參考MarketsandMarkets發(fā)布的市場調(diào)查報告書

《機器人流程自動化(RPA)的全球市場預(yù)測2022年:自動化解決方案、決策支持& 經(jīng)營管理解決方案、互動解決方案》:

'全球機器人流程自動化(RPA) 市場規(guī)模，預(yù)計從2017到2022年以30.14％的年復(fù)合成長率發(fā)展，到2022年達到24億6,700萬美元。促進該市場成長的主要原因，是RPA提供的商務(wù)流程的容易性，及RPA和傳統(tǒng)商務(wù)流程產(chǎn)業(yè)的匯流。'

RPA（Robotic Process Automation），譯為機器人流程自動化，又可以稱為數(shù)字化勞動力（DigitalLabor），是一種智能化軟件，通過模擬并增強人類與計算機的交互過程，實現(xiàn)工作流程中的自動化。RPA具有對企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)影響小，基本不編碼，實施周期短，而且對非技術(shù)的業(yè)務(wù)人員友好等特性，RPA不僅可以模擬人類，而且可以利用和融合現(xiàn)有各項技術(shù)如規(guī)則引擎、光學(xué)字符識別、語音識別、虛擬助手、高級分析、機器學(xué)習(xí)及人工智能等前沿技術(shù)來實現(xiàn)其流程自動化的目標(biāo)，該技術(shù)能夠加快產(chǎn)品和服務(wù)的上市速度，降低成本并釋放員工能力，正成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要途徑。

目前市場上對于RPA軟件機器人各種版本的定義和版本很多，各有其側(cè)重點，參考一些咨詢公司和機構(gòu)對于RPA（“機器人流程自動化”）的定義和論述：

• “RPA是一項允許公司員工通過配置計算機軟件或機器人抓取并解析現(xiàn)有應(yīng)用程序來處理事務(wù)、操縱數(shù)據(jù)、觸發(fā)響應(yīng)并與其他數(shù)字系統(tǒng)通信的技術(shù)應(yīng)用。企業(yè)正在不斷尋求可以實現(xiàn)自動化的流程，可實現(xiàn)RPA的基本流程應(yīng)具備三個關(guān)鍵特征：操作一致，重復(fù)執(zhí)行相同的步驟；模板化驅(qū)動，數(shù)據(jù)以重復(fù)的方式輸入到特定字段中；基于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則操作，允許決策動態(tài)大幅改變?！?/span>-安永EY

• “RPA可以定義為AI，機器學(xué)習(xí)等認(rèn)知技術(shù)在業(yè)務(wù)自動化中的靈活使用，可以是針對重復(fù)性工作的自動化以及高度智能處理的自動化。RPA是數(shù)字化的支持性工具，可以替代在此之前認(rèn)為只有人類才可以完成的工作，或者在高強度的工作中作為人工的補充，是企業(yè)組織中出現(xiàn)的新概念勞動力?！?/span>-畢馬威KPMG

• “RPA財務(wù)機器人是一款能夠?qū)⑹止すぷ髯詣踊臋C器人軟件。機器人的作用是代替人工在用戶界面完成：高重復(fù)、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)則明確、大批量的日常事務(wù)操作。與一般軟件或程序的區(qū)別在于：普通程序被動地由業(yè)務(wù)人員操作、機器人則替代人工主動操作其他軟件?！?/span>- 德勤DTT

• 'RPA是一種軟件自動化工具，它能自動執(zhí)行常規(guī)任務(wù)，如通過現(xiàn)存用戶界面進行數(shù)據(jù)提取與清理。機器人有一個與人類相同的用戶 ID，并能執(zhí)行基于規(guī)則的任務(wù)，如訪問電子郵件和系統(tǒng)、執(zhí)行計算、創(chuàng)建文檔和報告，以及檢查文件。RPA 幫一家大型保險合作社削減了每天影響著 2500 個高風(fēng)險賬戶的多余排隊程序，并釋放出 81％的FTE 來取代主動型帳戶管理職位。' - 麥肯錫McKinsey

• '埃森哲一直致力于RPA機器人流程自動化技術(shù)的研究和投入，改變了我們提供業(yè)務(wù)流程和信息技術(shù)架構(gòu)服務(wù)的方式，從而提高了生產(chǎn)、合規(guī)、質(zhì)量和用戶體驗等方面的水平，員工能力也得以釋放，得以更專注于具有更高價值的分析、決策和創(chuàng)新工作。通過有效整合各項技術(shù)，埃森哲能夠幫助企業(yè)變革整體流程，創(chuàng)造新的商業(yè)機遇，并且快速、大規(guī)模地為客戶交付業(yè)務(wù)。” - 埃森哲Accenture

