來源：天然氣工業(yè)

劉劍文 1 　楊建紅 2 　王 超 3

1. 中國(guó)石化長(zhǎng)城燃?xì)馔顿Y有限公司

2. 北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司

3. 中國(guó)石化天然氣分公司華北天然氣銷售中心

摘　要：隨著我國(guó)油氣體制改革的深入實(shí)施和國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)）的成立，天然氣產(chǎn)業(yè)中游管道業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，勢(shì)必給中國(guó)的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈帶來深刻的影響并改變天然氣發(fā)展的格局。為此，在深入調(diào)研我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合國(guó)家各部委出臺(tái)的有關(guān)油氣體制改革的政策，判斷了未來中國(guó)天然氣的供應(yīng)、管網(wǎng)、市場(chǎng)格局和價(jià)格改革方向。研究結(jié)果表明，未來中國(guó)的天然氣發(fā)展格局主要呈現(xiàn)以下變化：①在天然氣供應(yīng)多元化的基礎(chǔ)上，上游“三大、一中、眾新”的天然氣生產(chǎn)主體格局更加明顯，就近供應(yīng)成為主要的供應(yīng)方式，四氣集中是必然趨勢(shì)；②未來管道企業(yè)呈現(xiàn)的“一大、N 區(qū)、眾小”格局或?qū)⒊蔀檫^渡階段，國(guó)家管網(wǎng)與省級(jí)管網(wǎng)公司將獨(dú)立運(yùn)營(yíng)并處于競(jìng)合關(guān)系，而“最后一公里”管道會(huì)成為建設(shè)的重點(diǎn)；③地下儲(chǔ)氣庫的價(jià)格套利功能將會(huì)日益顯現(xiàn)，LNG 接收站是各類資本最為現(xiàn)實(shí)也是最為活躍的投資項(xiàng)目；④中國(guó)的天然氣市場(chǎng)在未來一段時(shí)期內(nèi)仍將處于發(fā)展期，但消費(fèi)模式會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變；⑤天然氣價(jià)格市場(chǎng)化是必然之路，區(qū)域性燃?xì)夤緦⒊蔀槭袌?chǎng)的主力軍，管輸費(fèi)仍將由政府定價(jià)，下游天然氣終端價(jià)格將逐步放開。

關(guān)鍵詞：中國(guó)；天然氣產(chǎn)業(yè)鏈；管網(wǎng)獨(dú)立；油氣體制改革；發(fā)展格局；供應(yīng)多元化；發(fā)展期；市場(chǎng)化

0　引言

2017 年5 月，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）[1]，對(duì)油氣領(lǐng)域的上中下游均提出了明確的改革方向和任務(wù)。為貫徹落實(shí)《意見》要求，加快推進(jìn)石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，2019 年12月9 日我國(guó)成立了國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)）。隨著《意見》指示精神的逐漸落地和國(guó)家管網(wǎng)的成立，勢(shì)必影響并改變我國(guó)的天然氣發(fā)展格局。

1　天然氣供應(yīng)格局

天然氣供應(yīng)作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，根據(jù)《意見》要求，該環(huán)節(jié)是鼓勵(lì)放開的。國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，改變了傳統(tǒng)的石油公司產(chǎn)運(yùn)儲(chǔ)銷一體化的經(jīng)營(yíng)模式，也將影響我國(guó)天然氣資源的供應(yīng)格局。

1.1　堅(jiān)持國(guó)內(nèi)、國(guó)外“兩種資源”供應(yīng)戰(zhàn)略將長(zhǎng)期存在，國(guó)產(chǎn)氣作為“調(diào)節(jié)器”

長(zhǎng)期以來，我國(guó)在天然氣供應(yīng)上，始終堅(jiān)持國(guó)內(nèi)、國(guó)外“兩種資源”戰(zhàn)略。2006 年深圳大鵬LNG 接收站投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)天然氣實(shí)現(xiàn)進(jìn)口，發(fā)展至今，對(duì)外依存度在2018 年高達(dá)45.2%。未來，“國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩種資源”戰(zhàn)略將繼續(xù)實(shí)施。為了提高供應(yīng)保障和安全程度，一方面應(yīng)加大國(guó)內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，將國(guó)產(chǎn)氣作為“壓艙石”和“調(diào)節(jié)器”；另一方面要抓住國(guó)際天然氣供應(yīng)寬松大好局面，合理地加大天然氣進(jìn)口規(guī)模[2]。

由于世界地緣政治和國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端，我國(guó)對(duì)能源安全問題越來越重視。我國(guó)的資源稟賦決定了能源安全問題核心就是油氣安全。為了保障天然氣供應(yīng)安全，近年來中央要求加大國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)力度，效果顯著。2018 年我國(guó)天然氣產(chǎn)量為1 601×108m3，2019 年為1 755×108m3（估算），同比增加154×108m3，增幅9.6%，創(chuàng)多年來新高。由于國(guó)產(chǎn)氣量的大幅度增加，2019 年1—10 月我國(guó)天然氣的對(duì)外依存度為44.8%，較2018 年的45.2% 有所下降。國(guó)產(chǎn)氣作為“壓艙石”的作用也日益突顯，不僅提高了保供能力和自給能力，而且穩(wěn)定了國(guó)際市場(chǎng)。從國(guó)產(chǎn)氣規(guī)劃情況來看，我國(guó)完全有能力將天然氣的對(duì)外依存度控制在50% 左右。

