約瑟夫.德.邁斯特，法國大革命之后法國保守主義最重要的思想家。約瑟夫·德.邁斯特，法國大革命之后法國保守主義最重要的思想家。1789年法國大革命爆發(fā)了，大革命爆發(fā)之初，邁斯特曾經(jīng)一度歡飲鼓舞，認為這是在法國盡快推行改革的一個良機，而且邁斯特的家族在法國也有自己的領(lǐng)地，邁斯特一度想去參加競選法國三級議會的議員。到了1792年的時候，法國的軍隊進入了薩瓦，這是法國統(tǒng)治薩瓦的開始，從此薩瓦被當做法國的一部分了。

保守主義奠基人：埃德蒙.伯克（Edmund Burke)保守主義奠基人：埃德蒙·伯克原創(chuàng) 望望于飛心 望望于飛 2020-06-23 09:18收錄于合集#社會觀察與思考67個。Edmund Burke：1729.1.12-1797.7.9長久以來，我一直望文生義的對保守主義保持著距離，直到我耐下心來閱讀拉塞爾·柯克的《保守主義思想——從伯克到艾略特》，我才發(fā)現(xiàn)以往對保守主義的誤解之深，才認識到保守主義“保守文明，在變革中呵護永恒”的信念。

“第五條，人類中被賜予永恒生命的，上帝在創(chuàng)世之前就已根據(jù)他亙古不變的意旨、他的秘示和良好愿望而選中了耶穌，并給予他永恒的榮耀，這完全是出于上帝慷慨的恩寵與慈悲，并沒有預見人或耶穌的信仰、善行及堅韌，也沒有預見任何其它條件或理由使上帝給予恩寵或慈悲，一切歸功于上帝偉大的恩寵。這些就是加爾文預定論的最偉大之處，善行是一種對上帝的信仰，是真心實意的善行，是一種被揀選選民的善行，是證明你是上帝選民的善行。

選填

perc1989年，Topcon技術(shù)比較年輕2013年提出， 2019年就有公司量產(chǎn)時間很短，和perc技術(shù)進步密切相關(guān)，topcon就是perc背面做改變，其他公司類似，解決核心類似，背面不直接金屬化接觸，用多晶硅層做隔離隧穿（量子力學），氧化硅層做1.5nm以下，膜不致密有針孔傳導。22-23年topcon電池產(chǎn)能可能50gw、100gw。N型topcon優(yōu)勢，perc、topcon功率，72片單玻組件，perc功率主流555w，topcon577w，目前看同版型topcon高15-20w。

專家介紹TOPCON工藝流程。天合宿遷有 8GW 要投，晶澳已經(jīng)有 1.3GW，6GW 在招標，一道有 6GW，鈞達有 8GW，阿特斯有 6GW。Q：PE-POLY 路線能否成為主流A：晶科 20 多 GW 全是 LPCVD 路線，一道也是 LPCVD 路線，捷泰一期 8GW 選擇 LPCVD，二期 8GW 可能會選擇 PECVD，LPCVD 是比較穩(wěn)妥的方案，后期下單比較多的通威 8GW，天合8GW，潤陽 10GW 改造，晶澳 1.3GW+6GW 招標都是 PECVD，但 PECVD 沒有大規(guī)模跑片不知道是不是有問題。

認購MAXN可轉(zhuǎn)債，讓市場終于看懂了TCL中環(huán)三年前的戰(zhàn)略布局8月12日，TCL中環(huán)（SZ:002129）發(fā)布公告稱，公司全資子公司中環(huán)新投擬以自有資金2.0079億美元認購Maxeon Solar（NASDAQ:MAXN）發(fā)行的5年期可轉(zhuǎn)債，初始轉(zhuǎn)股價格為23.13美元/股。TCL中環(huán)全球化產(chǎn)業(yè)布局初具雛形資料顯示，MAXN為美國納斯達克證券交易所上市公司，主營業(yè)務(wù)包括設(shè)計、制造和銷售基于IBC電池技術(shù)和疊瓦組件技術(shù)的Maxeon及SunPower品牌光伏組件。

