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【點(diǎn)擊上面 藍(lán)字 能源情報(bào) 關(guān)注我們。推薦和投稿：eipress@qq.com】 能源情報(bào)通知：專業(yè)微信群：1.石化和煤化工新機(jī)會(huì)；2.石油和天然氣產(chǎn)業(yè)鏈；3.電力及未來能源天地。 【交易】是能源情報(bào)新推出的固定欄目，持續(xù)征集項(xiàng)目信息、投融資需求、人力資源服務(wù)和需求以及其他供需服務(wù)信息，請(qǐng)有意者聯(lián)系我們。
歡迎報(bào)名參加能源情報(bào)新年茶話會(huì)（京滬各有一場(chǎng)），詳情請(qǐng)點(diǎn)擊原文鏈接。 文/胡森林 中國海洋石油總公司政策研究室 過剩隱憂 據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的統(tǒng)計(jì)分析稱，近年來，中國煉油能力逐年較快增長，2013 年，全國煉油能力新增 3310 萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到 6.27 億噸 / 年，全年原油加工量約 1.8 億噸，成品油消費(fèi)增速和行業(yè)開工率呈連年下降的趨勢(shì)，分別從 2011 年的 7.6% 和 86.9% 下降到 2013 年的 3.5% 和 83.2%。成品油出口量從 2011 年的107 萬噸升至 2013 年的 997 萬噸（占全年成品油產(chǎn)量的3.9%），凈出口率從 0.91% 增至 3.37%。從這樣一組數(shù)據(jù)來看，煉油產(chǎn)能過剩的說法并非空穴來風(fēng)。 說起造成這種局面的原因，最常見的一種說法是由于近年來各地大干快上煉油項(xiàng)目所致。前些年由于中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，帶來了成品油需求的大幅增長，甚至一度出現(xiàn)嚴(yán)重的柴油供應(yīng)緊張，多地出現(xiàn)斷供局面。受此影響，各地大量上馬煉化項(xiàng)目。尤其是在 2008 年金融危機(jī)后出臺(tái)的 4 萬億計(jì)劃刺激下，在各種市場(chǎng)和非市場(chǎng)因素的驅(qū)使下，導(dǎo)致了煉油產(chǎn)能的超常規(guī)增長，以至于讓人產(chǎn)生了“高速路上無紅燈”的錯(cuò)覺。隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩進(jìn)入正常區(qū)間，中國成品油市場(chǎng) 10 年快速增長的勢(shì)頭臨近尾聲，2013 年成品油表觀消費(fèi)量增速總體放緩。煉油產(chǎn)能過快增長與成品油消費(fèi)量增速放緩，“一增一減”使成品油供需差呈擴(kuò)大趨勢(shì)。 在這種情況下，包括石化雙雄在內(nèi)的企業(yè)都已放緩煉廠產(chǎn)能建設(shè)步伐，以應(yīng)對(duì)中國成品油需求放緩的壓力。國內(nèi)原計(jì)劃上馬的多個(gè)項(xiàng)目都較原計(jì)劃推后投產(chǎn)，考慮到很多項(xiàng)目還只停留在紙上階段，今后是否會(huì)真正投入建設(shè)還未可知。 產(chǎn)能之辨 煉油產(chǎn)能過快增長的推手離不開地方政府的沖動(dòng)和企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，但這不足以造就真正意義上的產(chǎn)能過剩。產(chǎn)能是與需求相對(duì)的概念，所以看待產(chǎn)能過剩也不能籠統(tǒng)地只看產(chǎn)能總量和行業(yè)開工率。從生產(chǎn)一側(cè)，也要看總體的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及廠商的生產(chǎn)效率；從需求端看，還要綜合考察我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及油品升級(jí)等潛在需求，以及長遠(yuǎn)發(fā)展趨勢(shì)。 煉化行業(yè)裝置大型化、煉化一體化是當(dāng)今國際趨勢(shì)，這意味著煉油廠商需要不斷提高生產(chǎn)技術(shù)效率才能具有競(jìng)爭(zhēng)力。2013 年世界 2000 萬噸 / 年以上的煉廠共有 22 家，其中中國只有鎮(zhèn)海石化和大連石化兩家上榜。盡管中國煉油行業(yè)技術(shù)水平在不斷提升，但除少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)外，大部分企業(yè)在資源利用效率、能耗、排放等方面，與國際水平還存在較大差距。