根據(jù)天然氣安全平穩(wěn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，天然氣資源供應(yīng)能力應(yīng)該達(dá)到市場(chǎng)需求的1.1 倍，才能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)安全。在目前國(guó)際油氣環(huán)境下，要緊緊抓住國(guó)際天然氣供應(yīng)寬松和油氣價(jià)格處于低位的大好機(jī)遇，多元化大規(guī)模地進(jìn)口天然氣。到2019 年10 月底，我國(guó)天然氣進(jìn)口來源國(guó)多達(dá)29 個(gè)（其中LNG 從25 個(gè)國(guó)家進(jìn)口），多元化明顯，天然氣進(jìn)口比較安全。在此基礎(chǔ)上，考慮進(jìn)口長(zhǎng)貿(mào)天然氣受到合同的約束、進(jìn)口現(xiàn)貨的價(jià)格存在不穩(wěn)定性、進(jìn)口管道氣存在不確定性等因素，將超過需求量10% 的氣量（以國(guó)產(chǎn)氣為主）作為調(diào)節(jié)氣量，那么有了國(guó)產(chǎn)氣這個(gè)“調(diào)節(jié)器”，天然氣進(jìn)口帶來的風(fēng)險(xiǎn)可以大大降低。

1.2　“就近供應(yīng)”成為主要供應(yīng)方式，“四氣集中”成為必然趨勢(shì)

2019 年12 月，隨著中俄東線北段的建成投產(chǎn)，我國(guó)已經(jīng)形成了西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)、北氣南下的天然氣供應(yīng)格局。隨著西部油氣田的上產(chǎn)、沿海LNG 接收站能力的增加以及中俄東線中、南段的投產(chǎn)，天然氣流向?qū)⒉粩鄡?yōu)化，國(guó)家管網(wǎng)成立后，管網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化的動(dòng)力進(jìn)一步提高，天然氣的供應(yīng)格局也將發(fā)生變化。

未來，隨著中國(guó)西部油氣田的進(jìn)一步上產(chǎn)，西氣東輸?shù)墓?yīng)格局將進(jìn)一步夯實(shí)，國(guó)家管網(wǎng)成立后，西氣東輸格局繼續(xù)保持；沿海LNG 接收站的新建和海洋氣的上產(chǎn)，海氣登陸的供應(yīng)格局也將進(jìn)一步夯實(shí)；國(guó)家管網(wǎng)成立后，資源銷售的區(qū)域范圍將不受自有管道設(shè)施的限制，國(guó)家管網(wǎng)為降低輸送成本，提高輸送效率，將對(duì)管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，從物理概念講，就近供應(yīng)將成為主要供應(yīng)格局。除了油氣田周邊市場(chǎng)利用外，長(zhǎng)輸干線管道將就近沿線下載，沿海LNG接收站也將充分就近供應(yīng)周邊市場(chǎng)。比如，中國(guó)石油塔里木油田公司生產(chǎn)的天然氣要銷售到廣東，商務(wù)合同是新疆的氣賣到廣東，通過優(yōu)化和資源置換，從物理方式上，塔里木的天然氣無需到廣東。這樣國(guó)家管網(wǎng)的成立已經(jīng)改變了供應(yīng)格局。

國(guó)家管網(wǎng)成立后，在西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)的前提下，隨著沿海LNG 接收站能力的增加，預(yù)判一種新的供應(yīng)格局——“四氣集中”將出現(xiàn)。根據(jù)《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016—2030）》[3]，2030 年我國(guó)的能源消費(fèi)總量將控制在60×108t 標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣占比達(dá)到15% 左右，據(jù)此測(cè)算，2030 年全國(guó)天然氣市場(chǎng)需求量將達(dá)到6 000×108m3。根據(jù)沿海11 個(gè)省份的天然氣市場(chǎng)消費(fèi)現(xiàn)狀、各省份天然氣相關(guān)規(guī)劃及影響因素分析結(jié)果，預(yù)計(jì)2030 年沿海11 個(gè)省份天然氣市場(chǎng)需求量將超過2 800×108m3。截至2019 年10 月，我國(guó)沿海LNG 接收站實(shí)際接收能力為8 955×104t/a，在建及規(guī)劃擴(kuò)建接收能力為2 985×104 t/a，較為落實(shí)的規(guī)劃新建項(xiàng)目接收能力超過8 800×104t/a，預(yù)計(jì)2030 年沿海LNG 接收站接收能力將超過2×108t/a。同時(shí)，考慮中俄東線對(duì)沿海地區(qū)的供應(yīng)和區(qū)域內(nèi)油氣田、海洋氣等產(chǎn)量，我國(guó)沿海省份天然氣資源的供應(yīng)能力將大于市場(chǎng)需求。至此，沿海地區(qū)天然氣資源供應(yīng)將逐步向內(nèi)陸地區(qū)滲透，供應(yīng)沿海地區(qū)的長(zhǎng)輸干線資源將逐步退出，最終形成所有資源向中部地區(qū)匯集的“四氣集中”格局。