捷泰一期8GW的TOPCon大尺寸電池已于7月開始投產(chǎn)，將在22Q3量產(chǎn)爬坡，目前看，公司用硅片厚度135μm，電池效率和良率均處在行業(yè)領(lǐng)先水平，全年TOPCon電池片出貨預期2-3GW。預計公司TOPCon今/明年出貨有望分別達到2/11gw以上，公司領(lǐng)先行業(yè)投產(chǎn)先進N型電池產(chǎn)能，目前TOPCon組件溢價明顯，疊加電池環(huán)節(jié)高效產(chǎn)能偏緊，預計將獲得顯著超額利潤以及利潤持續(xù)提升。

產(chǎn)品橫跨風電、光伏、儲能和工業(yè)控制四大業(yè)務(wù)，它是風電變流器龍頭。風電裝機拐點將至，公司風電變流器有望大幅增長。2022年1-5月我國風電裝機10.8GW，預期全年風電裝機量有望達55GW，風電項目將從Q3起集中落地，同時整機大型化趨勢加快，2022H1公開招標主力機型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是國內(nèi)風電變流器龍頭，憑借技術(shù)優(yōu)勢在大兆瓦領(lǐng)域具有較高議價權(quán)，盈利能力有望長足提升。

在這個全新的時代，致力于提供源網(wǎng)荷儲一體化數(shù)字能源解決方案，用數(shù)字技術(shù)讓能源系統(tǒng)高效構(gòu)筑更安全、更智慧、更低碳的現(xiàn)代能源體系，讓每瓦特承載更多收益，打造融合共生的數(shù)字能源孿生生態(tài)，共同實現(xiàn)并引領(lǐng)全球綠色能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。ABC組件擁有更高發(fā)電量、更低碳足跡：產(chǎn)品保守估計比PREC高11.6%，ABC組件電池片厚度更薄，單位面積發(fā)電量更大，生命周期更長，單位功率所需原料更少，因此碳足跡更低。

光伏電池技術(shù)路徑。TOPCon產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整點評：1、對于TOPCon而言，1）行業(yè)沒有問題。電池設(shè)備板塊投資觀點，首先依舊維持：目前PERC效率接近天花板、擴產(chǎn)基本結(jié)束，2022年起TOPCon、xBC和HJT新技術(shù)將成為市場擴產(chǎn)主流，今年押寶單一技術(shù)路徑不是確定性和勝率最高的選擇，從邏輯上看應(yīng)該往更上游挖掘，而帝爾激光的激光設(shè)備以及中環(huán)股份的N型硅片就屬于在各種N型高效電池技術(shù)路徑中價值量都能夠明顯提升環(huán)節(jié)。

一方面是金剛玻璃、華晟、邁為等公布的HJT性能超預期，降本也超預期，另一方面是幾個大廠都在擴產(chǎn)HJT，這些信息都意味著HJT的產(chǎn)業(yè)化會更早到來，而HJT和TOPCon的預期本就是蹺蹺板，此消彼長，所以HJT概念大漲的時候，TOPCon概念逆市下跌。所以HJT和TOPCon誰能笑到最后還很難說，目前市場只是在反應(yīng)HJT預期的邊際提升，HJT和TOPCon的預期還將反復影響市場。

Topcon專家會議概述。Topcon 技術(shù)路線中，PECVD、LPCVD 和 PVD 是核心的路線差別，目前 LPCVD（晶科）已經(jīng)能夠成熟量產(chǎn)，PEALD 比較接近量產(chǎn)，但 PECVD（捷佳和金辰主推）的氧化硅形成過程不穩(wěn)定（成膜速度太快）、良率低。采用LPCVD 路線，單瓦 Topcon 組件較 Perc 貴 2 分錢，拆分來看，電池環(huán)節(jié)非硅高 2 分錢/w，硅片端非硅高不到 2 分錢/w，組件端 Tocpon 低 Perc2-3 分錢/w。

