從概念走向?qū)嵱?移動(dòng)支付撬動(dòng)千億消費(fèi)市場(chǎng)

⊙記者 溫婷 ○編輯 王璐

　　招商銀行日前與HTC結(jié)盟，推出搭載內(nèi)置招商銀行“手機(jī)錢包”應(yīng)用的三款智能手機(jī)，吸引眼球，而這也成為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)下推出的首款移動(dòng)支付產(chǎn)品。

　　借此，消費(fèi)者只需攜帶手機(jī)至銀行柜臺(tái)完成激活并存入現(xiàn)金，便可在全國(guó)范圍內(nèi)配備印有銀聯(lián)“閃付”標(biāo)識(shí)的POS機(jī)上進(jìn)行支付。

　　而記者從三大運(yùn)營(yíng)商及銀聯(lián)等人士處獲悉，三大運(yùn)營(yíng)商也計(jì)劃年底前力推NFC手機(jī)，且已與銀聯(lián)及包括建設(shè)銀行在內(nèi)的主要銀行機(jī)構(gòu)有所溝通，其中移動(dòng)和聯(lián)通的推廣規(guī)模較大，目前移動(dòng)已經(jīng)完成首款支持NFC的手機(jī)終端的研發(fā)。

　　據(jù)消息人士對(duì)本報(bào)記者透露，此次首輪推出的NFC手機(jī)將采用基于SIM卡的NFC-SWP解決方案，其主要優(yōu)點(diǎn)在于成本低、技術(shù)成熟、且用戶接受及更換方便。為順利推廣，運(yùn)營(yíng)商將首先以定制機(jī)形式推出，并配合消費(fèi)者的培訓(xùn)工作同期進(jìn)行。此外，銀聯(lián)還表態(tài)將著力配合完成檢測(cè)及受理環(huán)境改造。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，若運(yùn)營(yíng)商有力從終端層面撬動(dòng)整個(gè)NFC市場(chǎng)的啟動(dòng)，那一旦介入，其號(hào)召力將無(wú)可比擬。而按照目前三大運(yùn)營(yíng)商主流推動(dòng)的解決方案看，SIM卡更替將面臨巨大市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)主流芯片及智能卡廠商具備配套能力，有望最先受益。而隨著整個(gè)支付環(huán)境的完善和用戶規(guī)模的提升，受理終端設(shè)備廠商，以及移動(dòng)支付應(yīng)用服務(wù)提供商也將分享移動(dòng)支付市場(chǎng)“蛋糕”。

　　⊙記者 溫婷 ○編輯 王璐

　　趨勢(shì) NFC逐漸成為主流技術(shù)

　　移動(dòng)支付 2012年前7月交易額月增幅達(dá)30%，月交易額達(dá)50億元；注冊(cè)用戶達(dá)6000萬(wàn)戶，活躍用戶達(dá)500萬(wàn)，并已開(kāi)發(fā)了兩萬(wàn)商戶

　　“標(biāo)有‘QuickPass閃付’標(biāo)識(shí)的POS機(jī)和刷卡設(shè)備日益增多，但極少有人真正用手機(jī)刷卡消費(fèi)；每個(gè)人都認(rèn)可移動(dòng)支付的前景，但商戶推廣時(shí)卻困難重重”某運(yùn)營(yíng)商支付公司人士這樣形容其工作現(xiàn)狀，而其中折射出的也是中國(guó)移動(dòng)近場(chǎng)支付的現(xiàn)狀。

　　究其原因，工信部電信研究院高級(jí)工程師袁琦頗有感慨地告訴記者，運(yùn)營(yíng)商的觀望情緒是重點(diǎn)所在，但也在情理之中，因?yàn)橄M(fèi)者的規(guī)模仍未達(dá)到足夠的吸引力。然而，這似乎就陷入了“雞生蛋”還是“蛋生雞”的怪圈。

　　實(shí)際上，運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)一直沒(méi)有放松對(duì)于移動(dòng)支付的關(guān)注和嘗試。今年6月，中國(guó)移動(dòng)和浦發(fā)銀行率先發(fā)布了近場(chǎng)支付聯(lián)名卡及后期演進(jìn)產(chǎn)品NFC手機(jī)、浦發(fā)銀行代繳客戶話費(fèi)（代繳話費(fèi)）、生活繳費(fèi)及手機(jī)匯款等產(chǎn)品。

