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第一回、宴桃園豪杰三結(jié)義 斬黃巾英雄首立功
1桃園三結(jié)義：東漢末年，朝政腐敗，再加上連年災(zāi)荒，人民生活非常困苦。劉備有意拯救百姓，張飛、關(guān)羽又愿與劉備共同干一番事業(yè)。三人情投意合，選定張飛莊后一桃園。此時正值桃花盛開，景色美麗，張飛準(zhǔn)備了青牛白馬，作為祭品，焚香禮拜，宣誓完畢；三個人按年歲認(rèn)了兄弟。劉備年長做了大哥，關(guān)羽第二，張飛最小做了弟弟。
第二回、張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
2、張飛怒鞭督郵：因為劉備討黃巾有功，當(dāng)上了縣尉，不久，督郵來了，很是瞧不起劉備，問起劉備的家世，劉備說是中山靖王之后，督郵說劉備冒充帝胄，侍從告訴劉備督郵發(fā)怒是一位沒有賄賂給他，劉備說自從上任以來沒有拿過百姓的東西，沒有錢給他，于是督郵真的發(fā)怒了，后來張飛喝了幾杯悶酒，騎著馬出來，看見幾個來人跪在縣衙口，問清楚了愿意，張飛很是生氣，就沖進(jìn)去把督郵抓了出來綁在縣衙門口一個柱子上，扯下柳條來打，打斷了好幾根，劉備掛印而去。
第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
3、呂布投靠董卓：呂布原為丁原義子，為人勇猛。董卓想要出去丁原到害怕呂布，便派李肅帶著赤兔馬帶著黃金、珠寶前去勸降。呂布見利忘義在夜里提到到丁原帳中，殺之，砍下他的首級，投了董卓，并拜董卓為義父。董卓賜之金子，封他為都亭侯。
第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻(xiàn)刀
4、曹操獻(xiàn)刀：曹操佩著七寶刀徑自到相府，恰遇董卓叫呂布去挑好馬賜給曹操。呂布去后，董卓因為太胖而側(cè)臥，曹操正要行刺，卻被董卓在鏡子里看見。這是呂布已牽馬回來，曹操跪下謊稱獻(xiàn)刀給董卓，并借口試馬，等董卓醒悟過來，曹操已經(jīng)去了洛陽。
5曹操殺呂伯奢一家：曹操謀刺董卓未成功而逃亡，路經(jīng)中牟被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，去官與他同逃。在成皋曹操多疑，錯殺了呂伯奢家人。陳宮認(rèn)為曹操打不義，但又念及自己為國家跟他到此，不忍殺曹操，便棄曹操而去。
第五回 發(fā)矯詔諸鎮(zhèn)應(yīng)曹公 破關(guān)兵三英戰(zhàn)呂布
6、溫酒斬華雄：董卓大將華雄連斬數(shù)將，各路諸侯大驚失色，發(fā)誓勝不了華雄愿意受斬。曹操到了杯熱酒給關(guān)羽。關(guān)羽說：“把酒放著，我去去就來?！彼岬渡像R，與華雄殺的天昏地暗，沒一會便砍下了華雄的腦袋，回到軍營，那杯酒還熱著。
7三英戰(zhàn)呂布：公孫瓚戰(zhàn)敗，呂布舉起畫戟要刺。一旁的張飛上陣來戰(zhàn)呂布，接著關(guān)羽也舞著青龍偃月刀上陣來夾攻。兩人仍戰(zhàn)勝不了呂布，劉備拿雙股劍來助戰(zhàn)。三人圍著呂布傳燈一樣的廝殺。最后呂布招架不住，飛馬便回，逃到虎牢關(guān)。
第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
8、孫堅匿玉璽：孫堅從皇宮廢墟的井中撈得一枚玉璽。他相信這是自己將要當(dāng)皇帝的預(yù)兆，便托病辭別江東，別圖大事、不想事情泄密，袁紹向他討取。他離開洛陽，袁紹還寫信給荊州劉表，叫他攔截孫堅討玉璽。孫堅對他們發(fā)誓說：“如果拿了玉璽，死于刀劍之下?！?/FONT>
第七回 袁紹磐河戰(zhàn)公孫孫堅跨江擊劉表
9、趙云：袁紹與公孫瓚戰(zhàn)于磐河，公孫瓚敗，被趙云所救，趙云因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙云。劉、關(guān)、張前來助公孫瓚，與趙云相見，甚敬重，不忍相離。
