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2015年參與了公司十三五的IT戰(zhàn)略規(guī)劃編制，當(dāng)時(shí)并沒(méi)有了解太多戰(zhàn)略規(guī)劃方法論，主要還是咨詢公司主導(dǎo)。近期又參與到IT戰(zhàn)略規(guī)劃的修編，希望能做得更好一些，有所提升，所以仔細(xì)研究了下四大咨詢公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目的方法論（資料大多來(lái)自百度文庫(kù)），畢竟這些咨詢公司很善于把無(wú)序的項(xiàng)目型工作整理出結(jié)構(gòu)化的方法論來(lái)。從各家規(guī)劃的方法論來(lái)看，套路基本相似，根據(jù)這些規(guī)劃方法論層層展開(kāi)、分析，一家公司的IT戰(zhàn)略規(guī)劃也就逐漸明晰起來(lái)。 德勤信息化規(guī)劃框架 德勤的信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目方法論 IBM戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目咨詢方法論 凱捷IT戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目咨詢方法論 埃森哲IT戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目咨詢方法論 一、埃森哲的IT戰(zhàn)略模型 IT戰(zhàn)略：制定信息化的愿景、目標(biāo)和需要的能力，并給出信息化建設(shè)指導(dǎo)原則； IT架構(gòu)：勾畫(huà)實(shí)現(xiàn)IT戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)、集成技術(shù)架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)目標(biāo)藍(lán)圖； IT管控：搭建IT總體管控模式、定義IT組織結(jié)構(gòu)、職能和關(guān)鍵崗位職責(zé)、定義IT管理流程框架和IT評(píng)價(jià)及審計(jì)機(jī)制。 二、規(guī)劃的項(xiàng)目管理  總的來(lái)講，在項(xiàng)目啟動(dòng)之后，整個(gè)規(guī)劃項(xiàng)目將劃分成四個(gè)關(guān)鍵的步驟：分析業(yè)務(wù)與IT現(xiàn)狀、確定IT戰(zhàn)略方向、設(shè)計(jì)未來(lái)IT藍(lán)圖以及制定IT戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃。各個(gè)階段將分別完成一系列任務(wù)，并提交相應(yīng)的工作成果。 在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中，最關(guān)鍵、最核心的是未來(lái)IT藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段。項(xiàng)目組將在理解了客戶的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、IT現(xiàn)狀以及已有的IT項(xiàng)目計(jì)劃的基礎(chǔ)上，充分運(yùn)用埃森哲對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)以及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的深刻理解，參考國(guó)內(nèi)行業(yè)機(jī)構(gòu)在實(shí)施信息化過(guò)程中的各種先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為客戶設(shè)計(jì)出未來(lái)的IT藍(lán)圖。 三、未來(lái)IT藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法  四、研究方法說(shuō)明 1、項(xiàng)目啟動(dòng) 本階段埃森哲最重要的任務(wù)是通過(guò)與客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的深入溝通，進(jìn)一步明確并確定項(xiàng)目的工作范圍，在此基礎(chǔ)上制定出合理的項(xiàng)目計(jì)劃。同時(shí)，埃森哲與客戶雙方均需盡快為項(xiàng)目配備相應(yīng)的資源。 項(xiàng)目啟動(dòng)階段最重要的成果是明確可行的項(xiàng)目計(jì)劃。 2、現(xiàn)狀分析與診斷 在現(xiàn)狀分析與診斷階段，埃森哲項(xiàng)目組將基于埃森哲已有的對(duì)稅務(wù)業(yè)務(wù)的理解，進(jìn)一步了解客戶業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，從而了解客戶各級(jí)部門面臨的與信息技術(shù)有關(guān)的主要問(wèn)題和需求。 另一方面，更重要的是要了解分析客戶當(dāng)前的IT架構(gòu)（包括數(shù)據(jù)架構(gòu)、應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)、IT基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)）和IT管控模式（包括IT部門的業(yè)務(wù)流程、IT部門組織和管控模式等），從而對(duì)客戶已經(jīng)具有的信息技術(shù)能力有一個(gè)全面的了解。 通過(guò)對(duì)客戶業(yè)務(wù)與信息技術(shù)現(xiàn)狀的調(diào)研，項(xiàng)目組將會(huì)對(duì)客戶的業(yè)務(wù)和信息技術(shù)條件有基本的理解，并對(duì)客戶的長(zhǎng)處和弱點(diǎn)有所了解。 