　　同月，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)達(dá)成合作，簽署關(guān)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)合作的框架協(xié)議，擬在近場(chǎng)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、NFC手機(jī)產(chǎn)品檢測(cè)，以及受理環(huán)境建設(shè)、市場(chǎng)推廣等方面展開(kāi)全面合作。雙方計(jì)劃在全國(guó)50多個(gè)城市建設(shè)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)示范商圈，推出基于NFC技術(shù)的移動(dòng)支付產(chǎn)品。

　　參與該戰(zhàn)略合作的內(nèi)部人士在接受記者采訪時(shí)稱，目前雙方已成立工作組并召開(kāi)了多次工作會(huì)議，已就聯(lián)合檢測(cè)和推出NFC手機(jī)等達(dá)成了具體時(shí)間表。這是令人欣喜的具體進(jìn)展。

　　但不可否認(rèn)的是，目前移動(dòng)支付的成績(jī)?nèi)远嗉性谶h(yuǎn)程支付領(lǐng)域。在日前舉行的第二屆世界智能卡與支付論壇上，中國(guó)移動(dòng)研究院高級(jí)業(yè)務(wù)擴(kuò)展部主管楊繼斌給出的一組數(shù)據(jù)顯示：移動(dòng)支付 2012年1-7月交易額月增幅達(dá)30%，月交易額達(dá)50億元；注冊(cè)用戶達(dá)6000萬(wàn)戶，活躍用戶達(dá)500萬(wàn)，并已開(kāi)發(fā)了兩萬(wàn)商戶。

　　工信部電信研究院高級(jí)工程師袁琦告訴記者，移動(dòng)支付中，近場(chǎng)支付之所以不如遠(yuǎn)程支付發(fā)展快，主要是運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度有所保留。由于投入較大，規(guī)模沒(méi)到一定程度，運(yùn)營(yíng)商都尚未放開(kāi)手腳，而運(yùn)營(yíng)商一旦介入，其號(hào)召力是無(wú)可比擬的。只有運(yùn)營(yíng)商能有力從終端層面撬動(dòng)整個(gè)NFC市場(chǎng)的啟動(dòng)。今年以來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)各有動(dòng)作。

　　據(jù)袁琦介紹，2011年，國(guó)內(nèi)銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)近場(chǎng)支付用戶約400萬(wàn)，2.45GHz用戶達(dá)到約7600萬(wàn)。而在全球，NFC作為一種基于13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)的近距離非接觸通信技術(shù)，正憑借技術(shù)的成熟性逐漸成為移動(dòng)近場(chǎng)支付的主流技術(shù)。

　　這主要表現(xiàn)為，首先，終端企業(yè)紛紛生產(chǎn)NFC手機(jī)，Nokia，三星、LG、摩托羅拉等已經(jīng)涉足；其次，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大力布局NFC手機(jī)，雖然iPhone5沒(méi)有如預(yù)計(jì)那樣集成NFC技術(shù)，但蘋(píng)果已購(gòu)買多項(xiàng)NFC專利，對(duì)NFC不能不說(shuō)沒(méi)有想法。此外，微軟2012 Windows Phone也支持NFC，Google也已推出基于NFC技術(shù)的服務(wù)Google Wallet等。

　　此外，從某種程度上，移動(dòng)與銀聯(lián)達(dá)成的合作選擇，也為基于NFC技術(shù)的移動(dòng)支付規(guī)模化掃清了標(biāo)準(zhǔn)障礙。

　　實(shí)用　運(yùn)營(yíng)商年底推NFC手機(jī)

　　繼去年拿到第三方支付牌照后，一種廣為接受的基于SIM卡的NFC SWP方案正在成為三大運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)所認(rèn)可的主流模式，這種共識(shí)將有助于運(yùn)營(yíng)商擺脫“觀望”，放開(kāi)手腳

　　今年，三大運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度有所改變?！拔覀円呀?jīng)與三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行過(guò)溝通了，他們年底就會(huì)推出NFC手機(jī)產(chǎn)品。”建設(shè)銀行個(gè)人存款與投資部高級(jí)副經(jīng)理邵文圣告訴記者，據(jù)他介紹，其中聯(lián)通還有望規(guī)模推出。

　　實(shí)際上，繼去年拿到第三方支付牌照后，運(yùn)營(yíng)商布局移動(dòng)支付的力度和速度已經(jīng)有所加快，如今最可喜的是，一種廣為接受的基于SIM卡的NFC SWP方案正在成為三大運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)所認(rèn)可的主流模式，這種共識(shí)將有助于運(yùn)營(yíng)商擺脫“觀望”，放開(kāi)手腳。

