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券商承銷增發(fā)收獲54.7億元 超IPO承銷保薦費 2014年券商承銷與保薦業(yè)務凈收240.19億元，同比增長86.7% 中信建投承銷增發(fā)項目24單，數(shù)量居首，海通證券獲得承銷保薦費用最多 昨日，證券業(yè)協(xié)會公布2014年度證券公司經(jīng)營數(shù)據(jù)，主營業(yè)務中，證券承銷與保薦業(yè)務凈收入達到240.19億元，同比增長86.7%。 去年，券商業(yè)務結構最大的變化是來自于投行業(yè)務，這得益于IPO的開閘。同時，券商在增發(fā)項目承銷、并購重組業(yè)務方面同樣做得風生水起，給投行整體業(yè)績增色不少。從增發(fā)項目承銷方面來看，2014年，61家券商共計承銷309單增發(fā)項目，獲得承銷與保薦費用54.7億元，同比增長76.5%，已經(jīng)超過了承銷IPO項目帶來的收入。 承銷增發(fā)項目收獲近55億元 超過IPO承銷保薦費 2014年全年，120家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入2602.84億元，各主營業(yè)務收入分別為代理買賣證券業(yè)務凈收入1049.48億元、證券承銷與保薦業(yè)務凈收入240.19億元、財務顧問業(yè)務凈收入69.19億元、投資咨詢業(yè)務凈收入22.31億元、資產管理業(yè)務凈收入124.35億元、證券投資收益(含公允價值變動)710.28億元、融資融券業(yè)務利息收入446.24億元，全年實現(xiàn)凈利潤965.54億元，119家公司實現(xiàn)盈利。 值得一提的是，證券承銷與保薦業(yè)務凈收入同比增長86.7%，增幅較大。這其中，除了IPO項目，增發(fā)項目的貢獻同樣功不可沒。 2014年全年，A股融資規(guī)模為800億元，接近2012年水平。再融資方面，A股定向增發(fā)實現(xiàn)井噴式增長，項目規(guī)模超過6000億元，創(chuàng)下A股歷史最高水平。券商在承銷業(yè)務方面的收入也印證了上述數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)顯示，2014年全年，61家券商共計承銷309單增發(fā)項目(其中有26單聯(lián)席保薦)，同比增長63.5%；實際募資4099億元，同比增長92%；券商獲得承銷與保薦費用54.7億元，同比增長76.5%。 同一時期，券商獲得的IPO承銷保薦費卻不及承銷定增項目帶來的收入。數(shù)據(jù)顯示，2014年全年，44家券商合計承銷IPO項目124單，實際募資611.2億元，獲得承銷與保薦費用43億元。獲得承銷與保薦費用最多的券商是廣發(fā)證券，將近6億元。 具體從公司方面來看，在2014年增發(fā)項目承銷方面，12家券商承銷數(shù)量超過10單，中信建投以24單居首，另外，海通證券和中信證券承銷單數(shù)也超過20單。不過，獲得承銷與保薦費用最多的是海通證券，達到5.5億元。 實際上，2014年券商的投行業(yè)績幾乎都實現(xiàn)了同比增長，但券商投行業(yè)務還有更多的發(fā)展空間。信達證券資本市場部總經(jīng)理趙博上周六在“第十二屆中國財經(jīng)風云榜證券分論壇”上表示：“在未來的券商投行業(yè)務收益、利潤結構構成中，并購重組，新三板做市，還有資產證券化新的規(guī)定等等一系列落地的政策，會給投行帶來很大業(yè)務機會，而且2015年還會有統(tǒng)一賬戶體系的建立或者是互聯(lián)網(wǎng)證券相關規(guī)定的落地，還有注冊制具體的實施，也會給投行帶來新的沖擊。” 券商積極定增 發(fā)展資本中介業(yè)務 值得一提的是，在定增市場，券商不僅僅是承銷商的角色。2014年，不少券商進行了定增。比如2014年年底，中信證券和海通證券就發(fā)布了定增相關公告。中信證券擬發(fā)行不超過15億股H股，新募集資金的70%將用于資本中介業(yè)務，20%將用于跨境業(yè)務發(fā)展和平臺建設，10%將用于補充公司流動資金；海通證券擬于港股向包括鼎勝資產管理、新華資產管理在內的七個機構投資者增發(fā)19.17億股，認購價為每股15.62港幣，共募集約300億港幣，認購款用于支持各類資本中介業(yè)務、增資海通開元以及補充流動資本。最引人注目的是光大證券的定增，券商定增資金用途多半是資本中介等業(yè)務，而光大證券的募資用途中，除此之外還提到資金或用于“境內同行業(yè)并購”。(證.券.日.報.李.文) |
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