在現(xiàn)狀分析與診斷階段，項(xiàng)目組將會(huì)閱讀客戶所提供的大量的文件、資料等，并會(huì)對(duì)客戶各主要業(yè)務(wù)部門以及信息技術(shù)部門進(jìn)行一系列的訪談。 現(xiàn)狀分析與診斷階段最重要的成果是現(xiàn)狀分析報(bào)告。這份報(bào)告一方面要描述業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與信息技術(shù)現(xiàn)狀的基本情況，另一方面，更重要的是要識(shí)別出業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)提出的最主要的需求，以及信息技術(shù)領(lǐng)域面臨的一些最主要的問(wèn)題。 3、確定IT戰(zhàn)略方向 我們將通過(guò)對(duì) 客戶主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談，獲得對(duì)客戶業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的理解。在分析了客戶業(yè)務(wù)與信息技術(shù)的現(xiàn)狀，并理解了客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組將結(jié)合埃森哲全球稅務(wù)咨詢的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)信息技術(shù)的深刻理解，并參考國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，制定出客戶的IT戰(zhàn)略方向。 我們假設(shè)客戶已經(jīng)清楚地定義了業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，并且形成了相應(yīng)的文件。因此我們的訪談只是對(duì)有限的問(wèn)題與客戶主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)。當(dāng)我們完成對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和IT戰(zhàn)略方向的確認(rèn)和定義后，也將與客戶主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 如前所述，決定客戶的IT戰(zhàn)略實(shí)際上就是要分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略對(duì)信息技術(shù)提出的要求，從而定義出客戶的IT愿景、關(guān)鍵的IT目標(biāo)、需要的IT能力，以及IT在客戶應(yīng)該扮演的角色。 在確定了IT戰(zhàn)略方向以后，我們還會(huì)根據(jù)客戶的現(xiàn)狀、戰(zhàn)略目標(biāo)以及先進(jìn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成制定IT藍(lán)圖的一些重要的指導(dǎo)原則和一些基本思路。 項(xiàng)目組所確定的戰(zhàn)略方向、指導(dǎo)原則以及初步的設(shè)計(jì)思路將會(huì)客戶進(jìn)行充分地溝通，得到客戶的確認(rèn)之后，這些原則和初步思路將用于指導(dǎo)下一階段的IT藍(lán)圖設(shè)計(jì)。 4、設(shè)計(jì)未來(lái)IT藍(lán)圖 這個(gè)階段的主要任務(wù)是設(shè)計(jì)客戶未來(lái)的IT架構(gòu)和與之配套的IT管控模型。IT架構(gòu)包括數(shù)據(jù)架構(gòu)、應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)以及IT基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)（硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件和網(wǎng)絡(luò)等），而IT管控模型則包括IT組織、IT流程以及IT績(jī)效管理等。 業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)提出要求，同時(shí)，信息技術(shù)也會(huì)為業(yè)務(wù)的發(fā)展提供新的可能。因此，在設(shè)計(jì)未來(lái)的IT藍(lán)圖時(shí)，有可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，有必要對(duì)部分的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。流程改進(jìn)的建議也將在這個(gè)階段完成。 根據(jù)分析結(jié)果并經(jīng)過(guò)深圳國(guó)稅的確認(rèn)后，項(xiàng)目組將定義客戶的信息技術(shù)能力藍(lán)圖和IT架構(gòu)。定義的IT架構(gòu)覆蓋以下方面：
為了管理、執(zhí)行和支持所定義的IT架構(gòu)，需要對(duì)信息技術(shù)進(jìn)行有效的管控。IT管控模型主要包括以下要素：
5、制定IT系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 分析客戶未來(lái)IT藍(lán)圖與現(xiàn)狀之間的差距，確定這些差距的難度與優(yōu)先級(jí)，提出客戶的IT系統(tǒng)整合候選方案，并對(duì)候選方案進(jìn)行綜合對(duì)比分析，提出建議方案。根據(jù)整合方案確定在今后三年中客戶需要實(shí)施的IT項(xiàng)目、在實(shí)施階段中各個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間順序、相互依賴關(guān)系、項(xiàng)目時(shí)間表和需要的資源。 我們還將在項(xiàng)目中與客戶密切配合，基于客戶的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需要確定適當(dāng)?shù)膶?shí)施戰(zhàn)略、實(shí)施指導(dǎo)原則、實(shí)施所需的方法論支持、客戶需要提供的保障條件等。