• “在企業(yè)以實現(xiàn)人工智能（AI）轉(zhuǎn)型為目標(biāo)的同時，企業(yè)內(nèi)部單一、重復(fù)、且繁瑣的事務(wù)性工作卻又在禁錮著員工的發(fā)展。RPA 把員工從這些工作中解放出來，優(yōu)化整個企業(yè)基礎(chǔ)流程作業(yè)、降低成本、提高效率、和確保零失誤，是企業(yè)邁向人工智能的第一步?！报C國際商用機器IBM

為了便于理解RPA是如何顯著提高企業(yè)生產(chǎn)力的，請參考下面這張圖，這是全球著名的管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布的一個RPA軟件機器人應(yīng)用案例：

圖中左列：人工完成，昂貴，易錯，數(shù)以萬計的人身保險等待處理，面臨deadline前的管理壓力，30余位員工在處理日常工作，每個員工需要3-4周的培訓(xùn)。

圖中右列：兩周時間搭建RPA平臺，待解決的工作被機器人自動執(zhí)行，熟練的人力資源被應(yīng)用在高價值的工作中，人為失誤減少，處理成本降低80%，并極大的提高了工作質(zhì)量。

目前的RPA技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)日趨成熟，該技術(shù)的應(yīng)用可讓企業(yè)里員工配置計算器軟件或“機器人”來捕獲現(xiàn)有應(yīng)用程序處理交易，操縱數(shù)據(jù)，驅(qū)動反應(yīng)、互動，與其他信息系統(tǒng)進行通信，任何采用大規(guī)模人力執(zhí)行的大量重復(fù)性工作，現(xiàn)在都可以由RPA軟件機器人代勞，節(jié)省人力、金錢和時間。正如工業(yè)機器人是由創(chuàng)造更高的生產(chǎn)率和質(zhì)量來提高和改造制造業(yè)，RPA軟件機器人正在徹底改變我們對管理業(yè)務(wù)流程的認(rèn)知，包括IT支持流程、工作流程、遠程基礎(chǔ)架構(gòu)和后臺的工作方式，顯著改善工作的精確度和周期時間，并提高在企業(yè)事務(wù)處理上的生產(chǎn)效率。

從上面的案例和論述來看，RPA（機器人流程自動化軟件）是在電腦上運行的軟件機器人，不是電影或者工廠中的實體機器人，而RPA的應(yīng)用場景需要符合兩大要點：大量重復(fù)（讓RPA有必要）、規(guī)則明確（讓RPA有可能）。在此基礎(chǔ)上，RPA軟件機器人可以應(yīng)用于任何行業(yè)和業(yè)務(wù)場景，例如：

• 應(yīng)用于財務(wù)領(lǐng)域，RPA=財務(wù)機器人，用來實現(xiàn)財務(wù)處理自動化；

• 應(yīng)用于稅務(wù)領(lǐng)域，RPA=稅務(wù)機器人，用來實現(xiàn)稅務(wù)處理自動化；

• 應(yīng)用于政府部門，RPA=政務(wù)機器人，用來實現(xiàn)政務(wù)處理自動化；

• 應(yīng)用于保險領(lǐng)域，RPA=保險機器人，用來實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)自動化；

• 應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域，RPA=醫(yī)院機器人，用來實現(xiàn)醫(yī)院業(yè)務(wù)自動化；

• 應(yīng)用于銀行領(lǐng)域，RPA=銀行機器人，用來實現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)自動化；

• 應(yīng)用于物流領(lǐng)域，RPA=物流機器人，用來實現(xiàn)物流業(yè)務(wù)自動化；

• 應(yīng)用于供應(yīng)鏈，RPA=供應(yīng)鏈機器人，用來實現(xiàn)供應(yīng)鏈管理自動化；

• 應(yīng)用于銷售鏈，RPA=銷售鏈機器人，用來實現(xiàn)銷售鏈管理自動化；

• 應(yīng)用于HR，RPA=HR機器人，用來實現(xiàn)企業(yè)人力資源管理自動化；

• 應(yīng)用于IT，RPA=IT機器人，用來實現(xiàn)企業(yè)IT工作自動化；

• 等等

RPA的全球需求量激增，業(yè)務(wù)對象涵蓋金融、銀行、保險、客服、財務(wù)、制造業(yè)及其它傳統(tǒng)人力資源企業(yè)，在不同的工作模式中對RPA都有著不同的需求，因而各個企業(yè)都在積極開展相關(guān)嘗試并推進RPA部署。在過去幾年世間里，我和我的團隊一直致力于亞太地區(qū)本地客戶RPA實施，積累了豐富的RPA實施經(jīng)驗，推動客戶業(yè)務(wù)的數(shù)字化變革，為客戶創(chuàng)造價值，使用RPA軟件機器人替代人來完成業(yè)務(wù)，從而提高工作質(zhì)量、效率和用戶體驗，使員工得以更專注于具有更高附加值的數(shù)據(jù)分析、決策和創(chuàng)新工作，提高客戶在市場上競爭力，實現(xiàn)共贏。在接下來的一些文章里，我將具體談一下我的團隊在這些行業(yè)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域RPA軟件機器人的構(gòu)架和實施的探索以及如何通過RPA為客戶創(chuàng)造價值。