1.3　上游“三大、一中、眾新”的天然氣生產(chǎn)主體格局更加明顯

長(zhǎng)期以來，我國(guó)天然氣生產(chǎn)格局以三大石油公司（中石油、中石化、中海油）為主，但是隨著政策對(duì)上游的放開和對(duì)外商的開放，國(guó)家管網(wǎng)公司的成立打破了輸送壁壘，非油企業(yè)參與天然氣生產(chǎn)的積極性提高。

三大石油公司一直是我國(guó)天然氣的生產(chǎn)主體。2019 年我國(guó)天然氣產(chǎn)量1 755×108 m3，其中三大石油公司產(chǎn)量占比94%。國(guó)家管網(wǎng)成立后，三大石油公司的業(yè)務(wù)更聚焦上游生產(chǎn)，由于擁有先行優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)以及體制優(yōu)勢(shì)，三大石油公司仍然是我國(guó)最大的天然氣生產(chǎn)商，是天然氣生產(chǎn)最主要的生產(chǎn)主體。

陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱延長(zhǎng)石油）是中國(guó)的“第四桶油”。近些年來，延長(zhǎng)石油正在加大油氣上游勘探開發(fā)力度，不斷擴(kuò)大天然氣探明儲(chǔ)量規(guī)模、積極啟動(dòng)勘探低投入?yún)^(qū)、超前探索多礦種勘探等。其2019 年1—10 月天然氣產(chǎn)量39×108m3，全年計(jì)劃產(chǎn)量48×108 m3，“十三五”天然氣規(guī)劃產(chǎn)量超過50×108m3成為現(xiàn)實(shí)。根據(jù)該公司的天然氣遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)，到2025 年要實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)量80×108m3，產(chǎn)能100×108m3，成為名副其實(shí)的天然氣中堅(jiān)生產(chǎn)力量。

隨著上游勘探區(qū)塊對(duì)外商的開放及非常規(guī)天然氣區(qū)塊的放開等，社會(huì)各種企業(yè)與資本將積極地進(jìn)入上游勘探開發(fā)領(lǐng)域。受區(qū)塊范圍和地質(zhì)條件的制約，這些公司的天然氣產(chǎn)量短期內(nèi)難以達(dá)到可觀的生產(chǎn)規(guī)模，但這些企業(yè)因政策支持和鼓勵(lì)會(huì)不斷地涌現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來將有十至幾十個(gè)新的天然氣生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入上游勘探開發(fā)領(lǐng)域。

2　天然氣管網(wǎng)格局

為推進(jìn)市場(chǎng)化改革，提高開放程度，管網(wǎng)公司將獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。管網(wǎng)獨(dú)立后，我國(guó)的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了根本性改變，特別是在天然氣管輸環(huán)節(jié)，一些省網(wǎng)公司將實(shí)施非捆綁式運(yùn)營(yíng)。

2.1　國(guó)家管網(wǎng)和省網(wǎng)公司將獨(dú)立運(yùn)營(yíng)

管網(wǎng)獨(dú)立前，我國(guó)基本沒有嚴(yán)格獨(dú)立運(yùn)營(yíng)意義的天然氣管網(wǎng)公司，無論是三大石油公司還是省級(jí)管網(wǎng)公司，均是產(chǎn)運(yùn)銷或運(yùn)銷一體化公司。

根據(jù)《意見》要求：“改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，提升集約輸送和公平服務(wù)能力。分步推進(jìn)國(guó)有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售分開。完善油氣管網(wǎng)公平接入機(jī)制，油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場(chǎng)主體公平開放”[1]。管網(wǎng)公司獨(dú)立后，國(guó)家管網(wǎng)公司以整合三大石油公司的管道資產(chǎn)為主，進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，向第三方公平開放；預(yù)計(jì)省級(jí)管網(wǎng)公司將首先實(shí)現(xiàn)輸銷業(yè)務(wù)分離并最終形成獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，同樣向第三方公平開放。

管網(wǎng)獨(dú)立后，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈主要業(yè)態(tài)見圖1。

圖1管網(wǎng)獨(dú)立后天然氣產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)圖

2.2　未來管道企業(yè)呈現(xiàn)“一大、N 區(qū)、眾小”的格局或?qū)⒊蔀檫^渡階段

截至2018 年底，我國(guó)建成投產(chǎn)的天然氣管道長(zhǎng)度10.8×104km，其中三大石油公司管道里程占比69%。天然氣管道中，按照管道功能屬性劃分：國(guó)家基干管道和支干線占比43.8%，省級(jí)干線占比17.4%，省級(jí)支線占比38.8%。具體構(gòu)成如圖2 所示。

圖2　截至2018 年底不同功能管道構(gòu)成圖（按管道里程）

根據(jù)《意見》任務(wù)“分步推進(jìn)國(guó)有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售分開”，管網(wǎng)獨(dú)立后，考慮國(guó)家管網(wǎng)公司第一階段主要由三大石油的管道組成，預(yù)計(jì)其輸氣能力將占全國(guó)總能力的80% 左右，管道里程占全國(guó)的60% ～ 65%。國(guó)家管網(wǎng)公司的管道主要由基干管道、支干線以及部分支線構(gòu)成，擁有90% 以上的基干管道和支干線。

