【原】特稿|34家央企戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向和模式概覽

混改風(fēng)云 2024-12-30 發(fā)布于北京

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混改風(fēng)云公眾號(hào)第2084篇原創(chuàng)文章

知風(fēng)云：每個(gè)時(shí)代的企業(yè)，都有必須完成的特色使命。

作者|知本咨詢國(guó)企產(chǎn)業(yè)研究院

責(zé)編|億億 編輯|阿苓

1980-1990年代，國(guó)有企業(yè)發(fā)展使命之一是市場(chǎng)化；2000-2010年代，國(guó)企使命增加了集團(tuán)化、規(guī)?；囊蛩?。

2020年代開(kāi)始，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，成為大中型國(guó)企開(kāi)始擔(dān)當(dāng)?shù)男率姑?/span>

中央企業(yè)和地方國(guó)企集團(tuán)，在過(guò)去幾年都從不同側(cè)面深入思考、廣泛推動(dòng)本企業(yè)尋找和確定戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向，推動(dòng)新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和發(fā)展。

“十五五”規(guī)劃即將開(kāi)始，目前整體看，各家企業(yè)推動(dòng)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體情況如何？有哪些特點(diǎn)？有什么實(shí)踐值得更多國(guó)企參考借鑒？

為了清楚回答這些問(wèn)題，知本咨詢對(duì)部分央企發(fā)展戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)的公開(kāi)信息進(jìn)行了梳理，根據(jù)第三方理解做一個(gè)說(shuō)明。（相關(guān)內(nèi)容可能不完整、不準(zhǔn)確，僅為拋磚引玉，歡迎各位專家指正。）

34家央企戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)方向

我們根據(jù)不同中央企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)分布情況，從目前98家央企集團(tuán)當(dāng)中，選擇了34家進(jìn)行戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的基本分析，樣本量大致占央企集團(tuán)總量的三分之一。

通過(guò)對(duì)截止于2024年12月底的相關(guān)樣本公開(kāi)信息的搜集整理，就戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向這個(gè)指標(biāo)，按照各家央企自身確定的分類和表述定義形式，分別歸類確定，明確填入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)1到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)5，如果特定央企戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)多于五個(gè)，就匯總在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)5來(lái)說(shuō)明。

根據(jù)這個(gè)分類統(tǒng)計(jì)方式，納入樣本的34家央企之戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向統(tǒng)計(jì)一覽表如下：

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)信息分析整理）

從34家央企明確的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)方向分布看，已經(jīng)全面覆蓋了我國(guó)“十四五”規(guī)劃當(dāng)中明確的新一代信息技術(shù)、新能源汽車、新能源、新材料、航空航天、海洋裝備、高端裝備、綠色環(huán)保、生物技術(shù)等九個(gè)主要產(chǎn)業(yè)，以及部分涉及2024年工信部等七部門印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》中提到了六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

這說(shuō)明戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)開(kāi)始全面的通過(guò)中央企業(yè)落實(shí)落地。

同時(shí)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)可以看出，中央企業(yè)當(dāng)中明確五個(gè)或者五個(gè)以上戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向的企業(yè)有8家，占24%；明確四個(gè)戰(zhàn)新方向的還有8家，也占24%。這兩種類型央企一共16家，占樣本總量的接近50%。

從另一個(gè)方向看，樣本央企中明確和突出1-2個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向的有11家，占32%。

這樣對(duì)比可以看出，中央企業(yè)對(duì)于發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的基本判斷大致有兩種：

第一種是更廣泛鋪開(kāi)，在更多的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)中投資和選擇。

第二種是瞄準(zhǔn)一個(gè)更確定的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向集中力量突破。

這兩種選擇方式哪種更好更優(yōu)？目前尚無(wú)實(shí)踐數(shù)據(jù)支撐，今日暫難回答。但是探索就會(huì)有收獲，我們期待兩種方式都能帶來(lái)不同的價(jià)值和回報(bào)。

央企四種戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路

中央企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，是在主責(zé)主業(yè)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。這樣就會(huì)首先遇到一個(gè)選擇戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)方向的共性問(wèn)題：

——確定的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和公司的主責(zé)主業(yè)保持什么關(guān)系？

我們對(duì)34家樣本央企確定戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)方向的結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了四種典型的思路和答案。

這四種答案可以簡(jiǎn)單概括為：挖賽道、擴(kuò)賽道、換賽道和跨賽道。

我們先通過(guò)一張圖了解這四種戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路的基本狀態(tài)以及央企選擇的大致分布情況：

1、挖賽道

所謂“挖”，是指在現(xiàn)有主責(zé)主業(yè)的基礎(chǔ)上，通過(guò)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的新技術(shù)手段和新的方法路徑，對(duì)于主業(yè)進(jìn)行改進(jìn)和深化，將戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)嵌入到主業(yè)的環(huán)節(jié)當(dāng)中來(lái)。