　　“對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，只要設(shè)備更換不是特別復(fù)雜，小額支付的安全性可以得到保證，消費(fèi)者實(shí)際上是愿意接受移動(dòng)支付這種新型支付模式的?！眹?guó)民技術(shù)副總經(jīng)理劉曉宇表示。

　　記者此前在深圳調(diào)研時(shí)也實(shí)地感受到，消費(fèi)者對(duì)于僅需更換SIM卡的“手機(jī)深圳通”模式非常歡迎，無(wú)論是地鐵站的推廣攤位還是營(yíng)業(yè)廳的辦理柜臺(tái)都擠滿了人。“手機(jī)深圳通”以每天2000張，每月3萬(wàn)張的速度快速增長(zhǎng)，并被國(guó)民技術(shù)推廣到哈爾濱市、青島市等地的城市通卡應(yīng)用中。

　　而目前為運(yùn)營(yíng)商廣為推崇的NFC SWP方案也有異曲同工之妙，其中基于SIM卡的NFC SWP方案只需要用戶更換SIM卡就可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)支付。

　　據(jù)袁琦介紹，目前，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在NFC領(lǐng)域都有準(zhǔn)備。中國(guó)移動(dòng)早在2005年就在廈門、重慶開(kāi)展NFC試點(diǎn)，2006年湖南建移動(dòng)電商基地，2010年RF-SIM全卡方案轉(zhuǎn)為NFC全終端方案后，2011年再轉(zhuǎn)為NFC-SWP方案。值得注意的是，銀聯(lián)在與移動(dòng)的戰(zhàn)略合作也已經(jīng)明確以NFC-SWP方案為主流技術(shù)。

　　此外，聯(lián)通目前的移動(dòng)支付方案也以NFC-SWP方案為主，同時(shí)在某些應(yīng)用場(chǎng)景用SIMPASS，2.45G RF-SIM方案。中國(guó)聯(lián)通相關(guān)人士此前也曾表示，目前高端機(jī)帶NFC功能的比例越來(lái)越高，但中低端智能機(jī)的比例仍然不足。而交通、校企、電子現(xiàn)金是近場(chǎng)支付或近場(chǎng)通訊的主要規(guī)模性應(yīng)用，需要大量的中低端NFC手機(jī)，這也是中國(guó)聯(lián)通認(rèn)為要去重點(diǎn)推動(dòng)的市場(chǎng)。聯(lián)通很有可能會(huì)從定制機(jī)入手。

　　而電信則以NFC-SWP為目標(biāo)，SIMPASS過(guò)渡，某些應(yīng)用場(chǎng)景采用RF-SIM方案。

　　實(shí)際上，中國(guó)移動(dòng)首款TD-SCDMA NFC手機(jī)此前已研制成功，由宇龍酷派研制，首批上市規(guī)模為數(shù)萬(wàn)臺(tái)，采用運(yùn)營(yíng)商話費(fèi)補(bǔ)貼形式進(jìn)行小規(guī)模試水。

　　正如袁琦所說(shuō)，只有運(yùn)營(yíng)商有力從終端層面撬動(dòng)整個(gè)NFC市場(chǎng)的啟動(dòng)，一旦介入，其號(hào)召力將是無(wú)可比擬的。邵文圣也認(rèn)為，NFC-SIM模式成為主流后需要銀行和運(yùn)營(yíng)商分工合作，與產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系更緊密，也更易于規(guī)模推廣。中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)研究院專家侯自強(qiáng)更強(qiáng)調(diào)，NFC將成為智能手機(jī)標(biāo)配。

　　反觀國(guó)外，Square模式在智能手機(jī)上的應(yīng)用已取得巨大成功。在中國(guó)，Square也不乏模仿者，匯付天下、拉卡拉等第三方支付機(jī)構(gòu)先后推出類似應(yīng)用，但始終沒(méi)有實(shí)現(xiàn)如Square般的規(guī)?；?。

　　究其原因，除了用戶的使用習(xí)慣培養(yǎng)外，安全和信用體系的不完善是主要原因。這也是在中國(guó)市場(chǎng)，移動(dòng)支付市場(chǎng)最終要依賴運(yùn)營(yíng)商和銀行機(jī)構(gòu)來(lái)撬動(dòng)的最終緣由。

　　據(jù)悉，Square是由Twitter創(chuàng)始人JackDorsey2009年創(chuàng)建的移動(dòng)支付公司，通過(guò)Square免費(fèi)提供的刷卡器（可插入手機(jī)音頻插口），再下載蘋(píng)果與谷歌平臺(tái)的移動(dòng)應(yīng)用，用戶即可在合作商家刷卡(借記卡與信用卡)消費(fèi)。統(tǒng)計(jì)顯示，2011年Square年支付額達(dá)20億美元，日營(yíng)業(yè)額突破1000萬(wàn)美元。