目前全國(guó)有20 個(gè)省級(jí)管道投資平臺(tái)，其中有11個(gè)形成了省級(jí)管網(wǎng)公司。管網(wǎng)獨(dú)立后，結(jié)合國(guó)家管網(wǎng)成立的初步進(jìn)展和各個(gè)省網(wǎng)公司的股權(quán)構(gòu)成，省級(jí)管網(wǎng)公司繼續(xù)存在的可能性比較大，再加上新形成的省級(jí)管網(wǎng)公司的出現(xiàn)，這樣就有N 個(gè)區(qū)域性管網(wǎng)公司或者省級(jí)管網(wǎng)公司存在，這些公司也將獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

除了省級(jí)管網(wǎng)公司外，各個(gè)省內(nèi)（除西藏外）均有一些支線管道公司，比如河南省擁有河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?、河南縱橫燃?xì)夤艿烙邢薰尽⒑幽衔逯弈茉窗l(fā)展有限公司、河南安彩能源股份有限公司、信陽富地燃?xì)庥邢薰镜?0 多家支線管道公司。管網(wǎng)獨(dú)立后，一方面考慮到這些支線管道的專用性和股權(quán)構(gòu)成，另一方面考慮支線管道公司的重組，預(yù)計(jì)將有眾多的支線管道公司繼續(xù)存在。

國(guó)家管網(wǎng)公司要推動(dòng)形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的油氣市場(chǎng)體系目標(biāo)[4-5]。中間統(tǒng)一管網(wǎng)的整合力度，在一定程度上決定了我國(guó)天然氣管網(wǎng)業(yè)主的格局，在全國(guó)天然氣管道“一張網(wǎng)”的持續(xù)推動(dòng)下，N 個(gè)區(qū)域性管網(wǎng)公司或省級(jí)管網(wǎng)公司將逐步納入國(guó)家管網(wǎng)公司或服從國(guó)家管網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度。綜上局面所述，未來管道企業(yè)呈現(xiàn)的“一大、N 區(qū)、眾小”格局或?qū)⒊蔀檫^渡。

2.3　國(guó)家管網(wǎng)與省級(jí)管網(wǎng)公司將處于競(jìng)合關(guān)系

管網(wǎng)獨(dú)立后，預(yù)計(jì)國(guó)家管網(wǎng)公司和省級(jí)管網(wǎng)公司并存或在一段時(shí)期內(nèi)并存，國(guó)家管網(wǎng)主要對(duì)基干管道、支干線等管道進(jìn)行投資建設(shè)運(yùn)行，承擔(dān)全國(guó)和省際間的天然氣調(diào)配任務(wù)；省級(jí)管網(wǎng)公司主要對(duì)省級(jí)干線和部分支線進(jìn)行投資建設(shè)運(yùn)行，承擔(dān)著省內(nèi)天然氣的調(diào)配任務(wù)。

為了滿足市場(chǎng)需要，2018—2030 年天然氣管道建設(shè)將全面提速，預(yù)計(jì)此期間新建10×104km。任何一家管網(wǎng)公司不具備獨(dú)立完成全國(guó)天然氣管道建設(shè)和運(yùn)行的任務(wù)，需要社會(huì)各種資本力量進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。

在管道的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中，需要國(guó)家管網(wǎng)和省級(jí)管網(wǎng)公司共同承擔(dān)。省級(jí)管網(wǎng)公司的存在不僅能緩解國(guó)家管網(wǎng)公司建設(shè)和運(yùn)行的壓力，而且是承擔(dān)省內(nèi)、省際間資源調(diào)配的有效措施，更是平抑省內(nèi)管輸費(fèi)的平臺(tái)。一方面省級(jí)管網(wǎng)公司要參照國(guó)家管道公司進(jìn)行非捆綁式運(yùn)營(yíng)；另一方面應(yīng)主動(dòng)配合國(guó)家管網(wǎng)進(jìn)行資源調(diào)配?？梢哉f，在大多數(shù)情況下，國(guó)家管網(wǎng)與省級(jí)管網(wǎng)公司是合作關(guān)系。

然而，由于國(guó)家管網(wǎng)和省級(jí)管網(wǎng)公司在部分路由存在著管道重復(fù)建設(shè)問題，在省際資源調(diào)配和部分省內(nèi)資源調(diào)配存在著互相競(jìng)爭(zhēng)的問題，此時(shí)，二者之間確實(shí)是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。在出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，建議多協(xié)調(diào)、多合作，不要出現(xiàn)國(guó)網(wǎng)的“腸梗阻”和省網(wǎng)的空置化，造成管網(wǎng)運(yùn)行效率的低下。

2.4　“最后一公里”管線將成為投資建設(shè)的重點(diǎn)

2018 年我國(guó)天然氣絕對(duì)消費(fèi)量2 742×108m3， 截至2018 年底已累計(jì)建成投產(chǎn)管道長(zhǎng)度10.8×104km。預(yù)計(jì)，2030 年我國(guó)天然氣需求量將達(dá)6 000×108m3， 是2018 年的2 倍多。為了滿足天然氣輸配需求，預(yù)計(jì)管道里程應(yīng)提高到2030 年的20×104km 以上，2018—2030 年期間新建10×104 km。在新建的10×104km 中，大部分的新建管道是“最后一公里”管線，為了進(jìn)一步提高天然氣普及率，全國(guó)大陸31 個(gè)省份中有22 個(gè)出臺(tái)了天然氣管道“縣縣通”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”相關(guān)規(guī)劃，從以前的滿足“市市通”為主向今后滿足“縣縣通”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”為主，此部分管道建設(shè)長(zhǎng)度將介于6×104～ 7×104km，占比超過新建總長(zhǎng)度的60%，成為管道投資建設(shè)的重點(diǎn)。