在我看來，如果您的客戶（業(yè)務(wù)部門）的流程有一項或者多項下列的情形：

• 枯燥、重復(fù)、頻繁、數(shù)量大、復(fù)雜性低；

• 手工密集型，容易出錯；

• 基于可預(yù)知的規(guī)則，很少需要基于判斷的決策；

• 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)輸入或跨多個系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸；

• 后端支持辦公，例如如人力資源部負(fù)責(zé)的員工上崗等；

• 改造過于昂貴/復(fù)雜，無法在短期內(nèi)進行。

您可能需要考慮建議您的客戶采用RPA軟件機器人解決方案，快速實施，快速見效，幫助客戶有效地減少成本，增強效率，提升業(yè)績。

最基本的RPA軟件機器人定義：機器人通過記錄員工在電腦桌面上的操作行為，將業(yè)務(wù)處理規(guī)則和操作行為記錄下來，并模擬人的方式在電腦上自動執(zhí)行一系列特定的工作流程。

RPA軟件機器人可以記錄員工在電腦桌面上的任何操作行為，包括鍵盤錄入、鼠標(biāo)移動和點擊、觸發(fā)調(diào)用Windows系統(tǒng)桌面操作例如文件夾和文件操作等、以及觸發(fā)調(diào)用各類應(yīng)用程序例如收發(fā)Outlook郵件、Word/Excel操作、網(wǎng)頁操作、打印文檔，錄音/錄屏、打開攝像頭、遠程登錄服務(wù)器、SQL Server客戶端操作、Lync客戶端發(fā)送信息、SAP客戶端操作、業(yè)務(wù)應(yīng)用客戶端操作、在ERP系統(tǒng)上的操作等等，并將這些操作行為抽象化變成計算機能夠理解和處理的對象，然后按照約定的規(guī)則在電腦上自動執(zhí)行這些對象。

從上面的論述可以推導(dǎo)出RPA軟件機器人具有的一些主要特征如下：

• 鍵盤/鼠標(biāo)操作自動化

• 識別UI畫面的文字內(nèi)容并讀取

• 識別UI畫面的圖形，顏色等屬性

• 對各類應(yīng)用程序的自動啟動自動關(guān)閉，用戶名密碼的自動輸入

• 定時執(zhí)行

• 定制簡單

• 業(yè)務(wù)流程的平順過渡

• 不同應(yīng)用程序和業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享

• 支持遠程操作

• 支持多臺電腦和服務(wù)器的控制

• 支持通過處理流或者手順書操作

• 支持錯誤處理和分支處理

• 支持歷史數(shù)據(jù)分析的一些特點

最簡單的RPA應(yīng)用示例可以參考兩個現(xiàn)有的常見產(chǎn)品/功能：

• 按鍵精靈，這是一款模擬鼠標(biāo)鍵盤動作的軟件。通過制作腳本，可以讓按鍵精靈代替雙手，自動執(zhí)行一系列鼠標(biāo)鍵盤動作。

• MS Office Excel的VBA宏，錄制宏和執(zhí)行宏來批量處理excel數(shù)據(jù)。

使用這些功能在游戲、軟件測試、辦公、ERP等方面可以為用戶帶來很多便利和效率的提升，同樣，RPA軟件機器人作為商業(yè)化的流程自動化應(yīng)用勢必會為企業(yè)帶來更具有震撼性效果的效率提升。

從上面的動畫中可以清晰的看到，機器人幾分鐘就能完成員工幾十分鐘才能完成的基礎(chǔ)工作，且可以7*24不間斷工作，幫助員工完成大量重復(fù)規(guī)則化的工作，工作效率大大提升。一個RPA（“流程自動化機器人”）的時代正在悄悄來臨。

RPA相對于人工進行大量重復(fù)操作（第一個RPA適用場景條件：大量重復(fù)）有著非常明顯的優(yōu)勢，體現(xiàn)為以下五點：

• 效率高：和人相比RPA可以不間斷處理大量重復(fù)工作，準(zhǔn)確，高效；

• 成本低：和人工成本相比，RPA實施成本低，維護成本依賴于運行環(huán)境，整體成本比人工成本要低得多；

• 速度快：和人相比RPA不間斷工作處理大量重復(fù)工作速度快，而且RPA實施的速度也比其他軟件開發(fā)要快，見效快；

• 質(zhì)量好：和人相比RPA處理大量重復(fù)工作準(zhǔn)確度更高，整個過程有完整、全面的‘按鍵’審核記錄，保證了合規(guī)性，并降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險；