　　但袁琦認(rèn)為，美國(guó)的Square模式并不適合中國(guó)，首先是安全問(wèn)題，其次美國(guó)完美的信用體系也是國(guó)內(nèi)所不具備的?！耙許quare廣受褒獎(jiǎng)的無(wú)線POS刷卡器為例，其在滿足中小商戶需求方面非常方便，收益來(lái)自每筆交易的傭金，但卻存在巨大的安全風(fēng)險(xiǎn)，包括外接設(shè)備和手機(jī)終端信息沒(méi)有加密，銀行卡信息易泄露等?！?/p>

　　前景　明年中國(guó)市場(chǎng)將超1500億

　　未來(lái)5年，移動(dòng)支付市場(chǎng)將有2至3倍的增長(zhǎng)，主要增長(zhǎng)力量源于移動(dòng)票務(wù)快速增長(zhǎng)、NFC非接觸式支付、實(shí)體商品采購(gòu)以及人們進(jìn)行日常交易轉(zhuǎn)賬

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到202.5億元。到2013年，亞洲移動(dòng)支付用戶將占全球相應(yīng)用戶總量的85%，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。未來(lái)幾年，中國(guó)移動(dòng)支付的年均增速將超過(guò)40%。

　　市場(chǎng)分析公司Juniper Research的最新研究報(bào)告也顯示，未來(lái)5年，移動(dòng)支付市場(chǎng)將有2至3倍的增長(zhǎng)，主要增長(zhǎng)力量源于移動(dòng)票務(wù)快速增長(zhǎng)、NFC非接觸式支付、實(shí)體商品采購(gòu)以及人們進(jìn)行日常交易轉(zhuǎn)賬。大約20個(gè)國(guó)家、預(yù)計(jì)將在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)推出NFC服務(wù)。

　　而據(jù)德勤最新發(fā)布的《2012-2015年中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與展望》中針對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中100多家機(jī)構(gòu)的調(diào)研顯示，66.67%的受訪者表示其公司已經(jīng)制定了移動(dòng)支付戰(zhàn)略并提供移動(dòng)支付服務(wù)，擁有戰(zhàn)略但尚未提供服務(wù)的占到20.72%，兩者合計(jì)87.39%。德勤調(diào)查結(jié)果亦顯示，合作開(kāi)放式的商業(yè)模式應(yīng)更有可能獲得成功，其中金融機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)商合作模式成功可能性最大。

　　而工信部此前發(fā)布的《電子商務(wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》表明，將推動(dòng)移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定和普及，同時(shí)加快移動(dòng)支付、公交購(gòu)票、公共事業(yè)繳費(fèi)和超市購(gòu)物等移動(dòng)電子商務(wù)的應(yīng)用示范和普及推廣?！兑?guī)劃》要求，到2015年，電子商務(wù)交易額翻兩番，達(dá)18萬(wàn)億。其中作為移動(dòng)電子商務(wù)最重要組成部分的移動(dòng)支付將獲政府大力支持。

　　機(jī)遇　國(guó)內(nèi)芯片智能卡廠商獲益

　　未來(lái)移動(dòng)支付芯片的市場(chǎng)容量約為50億元，卡的市場(chǎng)容量約為142億元，同時(shí)支持移動(dòng)支付的金融IC卡也將主要采用國(guó)內(nèi)芯片

　　業(yè)內(nèi)權(quán)威人士在接受記者采訪時(shí)指出，按照目前三大運(yùn)營(yíng)商主流推動(dòng)的解決方案，SIM卡更替將面臨巨大市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)主流廠商具備配套能力。

　　中信建投相關(guān)報(bào)告也指出，由于目前POS 機(jī)已基本完成改造，因此短期內(nèi)近程支付產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴闹饕荖FC芯片，SIM卡芯片環(huán)節(jié)，集成NFC天線和移動(dòng)支付SIM卡生產(chǎn)環(huán)節(jié)。隨著移動(dòng)支付規(guī)模的擴(kuò)大，電信運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)銀聯(lián)等也將從豐厚的交易傭金中得到回報(bào)。

　　廣發(fā)證券預(yù)計(jì)，未來(lái)移動(dòng)支付芯片的市場(chǎng)容量約為50億元，卡的市場(chǎng)容量約為142億元，同時(shí)支持移動(dòng)支付的金融IC卡也將主要采用國(guó)內(nèi)芯片，國(guó)內(nèi)芯片和智能卡廠商將受益。