這就會(huì)將主業(yè)賽道修的更深、壁壘更高，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

比如，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)作為全球航海和物流的世界級(jí)企業(yè)，提出的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向是兩個(gè)，一是航運(yùn)物流數(shù)字化，二是綠色低碳智能船舶。

這兩項(xiàng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，可以充分利用新一代信息技術(shù)，以及高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等新產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)主業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵支撐。所以，這種類型的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)我們稱為挖賽道。

與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)類似選擇的央企一共有14家，約占樣本總量的40%。

比如中國(guó)物流提出人工智能+物流的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；

中化集團(tuán)提出發(fā)揮公司核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)，面向終端應(yīng)用，以通用材料為基礎(chǔ)，民用航空、電子信息、新能源等領(lǐng)域?yàn)橹饕较蜻M(jìn)行研發(fā)布局，持續(xù)加大新材料科技攻關(guān)力度，加速突破戰(zhàn)略性新產(chǎn)品和新技術(shù)；

中國(guó)海油提出堅(jiān)持融合發(fā)展，立足油氣主業(yè)，找準(zhǔn)融合方向，積極打造融合發(fā)展新模式。

2、擴(kuò)賽道

擴(kuò)賽道的意思是，在現(xiàn)有主責(zé)主業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上，能夠有嫁接和培育戰(zhàn)新業(yè)務(wù)。借助于主業(yè)的市場(chǎng)需求或者能力基礎(chǔ)，進(jìn)一步擴(kuò)展戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

擴(kuò)賽道的優(yōu)點(diǎn)是，有一定資源能力基礎(chǔ)，或者有相應(yīng)的市場(chǎng)需求保證，能夠某種程度上降低新興業(yè)務(wù)的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。

在34家樣本企業(yè)當(dāng)中，中國(guó)石化發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，算是擴(kuò)賽道的典型。

中國(guó)石化是中國(guó)最大的成品油和石化產(chǎn)品供應(yīng)商，這讓她在發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)上擁有別人不具備的資源基礎(chǔ)。這個(gè)優(yōu)勢(shì)突出體現(xiàn)在制氫環(huán)節(jié)，中國(guó)石化的很多大型化工企業(yè)，產(chǎn)生的氫氣原先都是一種副產(chǎn)品，主要提供給自己的工藝流程內(nèi)部使用。

如果氫能可以是一種新能源的產(chǎn)業(yè)，那么中國(guó)石化的大量制氫能能力，便可以成為現(xiàn)有的重要基礎(chǔ)。

因而，中國(guó)石化研究決定發(fā)展成為“中國(guó)第一氫能公司”，推進(jìn)制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫等全產(chǎn)業(yè)鏈條的投資和布局，通過(guò)氫能發(fā)展實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的突破。

另外的例子，比如中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)，這家央企根據(jù)自身航空飛行器的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提出的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向是“以重大技術(shù)突破和重大戰(zhàn)略需求為基礎(chǔ)，加快布局新一代信息技術(shù)、航空應(yīng)急救援、新能源航空器、全空間無(wú)人系統(tǒng)、智能制造、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，踐行低空經(jīng)濟(jì)國(guó)家隊(duì)使命擔(dān)當(dāng)，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能?！?/span>

這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都是沿著航空飛行器的不同應(yīng)用場(chǎng)景和空間來(lái)縱向或者橫向擴(kuò)展而來(lái)，也是擴(kuò)賽道的一種展現(xiàn)形式。

在34家樣本央企當(dāng)中，與中國(guó)石化、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)類似選擇的央企一共有14家，約占樣本總量的40%。

3、換賽道

換賽道，是指通過(guò)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，將企業(yè)的核心主業(yè)進(jìn)行遷移，將新興產(chǎn)業(yè)作為新的主業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

這種換賽道的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，多多少少顯得有些無(wú)奈。但對(duì)一些發(fā)生產(chǎn)業(yè)根本性調(diào)整的行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是唯一的選擇。

對(duì)于當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，身處汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)中央企業(yè)，就處于這種戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)抉擇當(dāng)中。

當(dāng)電動(dòng)智能汽車已經(jīng)成為一種大的歷史趨勢(shì)，原先已經(jīng)長(zhǎng)期適應(yīng)了汽油汽車生產(chǎn)銷售的大型企業(yè)，都必須通過(guò)切入這個(gè)新賽道，才可能獲得生存和發(fā)展。

就此，34家樣本企業(yè)中的中國(guó)一汽和東風(fēng)汽車公司，都明確提出了戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)的方向，就是全面向新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

比如，中國(guó)一汽發(fā)布了“SUCCEED (成事)531”戰(zhàn)略規(guī)劃體系，明確了把中國(guó)一汽建設(shè)成為“用創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)造價(jià)值的移動(dòng)出行科技公司”的企業(yè)定位。

