(3 )我國天然氣管道發(fā)展現(xiàn)狀

　　由于我國天然氣資源主要集中在西部地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)達的中東部地區(qū)天然氣資源相對匱乏，因此天然氣管道建設成為我國天然氣應用與發(fā)展的重要推動力。自20 世紀 60 年代我國建立了第一條輸氣管道巴渝線以來，經(jīng)過 50 余年的建設，我國天然氣管道建設取得長足發(fā)展。至 2014 年底，我國建成并投產(chǎn)天然氣長輸管道 8.3 萬公里，初步形成以西氣東輸、陜京線、中衛(wèi)等輸氣管道的主骨架的全國性的輸氣網(wǎng)絡，隨著中俄天然氣的最終落實，中國天然氣四大進口通道(即東北、西北、西南、海上)的布局也基本形成，這將有助于實現(xiàn)天然氣進口的多渠道，多來源，多品種，對于保證我國能源安全意義重大。

　　2010 年，我國首條跨國天然氣管道——中亞天然氣管道實現(xiàn)雙線投產(chǎn);2013 年，中緬天然氣管道全面竣工，中東、非洲、緬甸的油氣資源可以直接通過該管道輸送到我國境內。

　　此外，俄羅斯方面，除了中俄原油管道已于 2009 年 9 月開工，2011 年正式投產(chǎn)之外，中俄規(guī)劃的中俄天然氣管線正在推進中。中俄天然氣管線東線和西線，計劃分別從中國東北和西北入境，每年可向中國輸送約 700 億立方米的天然氣;其中，西線利用西西伯利亞的資源，進入中國新疆，每年輸送約 300 億立方米，通過西氣東輸供應長三角乃至珠三角;東線利用東西伯利亞、遠東與薩哈林大陸架的天然氣田，進入中國黑龍江，每年輸送約 380 億立方米，通過中國東北天然氣管網(wǎng)供應東北和環(huán)渤海地區(qū)。截至 2015 年，我國天然氣管網(wǎng)布局如下：

　　根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃前期研究，到 2020 年，我國長輸管網(wǎng)總規(guī)模達 15萬千米左右(含支線)，輸氣能力達 4,800 億立方米/年左右;儲氣設施有效調峰能力為 620 億立方米左右，其中地下儲氣庫調峰 440 億立方米、LNG(液化天然氣)調峰 180 億立方米;LNG 接收站投產(chǎn) 18 座，接收能力達 7,440 萬噸/年左右;城市配氣系統(tǒng)應急能力的天數(shù)達到 7 天左右。根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃前期研究，我國天然氣到 2020 年的長輸天然氣管網(wǎng)布局如下：

　　2020年全國天然氣長輸天然氣管道布局

　　(4 )我國國內天然氣生產(chǎn)供不應求，進口量大幅提高為滿足激增的天然氣用氣人口及消費需求，我國天然氣生產(chǎn)近年來保持較大增長態(tài)勢。我國自 2006 年開始成為天然氣凈進口國，進口量逐年攀升。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2015 年中國共計進口天然氣 621 億立方米，同比增長 3.3%，其中進口管道天然氣 345.6 億立方米，進口液化天然氣 275.4 億立方米，主要進口國為土庫曼斯坦、卡塔爾、澳大利亞等國家。

　　(5 )天然氣在我國能源結構中地位逐漸提升

　　目前全球常規(guī)能源資源主要包括原煤、原油、天然氣及水電、核電、風電等，目前在國內的能源消費中，主要以原煤和原油為主，而天然氣及水電、核電、風電等清潔能源占比較仍就較小。

　　隨著環(huán)境污染逐漸加劇以及石油、煤炭等資源的日益緊缺，國內進行能源結構調整已不可避免，而天然氣作為一種優(yōu)質的低碳能源可廣泛應用于城市燃氣、發(fā)電、化工和工業(yè)染料等領域，能夠在我國能源結構的調整中發(fā)揮重要作用。

　　為此，2014 年 6 月，國務院下發(fā)了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020 年)》，提出堅持“節(jié)約、清潔、安全”的戰(zhàn)略方針，加快構建清潔、高效、安全、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系。到 2020 年，一次能源消費總量控制在 48 億噸標準煤左右，煤炭消費總量控制在 42 億噸左右;基本形成比較完善的能源安全保障體系。國內一次能源生產(chǎn)總量達到 42 億噸標準煤，能源自給能力保持在 85%左右，能源儲備應急體系基本建成;非石化能源占一次能源消費比重達到 15%，天然氣比重達到 10%以上，煤炭消費比重控制在 62%以內。