• 態(tài)度優(yōu)：和人相比RPA可以7X24小時不間斷工作不鬧情緒態(tài)度始終如一；

在2017年，全球各大公司都在討論RPA專題，市場需求大增，原因何在？

從企業(yè)信息自動化的進程來看，過去的二十年是企業(yè)ERP系統(tǒng)高速發(fā)展的一個過程，經(jīng)過這些年企業(yè)ERP系統(tǒng)的建設(shè)和推廣，企業(yè)各個部門包括財務(wù)、人事、生產(chǎn)、銷售、IT等的信息化和自動化水平都達到了相當(dāng)高的程度。

當(dāng)員工都開始使用企業(yè)ERP系統(tǒng)和部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)來完成日常工作的時候，如何讓員工更有效地使用自動化系統(tǒng)來提高效率為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？

為了解決這個問題，需要分析哪些人和系統(tǒng)的交互是必要的、高價值的、有創(chuàng)造性的，而哪些交互是機械的、低價值的、可能由機器來完成的。RPA軟件機器人就是對應(yīng)這種需求而產(chǎn)生的，用來取代那些機械的、低價值的、可能由機器來完成的人機交互，提高企業(yè)的自動化和數(shù)字化水平，將員工從大量重復(fù)的機械的、低價值的工作中解放出來，更加集中精力于創(chuàng)造性的高價值（Value-add）工作上，增強企業(yè)核心競爭力。

企業(yè)經(jīng)常面臨的另外一個痛點使中各個部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞和集成，為了解決這個問題，計算機技術(shù)專家和流程專家提出了很多概念試圖從多個抽象層面包括接口、數(shù)據(jù)、流程等角度來解決這個問題：

• ESB（Enterprise Service Bus，企業(yè)服務(wù)總線），是傳統(tǒng)中間件技術(shù)與XML、Web服務(wù)等技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物，提供了網(wǎng)絡(luò)中最基本的連接中樞，可以提供比傳統(tǒng)中間件產(chǎn)品更為廉價的解決方案，同時它還可以消除不同應(yīng)用之間的技術(shù)差異，讓不同的應(yīng)用服務(wù)器協(xié)調(diào)運作，實現(xiàn)了不同服務(wù)之間的通信與整合；

• WebService，是一個平臺獨立的，低耦合的，自包含的、基于可編程的web的應(yīng)用程序，可使用開放的XML（標(biāo)準(zhǔn)通用標(biāo)記語言下的一個子集）標(biāo)準(zhǔn)來描述、發(fā)布、發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)和配置這些應(yīng)用程序，用于開發(fā)分布式的互操作的應(yīng)用程序；

• OLTP（On-line Transaction Processing，聯(lián)機事務(wù)處理過程）/OLAP（On-Line Analytical Processing，聯(lián)機分析處理），OLTP是傳統(tǒng)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的主要應(yīng)用，主要是基本的、日常的事務(wù)處理，而OLAP是數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的主要應(yīng)用，支持復(fù)雜的分析操作，側(cè)重決策支持，并且提供直觀易懂的查詢結(jié)果；

• 數(shù)據(jù)倉庫，是為企業(yè)所有級別的決策制定過程，提供所有類型數(shù)據(jù)支持的戰(zhàn)略集合，單個數(shù)據(jù)存儲，出于分析性報告和決策支持目的而創(chuàng)建，為需要業(yè)務(wù)智能的企業(yè)，提供指導(dǎo)業(yè)務(wù)流程改進、監(jiān)視時間、成本、質(zhì)量以及控制；

• MDM（Master Data Management，主數(shù)據(jù)管理），定義了一組規(guī)程、技術(shù)和解決方案，這些規(guī)程、技術(shù)和解決方案用于為所有利益相關(guān)方如用戶、應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)倉庫、流程以及貿(mào)易伙伴等創(chuàng)建并維護業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性、完整性、相關(guān)性和精確性；

• BPM（Business Process Management，業(yè)務(wù)流程管理），是一種以規(guī)范化的構(gòu)造端到端的卓越業(yè)務(wù)流程為中心，以持續(xù)的提高組織業(yè)務(wù)績效為目的的系統(tǒng)化方法；

• ...

但是在涉及到各部門之間數(shù)據(jù)交互時，下面這個場景或者結(jié)論出現(xiàn)的頻率還是最高的：

“我們部門這個需求真的挺急的，IT開發(fā)這個需求的周期也挺長，要不我每日/周/月導(dǎo)出一個固定格式的excel/text文件發(fā)給你吧！”

深入分析下去，這個問題出現(xiàn)的兩個關(guān)鍵點是“實施成本”和“實施速度”。

客戶（業(yè)務(wù)部門）期望“用最少的錢來做最多的事”，而從IT角度來看，要提升信息系統(tǒng)對業(yè)務(wù)的可擴展性就意味著設(shè)計復(fù)雜度的增加，同時也就意味著投資成本的增加。從根本上來說，軟件項目的實施從來都是需求和成本之間的權(quán)衡，這是一個“實施成本”的問題。而同時在業(yè)務(wù)部門有需求變更時，最不想要得到的答復(fù)是IT需要排期，而IT部門又面臨著人員不足需求實施排不開的實際困難，這是一個“實施速度”的問題。

