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豆包揭示了字節(jié)未來布局的野心，12家大模型公司的未來發(fā)展分化已有征兆

 細(xì)雨青衫 2024-12-29 發(fā)布于重慶
文生視頻，試了Pika/runway/stablestudio/Morphstudio/Moonvalley，統(tǒng)統(tǒng)失敗
從甲方角度來看sora
大模型測試第五彈——實(shí)踐案例與大模型的一本正經(jīng)的胡說八道
大模型測試第四彈——13個(gè)通用大模型對比大匯總（長長的表格）
大模型測試第三彈——加入chatgpt的混戰(zhàn)
大模型測試第二彈——寫發(fā)言稿/賀詞
大模型寫新聞稿實(shí)測記錄
和其他人關(guān)注技術(shù)實(shí)現(xiàn)不一樣，我會(huì)更關(guān)注實(shí)際效果。技術(shù)的本質(zhì)是要被利用到真正的場景里，否則吹得天花亂墜的測試跑分和復(fù)雜的架構(gòu)分析，最后落地是一塌糊涂，也許融資的時(shí)候講故事可以，但是在商業(yè)社會(huì)里是沒有競爭力的，特別是TOC的世界。
之前寫了一系列的測評文章，最近半年其實(shí)也試用了很多，比如cursor啊文生代碼，一直沒空寫。這次直接跳過具體的產(chǎn)品分析，直接到大模型公司的商業(yè)未來吧。
依舊先說結(jié)論：
1. 大廠里面只看好豆包，字節(jié)的戰(zhàn)略都藏在里面了，正文會(huì)詳細(xì)剖析
2. 六小龍里基本上都一言難盡，符合創(chuàng)業(yè)公司的特點(diǎn)
3. 訊飛是黑馬，被大家低估了
4. 垂直應(yīng)用才是大模型的商業(yè)未來
//防杠聲明
1. 上面的結(jié)論以及下文的分析純屬個(gè)人偏好，有我自己的信息繭房和思維局限，不一定客觀。
2. 本文內(nèi)容只代表我自己的觀點(diǎn)，跟工作的單位無關(guān)。
//正文分析目錄
大廠類：百度、阿里、騰訊、字節(jié)
六小龍：智譜、月之暗面/kimi、Minimax、百川、階躍、零一萬物
其他：DeepSeek、訊飛
//以下是正文
大廠類
1. 百度
大廠里面第一個(gè)搶跑的，聲量很大?；诎俣人阉饕娴牧髁咳肟?，帶來了很多普羅大眾的用戶?？闯鰜硪呀?jīng)很努力了，只是努力的目標(biāo)更像是不被時(shí)代淘汰。ToB和ToC都在努力，但是變現(xiàn)效果，好像沒有看到質(zhì)的飛躍。
整體狀態(tài)像極了這個(gè)時(shí)代的IBM——古典巨人。 
2. 阿里
也是很努力了，但是最近新聞?dòng)悬c(diǎn)多，一會(huì)是負(fù)責(zé)人被字節(jié)8位數(shù)薪酬挖走了，一會(huì)是組織架構(gòu)合并了，總是，不是那么積極向上。
其次，阿里投了一圈大模型的創(chuàng)業(yè)公司。錢多真好。
但是也說明了在大模型領(lǐng)域，阿里的戰(zhàn)略還沒有想好。只能先廣撒網(wǎng)，不掉隊(duì)，最好能釣到大魚。大家吃的是運(yùn)氣的飯。
3. 騰訊
未來發(fā)展趨勢和位置，有點(diǎn)像大模型時(shí)代的騰訊云。
樸實(shí)。
4. 字節(jié)
我感覺有一萬字要寫。但是限于篇幅，就寫一點(diǎn)結(jié)論吧。
字節(jié)想要做大模型時(shí)代的谷歌，已經(jīng)具備了天時(shí)地利人和。
字節(jié)從來沒想過從豆包賺大模型的錢
不同于其他公司還在苦尋商業(yè)模式，字節(jié)已經(jīng)基于大模型進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)。
字節(jié)是大廠里唯一能做到ToB和ToC兩手抓、兩手都硬的公司
很多人不知道，字節(jié)去年就發(fā)布了豆包，速度可以說跟其他大廠不相上下的。我在去年測試報(bào)告中寫過。
