大數(shù)據(jù),是一個(gè)新名詞,但卻不是一個(gè)新概念,所謂的大數(shù)據(jù),用大白話講,就是利用大數(shù)據(jù),為決策提供重要依據(jù)。對(duì)于數(shù)據(jù)的利用,在中國(guó),甚至可以追溯到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,孫臏殺掉龐涓的那一個(gè)經(jīng)典的戰(zhàn)役里,“減灶”戰(zhàn)術(shù),實(shí)際就是對(duì)數(shù)據(jù)的利用。人類對(duì)于數(shù)據(jù)的利用在漫長(zhǎng)的歷史中出現(xiàn)的頻率越來(lái)越高,最早成系統(tǒng)運(yùn)用數(shù)據(jù)分析的,主要是在南北戰(zhàn)爭(zhēng)之前的美國(guó),至此之后,數(shù)據(jù),在人類的發(fā)展中,占據(jù)了愈來(lái)愈核心的位置。
我不想大幅羅列數(shù)據(jù),但我會(huì)用最簡(jiǎn)單的方式,把最核心的邏輯展示出來(lái)。上篇邏輯貼說(shuō)到成長(zhǎng)股的滲透率的問(wèn)題,20%的滲透率意味著行業(yè)即將爆發(fā),最肥美的一段利潤(rùn),來(lái)自滲透率從20%到55%,上升斜率最高,意味著增長(zhǎng)率增速持續(xù)增長(zhǎng)。大數(shù)據(jù)行業(yè),現(xiàn)在的滲透率處在什么樣的階段?我沒(méi)有準(zhǔn)確數(shù)據(jù),但我想用幾個(gè)標(biāo)志性的節(jié)點(diǎn),來(lái)大概測(cè)算一下。2008年,奧巴馬當(dāng)選總統(tǒng)之后,率先在美國(guó)聯(lián)邦政府設(shè)立了首席信息官,此后,世界上很多國(guó)家的政府,企業(yè)紛紛設(shè)立了首席數(shù)據(jù)官的職位。這是什么情況?組織結(jié)構(gòu),就是人的定位結(jié)構(gòu),在紛繁的歷史中,組織結(jié)構(gòu)無(wú)論人怎么變,都是相對(duì)固定的,每一次組織結(jié)構(gòu)的歷史性改變,都意味著管理模式的歷史性改變。一種邏輯不強(qiáng)大到一定的程度,是不足以影響組織結(jié)構(gòu)的改變的,而數(shù)據(jù),做到了。再看中國(guó),2012年12月,廣東省宣布啟動(dòng)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,組建大數(shù)據(jù)管理局,副廳級(jí)單位,按照當(dāng)時(shí)廣東省領(lǐng)導(dǎo)人的解釋:它不是一個(gè)臨時(shí)性的,而是一個(gè)戰(zhàn)略型的,有行政職權(quán)的機(jī)構(gòu)。在中國(guó)政府的邏輯里,戰(zhàn)略,意味著10年以上的時(shí)間。
看了這些節(jié)點(diǎn),我想,大數(shù)據(jù),正處在20%到55%這個(gè)階段的初始,我想,不會(huì)有什么問(wèn)題,太多的行業(yè),太多的體制,需要用大數(shù)據(jù)去改造,讓社會(huì)生產(chǎn)效率進(jìn)行大幅提高。所以,我給大數(shù)據(jù)行業(yè)定性為,正在處于爆發(fā)期的初期。也就意味著,未來(lái)有太廣泛的空間可以發(fā)展,股市是什么地方,靠想象力的地方,數(shù)據(jù)就像電一樣,屬于人類社會(huì)的基礎(chǔ)元素,這樣一個(gè)行業(yè),空間有多大,出幾個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的公司,我想一點(diǎn)問(wèn)題都沒(méi)有。
當(dāng)然,在這個(gè)行業(yè),不是沒(méi)有先行者,馬云今年大力推銷他的”DT概念”,其實(shí)就是一個(gè)數(shù)據(jù)概念,再結(jié)合他參與組建貴陽(yáng)的大數(shù)據(jù)交易所,為數(shù)據(jù)的未來(lái),加上金融概念,這種創(chuàng)舉,必定是推動(dòng)大數(shù)據(jù)行業(yè)騰飛的助推器。再結(jié)合“華為以Digital inCloud構(gòu)建全球化生態(tài),加速數(shù)字業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型”的信息,這是什么?超大型IT企業(yè),都在往大數(shù)據(jù)上靠攏,力求建立以大數(shù)據(jù)為核心的全球化生態(tài)。
諾基亞為什么倒了?阿里為什么牛了?格局!沒(méi)有格局的超大企業(yè),衰敗起來(lái)速度快到讓你反應(yīng)不過(guò)來(lái)。投資也一樣,沒(méi)有格局,抓個(gè)翻倍股就沾沾自喜,格局在心中,1倍又算得了什么,我寫(xiě)拓爾思(SZ300229) 的時(shí)候,就已經(jīng)說(shuō)得很清楚了,這行業(yè),空間大到你不可想象,那么大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游有眾多公司,每個(gè)方向其實(shí)也都有巨大的潛力,我們?nèi)绾稳シ治鏊麄?,如何定位我們的投資方向,都需要細(xì)致得挖掘全面的信息,這是一個(gè)巨大的工程,所以我先把我的分析方法分享給各位,拋磚引玉,我相信各位也會(huì)結(jié)合自己的理解,一樣也可以挖掘出確定性極強(qiáng)的個(gè)股。