第八回 王司徒巧使連環(huán)計 董太師大鬧鳳儀亭
10、巧施連環(huán)計：王允利用老粗布與董卓好色的特點，先將家中貂蟬作為義女許給董卓做妾，待擇日送去。后又將貂蟬獻(xiàn)給董卓，送董卓府中。然后里間呂布，使之認(rèn)為是董卓奪自己的所愛，貂蟬也情迷呂布，使呂布和董卓產(chǎn)生嫌疑，最后呂布?xì)⑺蓝俊?/FONT>
11、大鬧鳳儀亭：呂布得知董卓納貂蟬為妾，心懷不滿。一次，呂布趁董卓入朝議事，入董卓府中一貂蟬在鳳儀亭相會。貂蟬假意哭訴被董卓奸污，為呂布受他人制約而遺憾，呂布羞愧滿面。這時被董卓撞見，董卓怒而奪呂布畫戟刺殺呂布，呂布大驚而逃。
第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
12、董卓被殺：董卓在鳳儀亭見到呂布和貂蟬幽會后，要殺呂布。王允和貂蟬趁機(jī)離間呂布和董卓，呂布對董卓頓起殺心。后來，王允和呂布等人共同謀劃，假傳圣旨說天子將禪位于董卓，將董卓騙進(jìn)城中刺死。
第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
13、曹操報殺父之仇：曹操派人往瑯琊郡接父親曹嵩。曹家四十余人到徐州，徐州太守陶謙欲結(jié)好曹操，遂設(shè)宴款待，并派兵護(hù)送。不料所派之人竟然是黃巾軍降將，他們殺死曹嵩一家，取了財務(wù)，逃竄他處。曹操大怒，于是發(fā)誓要想陶謙報殺父之仇。
14劉備救孔融：孔融準(zhǔn)備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍?？兹谂商反刃且骨笠妱?，劉備受到信件以后，同關(guān)羽、張飛點兵三千，往北海郡進(jìn)發(fā)。關(guān)羽斬黃巾軍余黨首領(lǐng)管亥于馬下。太史慈、張飛、劉備驅(qū)兵掩殺，城上孔融也驅(qū)兵出城，兩下夾攻，余黨潰退，解了北海之圍。
第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰(zhàn)呂布
15陶謙三讓徐州曹操攻打徐州，劉備引兵相救，太守陶謙派糜竺取徐州牌印，讓與劉備。劉備推辭。曹操退兵后，陶謙和部下再次表示退讓之意，劉備執(zhí)意不肯。后開陶謙病重，第三次讓徐州，劉備還是推托，陶謙以手指心而死。后徐州軍隊和百姓擁立劉備，劉備乃領(lǐng)徐州牧。
第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
16、挾天子而令諸侯：漢獻(xiàn)帝回到洛陽重建宮殿，改元建安。曹操應(yīng)詔到洛陽輔佐王室，但是，不久又聽董昭的建議，遷都許都。從此，朝廷大權(quán)被曹操一人包攬。他挾天子而令諸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告訴天子。曹操遂分封大臣，自命為大將軍、武平侯。
17、呂布趁夜襲徐州：劉備起兵討伐袁術(shù)，派張飛守徐州城，張飛不聽劉備吩咐，醉酒鞭打呂布的岳父曹豹，曹豹深恨張飛，派人連夜送信給呂布。呂布派兵與曹豹里應(yīng)外合，攻下徐州。張飛正醉臥府中，準(zhǔn)備不及，引數(shù)十騎兵，逃出徐州。呂布占領(lǐng)徐州，并軟禁劉備家眷。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孫伯符大戰(zhàn)嚴(yán)自虎
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
18、呂布轅門射戟：袁術(shù)派大將紀(jì)靈攻打劉備。袁術(shù)擔(dān)心呂布救援，給呂布送去糧草和密信。劉備也寫信求助呂布。呂布收了袁術(shù)的糧草，又收了劉備的求援信，呂布讓人把劉備和紀(jì)靈同時請來赴宴。呂布用射畫戟的辦法來調(diào)解，后果然射中畫戟，用他精湛的箭法平息了一場廝殺。
