中國原料藥，歷經(jīng)了從集中到分散的轉(zhuǎn)變，形成了全國遍地開花的局面，而如今受多方面因素影響，原料藥生產(chǎn)區(qū)域也在不斷發(fā)生變化，三四線城市或成為未來原料藥生產(chǎn)集中地。

四大家族成為歷史

遍地開花折射問題

中國原料藥經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)成為第一大原料藥生產(chǎn)國和出口國，生產(chǎn)企業(yè)有2000多家，可生產(chǎn)原料藥約1600種，年產(chǎn)量達(dá)100多萬噸，在全球處于領(lǐng)先地位。2017年，規(guī)模以上原料藥企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4991億元，占中國醫(yī)藥工業(yè)總收入的16%。

曾幾何時，中國大宗原料藥出口是帶動整個醫(yī)藥行業(yè)以年均25%的速度增長的頭號功臣，青霉素工業(yè)鹽、維生素、解熱鎮(zhèn)痛類原料藥等一批產(chǎn)品甚至成為中國原料藥乃至制藥工業(yè)的代名詞，曾經(jīng)的高位行情也為企業(yè)帶來豐厚的利潤，而 “家族”一詞更是被作為榮耀冠于龍頭企業(yè)身上?！?/p>

華藥、魯抗、石藥、哈藥，是當(dāng)時業(yè)界無人不知、無人不曉的“四大家族”，其以原料藥及其抗生素生產(chǎn)為主，成為中國原料藥的霸主，無論是產(chǎn)品銷量，還是品牌影響力，不僅在國內(nèi)，甚至在國際原料藥市場上都享有盛名。

而隨著原料藥行業(yè)的火熱，再加上發(fā)達(dá)國家原料藥也開始轉(zhuǎn)移進(jìn)入包括中國在內(nèi)的新興市場進(jìn)行生產(chǎn)，中國原料藥領(lǐng)域溫度持續(xù)升高，許多資本、企業(yè)開始投身其中，加上原來的原料藥企業(yè)也不斷擴大生產(chǎn)，搶食中國原料藥市場的大蛋糕。

隨著進(jìn)入中國原料藥領(lǐng)域的資本、企業(yè)越來越多，中國原料藥的格局開始逐漸被打破，原料藥企業(yè)數(shù)量日益增多。以青霉素原料藥生產(chǎn)為例，作為早些年我國醫(yī)藥工業(yè)重要戰(zhàn)略品種的青霉素由于發(fā)展迅速，吸引了諸多企業(yè)生產(chǎn)青霉素原料藥，在短期內(nèi)中國青霉素原料藥生產(chǎn)企業(yè)從五六家增加到十幾家，而且還在持續(xù)增長。

青霉素原料藥只是其中的一個縮影，諸如維生素C、解熱鎮(zhèn)痛類等其他一些大宗原料藥其實也大同小異。原料藥企業(yè)的迅速增多，帶來的最直接后果是原料藥產(chǎn)量急劇提升，在多個原料藥產(chǎn)品上出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)化的現(xiàn)象，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，進(jìn)而帶來惡性競爭。

與此同時，由于成本、環(huán)保、監(jiān)管以及競爭加劇等因素，從2005年開始“四大家族”也出現(xiàn)發(fā)展危機，謀求想制劑轉(zhuǎn)型，其中最為明顯的例子就是石藥，其通過開始向制劑轉(zhuǎn)型，而且堅定地瞄準(zhǔn)創(chuàng)新藥，經(jīng)過多年的發(fā)展不僅擺脫了原料藥的“影子”，且成為國內(nèi)領(lǐng)先的藥企。

原本的“四大家族”，或者轉(zhuǎn)型，或者升級，再加上持續(xù)不斷的新涌入的原料藥企業(yè)，整個中國原料藥市場格局和版圖已經(jīng)重構(gòu)，不再集中在過去河北、山東及東北等區(qū)域，迎面而來是全國的遍地開花 ，并持續(xù)到今天。當(dāng)然，新的格局也有存在新的問題，隨著行業(yè)本身的發(fā)展和外部環(huán)境的變化，當(dāng)前中國原料藥產(chǎn)業(yè)又一次走到了路口。

