2016年，在全球經(jīng)濟(jì)低迷背景下，化工市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。從各區(qū)域內(nèi)部國(guó)家表現(xiàn)來(lái)看，2016年發(fā)達(dá)國(guó)家化工市場(chǎng)的生產(chǎn)表現(xiàn)較差，其中歐元區(qū)和日本的經(jīng)濟(jì)疲軟拖累其化工產(chǎn)品產(chǎn)量增加，未來(lái)該趨勢(shì)或?qū)⒗^續(xù)；而美國(guó)化工產(chǎn)品產(chǎn)量未來(lái)在頁(yè)巖氣大規(guī)模開發(fā)的預(yù)期下或?qū)⒓铀僭鲩L(zhǎng)，但是否能夠順利進(jìn)行還有賴于特朗普總統(tǒng)的政策。新興市場(chǎng)內(nèi)部國(guó)家表現(xiàn)不一，其中印度低迷的投資及“廢鈔令”將影響行業(yè)內(nèi)重要的消費(fèi)者及生產(chǎn)商；中國(guó)的化工市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展；預(yù)計(jì)2017年巴西化工產(chǎn)品產(chǎn)量在經(jīng)歷兩年下滑后，將有所增長(zhǎng)；俄羅斯經(jīng)濟(jì)狀況雖較為疲弱，但其化工市場(chǎng)將得益于盧布貶值及進(jìn)口替代作用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Oxford Economics

從化工行業(yè)各領(lǐng)域發(fā)展來(lái)看，隨著全球工業(yè)制造業(yè)溫和擴(kuò)張，基礎(chǔ)化工行業(yè)市場(chǎng)總體呈震蕩回升走勢(shì)，但價(jià)格總水平降幅仍然較大；受國(guó)際大宗商品價(jià)格下跌影響，糧食價(jià)格不振，2016年國(guó)際肥料市場(chǎng)總體供大于求；受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格疲軟及厄爾尼諾天氣影響，全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額有所下降；2016年全球涂料市場(chǎng)有所復(fù)蘇，但增速依然緩慢；日用化學(xué)品產(chǎn)量增速呈分化態(tài)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家日用化學(xué)品產(chǎn)出增速下降，新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)量增速上升。

從我國(guó)農(nóng)化品出口重點(diǎn)市場(chǎng)來(lái)看，印度肥料市場(chǎng)受政策補(bǔ)貼和農(nóng)業(yè)發(fā)展利好因素推動(dòng)，肥料需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，供求缺口依然較大。短期來(lái)看，印度對(duì)相關(guān)原料、中間體和成品化肥的進(jìn)口還將繼續(xù)增加。印度現(xiàn)有的許多尿素裝置都進(jìn)行了改造，并達(dá)到產(chǎn)量，繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)能比較困難，未來(lái)肥料需求的滿足仍將依賴進(jìn)口。

印度是全球第四大農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，近幾年的發(fā)展，已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位。隨著人力成本在農(nóng)作物種植成本中占比不斷攀升，刺激印度農(nóng)藥使用量的增長(zhǎng)。但印度正積極推行“印度制造”運(yùn)動(dòng)，更高效的產(chǎn)品正在開發(fā)，新產(chǎn)品與傳統(tǒng)化學(xué)作物保護(hù)產(chǎn)品相比用量更少，這對(duì)印度農(nóng)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)很可能具有負(fù)面影響。

2016年，巴西市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)衰退和國(guó)際大宗商品價(jià)格下跌等因素影響，農(nóng)化品需求放緩。不過(guò)，隨著大宗商品價(jià)格企穩(wěn)回升，巴西正在逐步走出經(jīng)濟(jì)衰退泥潭，農(nóng)業(yè)將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)肥料需求也將繼續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)油價(jià)仍將維持在低價(jià)區(qū)間，利好氮肥消費(fèi)，預(yù)計(jì)巴西氮肥需求增速與其他類型肥料相比將有所加快。與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)基本面的好轉(zhuǎn)也將帶動(dòng)農(nóng)藥市場(chǎng)銷售與進(jìn)口增速企穩(wěn)回升。但隨著巴西國(guó)民收入的增多，反對(duì)使用農(nóng)藥的呼聲越來(lái)越高，加上害蟲對(duì)一些有效成分產(chǎn)生抗藥性，迫使農(nóng)藥企業(yè)加大研發(fā)投入。未來(lái)巴西市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Lafis-Market Flash

注：f代表預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

注：f代表預(yù)測(cè)