大數(shù)據(jù)這個(gè)行業(yè)為什么在這幾年逐漸成為了高科技企業(yè)的標(biāo)配,這跟數(shù)據(jù)的爆炸式發(fā)展有很大關(guān)系,這就不得不提到mo/er定律,1965年,英特爾創(chuàng)始人之一戈登mo/er認(rèn)為,同一面積芯片上可容納的晶體管數(shù)量,一到兩年將增加一倍。在這一理論的引導(dǎo)下,半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)過(guò)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,使人類在計(jì)算機(jī)上存儲(chǔ)數(shù)據(jù)不受容量限制成為現(xiàn)實(shí),這是大數(shù)據(jù)得以大規(guī)模發(fā)展的基石。時(shí)至今日,在當(dāng)今存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的量級(jí)上,硬件已經(jīng)不會(huì)限制大數(shù)據(jù)的發(fā)展。硬件的投資機(jī)會(huì)這兩年的去IOE化已經(jīng)很明顯,概念股也漲了很多,這就不說(shuō)了,不是我們研究的重點(diǎn)。而1989年興起的數(shù)據(jù)挖掘,使得枯燥雜亂的數(shù)據(jù)可以迸發(fā)出價(jià)值,這里的核心是算法,這點(diǎn)我有親戚是上海交大的數(shù)學(xué)博士,專門給我講過(guò)挖掘數(shù)據(jù)的問(wèn)題,簡(jiǎn)單講就是海量的數(shù)據(jù)分為結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化,什么是結(jié)構(gòu)化,比如電腦可以跟人下象棋,用的就是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的算法使機(jī)器有了智慧,象棋是一種有邊界屬性的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)演變,是簡(jiǎn)單的,而占總量75%的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),是非常雜亂無(wú)章的,要想從這里發(fā)掘規(guī)律加以商業(yè)化應(yīng)用,需要大量的數(shù)據(jù)挖掘人員開(kāi)發(fā)出不同類型的算法,由于商業(yè)化需求一直在演變,算法也在逐步演變,這是個(gè)技術(shù)進(jìn)步的范疇。而2004年興起的社交媒體,把全世界人都變成了潛在的數(shù)據(jù)生成器,真正的數(shù)據(jù)海量爆發(fā),就是從這個(gè)時(shí)間開(kāi)始,這就是節(jié)點(diǎn)。
所以,現(xiàn)在的數(shù)據(jù)挖掘,集中在個(gè)人的行為,也就出現(xiàn)了BAT這樣的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭,但這些巨頭的出現(xiàn),肯定不是因?yàn)榇髷?shù)據(jù)本身,而是有效的結(jié)合了大數(shù)據(jù)分析極大得推動(dòng)了他們商業(yè)模式的發(fā)展??梢哉f(shuō),大數(shù)據(jù)的發(fā)展,因?yàn)锽AT這樣巨頭的形成,已經(jīng)到達(dá)了一個(gè)使得大數(shù)據(jù)應(yīng)用和電能的應(yīng)用可以達(dá)到同等量級(jí)的水準(zhǔn),雖然在倍數(shù)上還有很大差距,但是重要性的量級(jí)可以說(shuō)已經(jīng)站在了一個(gè)平臺(tái)上。我們做投資,投資的是未來(lái),有人可能認(rèn)為大數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)展到一定階段了,還適合投資嗎?那么就有必要說(shuō)下大數(shù)據(jù)未來(lái)的演進(jìn)路線,有敏銳的投資人已經(jīng)發(fā)出了我們站在一個(gè)偉大的時(shí)代的黎明的感慨,至于是不是,我想寫(xiě)下下一段,你心中也會(huì)有自己的判斷。
