公元215年，曹操以張郃、朱靈為先鋒，帶5000兵馬在前面開(kāi)路，自己帶領(lǐng)帶領(lǐng)10萬(wàn)大軍從陳倉(cāng)出發(fā)。張魯提議投降曹操，其弟弟張衛(wèi)與大將楊昂等實(shí)力派堅(jiān)決反對(duì)，張衛(wèi)、楊昂率數(shù)萬(wàn)人堅(jiān)守陽(yáng)平關(guān)；曹軍多次強(qiáng)攻不下，于是決定假裝退兵迷惑張衛(wèi)，張衛(wèi)遂減少守軍。曹操馬上命令乘夜強(qiáng)攻，由于守軍兵力薄弱并戒備松懈，陽(yáng)平關(guān)于是失守，楊昂戰(zhàn)死；曹軍繼續(xù)攻擊其他的營(yíng)寨，驚動(dòng)了山上的幾千只夜糜，夜糜沖進(jìn)張衛(wèi)大營(yíng)，引起人喊馬嘶，曹操以為張衛(wèi)反擊，于是命令夏侯?lèi)?、許褚等將領(lǐng)主力大舉進(jìn)攻，張衛(wèi)不敵，遂投降，奪取陽(yáng)平關(guān)集中體現(xiàn)了曹操的軍事指揮藝術(shù)才華。張魯再次提議投降，遭到閻圃的反對(duì)，張魯于是封藏而前往巴郡。曹操知道張魯有心投降，于是用高官收買(mǎi)了巴族七姓首領(lǐng)，張魯無(wú)奈投降。曹操又命夏侯淵、徐晃、張郃攻下三巴，同時(shí)關(guān)中的程銀、侯選等叛將也投降曹操，曹操于是占據(jù)了漢中、巴郡。

　　劉備得知曹操平定了漢巴（其中巴東的首府為現(xiàn)在的重慶），對(duì)自己威脅極大，只好向?qū)O權(quán)妥協(xié)，孫權(quán)也想借此在合肥發(fā)動(dòng)攻勢(shì)拿下淮南，于是雙方中分荊州。于是劉備命黃權(quán)攻取三巴，殺投靠曹操的巴族首領(lǐng)杜獲等人，曹操命張郃反攻，攻下巴東、巴西，并遷移百姓往漢中，又與張飛大戰(zhàn)50多天，被張飛所敗。曹操采取了一系列穩(wěn)定漢巴的措施后留下夏侯淵等人留守而自己班師回洛陽(yáng)（繼續(xù)進(jìn)攻劉備是否合適后面有分析），并遷移8萬(wàn)多人民回關(guān)中。劉備集中力量后，先以張飛、馬超、吳蘭進(jìn)攻武都，在下辯一帶隨時(shí)阻擋關(guān)中曹軍增援漢中；自己領(lǐng)法正、黃忠、趙云等人率主力進(jìn)攻夏侯淵據(jù)守的陽(yáng)平關(guān)。曹操馬上命令曹洪、曹休（本來(lái)是曹植當(dāng)主帥，由于曹丕作怪------）增援漢中，在下辯與劉備軍展開(kāi)激戰(zhàn)，破吳蘭，吳蘭逃入陰平，為當(dāng)?shù)厝怂鶜?，后擊敗馬超、張飛，平定響應(yīng)劉備的地方首領(lǐng)雷定等部。劉備向諸葛亮求救，諸葛亮號(hào)召“男子當(dāng)戰(zhàn)，女子當(dāng)運(yùn)”，最大程度集中力量支援前線(xiàn)，形勢(shì)對(duì)曹操相當(dāng)不利，曹操親自駐軍長(zhǎng)安，并命令曹仁平定向關(guān)羽投降的宛城守將侯音。劉備親用法正的計(jì)謀，調(diào)動(dòng)夏侯淵的一半軍隊(duì)增援張郃，然后乘夜偷襲夏侯淵，第二天凌晨，劉備派黃忠偷襲正在指揮修補(bǔ)鹿角的夏侯淵，夏侯淵遂被殺，張郃被逼收集殘兵回守陽(yáng)平關(guān)。由于形勢(shì)更加嚴(yán)峻，曹操于是親自到漢中前線(xiàn)，命令徐晃偷襲陳式據(jù)守的馬鳴閣，恢復(fù)了漢中與下辯的聯(lián)系；劉備命令部下堅(jiān)守陣地，同時(shí)襲擾曹操的補(bǔ)給線(xiàn)，又命令趙云、黃忠偷襲北山，燒毀了曹軍萬(wàn)余袋糧草。曹操無(wú)奈，只好讓曹真去下辯接曹洪，放棄漢中，同時(shí)遷移幾萬(wàn)戶(hù)百姓回關(guān)中。漢中之戰(zhàn)的結(jié)果，基本決定了三國(guó)鼎立。