從客戶（業(yè)務(wù)部門）的角度來看，RPA軟件機器人在解決企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)間的交互問題上和人處理的方式非常類似，而從IT部門的角度來看，RPA軟件機器人是一種外掛式的技術(shù)解決方案，并不改變現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的處理邏輯，RPA軟件機器人解決方案的特點使其實施成本較其他技術(shù)解決方案低，而實施速度要更快，這種實施周期短見效快成本低的特點能夠有效緩解（客戶）業(yè)務(wù)部門和IT部門之間的矛盾，實現(xiàn)Win-Win雙贏的目的。

展望未來，隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，New IT的各種新技術(shù)不斷發(fā)展和投入應(yīng)用，特別是人工智能AI的應(yīng)用，在阿爾法狗戰(zhàn)勝了世界第一的圍棋高手之后，引發(fā)了無數(shù)討論。而企業(yè)也期望將人工智能、認(rèn)知服務(wù)、圖像識別、語義識別、語音識別、語音合成等新技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用到企業(yè)生產(chǎn)和運營中，但是考慮到投入產(chǎn)出，在短期內(nèi)這種實際的可行性并不高。

那么，怎么解決這個問題呢？在這里，讓我們發(fā)揮一下想象力，腦洞大開一下。

RPA是一種軟件機器人，既然是“人”，那么就應(yīng)該有眼睛、耳朵、嘴巴、有手，有腦袋，利用上述的這些相對成熟的技術(shù)，RPA機器人就具有了類似于人的這些功能：

• 眼睛，利用OCR、圖像識別、語義識別等技術(shù)，RPA機器人可以“閱讀”打印和手寫的文字，實現(xiàn)例如發(fā)票識別，身份證識別，銀行卡識別等功能，在過去兩年我的團隊已經(jīng)開發(fā)了利用Google OCR和微軟認(rèn)知服務(wù)實現(xiàn)圖像識別和文字識別功能。

• 耳朵，利用語音識別技術(shù)，RPA機器人可以“聽懂”人類對話，結(jié)合語義識別技術(shù)就可以實現(xiàn)例如會議記錄（文字），實時翻譯等功能，目前我的團隊已經(jīng)開發(fā)了利用微軟認(rèn)知服務(wù)實現(xiàn)語音識別和實時翻譯的功能。

• 嘴巴，利用語音合成技術(shù)，RPA機器人可以“說話”，結(jié)合語音識別和語義識別技術(shù)就可以實現(xiàn)例如職能導(dǎo)游，智能導(dǎo)購，智能Help Desk服務(wù)等功能；在2017年我的團隊開發(fā)了一款Office機器人，具有聲音提醒功能；

• 手腳，利用機器手臂、自動駕駛等技術(shù)，RPA機器人可以“行動”，結(jié)合機器學(xué)習(xí)等技術(shù)就可以實現(xiàn)例如無人駕駛，無人物流，無人工廠等；同上，在2017年我的團隊開發(fā)了一款Office機器人，具有在桌面上移動、轉(zhuǎn)動頭部和手臂的功能；

• 腦袋，利用統(tǒng)計分析、機器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，RPA機器人就真正具有了智能可以像人一樣“思考、學(xué)習(xí)和決策”。

RPA軟件機器人解決方案可以將這些相對成熟的新興技術(shù)連接起來為客戶提供一個高效的行業(yè)解決方案，以客戶可以承受的價格（“實施成本”）和時間軸（“實施速度”）讓客戶提前開始利用這些新興技術(shù)創(chuàng)造價值，從而在市場競爭中占據(jù)先機，成就未來。

作為一種新興的技術(shù)，RPA軟件機器人在不斷發(fā)展進化

在2017年，麥肯錫發(fā)布了一份報告《智能流程自動化（IPA）將成為數(shù)字時代的核心運營管理模式》，將管理智能化從RPA（Robotic Process Automation）提升到了IPA（Intelligent Process Automation）。

傳統(tǒng)的RPA流程機器人通過模仿員工在不同系統(tǒng)之間的的操作行為，來自動執(zhí)行規(guī)律性工作，其本質(zhì)是即插即用的外掛式自動化軟件工具，只能執(zhí)行一些重復(fù)性的、有規(guī)則的工作，不具備超出規(guī)則外的分析決策能力，而按照麥卡錫的定義，IPA則是下一代的流程增強的工具（或者可以被稱之為下一代RPA），是在目前的RPA基礎(chǔ)上結(jié)合了機器學(xué)習(xí)等AI技術(shù)，隨著深度學(xué)習(xí)和認(rèn)知技術(shù)的快速發(fā)展，IPA將逐步具備制定決策的能力，從而遠遠超出現(xiàn)有的基于規(guī)則的自動化，從根本上提高效率，提高工人績效，減少操作風(fēng)險，以及改善響應(yīng)時間和客戶體驗。