第四是風電，之前我們重倉，因為招標好，當時招標市場認為是50-60GW，我們認為是 70-80G，現(xiàn)在看，全年幾乎是要 100GW 以上，其中海風會 15G 以上，風電除了今年中報，往后看兩年，風電從遠期空間是僅次于儲能的增速第二的板塊，我覺得非常非常好，特別是海風電。軍工是少數(shù)全年業(yè)績不受影響的行業(yè)。我覺得整個成長行業(yè)里，軍工板塊是相對滯漲的，全年看這么高的行業(yè)景氣這么高的增速，我覺得不應(yīng)該在漲幅后三名。

新能源產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)牛市。新汽車包括（特斯拉、比亞迪、小康、長安及相關(guān)供應(yīng)鏈）、新技術(shù)（懸掛智能化中鼎股份，座艙等自動化-恒帥股份等）國金基礎(chǔ)化工 陳屹：卡脖子新能源化工材料價值重估邏輯逐步兌現(xiàn)中我們分別于 4 月 25 日、5 月 29 日、6 月 6 日、6 月 10 日召開電話會重點推薦新能源化工材料，當時我們認為這波行情可能會超預期，但部分反饋相關(guān)標的年化估值到了 10 倍附近，行情差不多，但我們認為其估值有望重估。

這也就不難理解，為何大部分散戶越來越窮，而人家卻越來越富，財富復利說白了，在本質(zhì)上就是認知復利，借用芒格的話：擁有一樣東西最好的辦法就是讓自己配得上它，同理，要配得上財富復利，我們就得擁有知識復利，捫心自問，我們連認知復利都沒有，還想讓自己配得上財富復利，想啥呢？事實上，很久之前我也捋清了這一點，由此，每天不斷的學習閱讀和思考，也是為了讓自己的認知復利配得上財富復利，配得上就是得到它最好的方式。

三種便宜不占，三種福氣不貪，美好生活自然來！1、熟人的便宜。占了熟人的便宜，過后總要付出代價。不去享受自己不應(yīng)得的福氣，更不能整天妄想著不勞而獲。【02】不貪三種福氣。3、兒孫福。子女孝順、兒孫繞膝，是為人父母最大的福氣。更不要覺得把兒孫撫養(yǎng)長大，兒孫就應(yīng)該回報你。古人說：兒孫自有兒孫福，莫為兒孫做馬牛。把眼光放在自己身上，富養(yǎng)自己，就是給兒孫添福氣。

硅料交流筆記。3. 硅料價格拐點判斷的指標：隨著體量的不斷增加，推測組件庫存水平達到 40-50GW，硅料可能才會出現(xiàn)價格拐點。首先，組件庫存太高，排產(chǎn)降低，進而導致電池和硅片的價格持續(xù)下降，電池和硅片的開工率降低，接著買硅料的進度和積極性降低，硅料價格僵持 1-2 周，硅料企業(yè)手中的庫存達到半個月以上，這時就會出現(xiàn)硅料價格下降。即使硅料價格出現(xiàn)一定下滑，硅料也是行業(yè)中利潤最高的。14、二季度硅料的有效供給是多少？

蘇軾告訴你，為什么好朋友會漸漸走散？蘇軾和沈括也是這樣。沈括是新法的先鋒，是王安石面前的紅人，也是蘇軾自己口中的禍國者。王安禮勸皇帝寬恕蘇軾，張璪當著面把王安禮罵了個狗血淋頭，生怕蘇軾不死。趙君錫覺得蘇軾將來一定平步青云，于是到處夸贊蘇軾，很快成了蘇軾的好友。幾年之后，風向有變，蘇軾成了新黨的眼中釘，他迅速改換門庭，為新黨提供攻擊蘇軾的材料。蘇軾信任他，托他辦事，他轉(zhuǎn)身就把蘇軾賣了。

A：硅片價格的漲跌主要受供需影響，去年硅料的高價格傳導到硅片、再到下游的組件和電池，最后反映到了電站的利潤上，減少了終端的需求，倒逼硅料降價，與企業(yè)的策略關(guān)系不大。A：硅片和組件的毛利，硅片在 10%、組件在 6%的水平，無論價格如何變化（組件價格上行過程中無法保持比例不變），比例是不變的（適用于價格下跌過程）。Q:一季度硅料與硅片價格輪番上漲，而組件的價格相對平穩(wěn)，為什么組件沒有將成本上漲的影響傳遞下去？