從大城市到小城市

原料藥生產(chǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)移正在進(jìn)行時

從以往原料藥企業(yè)的區(qū)域來看，最早集中在河北、山東及東北等區(qū)域，早期的“四大家族”都在這一區(qū)域范圍內(nèi)。隨著原料藥行業(yè)的發(fā)展，全國遍地開花，整個區(qū)域逐漸開始呈現(xiàn)出分散化，但仍然以東北及沿海地區(qū)為主。

其中，沿海地區(qū)由于本身先天上的出口交通便利等優(yōu)勢，逐漸成為我國原料藥的集中生產(chǎn)地，比如浙江省，2016年的數(shù)據(jù)表面，浙江省藥企占了世界十大原料藥生產(chǎn)商的四席，表明浙江已成為我國重要的原料藥生產(chǎn)和出口基地。

需要指出的是，早期原料藥企業(yè)都集中在一些省份的省會城市或者重要城市，如河北省的石家莊，黑龍江省的哈爾濱市等，且大都在一些較為中心的區(qū)域，但由于隨著環(huán)保的壓力加大，監(jiān)管的日益嚴(yán)格以及成本的不斷上升，很多原料藥企業(yè)開始從城市的中心向郊區(qū)轉(zhuǎn)移，更多的企業(yè)開始向更偏遠(yuǎn)的城市轉(zhuǎn)移。

在浙江省，原料藥生產(chǎn)的集中地，不是杭州市、溫州市這些人們都知道的城市，而是臺州市這一名不見經(jīng)傳的小城市。數(shù)據(jù)顯示，浙江臺州最高峰的時候有著上千家藥企，絕大部分都主要以生產(chǎn)原料藥和中間體的小企業(yè)為主，形成了一個真正的原料藥城市生產(chǎn)基地，并成為地方經(jīng)濟的支柱。當(dāng)然，此前臺州市加大了環(huán)保整治力度和監(jiān)管力度，關(guān)停了眾多醫(yī)藥化工廠，如今只剩下為數(shù)不多的環(huán)保能達(dá)標(biāo)的原料藥企業(yè)。

近些年來，在環(huán)保壓力越來越大，成本快速上升的背景下，原料藥企業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移又有了新的方向。

在全國整體環(huán)境治理形勢下，各地都面臨環(huán)境容量不足的問題，能夠接受原料藥項目的地方很少。不少區(qū)域規(guī)劃（如長江經(jīng)濟帶規(guī)劃）將化學(xué)原料藥納入限制類項目，大量原料藥企業(yè)被城市規(guī)劃（如北京）要求強制搬遷；很多傳統(tǒng)原料藥生產(chǎn)基地（如臺州）都面臨整改壓力，嚴(yán)格限制新建、擴建項目。所以，一些大宗原料藥生產(chǎn)以及諸多原料藥生產(chǎn)企業(yè)開始向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

不過，就算往中西部轉(zhuǎn)移，多數(shù)原料藥企業(yè)仍然選擇的是中西部省份的一些比較重要的城市，如二線城市，經(jīng)過一段時間發(fā)展，這些原料藥企業(yè)發(fā)現(xiàn)仍然還是存在成本居高不小、環(huán)保壓力不堪重負(fù)等問題，始終困擾著原料藥企業(yè)。

其實，從城市角度來看，當(dāng)前的一二線等大城市，已經(jīng)越來越不適合成為原料藥的主要生產(chǎn)地，與之相比，三四線小城市在成本等方面具有較大的優(yōu)勢，反而開始成為更適合形成原料藥生產(chǎn)的地方，再上一些三四線城市在政策、資源等多個方面能夠給予更好的支持和扶持，因此未來三四線城市有望成為我國未來原料藥生產(chǎn)新的集中地。