近年，零售大震蕩、餐飲之爭白熱化、兒童業(yè)態(tài)切換消費風(fēng)口、文體娛扛起體驗大旗……購物中心業(yè)態(tài)此消彼長的能量轉(zhuǎn)換中，潛藏著打開未來消費的鑰匙。哪些業(yè)態(tài)正遇上“加碼”好時機？引爆客流的品牌新力軍都扎堆在哪條賽道？

本報告圍繞贏商大數(shù)據(jù)重點建設(shè)且商業(yè)發(fā)達(dá)水平居于全國領(lǐng)先的21城、商業(yè)面積5萬㎡及以上的購物中心業(yè)態(tài)變化趨勢，將陸續(xù)推出“購物中心業(yè)態(tài)波動圖譜”系列研究，為場所端創(chuàng)新運營提供前瞻性借鑒，本文重點分析業(yè)態(tài)占比變化趨勢及熱門新興品牌發(fā)展動向。

零售業(yè)態(tài)占比驟降

餐飲、文體娛迅速上位

從2016-2019年購物中心各業(yè)態(tài)面積、品牌數(shù)量占比趨勢來看：零售出現(xiàn)近10%下降，餐飲升幅較大，文體娛在面積占比上超越了餐飲，與零售持平，兒童親子穩(wěn)中有升。

▌零售“減負(fù)”，不確定性因素導(dǎo)致招商信心走低

2016-2018年零售業(yè)態(tài)面積、品牌數(shù)量占比呈現(xiàn)波動狀態(tài)，變量維持在1.5%以內(nèi)，但2019年兩項占比均下降近10%。零售業(yè)態(tài)正在經(jīng)歷較大規(guī)模的“洗禮”：商超布局調(diào)整，大型賣場式超市關(guān)店、賣盤，新零售物種也按下了暫停鍵；服飾零售增速放緩、百貨退出、快時尚式微，商場與品牌端在各種不確定性的影響下，對零售業(yè)態(tài)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

▌餐飲增幅最強，以“瘦身分化”提升對消費者的觸達(dá)能力

2018-2019年餐飲業(yè)態(tài)面積占比逐年遞增，2019年業(yè)態(tài)面積和品牌數(shù)量占比較去年分別顯著上升了3.8%和8.4%，門店“瘦身分化”趨勢明顯；如一些成熟品牌根據(jù)細(xì)分群體特征，打造系列單品店，在降低經(jīng)營成本的同時，提高客戶忠誠度和復(fù)購率。

▌文體娛呈反超之勢，以“大面積”換“強客流”

文體娛業(yè)態(tài)面積、品牌數(shù)量占比均在2018年有所下降，2019年回升，其中面積占比升幅達(dá)到6.2%，超越餐飲，直逼零售，“面積消化力”突出。在購物中心增量賽道中，傳統(tǒng)的主力業(yè)態(tài)吸引力下降，大體量的體驗業(yè)態(tài)，如運動場、主題公園、博物館等，成為項目“搶灘布局”的又一風(fēng)口，將一些本來不屬于購物中心的客群也納入到流量池中。

▌兒童親子穩(wěn)中有升，優(yōu)勝劣汰中提高價值轉(zhuǎn)化率

兒童親子業(yè)態(tài)面積占比在2017年出現(xiàn)輕微下降后回升，2018-2019年維持恒定，品牌數(shù)量占比緩慢上升。隨著兒童業(yè)態(tài)愈趨成熟，商場對品牌的承租力、客流吸附性、轉(zhuǎn)化率、相關(guān)消費帶動性等進(jìn)行綜合評估，開展進(jìn)階化的“騰籠換鳥”：一方面，兒童游樂類項目洗牌退場；另一方面，兒童教育、服務(wù)品牌在新中產(chǎn)父母消費熱情下加速進(jìn)駐。

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隨著客流之爭愈演愈烈，近兩年開業(yè)的購物中心在業(yè)態(tài)規(guī)劃中加碼品牌創(chuàng)新，如引進(jìn)自帶流量的“網(wǎng)紅”餐廳，話題性較強的“首店”品牌、潮牌、原創(chuàng)設(shè)計品牌，以及帶動“1+N”親子消費的兒童品牌、文創(chuàng)空間。

注：購物中心創(chuàng)新品牌進(jìn)駐情況為不完全列舉

圖片來源：LANEHUB、懿·EAST、安蟻集法式親子餐廳、Keepland、XURFACE超體面

新興餐飲、跨界集合店猛增

新興兒童親子、文體娛回縮

從2016-2019年購物中心各業(yè)態(tài)新興品牌數(shù)量占比來看：新興餐飲猛增，占“半壁江山”，新興跨界集合店成翻倍增長，新興兒童親子、文體娛降幅近五成，新興生活服務(wù)逐年下降。

▌新興餐飲過半，以高頻換新追趕需求變化速度

新興餐飲品牌數(shù)量占比在2017-2018年出現(xiàn)下降，徘徊在46%-48%之間，2019年占比提高了11.3%，達(dá)到57.3%，比新興零售品牌占比高出30%。餐飲消費的持續(xù)火熱，吸引資本涌入，孵化大批新晉“網(wǎng)紅”餐廳，頭部餐企積極拓展品牌矩陣，跨菜系、跨品類開出新副牌。這些不斷刷新消費者味蕾，在“種草名單”上頻繁亮相的新興餐飲品牌，是目前項目招商的重要發(fā)力點。

▌新興跨界集合店翻倍增長，收割社交流量紅利

新興跨界集合店品牌數(shù)量占比從2017年的2.4%，上升到2019年的4.6%，在業(yè)態(tài)創(chuàng)新、品牌迭代中擔(dān)當(dāng)起重要角色。一方面，跨界集合店從“造品牌”進(jìn)化到“造生活方式”，契合互聯(lián)網(wǎng)時代社交圈層的消費行為。另一方面，新零售風(fēng)口下，線上線下走向競合共生，各種生活方式平臺培育出實體新物種，如一條、日食記、網(wǎng)易考拉等，通過數(shù)字化運營打通跨業(yè)態(tài)場景。

▌新興兒童親子、文體娛降幅近五成，新興生活服務(wù)逐年下降，創(chuàng)新力后勁不足

新興兒童親子和新興文體娛品牌數(shù)量占比均在2017年迎來峰值，至2019年出現(xiàn)近五成回落；反應(yīng)業(yè)態(tài)品牌創(chuàng)新力后勁不足，新開業(yè)購物中心更青睞成熟、自帶流量的體驗業(yè)態(tài)品牌。

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新興品牌扎堆餐飲、跨界集合店賽道，其他業(yè)態(tài)的“新秀”也是可圈可點：如新興潮牌、新零售通過強化消費體驗成為零售的一股“清流”，競爭激烈的休閑餐飲品類走出各種個性化的新品牌，新興兒童餐廳、兒童書店、兒童動物園深挖“陪同經(jīng)濟(jì)”，新興娛樂品牌模式靈活拓展迅速，創(chuàng)新體育運動品牌契合全民健身風(fēng)潮，新興跨界集合店引領(lǐng)生活方式消費。

注：典型購物中心引進(jìn)典型新興品牌為不完全列舉