在該報告中，麥卡錫提出IPA（下一代RPA）應(yīng)至少具備以下五種核心技術(shù)：

• 第一、機器人流程自動化RPA，這是IPA的基礎(chǔ)。

• 第二、智能工作流（Smart Workflow），一種流程管理的軟件工具，集成了由人和機器團隊執(zhí)行的工作，允許用戶實時啟動和跟蹤端到端流程的狀態(tài)，用來管理不同組之間的切換，包括機器人和人類用戶之間的切換，并提供瓶頸階段的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

• 第三、機器學(xué)習(xí)/高級分析，一種通過“監(jiān)督”或者“無監(jiān)督”學(xué)習(xí)來識別結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中模式的算法。監(jiān)督算法在根據(jù)新輸入做出預(yù)測之前，通過已有的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)集的輸入和輸出進行學(xué)習(xí)，無監(jiān)督算法觀察結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，直接識別出模式。

• 第四、自然語言生成（NLG, Natural-Language Generation）：一種在人類和系統(tǒng)之間創(chuàng)建無縫交互的引擎，遵循規(guī)則將從數(shù)據(jù)中觀察到地信息轉(zhuǎn)換成文字，結(jié)構(gòu)化的性能數(shù)據(jù)可以通過管道傳輸?shù)阶匀徽Z言引擎中，并自動編寫成內(nèi)部和外部的管理報告。

• 第五、認(rèn)知智能體（Cognitive Agents），一種結(jié)合了機器學(xué)習(xí)和自然語言生成的技術(shù)，它可以作為一個完全虛擬的勞動力，并有能力完成工作，交流，從數(shù)據(jù)集中學(xué)習(xí)，甚至基于“情感檢測”做出判斷等任務(wù)，認(rèn)知智能體可以通過電話或者交談來幫助員工和客戶。

在未來，如果IPA接管了企業(yè)日常經(jīng)營管理工作，員工就可以被完全解放出來，從而專注于讓客戶滿意，并從其他的新數(shù)據(jù)中（偶發(fā)低頻影響大無法量化分析的數(shù)據(jù)）思考如何實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，這將是一幅全新的圖景。

當(dāng)然了，以上是麥肯錫對RPA技術(shù)未來發(fā)展方向的觀點，并不是一個標(biāo)準(zhǔn)答案。

事實上，對于RPA的技術(shù)發(fā)展路線，各個RPA軟件產(chǎn)品提供商例如Automation Anywhere，Blue Prism等各有其產(chǎn)品策略，而咨詢公司和實施公司也有其各自的理解和觀點。

作為一個比較資深的RPA項目實施負(fù)責(zé)人，本人對于RPA軟件機器人技術(shù)的未來發(fā)展也有一些自己的看法，也做了一些整理，最近看了Everest的一份關(guān)于RPA變革的報告，對于其RPA框架定義和未來發(fā)展方向的階段性劃分比較認(rèn)可，如下圖所示：

第一、圖中將RPA劃分為1.0~4.0共四個階段，其中RPA 1.0被稱為虛擬化助手（Virtual Assistant），而后續(xù)三個階段2.0~2.0被稱為虛擬勞動力（Virtual Workforce），顯然，從1.0到2.0是一個非常大的飛躍，從2.0開始，RPA才可以被稱作是一個軟件機器人，具有了代替人的可能。

第二、圖中對于RPA的框架化的定義非常有價值，體現(xiàn)了RPA的技術(shù)發(fā)展路線。

• RPA 1.0（AssistedRPA，輔助性RPA），涵蓋了現(xiàn)有的全部的桌面自動化軟件操作，用以提高工作效率，部署在員工PC機上，缺點是不支持端到端的自動化和難以成規(guī)模應(yīng)用。

• RPA 2.0（UnassistedRPA，非輔助性RPA），涵蓋了目前機器人流程自動化的主要功能要求，實現(xiàn)端到端的自動化和成規(guī)模的虛擬勞動力，具有工作協(xié)調(diào)，機器人幾種管理，機器人性能分析等功能，部署在虛擬機上，缺點是需要人工控制和管理RPA軟件機器人的工作。

• RPA 3.0（AutonomousRPA，自主性RPA），涵蓋了目前機器人流程自動化最期望的主要功能要求，實現(xiàn)端到端的自動化和成規(guī)模多功能虛擬化勞動力，彈性伸縮，動態(tài)負(fù)載均衡，情景感知，高級分析，和工作流等功能，部署在云服務(wù)器（虛擬機）上，缺點是無法處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。

• RPA 4.0，涵蓋了未來機器人流程自動化（下一代RPA軟件機器人）需要涵蓋的功能要求，使用人工智能AI和機器學(xué)習(xí)等技術(shù)，實現(xiàn)處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，預(yù)測規(guī)范分析，自動任務(wù)接受處理等功能。

