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本報告利用前瞻資訊長期對物流行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，全面而準(zhǔn)確的為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。報告主要分析了中國物流行業(yè)的發(fā)展環(huán)境；物流行業(yè)的運(yùn)行情況；物流子行業(yè)運(yùn)營情況；物流行業(yè)的運(yùn)作模式；物流細(xì)分市場的發(fā)展情況；重點區(qū)域物流行業(yè)發(fā)展情況；各類物流行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營情況；物流行業(yè)的投融資情況與授信建議；以及物流行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測。同時，佐之以全行業(yè)近5年來全面詳實的一手市場數(shù)據(jù)，讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個物流行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。 中國物流行業(yè)的運(yùn)行狀況分析 1. 中國物流行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析 物流行業(yè)發(fā)展概況分析 物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)階段分析 中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。 具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)?；蛯I(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)進(jìn)入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運(yùn)輸?shù)鹊?，也涌現(xiàn)出很多具有很強(qiáng)競爭力和成長能力的公司。 物流行業(yè)的盈利能力分析 （1）物流行業(yè)具有網(wǎng)絡(luò)化特性，不斷向集約化發(fā)展 物流行業(yè)是極具網(wǎng)絡(luò)化特點的產(chǎn)業(yè)，隨著網(wǎng)絡(luò)的逐步擴(kuò)大，其網(wǎng)絡(luò)的外部經(jīng)濟(jì)將逐步顯現(xiàn)，從而帶來企業(yè)規(guī)模、市場占有份額的不斷擴(kuò)大，而這又進(jìn)一步促使企業(yè)運(yùn)作中的范圍經(jīng)濟(jì)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、密度經(jīng)濟(jì)的實現(xiàn)，從而極大地提升物流運(yùn)作效率，正是網(wǎng)絡(luò)化的特性促使物流行業(yè)不斷地走向集約。 （2）中國物流行業(yè)盈利水平偏低 由于中國物流行業(yè)處于發(fā)展初期的成長階段，外資物流企業(yè)收購國內(nèi)物流企業(yè)，獲得完善的網(wǎng)絡(luò)資源后，借助其現(xiàn)代管理、信息技術(shù)及國際資本運(yùn)作的優(yōu)勢，采取各種手段（包括不正當(dāng)競爭），不斷打壓競爭對手，搶占國內(nèi)市場，核心目的就在于形成對高端物流市場的壟斷，從而最大限度地發(fā)揮其集約和網(wǎng)絡(luò)化的優(yōu)勢，并獲取高額的壟斷利潤。 2. 物流行業(yè)運(yùn)行指標(biāo)分析 物流總額增幅及其構(gòu)成情況 2005-2014年全國社會物流總額逐年遞增。其中2014年全國社會物流總額213.5萬億元，按可比價格計算，同比增長7.9%，增幅比上年回落1.6個百分點。 2015年1-10月，全國社會物流總額為181.9萬億元，按可比價格計算，同比增長5.7%，增速較1-9月回落0.1個百分點，增速比去年同期回落2.6個百分點。 物流總費(fèi)用增幅及構(gòu)成情況 2014年社會物流總費(fèi)用10.6萬億元，同比增長6.9%。社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為16.6%，比上年下降0.3個百分點。其中，運(yùn)輸費(fèi)用5.6萬億元，同比增長6.6%，占社會物流總費(fèi)用的比重為52.9%；保管費(fèi)用3.7萬億元，同比增長7.0%，占社會物流總費(fèi)用的比重為34.9%；管理費(fèi)用1.3萬億元，同比增長7.9%，占社會物流總費(fèi)用的比重為12.2%。 2015年1-10月，社會物流總費(fèi)用規(guī)模為8.3萬億元，同比增長4.0%，增速比1-9月回落0.1個百分點。從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸費(fèi)用4.2萬億，同比增長3.6%，占社會物流總費(fèi)用的比重為50.9%；保管費(fèi)用3.0萬億，同比增長4.1%，占社會物流總費(fèi)用的比重為35.5%；管理費(fèi)用1.1萬億，同比增長5.2%，占社會物流總費(fèi)用的比重為13.6%。 3. 中國物流園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r分析 中國物流園區(qū)數(shù)量 2012年，入選《2012年度中國物流園區(qū)（基地）名錄》的各類物流園區(qū)共計754家。對比2006年的207家，增長264%；與2008年的475家相比，增長58.7%。 中國物流園區(qū)地域分布 由于物流園區(qū)在經(jīng)濟(jì)開發(fā)、促進(jìn)多種運(yùn)輸方式的整合、改善城市環(huán)境等方面的明顯作用，中國政府及企業(yè)在近幾年中不約而同地將其作為推動區(qū)域和城市物流發(fā)展的重點工程，給予大力的支持。目前，全國基本形成了從南到北、從東到西的物流園區(qū)建設(shè)發(fā)展局面。 