大模型測試第四彈——13個(gè)通用大模型對比大匯總（長長的表格）
但是非常反常的是，豆包當(dāng)時(shí)完全沒有做宣傳。我還是七拐八拐才知道有豆包這個(gè)產(chǎn)品的。
到了今年，先是kimi瘋狂營銷，然后就是豆包進(jìn)入營銷節(jié)奏。
但是，如果你只是單純的把豆包看做字節(jié)拿出來和其他公司PK的大模型，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。
字節(jié)的野心不止于此。
如果仔細(xì)研究市面上這些常見的大模型，大多是采用網(wǎng)頁/小程序/APP形式進(jìn)行云服務(wù)的訪問。豆包屬于少有的有電腦客戶端，并且客戶端還進(jìn)行過非常用心設(shè)計(jì)過的產(chǎn)品。
如果你把豆包電腦客戶端僅僅當(dāng)做產(chǎn)品形態(tài)之一，就像app\小程序一樣，多一個(gè)訪問入口，那就又錯(cuò)了。
字節(jié)想做大模型時(shí)代的谷歌/百度，新的流量入口平臺，為他的平臺陣營再添一個(gè)大員，特別是電腦端的入口。
字節(jié)體系里的產(chǎn)品，不管是抖音也好，還是tiktock，又或者是今日頭條，都是伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生成的產(chǎn)品，流量入口主要來自于移動(dòng)端APP。而面向廣大的電腦端入口，字節(jié)是沒有流量的。（字節(jié)系部分產(chǎn)品有電腦端，但是這個(gè)不等于有流量）
豆包成了開辟這個(gè)新入口的利器。這是字節(jié)的第一個(gè)戰(zhàn)略
下面講講為什么這么說。
從產(chǎn)品形態(tài)來講，豆包沒有像一般應(yīng)用軟件一樣開發(fā)自己的獨(dú)有產(chǎn)品。
豆包選擇了直接用瀏覽器套殼作為產(chǎn)品的入口，用戶不僅可以像網(wǎng)頁端一樣使用豆包常見的功能，而且用戶還可以像采用常規(guī)搜索引擎一樣去互聯(lián)網(wǎng)搜索，頁面可以在瀏覽器打開。同時(shí)用戶還可以基于基于這個(gè)入口去搜索本地文件。
這直接暴露了字節(jié)的野心——大模型時(shí)代的搜索入口
也就是說，未來根本不需要再去打開瀏覽器了，只需要打開豆包軟件，就可以直接完成搜索——不管內(nèi)容是來自于大模型的問答、還是互聯(lián)網(wǎng)、還是本地文件。
等于屏蔽了所有的搜索引擎和其他問答類型的大模型。
你說是不是大模型時(shí)代的谷歌？
圖片
所以這是字節(jié)的第一個(gè)戰(zhàn)略——成為大模型時(shí)代的搜索入口，再造一個(gè)電腦端的平臺（vs 移動(dòng)端的app）
你使用百度/谷歌要付費(fèi)嗎？當(dāng)然不會(huì)。
你用抖音/今日頭條要付費(fèi)嗎？當(dāng)然也不需要
所以豆包也肯定不會(huì)收費(fèi)，絕對不會(huì)像文小言那樣收訂閱費(fèi)。他就是一心一意想要成為一個(gè)平臺，像電腦端的今日頭條/抖音app。
人家都在從電腦端往移動(dòng)端發(fā)展，字節(jié)卻在從移動(dòng)端往電腦端發(fā)展。
這樣，你就能理解為什么現(xiàn)在大模型在字節(jié)體系里是一把手工程，張一鳴會(huì)親自來主抓這個(gè)戰(zhàn)略。
這相當(dāng)于是字節(jié)二次創(chuàng)業(yè)了。
相較于其他大廠，字節(jié)有錢、有數(shù)據(jù)、有一把手工程、擅長做產(chǎn)品（卷），加上字節(jié)的落地執(zhí)行力特別強(qiáng)，可預(yù)見不需要多久，字節(jié)就能甩開BAT一個(gè)身位了。
至于大模型變現(xiàn)，字節(jié)的押寶是在垂直應(yīng)用領(lǐng)域。