第三、從RPA產(chǎn)品提供商（例如AutomationAnywhere, Blur Prism等）的角度而言，目前大多數(shù)的RPA軟件產(chǎn)品都集中在RPA 2.0和RPA 3.0之間，需要提高RPA流程自動化程度來完善RPA軟件產(chǎn)品，解決掉2.0和3.0的所有問題，同時要積極探索4.0（AI）技術(shù)的引入，例如Automation Anywhere已經(jīng)開始在其產(chǎn)品中引入機器學(xué)習(xí)的概念。

第四、從企業(yè)（RPA應(yīng)用方，客戶）的角度，可以通過這個RPA技術(shù)發(fā)展框架來判斷自身對RPA的引入程度，當(dāng)前是在觀望階段，還是在試點應(yīng)用，或者已經(jīng)在規(guī)劃RPA卓越中心，從而更好的規(guī)劃RPA應(yīng)用來提高企業(yè)在市場上的競爭力。

第五、從咨詢公司和RPA實施公司的角度，則需要不斷反省能夠為客戶提供的咨詢建議及技術(shù)解決方案能夠涵蓋RPA的哪些階段，各自的優(yōu)勢聚焦在哪個部分的功能需求，如何為客戶提供更好的RPA解決方案。

從RPA實施方的角度，在過去幾年，我和我的團隊在不斷為亞太地區(qū)本地客戶實施RPA項目（主要是RPA 1.0/2.0）過程中積累了豐富的經(jīng)驗。從2017開始，逐漸向RPA 3.0擴展，并且開始探索將RPA機器人和AI人工智能以及New UI等結(jié)合起來的解決方案（RPA 4.0），為客戶創(chuàng)造更大商業(yè)價值，為客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供助力。

請參考我此前的一篇文章《RPA和AI結(jié)合的戰(zhàn)略和未來影響研究》。

目前的RPA軟件機器人（主要是RPA 1.0/2.0）主要是按照事先約定好的規(guī)則，對計算機進行鼠標(biāo)點擊，敲擊鍵盤，數(shù)據(jù)處理等操作，而在下一個階段的RPA軟件機器人（RPA 4.0）將會插上AI的翅膀，通過機器學(xué)習(xí)，也將變得更加聰明。在當(dāng)前這個階段，RPA軟件機器人主要應(yīng)用與大量重復(fù)和規(guī)則明確的一般性事務(wù)、財務(wù)、稅務(wù)、人事管理、IT服務(wù)等領(lǐng)域，操作使用頻率較高的應(yīng)用程序如下圖所示:

客戶已經(jīng)可以成功利用RPA軟件機器人實現(xiàn)降低成本、提高生產(chǎn)力的目標(biāo)：

• 降低人力成本，不再需要大量人力，僅需少數(shù)幾名業(yè)務(wù)管理人員與運營維護人員；

• 提高生產(chǎn)效率，人工操作需要1小時的工作量，RPA僅需5分鐘；

• 實現(xiàn)7 x 24不間斷工作；

• 零出錯，正確率100%。徹底告別人為造成的錯誤；

而且，RPA機器人的實施周期非常短，針對一般性業(yè)務(wù)來講7～14天即可上線應(yīng)用。(根據(jù)業(yè)務(wù)不同會有縮短/延長的可能性)，同樣業(yè)務(wù)如果換做傳統(tǒng)的開發(fā)模式進行（Java，C#，Batch等），開發(fā)周期會成倍數(shù)增加。

隨著RPA軟件機器人技術(shù)的進一步發(fā)展（RPA 3.0/4.0）,特別是引入人工智能AI后，RPA軟件機器人就插上了翅膀，可以為客戶提供更加強大的服務(wù)，創(chuàng)造更大的商業(yè)價值。

目前市場有很多RPA軟件產(chǎn)品，簡單談一下RPA軟件產(chǎn)品的選擇

目前市場上RPA商業(yè)產(chǎn)品很多，各有特點和優(yōu)勢，為了避免失之偏頗，下圖是第三方公司Forrester Research (著名的獨立的技術(shù)和市場調(diào)研公司) 在2017年發(fā)布的調(diào)查報告結(jié)論： 

在上圖里列示了11個RPA產(chǎn)品，包括Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath等，在圖中從三個維度來分析這些RPA產(chǎn)品：現(xiàn)有功能、戰(zhàn)略方向、市場份額。

在圖中的位置越靠上，說明軟件功能越強大，位置越靠右側(cè)，說明公司更專注于RPA領(lǐng)域，而在圖中圖示的圈越大，則說明該產(chǎn)品的用戶越多，市場占有率越高。