第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
19、小斗散糧：攻打袁紹期間，曹軍遠(yuǎn)道而來，有逢荒旱，糧食接濟(jì)不上。管糧官訊問曹操。曹操便叫糧官改用小斛分發(fā)軍糧，接著曹操暗暗派人探視士兵情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)激起憤怒時他就殺了糧官，用人頭來壓軍心，憤怒遂解除。
20、曹操割發(fā)代首：攻打張繡期間，所到之處，麥子成熟。為贏民心，曹操下令，“大小將校，經(jīng)過麥田，有踐踏者，一律斬首”，但沒想到自己的馬因鳥而驚，闖進(jìn)麥田，違了軍令，理當(dāng)斬首。于是，便借郭嘉之語“法不加于尊”，以割發(fā)代首，并顯示三軍自己帶頭執(zhí)法。
第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
21、、夏侯惇拔矢啖晴夏侯惇與呂布手下的高順兩軍相遇。高順戰(zhàn)敗，夏侯惇繞陣追之。曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來，他大呼道：“父精母血，不可棄也”，便將眼珠納與口中啖之，仍復(fù)挺槍縱馬而戰(zhàn)，曹性被他一槍刺透面門而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布?xì)屆?/STRONG>
22、白門樓呂布?xì)屆纶鞘莺螅瑓尾急豢`至白門樓。呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。呂布對曹操表示降服，曹操問劉備何如，劉備以呂布認(rèn)丁原、董卓為義父而又殺之為例，呂布大罵劉備大耳兒。曹操將呂布縊死。
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內(nèi)閣受詔
23、許田打圍
第二十一回 曹操煮酒論英雄 關(guān)公賺城斬車胄
24、煮酒論英雄劉備參與了反曹操的政治流派中，劉備就在家里種菜掩飾身份。有次曹操請劉備喝酒，在酒桌上,曹操問劉備現(xiàn)在天下誰是英雄,劉備說好斤個當(dāng)時有名的人物.曹操都不認(rèn)同.劉備反問曹操認(rèn)為天下誰才算是英雄？曹操對說:“天下英雄,就只有你和我而已!”劉備以為身份暴露筷子都嚇掉了.正好天上打雷,劉備借口說是被雷嚇的.曹操也信以為真。
第二十二回 袁曹各起馬兵三軍 關(guān)張共擒王劉二將
25陳琳起草檄文：袁紹應(yīng)劉備之請，欲起兵與曹操決戰(zhàn)。為師出有名，就叫陳琳起草一篇討曹檄。檄文歷數(shù)曹操祖宗劣跡，言辭犀利，富于文采。傳到許都，曹操正感冒臥病在床，看了之后，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不覺頭風(fēng)頓愈”。
第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫(yī)下毒遭弄
26、禰衡裸衣罵賊：曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行前推薦禰衡。禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他，不行待賢之禮，并給他一個擊鼓的差使。禰衡穿舊衣?lián)艄?，趁機(jī)罵曹操。曹操懷恨在心，遣他去劉表處，劉表沒有殺禰衡。后來是黃祖不堪禰衡譏諷，殺了禰衡。
第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