字節(jié)對于大模型的布局不僅僅是豆包，還有一系列的垂直領(lǐng)域矩陣產(chǎn)品。這才是字節(jié)變現(xiàn)的來源。
以剪映為例，剪映最早是源自于為幫助抖音創(chuàng)作者完成視頻剪輯而制作的剪輯免費(fèi)工具。由于太好用了，用戶群體遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了抖音創(chuàng)作者人數(shù)，不僅C端在用，很多專業(yè)設(shè)計(jì)師也在用，因?yàn)楫a(chǎn)品力實(shí)在太強(qiáng)。
看著這么多人（韭菜）都在用，剪映含淚開始收費(fèi)。
然后收費(fèi)越來越貴，上個(gè)月4人版1年訂閱費(fèi)已經(jīng)從一年前的488元漲到1948元，直接4倍漲價(jià)。剪映的大模型版叫做即夢。即夢高級會(huì)員一年的訂閱費(fèi)5199元。
不管是即夢也好，還是豆包自己的文生圖也好，他們的能力和只做單一的文生圖/文生視頻的公司相比毫不遜色。
圖片
這是我之前用即夢為游戲生成的一張封面面。
除了即夢外，字節(jié)還有一系列的類似產(chǎn)品矩陣。而且我相信，以字節(jié)做產(chǎn)品的速度，這個(gè)矩陣會(huì)越來越大，清單越來越長。
圖片
圖片摘自小紅書@特工宇宙
花開兩朵，各表一枝。
很少有公司tob和toc都玩的很轉(zhuǎn)的。
字節(jié)屬于那個(gè)很少的里面一個(gè)。
火山引擎前幾年都在很努力的去搶云廠商的份額，到大模型時(shí)代，有了字節(jié)系的加成和背靠集團(tuán)一把手工程，幾乎呈爆發(fā)的狀態(tài)。如果留意中標(biāo)新聞，可以看到火山引擎今年已經(jīng)獲得了多個(gè)千萬、百萬級的大模型訂單。
11.26中標(biāo)3935萬的北京石景山大模型產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺項(xiàng)目
10.14中標(biāo)420萬國家管網(wǎng)西氣東輸智能體場景挖掘以及AI協(xié)同平臺項(xiàng)目
9.19中標(biāo)南航310萬的內(nèi)容智能創(chuàng)作項(xiàng)目
......
當(dāng)然，也不乏二三十萬的小單。大單小單一個(gè)也不肯放過。
所以說，字節(jié)，前途無量
-------我是大廠和六小龍的分割線-------
再來看看六小龍情況
智譜
智譜專注于ToB業(yè)務(wù)，也在不斷投產(chǎn)業(yè)鏈上公司。
ToB業(yè)務(wù)，跟tob的軟件廠商去卷，最終就是大模型版的tob軟件公司。今年上半年A股300家軟件公司，總利潤6個(gè)億。
所以未來智譜會(huì)發(fā)展成什么樣，看看tob領(lǐng)域軟件公司現(xiàn)在的樣子就知道了。
投資，就只是投資。
月之暗面/Kimi
集中火力燒錢給Kimi帶來的巨大的用戶量優(yōu)勢，一度日活排名第一，發(fā)展勢頭良好。
可惜中途爆出來投資人事件。先不管雙方對錯(cuò)，這個(gè)事情對于kimi本身的發(fā)展絕對是不利的，至少創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)要分出精力應(yīng)對這件事情，以及這件事對未來投資者的負(fù)面影響。對于創(chuàng)業(yè)公司而言，這是很糟糕的。如果說原先kimi是以光速前進(jìn)，現(xiàn)在肯定是達(dá)不到光速了。
而且，這不是kimi第一次在錢上爆出輿情了。
上一次出名是因?yàn)閭鞒鰟?chuàng)始人楊植麟成功套現(xiàn)數(shù)千萬美金的新聞，引起一眾討論。當(dāng)然，Kimi的PR是做的很不錯(cuò)的，把輿論引向了創(chuàng)始人帶著團(tuán)隊(duì)一起改善生活不必要指責(zé)反而很有擔(dān)當(dāng)?shù)恼嫘蜗蟆?/span>