近年來(lái)，日本農(nóng)化品需求增長(zhǎng)幾乎停滯；肥料和農(nóng)藥銷售額及進(jìn)口額均呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，這一方面反映了日本重視環(huán)境保護(hù)，為減少農(nóng)化品對(duì)環(huán)境帶來(lái)的負(fù)面影響，降低化肥生產(chǎn)量和進(jìn)口量；另一方面也反映了日本人口老齡化與耕地面積不斷縮小對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。短期來(lái)看，未來(lái)兩年內(nèi)，這一趨勢(shì)仍將延續(xù)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

注：f代表預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

注：f代表預(yù)測(cè)

美國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)穩(wěn)健，其農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，各主要作物，如大豆、小麥、玉米等產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)肥料銷售額增長(zhǎng)。但與此同時(shí)，美國(guó)頁(yè)巖革命使肥料生產(chǎn)成本下降，將對(duì)未來(lái)肥料進(jìn)口形成替代，從短期來(lái)看，未來(lái)美國(guó)的肥料進(jìn)口額仍將維持低增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

注：f代表預(yù)測(cè)

從2016年農(nóng)藥需求規(guī)模來(lái)看，基本與2015年持平。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年需求規(guī)模將繼續(xù)保持現(xiàn)有水平，一方面與美國(guó)農(nóng)藥消費(fèi)市場(chǎng)趨于飽和有關(guān)，另一方面與美國(guó)農(nóng)業(yè)部一直致力于促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展有關(guān)，美國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)有助于有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的計(jì)劃，有機(jī)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展一定程度上抑制了農(nóng)化品的需求。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

注：f代表預(yù)測(cè)

從國(guó)內(nèi)化工行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)來(lái)看，2016年農(nóng)化品運(yùn)行形勢(shì)并不樂(lè)觀，我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造工業(yè)增加值增長(zhǎng)持續(xù)放緩，表現(xiàn)疲軟；在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與去產(chǎn)能推動(dòng)下，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模有所縮減，投資增速也有所下降；化工行業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格上漲帶動(dòng)下，景氣水平有所回升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND資訊

國(guó)內(nèi)肥料和農(nóng)藥產(chǎn)能均面臨過(guò)剩局面，農(nóng)化品整體價(jià)格走低。肥料方面，重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量呈分化態(tài)勢(shì)，其中尿素、磷肥、氮肥產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下降，而鉀肥產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。但2016年國(guó)內(nèi)肥料市場(chǎng)需求疲軟，造成供需嚴(yán)重不平衡。未來(lái)化肥大宗商品如尿素、二胺等消費(fèi)增長(zhǎng)的空間將極其有限，化肥消費(fèi)的增長(zhǎng)領(lǐng)域主要向差異化、個(gè)性化、專用化方向發(fā)展，如林業(yè)用肥、草場(chǎng)用肥、花卉用肥等。預(yù)計(jì)2017年化肥消費(fèi)將延續(xù)這一趨勢(shì)。

農(nóng)藥方面，2016年在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低情況下，農(nóng)戶營(yíng)收增幅下降，農(nóng)藥市場(chǎng)需求疲弱，繼續(xù)保持供大于求的態(tài)勢(shì)，未來(lái)農(nóng)藥需求受兩方面因素影響，一方面是政府提出的2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用量“零增長(zhǎng)”目標(biāo)，另一方面是隨著人口增長(zhǎng)，小麥、稻谷、玉米及馬鈴薯四大糧食作物仍保持供需緊平衡的狀態(tài)，對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的剛性需求不會(huì)改變。隨著國(guó)際農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格回升，預(yù)計(jì)2017年農(nóng)藥市場(chǎng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

2016年，在全球大宗商品價(jià)格下跌，農(nóng)戶收入下降背景下，主要出口國(guó)國(guó)內(nèi)需求不足，農(nóng)化品產(chǎn)能過(guò)剩，我國(guó)農(nóng)化品出口形勢(shì)不佳，肥料和農(nóng)藥出口額出現(xiàn)不同程度下降，肥料出口額大幅下降，主要有三方面原因：首先，2016年全球經(jīng)濟(jì)基本面不佳造成外部需求疲弱，國(guó)際市場(chǎng)的不景氣使我國(guó)肥料出口難以增長(zhǎng)；其次是隨著國(guó)際新產(chǎn)能增加，國(guó)際化肥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而我國(guó)國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)成本較高，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降；最后，由于2016年10月份之后，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)旺，尿素等產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，企業(yè)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了國(guó)內(nèi)，出口減少。