第二十五回 屯土山關(guān)公約三事 救白馬曹操解重圍
27、關(guān)公約三事：曹操攻下徐州后，欲取下邳。關(guān)羽兵敗侯被圍在山上。曹操想要勸降。關(guān)羽提出三個條件：一、只降漢帝，不降曹操。二、必須供奉劉備的兩位婦人。三，一旦有了劉備消息，不管千里萬里斗要馬上辭去。三者缺一，斷不肯降。曹操答應(yīng)。
28、關(guān)羽義氣：曹操勸降關(guān)羽侯，班師回許都。他故意讓關(guān)羽和甘、糜兩位夫人同住一處，關(guān)羽則秉燭于門外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操為了籠絡(luò)關(guān)羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金錢和赤兔馬，關(guān)羽之手下赤兔馬。
29、關(guān)羽斬顏良：關(guān)公奮然上馬，倒提青龍刀，跑下山來，鳳目圓睜，蠶眉直豎，直沖彼陣。河北軍如波開浪裂，關(guān)公徑奔顏良。顏良正在麾蓋下，見關(guān)公沖來，方欲問時，關(guān)公赤兔馬快，早已跑到面前；顏良措手不及，被云長手起一刀，刺于馬下。忽地下馬，割了顏良首級，拴于馬項之下，飛身上馬，提刀出陣，如入無人之境。河北兵將大驚，不戰(zhàn)自亂。
第二十六回 袁本初敗兵折將 關(guān)云長掛印封金
30、關(guān)羽掛印封金：關(guān)公知道劉備的下落后，入內(nèi)告知二嫂，隨即至相府，拜辭曹操。操知來意，乃懸回避牌于門。關(guān)公命收拾車馬，早晚伺候；宅中所有原賜之物，盡皆留下。次日再往相府辭謝，門首又掛回避牌。關(guān)公乃往張遼家相探。遼亦托疾不出。關(guān)公去志已決，即寫書一封，辭謝曹操，將累次所受金銀，封置庫中，懸漢壽亭侯印于堂上，請二夫人上車。關(guān)公上赤兔馬，手提青龍刀，率領(lǐng)舊日跟隨人役，護(hù)送車仗，徑出北門。
第二十七回 美髯公千里走單騎 漢壽候五關(guān)斬六將
31、過五關(guān)斬六將：關(guān)羽因為沒有曹操的公文，各關(guān)的守將均不敢放行，于是關(guān)羽就保護(hù)兩位夫人，千里走單騎，過東嶺關(guān)斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關(guān)斬將卞喜。在滎陽斬太守王植；經(jīng)滑州界到黃河渡口，斬夏候惇部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。
第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義
32、兄弟釋疑：關(guān)公欲斗追已之夏候惇，曹操連差二使及張遼，令放關(guān)公。關(guān)公于臥山得黃巾張寶部下關(guān)西大漢周倉。來到古城會見張飛，張飛誤會關(guān)公降操，一見面就要決一死戰(zhàn)，后關(guān)公斬操將蔡陽才解開了張飛的疑慮．
第二十九 回小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領(lǐng)江東
周瑜向?qū)O權(quán)薦魯肅。魯肅要孫權(quán)鼎足江東以觀天下之釁，并薦瑯琊南陽人諸葛瑾。
第三十回戰(zhàn)官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧
33、官渡之戰(zhàn)：袁紹興兵攻打官渡，袁紹的軍隊圍攻曹軍營寨一個多月。許攸獻(xiàn)計袁紹分兵襲擊許昌，袁紹不用許攸的計策，許攸投靠曹操，曹操接受許攸的計策，襲擊袁軍屯糧重地烏巢，將袁紹的糧草燒絕，袁紹軍心大亂，最后帶著800單騎，回到冀州，官渡一戰(zhàn)袁紹終被曹操打敗。
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