在二次加工能力方面，世界煉油行業(yè)的趨勢(shì)是向單系列大規(guī)模發(fā)展，催化裂化、催化重整、加氫裂化和焦化裝置的規(guī)模都比較大，中國的多數(shù)煉油企業(yè)是逐漸發(fā)展起來的，除少數(shù)幾家新建大型煉油項(xiàng)目外，大部分煉廠存在裝置系列多、單系列規(guī)模小、裝置構(gòu)成復(fù)雜、技術(shù)水平參差不齊、能耗較高等問題，先進(jìn)產(chǎn)能嚴(yán)重不足。 此外從開工率數(shù)據(jù)來看，包括石化雙雄在內(nèi)的各家國有企業(yè)由于資源有保障，保持了較高的開工率，大部分地方煉廠受資源不足、裝置配套不足、盈利能力差等因素制約，開工率較低，甚至不足四成。 這些年國內(nèi)落后產(chǎn)能淘汰預(yù)警、煉油原料劣質(zhì)化與油品升級(jí)矛盾等種種國家政策的緊逼，與地方的投資沖動(dòng)相結(jié)合，為煉廠改擴(kuò)建提供了理由，但是高成本的沒有被迫停產(chǎn)關(guān)閉，小規(guī)模的沒有被淘汰，低效率的沒有去“瘦身”。 截至 2013 年底，全國 100 余家地?zé)捄嫌?jì)煉油能力 1.15 億噸，局部地區(qū)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。以山東為例，近年來山東地?zé)挻嬖谳^強(qiáng)的擴(kuò)能沖動(dòng)，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)煉油能力嚴(yán)重過剩，結(jié)果是 60% 以上成品油南下銷往華東地區(qū)，成品油流向與進(jìn)口原油和燃料油流向正好相反，加大了運(yùn)輸成本，削弱了競(jìng)爭(zhēng)力。從山東地?zé)挿从吵鰜淼膯栴}來看，中國煉油企業(yè)數(shù)目眾多、規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)無序競(jìng)爭(zhēng)的矛盾較為突出，制約了裝置技術(shù)效率及行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。 從以上情況來看，在分析煉油產(chǎn)能這一問題時(shí)，需要看到其背后存在諸多結(jié)構(gòu)不平衡問題：煉油區(qū)域分布不合理，煉廠規(guī)模、工藝、裝置水平不平衡，煉廠經(jīng)濟(jì)技術(shù)效率不平衡，生產(chǎn)高清潔、高附加值油品的能力不平衡，核心競(jìng)爭(zhēng)力和贏利能力不平衡等。因此，化解產(chǎn)能過剩的重點(diǎn)在于促進(jìn)先進(jìn)煉油能力的發(fā)展，逐步淘汰低水平的落后產(chǎn)能，促進(jìn)資源優(yōu)化配置利用。 從需求方面來說，國家出臺(tái)了油品升級(jí)的政策要求，這是關(guān)系到環(huán)境改善特別是防治霧霾的重要措施，需求是剛性的，但按照規(guī)定要求即將實(shí)施的“國四”標(biāo)準(zhǔn)，還有20% 左右的煉廠達(dá)不到這個(gè)指標(biāo)，如不能進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造，將無法適應(yīng)新的市場(chǎng)要求而逐步被淘汰。從需求增長角度來看，成品油主要用于交通燃料，在宏觀經(jīng)濟(jì)放緩情況下，柴油使用量增幅下降較快，但汽油用量隨著汽車保有量上升還會(huì)保持增長。按照目前先進(jìn)產(chǎn)能的開工率，在國際上并不算低，隨著煉油產(chǎn)能投資節(jié)奏的放緩以及落后產(chǎn)能淘汰步伐的加快，多余的部分產(chǎn)能將逐步被消化，即便存在一定的剩余煉油產(chǎn)能，但還談不上過剩危機(jī)。其實(shí)，中國煉油產(chǎn)能過剩比較嚴(yán)重的是 1991~1996 年，當(dāng)時(shí)煉化投資高潮造成煉油能力大規(guī)模擴(kuò)張，而中國城市化和收入水平還沒到起飛階段，對(duì)煉油的消化能力有限，這使得1995~1999 年間，中國煉油利用能力連續(xù) 5 年沒有超過70%。如果能從這段歷史中吸取教訓(xùn)，控制好未來的煉油投資速度和節(jié)奏，使其與需求增長相匹配，就不會(huì)出現(xiàn)煉油產(chǎn)能過剩危機(jī)。 國際鏡鑒 從世界范圍來看，金融危機(jī)前的煉油行業(yè)黃金時(shí)代已然結(jié)束，受經(jīng)濟(jì)總體疲軟、需求未大幅改善等影響，世界煉油能力已出現(xiàn)過剩，行業(yè)毛利繼續(xù)承壓，開工率仍維持低位。