“最后一公里”管線由于與下游用戶緊密相關(guān)，也會(huì)成為社會(huì)資本關(guān)注的焦點(diǎn)，各類社會(huì)資本，包括國(guó)家管網(wǎng)、省級(jí)管網(wǎng)、燃?xì)夤尽⒅Ь€管道投資主體等均會(huì)參與投資建設(shè)。

2.5　地下儲(chǔ)氣庫的價(jià)格套利功能將日益顯現(xiàn)

截至2018 年底，中國(guó)共有26 座儲(chǔ)氣庫投產(chǎn)，地下儲(chǔ)氣庫設(shè)計(jì)工作氣量總計(jì)達(dá)193×108m3，有效工作氣量約為93×108m3，僅占中國(guó)天然氣消費(fèi)量的3.4%。長(zhǎng)期以來，地下儲(chǔ)氣庫是我國(guó)冬季季節(jié)調(diào)峰的主力，預(yù)計(jì)2019 年季節(jié)調(diào)峰需求氣量179×108 m3，占全年消費(fèi)量的6%。其中，地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰氣量97×108m3，占比54%。隨著資源供應(yīng)能力的提升，考慮照付不議的因素，地下儲(chǔ)氣庫在夏季對(duì)富余氣量進(jìn)行填谷的功能也將顯現(xiàn)。

另外，地下儲(chǔ)氣庫可以實(shí)現(xiàn)套利。隨著國(guó)家管網(wǎng)的成立，各環(huán)節(jié)費(fèi)用的理順，峰谷差價(jià)的形成，以及在國(guó)際天然氣供應(yīng)寬松的局面下，在LNG 現(xiàn)貨價(jià)格較低時(shí)進(jìn)行采購向地下儲(chǔ)氣庫進(jìn)行注氣，在冬季用氣高峰時(shí)向市場(chǎng)進(jìn)行釋放。地下儲(chǔ)氣庫作為一種套利的工具，作用也將突顯出來。

綜合考慮地下儲(chǔ)氣庫的功能以及其他調(diào)峰設(shè)施的合理能力，地下儲(chǔ)氣庫作為季節(jié)調(diào)峰的主要設(shè)施，根據(jù)我國(guó)歷史用氣規(guī)律，季節(jié)調(diào)峰量占全年消費(fèi)量的6%，建議未來地下儲(chǔ)氣庫有效工作氣量占天然氣年消費(fèi)量的6% 為宜。預(yù)計(jì)2030 年天然氣需求量6 000×108m3，那么地下儲(chǔ)氣庫有效工作氣量應(yīng)該達(dá)到360×108m3。

2.6　LNG 接收站是最為現(xiàn)實(shí)也是最為活躍的投資項(xiàng)目

截至2019 年10 月，中國(guó)已投產(chǎn)的LNG 接收站共計(jì)21 座，總設(shè)計(jì)接收能力達(dá)6 975×104 t/a，實(shí)際接收能力為8 955×104t/a。2018 年中國(guó)LNG 接收站設(shè)計(jì)接收負(fù)荷率74%，實(shí)際接收負(fù)荷率64%。

隨著東莞九豐LNG 接收站、廣匯啟東LNG 接收站、新奧舟山LNG 接收站的投產(chǎn)運(yùn)行，國(guó)內(nèi)各種社會(huì)資本投資LNG 接收站成為現(xiàn)實(shí)，充分說明投資LNG 接收站的政策是開放的。2019 年6 月30 日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家發(fā)改委）發(fā)布的鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》等重要文件，可以說對(duì)油氣等行業(yè)釋放著前所未有的開放信號(hào)。民營(yíng)企業(yè)的示范項(xiàng)目效應(yīng)必將帶動(dòng)外商對(duì)LNG 接收站的投資興趣和熱情。在沒有政策壁壘后，由于LNG接收站具有獨(dú)立運(yùn)行、與貿(mào)易結(jié)合緊密等特點(diǎn)，同時(shí)管網(wǎng)獨(dú)立消除輸送限制，LNG 接收站是社會(huì)各類資本最為現(xiàn)實(shí)的投資項(xiàng)目。

從項(xiàng)目實(shí)施和前期立項(xiàng)、研究情況看，種種跡象表明，LNG 接收站項(xiàng)目已成為最為活躍的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目。2019 年國(guó)家發(fā)改委已核準(zhǔn)及正在核準(zhǔn)的LNG 接收站項(xiàng)目有4 個(gè)，開展可研擬上報(bào)的有10 個(gè)，開展前期研究的超過10 個(gè)，還有一批接收站項(xiàng)目正在謀劃。

3　天然氣市場(chǎng)格局

從天然氣整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，下游市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)最為充分的環(huán)節(jié)，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。發(fā)展至今，天然氣市場(chǎng)已形成一定的規(guī)模，發(fā)展趨勢(shì)也不斷顯現(xiàn)。管網(wǎng)獨(dú)立后，對(duì)下游市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生顛覆性的影響，但是對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)的格局、燃?xì)馄髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生較大的影響[6-7]。

