一方面是電動(dòng)重卡的購(gòu)置成本也是一般用戶難以承受的。兩個(gè)短處的疊加放大了電動(dòng)重卡在中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)的推廣難度，甚至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)也會(huì)如此，但不代表電動(dòng)重卡就與市場(chǎng)絕緣。

新能源重卡主要涵蓋以下三類(lèi)市場(chǎng)：（1）港口短途倒運(yùn)市場(chǎng)；（2）市政專(zhuān)用類(lèi)（含城建渣土車(chē)）；（3）礦產(chǎn)短途倒運(yùn)。

港口短途倒運(yùn)車(chē)輛與市政專(zhuān)用類(lèi)車(chē)輛的具有一定的相似性，只會(huì)在一定的區(qū)域內(nèi)運(yùn)行，充電方便，充電時(shí)間在可承受范圍內(nèi)，運(yùn)營(yíng)成本低。但相比現(xiàn)有柴油車(chē)的購(gòu)置和持有期間的總成本仍較高，在國(guó)家政策的支持下，仍具有一定的市場(chǎng)。

礦產(chǎn)短途倒運(yùn)的自卸車(chē)應(yīng)該說(shuō)具有在用途和經(jīng)濟(jì)上都比較合算，非鋪裝道路上自卸車(chē)運(yùn)營(yíng)成本將很高。以礦石短途倒運(yùn)自卸車(chē)為例，該車(chē)型大概日行駛300公里，百公里的油耗大約為60～100升。如果以純電動(dòng)自卸車(chē)替換柴油，純電動(dòng)自卸車(chē)的每年運(yùn)營(yíng)成本將降低30～45萬(wàn)，兩年的時(shí)間即可收回多付出的購(gòu)置成本。但仍然具有的困難是在擁有相同的資金下，用戶只能買(mǎi)到原來(lái)的1/3的車(chē)輛，運(yùn)力減少，兩年后才能見(jiàn)到節(jié)省的效益。

從前期小量的專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量，到2017年產(chǎn)品系列開(kāi)始逐步擴(kuò)展，新能源重卡進(jìn)入自卸車(chē)和牽引車(chē)市場(chǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景在逐漸擴(kuò)大，但較小的總計(jì)銷(xiāo)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的較大變動(dòng)意味著新能源中重卡市場(chǎng)尚處在探索期。

圖表 2 電動(dòng)重卡各類(lèi)型銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：一覽眾咨詢

國(guó)外如戴姆勒、沃爾沃、斯堪尼亞、康明斯等也都在電動(dòng)重卡方面有產(chǎn)品問(wèn)世。國(guó)內(nèi)已經(jīng)推出電動(dòng)重型卡車(chē)的企業(yè)有比亞迪、福田汽車(chē)、大運(yùn)汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、華菱汽車(chē)、一汽解放、湖北三環(huán)等。這些企業(yè)中，比亞迪的續(xù)航里程具有優(yōu)勢(shì)，這得力于該企業(yè)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。這些企業(yè)率先發(fā)布電動(dòng)重型卡車(chē)，將先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶占市場(chǎng)。

未來(lái)幾年，新能源電動(dòng)卡車(chē)市場(chǎng)主要推動(dòng)因素包括：

1）電商、物流快遞行業(yè)的快速發(fā)展，將促進(jìn)電動(dòng)微卡、輕卡的需求；

2）部分城市對(duì)燃油卡車(chē)的限行及淘汰政策，直接推動(dòng)電動(dòng)卡車(chē)的需求；

3）動(dòng)力電池及電機(jī)電控技術(shù)的成熟、成本的持續(xù)下降，使得電動(dòng)卡車(chē)大規(guī)模商用變成可能；

4）充電設(shè)施逐漸完善，為電動(dòng)卡車(chē)的中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)於ɑ?，有利于電?dòng)中、重卡市場(chǎng)空間的釋放；

5）燃油卡車(chē)產(chǎn)品更新?lián)Q代，在政策及路權(quán)的刺激下，企業(yè)會(huì)優(yōu)先考慮購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)卡車(chē)；

6）基建項(xiàng)目對(duì)重型卡車(chē)的需求越來(lái)越大，重卡電動(dòng)化也成為卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口，目前大多重卡企業(yè)已有成熟的電動(dòng)重卡產(chǎn)品，未來(lái)幾年將會(huì)有更多的產(chǎn)品上市。

一覽眾咨詢預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年物流快遞、工程機(jī)械等專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域是電動(dòng)卡車(chē)重點(diǎn)發(fā)展方向；從技術(shù)方向來(lái)看，重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)領(lǐng)域：電動(dòng)化帶來(lái)的電氣配件及零部件投資機(jī)會(huì)、卡車(chē)智能化帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)；從具體產(chǎn)品來(lái)看，電動(dòng)輕卡和電動(dòng)重卡將成為市場(chǎng)需求最大的兩類(lèi)產(chǎn)品。

圖表 3 電動(dòng)卡車(chē)發(fā)展方向

資料來(lái)源：一覽眾咨詢

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