但目前仍有一批新建和擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，其中中東和亞太是主要增長區(qū)域，其增長幅度大于西歐、日本等地的煉油縮減幅度，導(dǎo)致全球煉油產(chǎn)能仍將呈增長趨勢(shì)。北美由于頁巖油氣的大量開發(fā)，憑借成本優(yōu)勢(shì)，成為最有競(jìng)爭(zhēng)力的地區(qū)。世界煉油重心繼續(xù)東移，行業(yè)總體上呈現(xiàn)一體化、規(guī)?；内厔?shì)，新建煉廠規(guī)模大多在1000 萬噸 / 年以上，大多將實(shí)現(xiàn)煉化一體化，以發(fā)揮最佳的效益和盈利能力。全球煉油行業(yè)還需要考慮更大的環(huán)境壓力，解決高硫原油和污染排放等問題，只有不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝、經(jīng)濟(jì)技術(shù)效率和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，才能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求。 在此情況下，亞太和中東大型煉油廠建設(shè)浪潮，對(duì)陳舊的、技術(shù)含量不高的成熟市場(chǎng)煉廠構(gòu)成壓力。一些大的石油企業(yè)以出售歐洲的煉油廠為應(yīng)對(duì)之策，BP、殼牌和道達(dá)爾等行業(yè)巨頭就在大幅削減旗下的煉油業(yè)務(wù)，集中資源投入諸如勘探開采等利潤率更高的業(yè)務(wù)。還有一些企業(yè)則將注意力轉(zhuǎn)向需求增長較高且成本較低的地區(qū)，比如道達(dá)爾就在沙特的朱拜勒合資建設(shè)新的煉油廠。 歐洲成為煉油行業(yè)的“重災(zāi)區(qū)”，由于技術(shù)沉舊，成本高于新興地區(qū)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。從歐洲煉油行業(yè)發(fā)展來看，本世紀(jì)初歐洲煉油業(yè)也曾經(jīng)歷過短暫的黃金時(shí)期，利潤率曾提升至每桶 0 美元的高點(diǎn)，短暫的繁榮催生了新一輪的擴(kuò)大產(chǎn)能投資。2008 年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)，很多新建的煉油設(shè)施剛剛投入運(yùn)營。隨著原油價(jià)格上漲、運(yùn)營成本居高不下、綠色成本加大、亞洲和中東巨型煉油廠的建立帶來的沖擊加大，使其開始面臨結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。 中國煉油行業(yè)從中應(yīng)該吸取教訓(xùn)，雖不用過分夸大產(chǎn)能過剩的嚴(yán)重性，但要切記防止過快盲目擴(kuò)張。 在全球產(chǎn)能總體過剩的背景下，通過少量成品油出口，調(diào)節(jié)國內(nèi)市場(chǎng)的供求關(guān)系和結(jié)構(gòu)是可以的，但大量出口成品油、利用國外市場(chǎng)來消化是不切實(shí)際的想法。鑒于國內(nèi)石油資源并不豐富，有專家認(rèn)為，中國不宜發(fā)展過大的煉油能力，國家成品油供給應(yīng)以自煉自銷、適度進(jìn)口補(bǔ)充為原則。而對(duì)于石油企業(yè)來說，看的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，競(jìng)爭(zhēng)也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，其中最重要的環(huán)節(jié)在于資源。在國內(nèi)資源有限的情況下，需大量進(jìn)口原油補(bǔ)缺，造成原油進(jìn)口和成品油出口兩頭都依靠國際市場(chǎng)顯然是不合適的；若不進(jìn)口原油，直接進(jìn)口別的資源國加工生產(chǎn)的成品油，代價(jià)必然會(huì)更大。在這種兩難選擇下，企業(yè)明智的做法是適應(yīng)油氣資源國發(fā)展煉油行業(yè)及衍生產(chǎn)業(yè)鏈促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，到產(chǎn)油國合資建設(shè)以中國為目標(biāo)市場(chǎng)的煉油和石化企業(yè)，變引進(jìn)原油為引進(jìn)成品油和石化產(chǎn)品。 