2004年的社交媒體興起,是讓大數(shù)據(jù)發(fā)展契合BAT出現(xiàn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn),那么這樣一個(gè)大數(shù)據(jù)的爆炸在未來(lái)還會(huì)不會(huì)有更大級(jí)別的數(shù)據(jù)爆炸呢?當(dāng)然會(huì)有,大家可以查一下“萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)概念已經(jīng)不僅僅是一個(gè)概念,傳感器時(shí)代,即將到來(lái)。什么是傳感器時(shí)代,就是讓每一個(gè)物體,只要發(fā)生變動(dòng)的物體,安裝上傳感器,無(wú)論是人,機(jī)器,電器,動(dòng)物,植物。可以說(shuō),萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,就是一個(gè)更大量級(jí)的數(shù)據(jù)爆炸時(shí)代,換個(gè)說(shuō)法,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大家肯定熟悉,實(shí)際就是萬(wàn)物互聯(lián)中的機(jī)器配上傳感器的互聯(lián)。人類還有大量的行為無(wú)法有效得形成數(shù)據(jù)傳輸?shù)接布蟽?chǔ)存,未來(lái)必定靠大量傳感器的應(yīng)用達(dá)到這個(gè)目的,所以我在寫(xiě)拓爾思 那篇強(qiáng)調(diào)過(guò),消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)是出現(xiàn)了巨頭,而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)只是小荷才露尖尖角,讓工業(yè)生產(chǎn)配合上大數(shù)據(jù)的翅膀,生產(chǎn)效率的飛躍式提升在當(dāng)下已經(jīng)在進(jìn)行中。傳感器是什么行業(yè),集成電路,我已經(jīng)說(shuō)過(guò)很多遍了,這篇主要不是講它。在更大級(jí)別的數(shù)據(jù)爆炸的同時(shí),人類會(huì)進(jìn)入怎樣一種生活狀態(tài),人工智能,我想著就是大數(shù)據(jù)發(fā)展到一個(gè)階段必然演化成的結(jié)果,使機(jī)器通過(guò)學(xué)習(xí)算法產(chǎn)生智慧,不僅能通過(guò)算法進(jìn)行大數(shù)據(jù)的計(jì)算,更會(huì)自我改進(jìn)算法適應(yīng)不同方向的數(shù)據(jù)計(jì)算。不要以為人工智能離我們很遠(yuǎn),跑了50萬(wàn)公里的谷歌無(wú)人駕駛汽車就是典型的人工智能產(chǎn)品,詳細(xì)得查閱了谷歌無(wú)人汽車項(xiàng)目后,你會(huì)發(fā)現(xiàn),這整個(gè)就是個(gè)大數(shù)據(jù)工程,核心的工作量都是圍繞數(shù)據(jù)產(chǎn)生的。
前面所述,我想各位認(rèn)真閱讀后,心中應(yīng)該很清楚,空間有多大,人類是否會(huì)因此而步入新一輪工業(yè)革命,我的答案當(dāng)然是確定的。那么大數(shù)據(jù),這個(gè)歷史必然無(wú)法跨越的方向,到底什么樣的公司,才是我們需要的,在這里我簡(jiǎn)要的把大數(shù)據(jù)類公司分成3類: 第一 數(shù)據(jù)采集公司,這類公司,作為數(shù)據(jù)搜集端口,時(shí)刻在收集各類本公司涉及的業(yè)務(wù)的海量數(shù)據(jù)。 第二 數(shù)據(jù)挖掘公司,這類公司,作為數(shù)據(jù)處理的核心,以算法為核心進(jìn)行商業(yè)化應(yīng)用,一般來(lái)說(shuō)都是成套解決方案的出品公司。 第三 更大級(jí)別的數(shù)據(jù)整合平臺(tái),這類公司,不僅僅擁有數(shù)據(jù)的采集功能,同時(shí)擁有數(shù)據(jù)分析功能,善于結(jié)合不同類型的大數(shù)據(jù)解決方案形成更高級(jí)別的商業(yè)模式。 我簡(jiǎn)單舉例,各種APP,就是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中,非常重要的流量端口,運(yùn)營(yíng)這些app的公司或者事業(yè)部都可以歸為第一類。而我們的小情人拓爾思 ,很明顯就屬于第二類。第三類,阿里,百度,騰訊,都屬于第三類公司。 我這里只是簡(jiǎn)單的舉例,行業(yè)內(nèi)的小公司,大多來(lái)自第一類和第二類,而很多有野心的公司,也許是從第一類發(fā)展而來(lái),也許是從第二類發(fā)展而來(lái),但他們未來(lái)的愿景就是通過(guò)自有發(fā)展,并購(gòu)來(lái)形成第三種公司,畢竟,第三種公司的商業(yè)模式的演進(jìn)可以是多樣的,可以是多層次的。
我想今天這篇文章,可以使大家很清晰得看到大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的邏輯和未來(lái)的空間,在具體個(gè)股在業(yè)務(wù)上的商業(yè)變現(xiàn),我們下篇文章再分析。
|