項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，每個(gè)階段結(jié)束以后，項(xiàng)目組都會(huì)提交相應(yīng)的報(bào)告，作為該階段的工作成果，而所有這些報(bào)告以及相應(yīng)的過(guò)程文件便組成了整個(gè)項(xiàng)目的交付成果。 為了幫助客戶更好地理解我們?cè)诒卷?xiàng)目結(jié)束后將提交的工作成果，下面對(duì)本規(guī)劃項(xiàng)目將交付的成果進(jìn)行初步的解釋，并給出了其中部分成果的示例。 1、項(xiàng)目啟動(dòng)階段：項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目啟動(dòng)階段的主要成果是項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：
項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃示例可參見(jiàn)本項(xiàng)目建議書(shū)“項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃”部分。 2、現(xiàn)狀分析／確定IT戰(zhàn)略方向：現(xiàn)狀分析報(bào)告 現(xiàn)狀分析階段的任務(wù)一方面是了解客戶的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)提出的需求，另一方面是了解客戶現(xiàn)有的IT架構(gòu)和IT管控模式?，F(xiàn)狀分析階段的工作成果是現(xiàn)狀分析報(bào)告。 在了解了客戶業(yè)務(wù)與信息技術(shù)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合埃森哲對(duì)稅務(wù)行業(yè)和信息技術(shù)的深刻理解，項(xiàng)目組將提出客戶未來(lái)的信息技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略方向。相應(yīng)的結(jié)論將包含在現(xiàn)狀分析報(bào)告中一并提交。 現(xiàn)狀分析報(bào)告主要包括以下內(nèi)容：
現(xiàn)狀報(bào)告的重點(diǎn)是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。除了詳細(xì)的現(xiàn)狀描述以外，現(xiàn)狀報(bào)告將會(huì)對(duì)項(xiàng)目組在業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)需求、IT架構(gòu)、IT管控方面的一些關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)進(jìn)行歸納，并有重點(diǎn)、有針對(duì)性地提出客戶IT發(fā)展的戰(zhàn)略方向、指導(dǎo)原則以及一些初步的思路，為下一步的藍(lán)圖設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。 3、設(shè)計(jì)未來(lái)IT藍(lán)圖：藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告 藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的主要任務(wù)是基于現(xiàn)狀分析的成果，在IT發(fā)展戰(zhàn)略方向與指導(dǎo)原則的指引下，提出必要的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)或者流程重整的建議，設(shè)計(jì)客戶未來(lái)的IT架構(gòu)與IT管控機(jī)制。 藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的主要工作成果是藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告。這份報(bào)告將包含以下一些基本內(nèi)容：
對(duì)于客戶而言，應(yīng)用系統(tǒng)的集成與整合將是未來(lái)的藍(lán)圖設(shè)計(jì)要解決的特別突出的一個(gè)問(wèn)題，這方面的工作將體現(xiàn)在“未來(lái)的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)”部分。 數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計(jì)示例：  應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)示例： 6、IT藍(lán)圖實(shí)施計(jì)劃 制定出客戶的IT藍(lán)圖之后，項(xiàng)目組將分析客戶未來(lái)IT藍(lán)圖與現(xiàn)狀之間的差距，確定這些差距的難度與優(yōu)先級(jí)。提出客戶的IT系統(tǒng)整合候選方案，并對(duì)候選方案進(jìn)行綜合對(duì)比分析，提出建議方案。根據(jù)整合方案確定在今后三年中客戶需要實(shí)施的IT項(xiàng)目、在實(shí)施階段中各個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間順序、相互依賴關(guān)系、項(xiàng)目時(shí)間表和需要的資源。 IT藍(lán)圖實(shí)施計(jì)劃主要包含以下內(nèi)容：
總體實(shí)施計(jì)劃示例：  相關(guān)參考
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