3.1　天然氣作為主體能源未來一段時(shí)期內(nèi)仍將處于發(fā)展期

2004 年12 月30 日，西氣東輸正式商業(yè)運(yùn)作，標(biāo)志著中國(guó)天然氣市場(chǎng)由啟動(dòng)期進(jìn)入發(fā)展期，當(dāng)前階段正處于天然氣發(fā)展期[8]。2017 年，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局等十三個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》（發(fā)改能源〔2017〕1217 號(hào)）[9]，明確了逐步把天然氣培育成為中國(guó)主體能源之一的戰(zhàn)略定位。根據(jù)目前我國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，未來一段時(shí)期內(nèi)將持續(xù)處于發(fā)展期，天然氣市場(chǎng)進(jìn)入成熟期的主要標(biāo)志為：①全國(guó)城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)居民氣化率均超過70% ；②天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的用能占比提高到20% 以上；③天然氣在發(fā)電領(lǐng)域占比由4% 提高到10%。根據(jù)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)判2035年我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展基本進(jìn)入成熟期。我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展階段時(shí)間變化見圖3。

圖3　中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展階段示意圖

3.2　天然氣市場(chǎng)消費(fèi)模式發(fā)生轉(zhuǎn)變

2004 年我國(guó)天然氣進(jìn)入發(fā)展期后的近10 年，屬于天然氣市場(chǎng)培育階段和引導(dǎo)階段，天然氣消費(fèi)模式為供應(yīng)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)。由于天然氣市場(chǎng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的依賴性比較強(qiáng)，在落實(shí)資源的前提下，需要積極主動(dòng)甚至超前建設(shè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，盡快提高管網(wǎng)的覆蓋率和居民氣化的普及性，天然氣供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)地開拓市場(chǎng)，通過一系列示范工程引導(dǎo)市場(chǎng)的發(fā)展，因而此期間以資源供應(yīng)為主導(dǎo)[10]。

隨著資源供應(yīng)多元化、管網(wǎng)的不斷完善，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的動(dòng)能發(fā)生了變化。2014 年以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、大氣污染防治力度加大、世界油氣供應(yīng)寬松并處于價(jià)格低位等影響天然氣市場(chǎng)的因素在不斷變化和轉(zhuǎn)化，中國(guó)天然氣市場(chǎng)的消費(fèi)模式也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，即由供應(yīng)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)向需求拉動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)變。2017 年以來，煤改氣、北方清潔取暖就是需求拉動(dòng)消費(fèi)的典型模式。需要說明的是，當(dāng)前需要二者同時(shí)發(fā)力來助推天然氣的發(fā)展。

隨著國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，資源供應(yīng)主體和供應(yīng)方式更為多元，管網(wǎng)設(shè)施更為暢通，天然氣普及率進(jìn)入高位，市場(chǎng)化程度越來越高，供應(yīng)越來越寬松。在此背景下，天然氣的消費(fèi)是否能擴(kuò)大基本取決于需求側(cè)。政策驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等決定著天然氣的發(fā)展規(guī)模，需求拉動(dòng)消費(fèi)的模式顯現(xiàn)，未來市場(chǎng)的地位越來越高，無論是資本市場(chǎng)還是資源，均將流向市場(chǎng)負(fù)荷中心[11]。

3.3　中部地區(qū)將成為天然氣增量市場(chǎng)潛力最大的區(qū)域

目前我國(guó)的天然氣市場(chǎng)負(fù)荷中心主要是環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、大氣環(huán)境污染防治、經(jīng)濟(jì)區(qū)域擴(kuò)展，天然氣的消費(fèi)重心也將發(fā)生變化。

2010 年9 月國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)〔2010〕28 號(hào)）[12]，指出：中西部承接發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)（紡織、服裝、玩具、家電等）、能源礦產(chǎn)開發(fā)和加工業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、加工貿(mào)易。2016 年12 月17 日，國(guó)務(wù)院批復(fù)同意《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》，中部地區(qū)將建設(shè)成為全國(guó)重要的先進(jìn)制造業(yè)中心、全國(guó)新型城鎮(zhèn)化重點(diǎn)區(qū)、全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展核心區(qū)、全國(guó)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)、全方位開放重要支撐區(qū)。

經(jīng)過近10 年的發(fā)展，中部地區(qū)不斷承接?xùn)|部發(fā)達(dá)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)，到目前已初具規(guī)模。中部地區(qū)特別是中南地區(qū)（河南、湖北、湖南、江西、安徽），該區(qū)域的省份既包括我國(guó)的人口大省、經(jīng)濟(jì)大省，也包括我國(guó)的能源消費(fèi)大省、環(huán)境壓力大省，在承接?xùn)|部重化工、勞動(dòng)密集型等產(chǎn)業(yè)，環(huán)境壓力越來越大，對(duì)清潔能源的需求潛力巨大。天然氣作為最現(xiàn)實(shí)的清潔能源，為中部地區(qū)崛起提供可持續(xù)發(fā)展的能源保障，可以預(yù)計(jì)中部地區(qū)將成為我國(guó)天然氣增量市場(chǎng)潛力最大的區(qū)域。

