下部壁畫部分脫落。下部前端原繪有因緣故事“蛤聞法升天緣及水流大樹喻”，現(xiàn)藏于德國柏林亞洲藝術博物館。此因緣故事講述釋迦牟尼于恒河邊說法，告誡諸比丘修行如水流中的大樹，不懈怠、不擱淺、不朽壞，方可至涅槃。草叢間有蛤蟆聆聽佛法，不幸被同樣聽法的牧牛人刺中，蛤蟆不忍擾之，忍痛而亡。后轉世為天神，為報佛恩，自天宮降下禮拜佛祖。借此機緣，佛祖講述了蛤蟆的宿業(yè)，即在迦葉佛時代，蛤蟆曾為比丘。因在坐禪時不耐隔壁比丘徹夜誦經(jīng)，辱罵對方發(fā)蛤蟆聲。因此罪業(yè)，于五百輪回中投生為蛤蟆。

在這幅切割明顯的畫面中，佛祖居于中央法臺之上，交腳而坐，具頭光、身光，右手置于胸前，頷首與下方合掌跪姿狀比丘說法。一側則有聽法牧牛人，倚杖而立，杖下壓著一只蛤蟆。前端有綠色渦紋水面，象征水流，其中有漂浮狀樹木。畫中人物生動，線條流暢，色彩豐富，紋飾繁多，可見當時壁畫繪制水平之精湛。

內(nèi)側壁下部后端繪有金剛力士，現(xiàn)藏于德國柏林亞洲藝術博物館。早期的金剛力士具有濃重的外來樣式特點，他頭戴鳥翼冠，其后具頭光，體態(tài)豐盈，開臉飽滿，瓔珞纏身，帔帛圍繞，腰部系帶，下身著裙，右手持拂塵舉過頭頂，左手持金剛杵于胸前，盤右腿坐于佛臺之側。手足肌肉豐厚敦實，身下草墊紋飾清晰。畫面用色偏暖，多用淡黃色、紅、赭和灰色。顏色濃淡及線條粗細變化層次較多，色調(diào)和諧。肌肉暈染不夸張，多有近乎平涂顯出。

中部殘存壁畫漫漶不清。中上部繪仿椽紋和竹節(jié)紋。上部褐色欄臺上繪天宮伎樂，可惜大多脫落，靠近甬道口處殘存三身伎樂天人，僅存頭光、寶冠、瓔珞、錦帛以及環(huán)釧等，隱約可見第三身天人為舞瓔珞之姿。內(nèi)、外側壁上部與券頂交接處各繪一列白底黑線忍冬紋。

券頂中脊繪天相圖，壁畫一部分脫落，殘存有：白云間游動的龍；頭部較尖，身體細長，合翅前沖的金翅鳥；白膚色，戴頭冠和項圈，執(zhí)黑色風袋的風神；展翅向上的棕色飛鳥。

兩側券腹繪山林禪修圖，主體依舊是菱格山巒，每個菱格由向上突出的山峰組成，形狀高聳尖圓，形同葉片，每側四個，正中峰尖凸起。菱格底色有灰、白、褐、綠交替出現(xiàn)；山巒內(nèi)繪禪定比丘、天人、伎樂和風神，另有鳥、猴、鹿、馬、孔雀等動物，背景多水池樹木。

中下部壁畫大部分脫落，僅殘存一身天人。甬道口上方半圓端面沿繪一圈竹節(jié)紋和忍冬紋，下部塌毀，中部繪一身坐佛，具頭光、身光，肩有火焰，身披袒右肩袈裟，交腳坐，結施依?。环饍蓚雀饔幸簧硖烊?，左側天人身后繪頭光，頭戴寶冠，項戴瓔珞，身披錦帛，臂著環(huán)釧，雙手持瓔珞供養(yǎng)；右側天人面向佛單膝跪地。根據(jù)以往石窟側面壁畫與半圓端面壁畫的關聯(lián)性，此窟內(nèi)外側壁的“天宮伎樂”主尊均為彌勒菩薩，半圓端面壁畫應為彌勒菩薩兜率天說法圖。