在過去幾年我和我的團隊在為亞太地區(qū)本地客戶實施RPA過程中分別使用了下面這兩款第三方RPA產(chǎn)品，簡單介紹一下：

• Automation Anywhere，這是一款針對商業(yè)以及IT的任務(wù)自動執(zhí)行工具，用戶不需要編程就可以在幾分鐘內(nèi)設(shè)定復(fù)雜的任務(wù)安排，通過向?qū)?，用戶可以建立鍵盤紀(jì)錄和鼠標(biāo)動作紀(jì)錄，還可以創(chuàng)建自動化腳本，功能特點包括職能化技術(shù)、任務(wù)調(diào)度、重復(fù)功能、多變量調(diào)試、交互腳本、任務(wù)鏈等；

• Blue Prism，BRPA機器人自動化軟件使企業(yè)經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)流程外包 (BPO) 實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動化，速度快且具有成本效益，無須復(fù)雜的軟件工程設(shè)計，業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)自動化的速度較傳統(tǒng)的方法快3至5倍。軟件功能很好很強大，就是License比較貴；

軟件產(chǎn)品選型時要考慮到很多的因素，也是更加個性化綜合分析的結(jié)果，除了成本、公司規(guī)模、產(chǎn)品功能與需求的契合度、案例對比等各種因素外，實施方的RPA實施經(jīng)驗和后期維護運營支持也要考慮進來。需要指出的是一些客戶，特別是一些企業(yè)內(nèi)部客戶，并不愿意直接從市場上購買第三方RPA產(chǎn)品，而是更期望由IT部門針對各自需求自主開發(fā)RPA應(yīng)用，根本原因在于購買RPA產(chǎn)品需要很大一筆投資在軟件License上。從市場上購買的第三方RPA產(chǎn)品需要支持License費用，但是對于各種類型功能需求的支持做得較為完善（盡管很多功能在實際應(yīng)用中并沒有用到），開發(fā)工具強大因此開發(fā)周期較短，很少寫代碼或基本不用寫代碼，維護成本也較低；而自主開發(fā)的RPA應(yīng)用不需要軟件License費用，需要針對功能寫代碼，功能支持相對單一，開發(fā)周期較長，維護成本較高，優(yōu)勢在于和業(yè)務(wù)系統(tǒng)更深層的集成。究竟最終如何選擇，要看客戶的實際需要和預(yù)算（投入產(chǎn)出比）。

在過去幾年時間里，我和我的團隊成功地為亞太地區(qū)本地客戶交付了15個以上的RPA應(yīng)用，有使用第三方RPA產(chǎn)品（Automation Anywhere, Blue  Prism）的，也有自主開發(fā)的RPA應(yīng)用的，客戶反饋非常積極，為客戶方業(yè)務(wù)部門創(chuàng)造了可觀地價值，助力客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而對于自主開發(fā)的RPA應(yīng)用，我們開發(fā)了一系列的包括VBA，Selenium Web Driver和Sikuli等在內(nèi)的RPA應(yīng)用開發(fā)工具包，有效地提高了自主開發(fā)RPA應(yīng)用地開發(fā)交付效率，降低了交付成本，和客戶實現(xiàn)雙贏。

當(dāng)然，不管是從第三方購買的RPA產(chǎn)品，還是自開發(fā)的RPA應(yīng)用，在和ERP系統(tǒng)集成上有一個悖論，如果可以直接訪問目標(biāo)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，如果目標(biāo)系統(tǒng)已經(jīng)開放了接口（API，ETL，Web Service，etc），是不是就不需要用RPA了？是的，從技術(shù)層面上而言的確如此，但是，從客戶角度來看，選擇什么樣的技術(shù)解決方案需要考慮到更多因素，比如“實施成本”，“實施速度”等，to be the honest，對于客戶而言，毫無疑問，RPA是一款非常amazing（令人心動的）的Quick-Win（速贏）的外掛式技術(shù)解決方案，將員工從大量重復(fù)、規(guī)則明確的機械式低價值的工作中解放出來，使其集中精力于創(chuàng)造性的高價值（Value-add）的工作上，極大提高企業(yè)核心競爭力，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

結(jié)束語：

那么，RPA是什么呢？是流程改進？是一個工具？還是一種方法論?

一、在客戶（業(yè)務(wù)部門）看來，RPA是數(shù)字勞動力，軟件機器人，用來將員工從大量重復(fù)的機械式低價值工作中解放出來，使其集中精力于高價值的工作上，大大提高生產(chǎn)效率；

二、在IT（實施方）看來，RPA使一種速贏的外掛式技術(shù)解決方案，在不觸動原有系統(tǒng)架構(gòu)的情況下以客戶可以接受的成本（“實施成本”）快速實施（“實施速度”），實現(xiàn)與客戶雙贏；

三、在我看來，RPA更是一種理念，用機器取代人工的理念（replace human with machine）。RPA從最初的虛擬化助手，發(fā)展到現(xiàn)在的虛擬勞動力，就是這種理念的不斷延伸和發(fā)展。隨著人工智能AI等新技術(shù)的引入，RPA不斷升級換代，在未來將成為漫威電影系列中鋼鐵俠托尼·史塔克的智能管家“賈維斯”一樣的超智能軟件機器人。