3.4　區(qū)域性燃?xì)夤臼鞘袌?chǎng)的主力軍

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)有3 000 多個(gè)燃?xì)夤荆纬闪恕拔鍏^(qū)、四市、N 中、眾小”的燃?xì)馄髽I(yè)格局。五區(qū)指“華潤(rùn)、港華、新奧、中燃、昆侖”五大跨區(qū)燃?xì)夤?；四市指“北京燃?xì)狻⑸虾Ｈ細(xì)?、天津燃?xì)狻⒅貞c燃?xì)狻彼膫€(gè)直轄市大型燃?xì)夤?；N 中指“深圳、廣州、新疆、中裕、天倫、百川等”銷售量超過或者接近于10×108m3/a 的多個(gè)中型燃?xì)夤荆槐娦t指其他眾多的小型燃?xì)夤尽?/span>

從天然氣銷售看，“五區(qū)”和“四市”燃?xì)夤镜匿N售量占全國(guó)天然氣消費(fèi)量的50% 左右，已是下游市場(chǎng)的主力。隨著燃?xì)馐袌?chǎng)高利潤(rùn)化向低成本的轉(zhuǎn)變，勢(shì)必促進(jìn)行業(yè)的整合和重組，“大吃小”和“化散為整”是趨勢(shì)之一。隨著管網(wǎng)的獨(dú)立，這些公司以及一部分中型企業(yè)，也有強(qiáng)烈意愿向天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的其他環(huán)節(jié)延伸和拓展，不斷做大和做強(qiáng)。特別是“十四五”中期后，隨著天然氣供應(yīng)條件的不斷好轉(zhuǎn)，這些公司的話語權(quán)將越來越大。

4　天然氣價(jià)格改革方向

在“管住中間、放開兩頭”的原則下，價(jià)格作為市場(chǎng)化的要素之一，天然氣價(jià)格機(jī)制不斷改革和調(diào)整，其改革方向一直成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。國(guó)家管網(wǎng)公司的成立將促進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化的發(fā)展。

4.1　天然氣價(jià)格市場(chǎng)化是必然之路

價(jià)格市場(chǎng)化的核心思路是價(jià)格由供需關(guān)系決定，價(jià)格形成由市場(chǎng)形成，價(jià)格確定由供需雙方協(xié)商而定。

中國(guó)的天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革始于2011 年。2011 年12 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于在廣東省、廣西壯族自治區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)的通知》[13]，開始在廣東、廣西試點(diǎn)天然氣價(jià)格改革，盡管仍然實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，但是明確提出“供需雙方可在不超過最高門站價(jià)格的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門站價(jià)格”，這個(gè)文件的實(shí)施開創(chuàng)了我國(guó)天然氣價(jià)格改革之路。隨后幾年（2013 年、2014 年、2015 年、2018 年）國(guó)家發(fā)改委陸續(xù)發(fā)布價(jià)格調(diào)整的文件，門站價(jià)格逐步放開。

2019 年11 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《中央定價(jià)目錄》（修訂征求意見稿）。對(duì)比2015 年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《中央定價(jià)目錄》（國(guó)家發(fā)展改革委令第29 號(hào)），征求意見中的《中央定價(jià)目錄》將天然氣定價(jià)從目錄中移除，保留了油氣管道運(yùn)輸定價(jià)，并將“跨省長(zhǎng)輸管道價(jià)格”獨(dú)立成一大項(xiàng)目類別。盡管此次《中央定價(jià)目錄》中有關(guān)天然氣價(jià)格但仍保留在《中央定價(jià)目錄》的注釋中，但是本次計(jì)劃修訂的《中央定價(jià)目錄》進(jìn)一步釋放了天然氣價(jià)格將放開的信號(hào)。

4.2　管輸費(fèi)由政府定價(jià)將長(zhǎng)期存在

2019 年5 月24 日國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等四部委聯(lián)合發(fā)布了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》（發(fā)改能源規(guī)〔2019〕916 號(hào)）[14]，作為中間的管輸環(huán)節(jié)，不僅要信息公開，而且也要無歧視地向第三方開放。為了完全實(shí)現(xiàn)公平，需要一個(gè)讓所有參與者都接受的規(guī)則，即在《開放辦法》的基礎(chǔ)上，需要一個(gè)合理的管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法。

目前天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法按照國(guó)家發(fā)改委2016 年10 月9 日發(fā)布的《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（試行）》（以上2 個(gè)管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法綜合簡(jiǎn)稱《價(jià)格辦法》）（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2142 號(hào)）[15]。《價(jià)格辦法》指出：管道運(yùn)輸價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)，由國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門制定和調(diào)整。管道運(yùn)輸價(jià)格按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”原則制定，即通過核定管道運(yùn)輸企業(yè)的準(zhǔn)許成本，監(jiān)管準(zhǔn)許收益，考慮稅收等因素確定年度準(zhǔn)許總收入，核定管道運(yùn)輸價(jià)格。