中國物流園區(qū)收入來源 中國物流園區(qū)的收入來源主要是土地的級差收入、辦公樓、市場攤位租金、庫房貨場租金、設(shè)施設(shè)備租金、物業(yè)管理費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)、中介費(fèi)、物流業(yè)務(wù)收入等。 從全國總體看，庫房/貨場租金、辦公樓租金仍然是目前物流園區(qū)的主要收入來源，排在前兩位；也有部分園區(qū)依靠土地增值、稅收優(yōu)惠、國家扶持資金等。可喜的是，各種增值服務(wù)收入已經(jīng)開始成為園區(qū)重要的收入來源。 4. 中國物流行業(yè)競爭狀況分析 物流市場整體競爭格局 中國物流企業(yè)結(jié)構(gòu) 中國物流市場按照服務(wù)對象和物流供給特點的差異，可細(xì)分為高端、中端、低端三個層次，由低到高呈現(xiàn)出金字塔型的結(jié)構(gòu)特征。 中國物流行業(yè)運(yùn)作模式分析 1. 第三方物流運(yùn)作模式 第三方物流模式的界定 由于第三方物流企業(yè)是專業(yè)的物流服務(wù)提供商，資源整合、服務(wù)內(nèi)容以及服務(wù)范圍是界定第三方物流企業(yè)模式的重要方面，也是第三方物流企業(yè)區(qū)別于競爭對手的關(guān)鍵所在。 第三方物流模式的分類 根據(jù)第三方物流企業(yè)整合資源和提供服務(wù)的方式不同，可以將其歸納為以下八種運(yùn)作模式。 第三方物流模式的分布 從上市公司物流模式來看，國企在縱向整合度和領(lǐng)域?qū)Ｗ⒍认鄬^低，而私企在縱向整合度或領(lǐng)域?qū)Ｗ⒍认鄬^高。
2. 功能物流模式分析 功能物流模式發(fā)展現(xiàn)狀分析 功能物流模式的特點是，第三方物流企業(yè)使用自有資產(chǎn)為多個行業(yè)的客戶提供低集成度的物流服務(wù)。這類第三方物流企業(yè)對客戶提供的服務(wù)功能很單一，大量的是提供運(yùn)輸、倉儲服務(wù)，一般不涉及物流的整合與管理等較高端的服務(wù)。 功能物流模式代表企業(yè)分析 功能物流模式代表性公司有中儲股份等，中儲發(fā)展股份有限公司（簡稱：中儲股份）目前依托于公司倉儲資源，屬典型的功能物流企業(yè)，近年來公司強(qiáng)化在倉儲領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，逐漸拓展物流延伸服務(wù)。 中儲股份現(xiàn)有業(yè)務(wù)主要包括兩大類：物流業(yè)務(wù)和貿(mào)易業(yè)務(wù)，具體情況如下：
功能物流模式發(fā)展空間分析 從國內(nèi)的物流市場來看，由于客戶企業(yè)仍傾向于外包部分功能性的物流活動而不是全部物流，因此定位在低集成度上仍然有很大的空間，功能物流模式也具有較大的生產(chǎn)空間。在這幾種物流模式中，功能物流模式是最普遍的運(yùn)作模式，綜合拓展空間最大。 中國物流行業(yè)重點區(qū)域分析 1. 長三角物流行業(yè)發(fā)展分析 上海市物流行業(yè)發(fā)展分析 上海市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 2015年前三季度，上海市國民生產(chǎn)總值為17866.3億元，較上年同期增長6.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值63.74億元，較上年同期下降10.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值5713.23億元，較上年同期下降0.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值12089.27億元，較上年同期增長11.1%，，第三產(chǎn)業(yè)增加值占上海市生產(chǎn)總值的比重達(dá)到67.6%。
上海市物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模 2014年，全年實現(xiàn)交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)增加值1044.46億元，比上年增長9.4%。各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量90340.88萬噸，比上年下降1.3%。全年上海港口貨物吞吐量達(dá)到75528.89萬噸，比上年下降2.6%；集裝箱吞吐量3528.53萬國際標(biāo)準(zhǔn)箱，增長5%。集裝箱水水中轉(zhuǎn)比例為45.8%，比上年提高0.4個百分點；國際中轉(zhuǎn)比例為7.1%，提高0.1個百分點。 2015年前三季度，上海市交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)增加值845.03億元，較上年同期增長6.7%；港口貨物箱吞吐量達(dá)2739.4萬標(biāo)箱。
2. 珠三角物流行業(yè)發(fā)展分析 廣州市物流行業(yè)發(fā)展分析 廣州市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 2015前三季度，廣州市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值12983億元，較上年同期增長8.3%。增幅分別比一季度（7.5%）和上半年（8.1%）提高0.8個和0.2個百分點。前三季度，廣州工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)。全市完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值13816.86億元，較上年同期增長6.3%；規(guī)模以上工業(yè)增加值3564.25億元，較上年同期增長7.2%。三大支柱產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長幅度達(dá)到8.4%，比上半年提高0.8個百分點。投資方面，全市完成固定資產(chǎn)投資3438.68億元，較上年同期增長11.1%。