通過(guò)戰(zhàn)略牽引，中國(guó)一汽要全面、全方位、全體系、全過(guò)程、全員向新能源汽車轉(zhuǎn)型。

東風(fēng)汽車公司提出，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展新能源汽車，做強(qiáng)民族汽車品牌，聚力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)躍遷、一個(gè)向新”（新能源躍遷、智能化躍遷、國(guó)際化躍遷，更好統(tǒng)籌事業(yè)發(fā)展和員工發(fā)展，把一個(gè)全新的東風(fēng)推向前進(jìn)），推動(dòng)企業(yè)發(fā)展取得新成效。

在34家樣本央企當(dāng)中，雖然歸類于換賽道的企業(yè)只有兩家汽車產(chǎn)業(yè)公司，但是這足以說(shuō)明，沒(méi)有在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向的大膽前瞻和發(fā)力投入，沒(méi)有事業(yè)發(fā)展的第二曲線，即使是中央企業(yè)一樣會(huì)遇到時(shí)代的危機(jī)。

4、跨賽道

跨賽道，是企業(yè)在現(xiàn)有主業(yè)之外，通過(guò)對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的投資布局或者技術(shù)開(kāi)拓，再進(jìn)入新賽道新領(lǐng)域。對(duì)于具有較強(qiáng)投資管理能力和學(xué)習(xí)能力的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種方式可以較快進(jìn)入一個(gè)缺少經(jīng)驗(yàn)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

跨賽道進(jìn)行戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)布局，更加挑戰(zhàn)企業(yè)的戰(zhàn)略洞察力和執(zhí)行控制力。

在這個(gè)方面，招商局集團(tuán)在近兩年的努力顯得比較突出。該集團(tuán)將新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略納入集團(tuán)“十四五”規(guī)劃，明確了綠色科技、生命科技、數(shù)字科技等三大新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。通過(guò)“由點(diǎn)到面”實(shí)現(xiàn)布局突破，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)煥新任務(wù)。

為了落實(shí)這個(gè)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，招商局集團(tuán)積極行動(dòng)，首先在生物制造產(chǎn)業(yè)發(fā)力。

2024年末，相關(guān)部門正式批復(fù)了招商局出資66億元人民幣戰(zhàn)略投資目前合成生物領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司的動(dòng)議。就此，招商局正式邁入了生物制造行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了賽道的跨越。

與招商局做法類似的央企，還包括中國(guó)通用、國(guó)投集團(tuán)等產(chǎn)業(yè)投資能力相對(duì)突出的幾家。

通用技術(shù)集團(tuán)聚焦主責(zé)主業(yè)，積極推進(jìn)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力加大在工業(yè)母機(jī)、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)的布局發(fā)展。

國(guó)投集團(tuán)通過(guò)直接投資與基金投資“雙輪驅(qū)動(dòng)”，重點(diǎn)布局了新材料、醫(yī)藥健康、先進(jìn)制造、新基建、智能科技、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占比顯著提升。

近兩年，國(guó)投集團(tuán)全面布局生物育種產(chǎn)業(yè)，國(guó)投種業(yè)以科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)整合、數(shù)字化服務(wù)、產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)作為抓手，投資了多家生物育種企業(yè)，包括隆平生物、瑞豐生物、大北農(nóng)生物等，實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)內(nèi)生物育種核心企業(yè)的投資全覆蓋。

在34家樣本央企當(dāng)中，提出跨賽道戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路的企業(yè)一共有五家，占樣本總量的約14%?？傮w來(lái)看，這是一種突出戰(zhàn)略性投資能力和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展能力，更主動(dòng)更大膽的發(fā)展思路。

央企如何選擇適宜自己的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)路徑？

挖賽道、擴(kuò)賽道、換賽道和跨賽道，是四種從國(guó)企現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源能力出發(fā)，再觀察戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇以及與企業(yè)的產(chǎn)業(yè)距離，所做出的戰(zhàn)略決策和判斷路徑。

如果將市場(chǎng)特點(diǎn)和能力特點(diǎn)作為分析的兩個(gè)維度，就可以將這四種戰(zhàn)略思路整合在一起，形成一個(gè)完整的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)選擇模型，請(qǐng)看：

這個(gè)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展選擇模型，可以幫助各位國(guó)企朋友根據(jù)自身的戰(zhàn)略意圖和資源能力特點(diǎn)，判斷適用于哪種發(fā)展思路。左下方的挖賽道區(qū)域，變動(dòng)最小風(fēng)險(xiǎn)最?。煌瑫r(shí)右上方的跨賽道機(jī)會(huì)最大挑戰(zhàn)也較高。

需要說(shuō)明的是，挖賽道、擴(kuò)賽道、換賽道和跨賽道這四種不同的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，并不是完全割裂的、獨(dú)立的，它們之間可以組合使用，也會(huì)產(chǎn)生一些重合過(guò)渡形態(tài)。

我們將本次研究的34家中央企業(yè)戰(zhàn)新業(yè)務(wù)發(fā)展思路，全部擺在這個(gè)模型當(dāng)中，就能看出大家共同的特點(diǎn)和每家各自的特色了。

請(qǐng)看下圖：