國(guó)家管網(wǎng)成立后，管網(wǎng)獨(dú)立的初期基本可以維持目前點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的輸送模式；由于長(zhǎng)輸管道基本已達(dá)到滿負(fù)荷和超負(fù)荷，沒有多余的管容供其他方使用。管網(wǎng)獨(dú)立的中后期，隨著管道等設(shè)施的發(fā)達(dá)和成熟，市場(chǎng)及管網(wǎng)足夠發(fā)育且形成一定的規(guī)模，將會(huì)逐步打破點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輸送的模式，那時(shí)必然會(huì)對(duì)物流、資源重新進(jìn)行優(yōu)化配置，以往的長(zhǎng)距離點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輸送將受到直接沖擊，管網(wǎng)容量開始出現(xiàn)富余。此時(shí)，需要出臺(tái)更科學(xué)合理的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法。

2019 年《中央定價(jià)目錄》（修訂征求意見稿）保留了油氣管道運(yùn)輸定價(jià)，并將“跨省長(zhǎng)輸管道價(jià)格”獨(dú)立成一大項(xiàng)目類別，可以看出作為中間環(huán)節(jié)的管道，執(zhí)行的“管住中間”思路，管輸費(fèi)政府定價(jià)將長(zhǎng)期存在。

無論在什么階段，天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格制定的基本方法仍然是成本加成法。在制定過程中，要充分考慮以下幾個(gè)方面：①整體上不增加用戶的負(fù)擔(dān)，體現(xiàn)用戶之間在負(fù)擔(dān)管輸成本上的公平和合理性；②有利于提高管輸利用率；③與天然氣市場(chǎng)的需求特點(diǎn)相適應(yīng)。

4.3　城市燃?xì)饨K端價(jià)格可能選擇性放開

在“管住中間、放開兩頭”的基本思路下，管網(wǎng)公司獨(dú)立后，可以預(yù)判到上游的出廠價(jià)或者出站價(jià)將全面放開，管輸費(fèi)政府定價(jià)，下游部分終端價(jià)格放開。然而，最不確定的是下游燃?xì)夤窘K端價(jià)格何去何從，這是改革的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。

由于下游燃?xì)夤窘K端價(jià)格很大程度涉及民生問題，在定價(jià)方面考慮的因素復(fù)雜，在改革方面難以突破。隨著上游出廠價(jià)格或者出站價(jià)格的放開，那么下游價(jià)格是否放開，怎么放開需要深入探討。

城市燃?xì)饨K端價(jià)格包括居民氣價(jià)、類民生氣價(jià)（包括學(xué)校、醫(yī)院等公共服務(wù)）、工商業(yè)價(jià)格、電廠等大工業(yè)價(jià)格。分析各類用戶的特點(diǎn)，結(jié)合定價(jià)的方法和難易程度，筆者建議：

1）電廠等大工業(yè)用戶對(duì)于燃?xì)夤緛碚f，用戶數(shù)量少，對(duì)氣價(jià)敏感，價(jià)格協(xié)商的空間大和必要性大，可以完全放開。

2）工商業(yè)用戶對(duì)于燃?xì)夤緛碚f，用戶數(shù)量多且有許多是同類型的用戶，如果燃?xì)夤镜膬r(jià)格協(xié)商能力和力量夠，價(jià)格可以放開；如果燃?xì)夤緸榱藴p少工作量，可以采用政府指導(dǎo)定價(jià)，減少燃?xì)夤九c用戶的協(xié)調(diào)工作量。

3）居民用戶和類民生用戶對(duì)于燃?xì)夤緛碚f，用戶數(shù)量眾多且均涉及民生，燃?xì)夤旧鐣?huì)壓力大。為了避免產(chǎn)生社會(huì)問題，此部分價(jià)格可以實(shí)施政府定價(jià)。從技術(shù)經(jīng)濟(jì)性出發(fā)，由于居民的供氣成本、居民的可承受氣價(jià)均高于非居民用戶。所以，建議政府進(jìn)行居民定價(jià)時(shí)，按照“成本加成”的原則，制訂一個(gè)合理的價(jià)格機(jī)制，并實(shí)施氣氣聯(lián)動(dòng)，同時(shí)考慮對(duì)低收入者進(jìn)行精準(zhǔn)補(bǔ)貼。

5　結(jié)束語

管網(wǎng)獨(dú)立后，我國(guó)天然氣的發(fā)展格局發(fā)生了深刻的變化。天然氣作為化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變的過渡能源，在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、改善大氣環(huán)境、支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面起到很重要的作用。無論天然氣格局怎么變，均不能影響天然氣的健康有序發(fā)展，應(yīng)千方百計(jì)擴(kuò)大天然氣的消費(fèi)，提高天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例，將天然氣發(fā)展成為我國(guó)的主體能源之一，是未來天然氣發(fā)展的主題。

為了更好地適應(yīng)未來天然氣發(fā)展新的格局，建議主要做好以下幾個(gè)方面：①加大國(guó)內(nèi)天然氣資源勘探開發(fā)力度，保持進(jìn)口多元化的定力；②制訂好天然氣基礎(chǔ)設(shè)施開放的規(guī)則，堅(jiān)持公開、公正、公平地開放；③堅(jiān)持天然氣價(jià)格市場(chǎng)化，合理地區(qū)分并制訂好價(jià)與費(fèi)的管理辦法和定價(jià)機(jī)制。

編　輯　 羅冬梅

論文原載于《天然氣工業(yè)》2020年第01期

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