　　記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)內(nèi)已有多家上市公司提前布局移動(dòng)支付智能卡制造。其中，東信和平是智能卡領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，中國(guó)移動(dòng)RF-SIM主要供貨商。公司成立了專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)以互聯(lián)網(wǎng)支付、智能卡與支付安全、移動(dòng)支付與NFC為主要技術(shù)方向，不斷探索市場(chǎng)走向。重點(diǎn)完成了移動(dòng)支付NFC 、N3 SWP-SD 、2.4G RFSIM金融社保等多個(gè)項(xiàng)目。推進(jìn)2.4G SIM WAVE產(chǎn)品、13.56M NFC辮子貼產(chǎn)品、ZIGBEE產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。

　　蘋(píng)果iPhone 5 將采用新的nano-sim卡消息曝光后，公司17日在深交所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司能夠生產(chǎn)nano-sim卡，并已開(kāi)始向運(yùn)營(yíng)商供卡，由此刺激股價(jià)逆市上漲。

　　另一公司同方國(guó)芯以向晶源電子定向增發(fā)收購(gòu)?fù)轿㈦娮?00%股權(quán)借殼上市。目前，同方微電子已推出帶有SWP接口的支付安全芯片用于NFC設(shè)備中。

　　同方微電子市場(chǎng)工程師鄒重人表示，NFC-SIM方案成為未來(lái)走勢(shì)已經(jīng)被廣泛接受，然而技術(shù)積累尚需時(shí)日，因此在新方案走向成熟之前，雙界面卡方案和貼片卡方案將是目前市場(chǎng)上較為看好的移動(dòng)支付方式。針對(duì)行業(yè)過(guò)渡期，同方微電子還采用NFC與過(guò)渡方案雙管齊下的策略，在為NFC-SIM進(jìn)行技術(shù)積累和創(chuàng)新的同時(shí)，也積極在雙界面卡芯片和貼片卡芯片方面進(jìn)行布局。

　　此外，恒寶股份在13.56M領(lǐng)域擁有自主天線技術(shù)，且是中國(guó)電信、聯(lián)通手機(jī)UIM、SIM卡最大供應(yīng)商，去年11月，恒寶股份與中國(guó)電信就手機(jī)支付業(yè)務(wù)簽訂了采購(gòu)合同，向電信供應(yīng)13.56M翼機(jī)通卡，2.4G翼機(jī)通卡，13.56M公交卡，13.56M銀行卡共4個(gè)品種的產(chǎn)品，合同總金額達(dá)到1.06億元。公司還通過(guò)收購(gòu)東方英卡成功切入中國(guó)移動(dòng)SIM卡供應(yīng)商行列。此外，公司還是國(guó)內(nèi)最大的銀行卡廠商，約占有25%的市場(chǎng)份額。

　　除了最先受益的芯片和制卡環(huán)節(jié)外，隨著銀聯(lián)所承諾的對(duì)于檢測(cè)及受理環(huán)境改造的完善，受理環(huán)境的POS和ATM機(jī)改造也在提速，且伴隨第三方支付業(yè)務(wù)的需求增長(zhǎng)帶來(lái)增量。僅銀聯(lián)在與移動(dòng)的戰(zhàn)略合作中就承諾計(jì)劃在全國(guó)50多個(gè)城市建設(shè)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)示范商圈，推出基于NFC技術(shù)的移動(dòng)支付產(chǎn)品，并將在POS機(jī)布點(diǎn)等方面加速建設(shè)，這將給新國(guó)都、證通電子、南天信息等受理終端廠商帶來(lái)機(jī)會(huì)。其中，新國(guó)都主營(yíng)POS讀卡設(shè)備等移動(dòng)支付讀卡終端。

　　此外，國(guó)海證券馬金良認(rèn)為，從受益周期來(lái)看，支付平臺(tái)及應(yīng)用服務(wù)類也將在遠(yuǎn)期受益。他指出，目前在用戶規(guī)模比較少的背景下，移動(dòng)支付平臺(tái)及應(yīng)用服務(wù)面臨商業(yè)模式模糊，沒(méi)有規(guī)模效應(yīng)等困擾，而隨著移動(dòng)支付用戶規(guī)模上升，移動(dòng)支付平臺(tái)及應(yīng)用服務(wù)提供商將逐漸受益，其中受益的上市公司包括中科金財(cái)、新開(kāi)普等。