兩件事結(jié)合在一起來看，Kimi在錢和利益上不是一次出輿情了，不好說未來會(huì)不會(huì)還有輿情。
百川
很久沒有聽到百川的動(dòng)靜了。
百川剛開始在C端還有些水花，現(xiàn)在似乎都集中做醫(yī)療行業(yè)了。
這既是好事也是壞事。
好，是因?yàn)榫劢棺龃怪鳖I(lǐng)域，這是最有可能商業(yè)變現(xiàn)的方式。
壞，是因?yàn)獒t(yī)療是一個(gè)很特殊的領(lǐng)域，既有像金融一樣的強(qiáng)監(jiān)管，又涉及到了生命。至少在國內(nèi)，醫(yī)療并不是一個(gè)特別好的行業(yè)。
Minimax
Minimax一直很低調(diào)。
低調(diào)的不像一家創(chuàng)業(yè)公司。
minimax是六強(qiáng)里面把國外作為主戰(zhàn)場的，也是先賺錢的，以toc為主，但是近些時(shí)候，收縮了一些產(chǎn)品線，talkie又遭遇了下架風(fēng)波，總是蒙上了一點(diǎn)烏云。
未來的路，不容易。
階躍星辰
不想多說，成立了幾個(gè)月就被納入到上海大模型產(chǎn)業(yè)圖譜里，成立一年被納入到市里面三大大模型基座之一的布局里，12.23相關(guān)融資新聞里提到核心投資方包括上海國有資本投資有限公司及其旗下基金。
可以當(dāng)做大模型時(shí)代的商湯吧。
零一萬物
沒什么好說的。tob和toc都沒有什么令人印象深刻的產(chǎn)出。
-------其他大模型廠商-------
做大模型的廠商很多，這里主要提兩個(gè)。
DeepSeek
DeepSeek很令人關(guān)注，主要是因?yàn)樗侵袊敿壍乃侥季揞^幻方量化公司搞的。
頂級、私募巨頭意味著它具備了玩大模型的基礎(chǔ)：有錢、有卡、有能力。
DeepSeek是國內(nèi)為數(shù)不多的有萬卡的大模型公司。
因?yàn)橛绣X，也不急著像六小強(qiáng)那樣要商業(yè)變現(xiàn)。也不需要靠各種故事來融資。
所以DeepSeek反而可能是這一輪大模型PK賽中為數(shù)不多的能夠跟豆包一起并肩走的更久遠(yuǎn)的公司。像極了那句老話，倉廩實(shí)而知禮節(jié)，有錢人家的二代三代才能去搞藝術(shù)和純理想的學(xué)術(shù)。
訊飛
雖然科大訊飛體量已經(jīng)很大了，但是沒有把訊飛列到前面的大廠里，是因?yàn)樗皇窍馚ATB那樣的互聯(lián)網(wǎng)大廠。
訊飛的業(yè)務(wù)很雜，有tob的業(yè)務(wù)線，有toc的業(yè)務(wù)線。有軟件，有硬件。
在大模型這塊，訊飛也是第一批參與者。
這一點(diǎn)也不突兀，因?yàn)橛嶏w在智能語音這塊已經(jīng)有相當(dāng)深的積累，做大模型也是水到渠成的事情。
訊飛的AI會(huì)議耳機(jī)要賣一千多，可以直接生成會(huì)議紀(jì)要。同理，訊飛的幾百塊錢錄音筆，已經(jīng)賣出了10萬+的數(shù)量。
事實(shí)上，訊飛不僅在語音這塊做的很領(lǐng)先，在教育行業(yè)也是佼佼者。無論是面向?qū)W校的場景，還是面向C端場景，訊飛都做的不錯(cuò)。我女兒學(xué)校就采購了訊飛的英文口語練習(xí)產(chǎn)品，而訊飛京東店學(xué)習(xí)平板從四五千到一萬不等。銷量不錯(cuò)的。
除了這些行業(yè)外，訊飛還在做醫(yī)療大模型，這一切不過是復(fù)刻訊飛在其他行業(yè)的成功路徑。
可以說，訊飛原有垂直場景的積累，使得他無縫升級到大模型時(shí)代。在其他大模型公司還在苦苦尋找商業(yè)變現(xiàn)路徑時(shí)，訊飛已經(jīng)悄悄地賺的盆滿缽滿，可以算是變現(xiàn)做的最好的大模型公司。
可見，大模型變現(xiàn)，還得靠垂直場景。
以上，是一些粗略的分析，必然帶有主觀色彩。歡迎同行指正。

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