破解之道 目前，由于部分煉油項(xiàng)目推遲或取消，中國煉油能力迅猛增長的勢(shì)頭有望得到遏制，裝置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化繼續(xù)推進(jìn)，資源和市場(chǎng)布局逐步優(yōu)化，深加工能力正在增長，油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快，所以總體上煉油行業(yè)正經(jīng)歷由粗放式發(fā)展向內(nèi)涵式發(fā)展的轉(zhuǎn)變當(dāng)中，如果發(fā)展得當(dāng)，將逐步步入良性發(fā)展軌道。 值得注意的是，隨著國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，經(jīng)濟(jì)增速合理放緩，汽車節(jié)能技術(shù)推廣以及替代能源用量增加等影響，成品油消費(fèi)量增速將逐步回穩(wěn)，需順應(yīng)這一趨勢(shì)，使之與消費(fèi)增長同步，調(diào)整或延后部分新建項(xiàng)目，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)飽和度和效益評(píng)價(jià)來調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。如果不切實(shí)際地加快煉油產(chǎn)能建設(shè)，必然會(huì)加重?zé)捰彤a(chǎn)能過剩，影響行業(yè)健康發(fā)展。 對(duì)于加快小型煉油廠升級(jí)改造、淘汰落后產(chǎn)能的方向，各方對(duì)此都無太多異議，但對(duì)于造成這一局面的原因及處理方式上，還存在迥然不同的觀點(diǎn)。來自石化雙雄的人士認(rèn)為，全國煉油產(chǎn)能過剩都是由地方煉廠造成的，只要嚴(yán)格執(zhí)行淘汰 200 萬噸以下小煉廠的規(guī)定，煉油行業(yè)就不存在過剩。而大大小小的地方煉廠不但有著生存發(fā)展的需要，也是很多地方政府的財(cái)源，它們則認(rèn)為是大型國有企業(yè)壟斷著油源，擠壓了它們的生存空間，延緩了升級(jí)改造的步伐。 如果嚴(yán)格執(zhí)行淘汰的標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)有不少的民營煉廠將被關(guān)閉，同時(shí)油品升級(jí)也將加快地?zé)挶惶蕴牟椒?。由于地方政府的保護(hù)，相關(guān)監(jiān)管部門此前對(duì)于淘汰不達(dá)標(biāo)的小煉廠一直是“雷聲大雨點(diǎn)小”，如今在煉油產(chǎn)能過剩的壓力之下，監(jiān)管部門似乎準(zhǔn)備著手重點(diǎn)整治地方煉廠。在此過程中，要注意發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力，有效消化產(chǎn)能過剩的壓力，堅(jiān)決淘汰技術(shù)水平不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能，引導(dǎo)中小型煉油企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)于部分小型煉油企業(yè)，可鼓勵(lì)其由生產(chǎn)油品調(diào)整為生產(chǎn)化工原料，或轉(zhuǎn)型為下游加工行業(yè)，引導(dǎo)地?zé)捚髽I(yè)向深加工、清潔化、精細(xì)化方向發(fā)展。同時(shí)加快行業(yè)的整合重組，推動(dòng)一體化、規(guī)?；?、集群化發(fā)展。 至于被地方煉廠詬病的原油進(jìn)口資質(zhì)問題，隨著行業(yè)改革的深化，需要進(jìn)一步加強(qiáng)原油管理，用好優(yōu)質(zhì)地方產(chǎn)能，完善現(xiàn)有的原油貿(mào)易體制，合理配置進(jìn)口原油資源，給予優(yōu)質(zhì)的地?zé)捯猿渥愕臒捰驮希龠M(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)揮好市場(chǎng)配置資源的決定性作用。 在這個(gè)過程中，政府應(yīng)統(tǒng)籌考慮煉油項(xiàng)目的合理布局，嚴(yán)格執(zhí)行煉油項(xiàng)目的準(zhǔn)入制度，同時(shí)要從“飲鴆止渴”式依靠投資驅(qū)動(dòng)增長中抽身出來，更加注重發(fā)揮好監(jiān)管作用。 無論是提高行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，還是推動(dòng)油品質(zhì)量升級(jí)，都離不開政府有效的監(jiān)管，不然就無法實(shí)現(xiàn)良好的市場(chǎng)秩序，煉油行業(yè)的健康發(fā)展也就無從談起。 |
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