慕容鮮卑的燕國成了北方的大國。那么，拓跋鮮卑發(fā)展的怎么樣了呢？我們還是回過頭來從那個“仙女”生的孩子拓跋力微說起。這個公元175年出生的孩子，一直活到公元278年。從曹魏甘露三年（258），拓跋力微在定襄郡的盛樂（今內蒙古自治區(qū)和林格爾一帶）定都，嘗試著建立政權，這是從游牧的遷徙向農業(yè)的定居所邁出的十分重要的一步。應該說，這是改革舊有習俗的偉大革命。但革命不是請客吃飯，不是繪畫繡花，每一次革命都要付出血的代價的。

公元277年，在西晉做人質的太子拓跋沙漠汗（拓跋力微的大兒子）回歸，拓跋力微派各部大人到邊境迎接。在邊境的驛館中，酒興正濃時，天空突然飛過一只大鳥。拓跋沙漠汗望著天空的飛鳥，對各部大人說：“我為你們射下它。”說完拿起彈弓射出彈子，大鳥應聲而落。各部首領大為驚奇，當時拓跋各部風俗中沒有彈弓，以為從晉朝學到的奇特法術。?互相議論說：如果太子繼承國家大位，改變舊習俗，與南方的華夏相同，我們必不得志。便先行回到拓跋力微面前，進讒言說：太子拉空弓而射落飛鳥，似乎是晉國人怪異的法術，是亂國害民的征兆。年過百歲的拓跋力微頗有疑惑，但見大家眾口一詞，心中也對太子產生了懷疑。開口說：“凡事不可容忍的，就應當除掉他。”于是各部大人奔回驛館，矯詔殺害了拓跋沙漠汗。拓跋力微的大兒子拓跋沙漠汗，成了拓跋鮮卑各部害怕改革舊俗的第一個犧牲品。

第二年，深深后悔殺了自己兒子的拓跋力微，在活了104歲的時候去世了。拓跋力微去世后，他的兒子、孫子們相繼擔任首領的時候，拓跋各部分裂了。到拓跋力微小兒子拓跋祿官任首領的時候，把拓跋鮮卑分為東、中、西三部。他自統(tǒng)東部，他的倆侄子——也就是“空弓射鳥”的拓跋沙漠汗的倆兒子，拓跋猗陁和拓跋猗盧統(tǒng)領中部和西部。?

到了西晉末年，拓跋猗盧?又統(tǒng)一了拓跋各部，在永嘉之亂中，堅定地站在西晉一邊，抗擊匈奴劉聰和羯趙石勒，于公元310年被西晉懷帝冊封為代公，公元314年進封為代王。從此人稱代國。拓跋猗盧設置百官、明刑峻法、仿效漢制、重視新人，又不可避免的與祖宗傳統(tǒng)、各酋長的根本利益發(fā)生沖突。舊貴族聯(lián)合拓跋猗盧的兒子拓跋六修征討拓跋猗盧，拓跋猗盧又在改革舊制、走向漢制的變革中倒下了。拓跋猗盧死后，拓跋鮮卑重新陷入了分崩離析之中。

東晉咸康四年（公元338年——慕容皝稱燕王的第二年），拓跋鮮卑首領拓跋什翼犍重新統(tǒng)一了拓跋各部，在繁畤（今山西渾源西南）自封代王、建立代國，又重新邁出了建國的艱辛步伐。拓跋什翼犍是拓跋猗盧小弟弟的孫子，在后趙都城鄴城做人質10年，深受漢文化的影響。史書上說：拓跋什翼犍“生而奇?zhèn)?，寬仁大度，身長八尺，隆準龍顏，立發(fā)委地，臥則乳垂至席?！彼Q王代國后，制定法律、設置百官，先后迎取燕王慕容皝的妹妹和女兒為王后，加強鮮卑民族國家的彼此照應；他選賢任能，起用漢族人作長史，使百官各盡其職；他宣傳詔命，加強軍事，控弦百萬，號令若一，正如史書所記“東自濊貊，西及破落那，莫不款附?！痹?胡16國時期，如慕容鮮卑的燕國一樣，為北方另一大國。

拓跋鮮卑從拓跋力微建都定居開始，中經拓跋猗盧，再到拓跋什翼犍，共經歷了14個首領，終于走上了建立國家的軌道。正當拓跋鮮卑與慕容鮮卑比翼齊飛，雙雙建立北方大國。正當他們要帶領鮮卑民族大飛躍、大發(fā)展的時候，或者說鮮卑雙雄進入建國快車道的時候，不幸與更為快速且強大的，前秦大帝苻堅在千古名相?王猛輔佐下所形成的強大前秦國相遇了。