廣州市物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模 2014年，廣州市全年交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)實現(xiàn)增加值1110.18億元，比上年增長11.8%。全年港口貨物吞吐量50036.30萬噸，增長5.9%；其中外貿(mào)貨物吞吐量12035.74萬噸，增長5.0%。港口集裝箱吞吐量1661.17萬國際標(biāo)準(zhǔn)箱，增長7.1%。全年完成郵電業(yè)務(wù)收入505.32億元，增長10.2%。其中郵政業(yè)務(wù)收入181.26億元，增長44.3%。 2015前三季度，廣州市交通運(yùn)輸穩(wěn)步增長，港口集裝箱吞吐量、港口貨物吞吐量、貨運(yùn)量分別增長6.1%、4.9%、3.6%。 3. 環(huán)渤海物流行業(yè)發(fā)展分析 北京市物流行業(yè)發(fā)展分析 北京市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 2015前三季度北京市經(jīng)濟(jì)在調(diào)整疏解中實現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量總體向好。北京市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值16002.4億元，較上年同期增長6.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值98.8億元，較上年同期下降8.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值2985.4億元，較上年同期增長2.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值12918.2億元，較上年同期增長8.1%。
北京市物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模 2015年1-11月，北京市實現(xiàn)貨物運(yùn)輸總量23785.1萬噸，較上年同期下降3.1%；實現(xiàn)貨物周轉(zhuǎn)量4108974.6萬噸公里，較上年同期下降11.1%。
中國物流行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 1. 物流行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢分析 國外物流企業(yè)的技術(shù)裝備已達(dá)到相當(dāng)高的水平。已經(jīng)形成以信息技術(shù)為核心，以運(yùn)輸技術(shù)、配送技術(shù)、裝卸搬運(yùn)技術(shù)、自動化倉儲技術(shù)、庫存控制技術(shù)、包裝技術(shù)等專業(yè)技術(shù)為支撐的現(xiàn)代化物流裝備技術(shù)格局。其發(fā)展趨勢表現(xiàn)如下表所示。
2. 物流行業(yè)發(fā)展機(jī)會前瞻 行業(yè)處于發(fā)達(dá)國家20世紀(jì)80年代水平 目前，中國的工業(yè)結(jié)構(gòu)仍以粗放式生產(chǎn)和簡單加工為主，出于成本的壓力和效率的考慮，物流活動已經(jīng)從銷售環(huán)節(jié)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)和采購環(huán)節(jié)發(fā)展，第三方物流正在迎來全面增長期。從發(fā)展階段來看，基本處于發(fā)達(dá)國家80年代同期的水平。 中國物流行業(yè)的物流效率比較低 社會物流總費(fèi)用占GDP比例是國際通行的用于衡量一國物流行業(yè)效率的指標(biāo)。對比發(fā)達(dá)國家，中國社會物流總費(fèi)用占GDP比例過高，約為美國、日本的兩倍，反映出中國物流行業(yè)效率較低。 生產(chǎn)成本增長倒逼物流快速發(fā)展 中國的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由第一階段的產(chǎn)能為主、第二階段的注重銷售和產(chǎn)品差異化，進(jìn)入了目前供給相對過剩、需求有所不足，亟需通過降低成本、提高經(jīng)營效率得以繼續(xù)發(fā)展的階段 新技術(shù)突破和廣泛應(yīng)用促進(jìn)物流業(yè)升級 未來物流技術(shù)創(chuàng)新將反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、個性化、人性化、精細(xì)化、綠色化和節(jié)能化等時代性特點。 3. 物流行業(yè)發(fā)展前景展望 “十三五”物流行業(yè)的發(fā)展預(yù)測 在經(jīng)濟(jì)全球化和電子商務(wù)的雙重推動下，物流業(yè)正在從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成為當(dāng)前物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢。在系統(tǒng)工程思想的指導(dǎo)下，以信息技術(shù)為核心，強(qiáng)化資源整合和物流全過程優(yōu)化是現(xiàn)代物流的最本質(zhì)特征。 預(yù)計“十三五”期間中國第三產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率將達(dá)到16%。其中，基礎(chǔ)物流服務(wù)（倉儲和運(yùn)輸）增速將僅能達(dá)到10%左右的水平。 而高端物流服務(wù)增速將可以達(dá)到30%以上的增長。供應(yīng)鏈管理、專業(yè)第三方物流和冷鏈服務(wù)等高端業(yè)態(tài)將迎來快速發(fā)展期，考慮到物流行業(yè)整體增速可以達(dá)到20%以及基礎(chǔ)物流服務(wù)增速僅在10%左右，預(yù)計“十三五”期間高端物流服務(wù)將可以迎來年均30%左右的持續(xù)增長。
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