　　盡管近年來天然氣在國內能源消費總量中的地位已經(jīng)顯著提高，但與世界25%的平均水平相比，占比仍非常低。初步核算，2015 年全年能源消費總量 43.0億噸標準煤，比上年增長 0.9%。與 2014 年相比，煤炭消費量下降 3.7%，原油消費量增長 5.6%，天然氣消費量增長 3.3%，電力消費量增長 0.5%。煤炭消費量占能源消費總量的 64.0%，水電、風電、核電、天然氣等清潔能源消費量占能源消費總量的 17.9%。

　　(6 )天然氣消費結構不斷優(yōu)化，城市燃氣繼續(xù)成為增長動力天然氣在我國能源結構中的地位不斷提升，體現(xiàn)了我國對于天然氣發(fā)展的重視，亦表明了我國對天然氣存在巨大的實際消費需求，天然氣用氣人口及消費總量增長強勁。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014 年城市燃氣天然氣用氣人口超過 4.21億人;我國天然氣消費量已從 2000 年的 245 億立方米增加到 2014 年的 1,830 億立方米，年均增長達 15.44%，顯示了我國強勁的天然氣消費市場需求。

　　4、行業(yè)競爭格局和市場化程度

　　我國城市燃氣行業(yè)的競爭格局體現(xiàn)為壟斷與競爭并存的特征。一方面，城市燃氣行業(yè)關系民生且投資大，初期大多由政府出資的地方國有天然氣公司投資并獨家運營，由于燃氣管網(wǎng)等基礎設施在特定區(qū)域內具有不可復制的自然壟斷性，因此地方國企背景的城市燃氣企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢在特定的區(qū)域內占據(jù)相對壟斷經(jīng)營的地位。

　　另一方面，在政策鼓勵下市場競爭因素日趨增強。將原禁止外商投資的燃氣、熱力、給排水等城市基礎設施首次列為對外開放領域，這一政策大大加快了外商進軍大中城市天然氣市場的步伐，燃氣行業(yè)由政府和國有企業(yè)壟斷經(jīng)營的局面成為歷史。文件規(guī)定：市政公用設施建設將公開向社會招標選擇投資主體，原市政國企、外資、民資在同一平臺上競爭，由政府授予企業(yè)在一定時間和范圍內，對某項市政公用產(chǎn)品或服務進行特許經(jīng)營。

　　城市燃氣行業(yè)需求穩(wěn)定、盈利穩(wěn)定、波動小、風險小和自然壟斷性等特點吸引了各類所有制成分的投資商加入，城市燃氣市場活躍著地方國有企業(yè)、港資企業(yè)、中央企業(yè)、民營企業(yè)等各類經(jīng)營者。

　　城市管道燃氣屬于公用事業(yè)行業(yè)，政府物價主管部門會綜合考慮企業(yè)的經(jīng)營成本、居民的承受能力等因素對產(chǎn)品價格進行一定程度的管制，因此，燃氣行業(yè)具有單位毛利水平穩(wěn)定、波動不大的特征，主要依靠銷售量的增長來實現(xiàn)規(guī)模效應，推動行業(yè)整體利潤水平穩(wěn)步提升。根據(jù) wind 資訊，2010 年至 2015 年，燃氣生產(chǎn)與供應行業(yè)銷售收入增幅為 618.71%，利潤總額增幅為 507.10%。

　　5、城市化進程導致的旺盛需求

　　自 20 世紀 90 年代中后期以來，中國城鎮(zhèn)化進程明顯加快，城區(qū)戶籍居民與暫住人口的快速增加，擴大了用氣人口的基數(shù)，從而為城市燃氣行業(yè)提供巨大的潛在市場發(fā)展空間。

　　與此同時，隨著人口結構的改變和住房條件的改善，中國家庭正在加速小型化。根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國戶均人口數(shù)量已經(jīng)從2005年的3.37人下降到2014年的 3.11 人，總戶籍數(shù)則從 3.79 億戶上升到了 4.43 億戶。隨著中國家庭數(shù)量的快速增加，城市燃氣安裝業(yè)務需求量和人均燃氣消費量都將快速增加，客觀上也給城市燃氣行業(yè)的發(fā)展帶來了新的發(fā)展機會。