?原創(chuàng) xinmoremore 鑫多多 2024年12月23日 09:36 山東

民生提出2025是ai眼鏡投資的元年，國君則表示眼鏡是ai落地的最佳場景之一，天風(fēng)說ai眼鏡就像十年前的智能手機，中信以TWS藍(lán)牙耳機來按ai眼鏡的市場容量。

事件驅(qū)動：從XR到AI，智能眼鏡加速進入大眾消費時代。智能眼鏡為智能可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的新星，2024Q4-2025年，Rokid/INMO/雷鳥創(chuàng)新/小米/百度等科技新銳、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等均已或?qū)有缕钒l(fā)布會，國內(nèi)智能眼鏡行業(yè)迎“百花齊放”，AI智能眼鏡崛起，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司望率先受益！

2024年底到 2025 年將有多家公司發(fā)布智能眼鏡產(chǎn)品，包括雷鳥創(chuàng)新（預(yù)計 2024 年 12 月）、小米（預(yù)計 2025 年 4 月）、華為（預(yù)計 2025 年 5月）、字節(jié)跳動（預(yù)計 2025 年 8 月）、Meta（預(yù)計 2025 年 9 月）、三星（預(yù)計 2025年 9 月）、魅族（預(yù)計 2025 年 9 月）。

其中AI眼鏡的構(gòu)成

1）鏡框 2）鏡片 3）處理器 4）代工  5）光學(xué) 6）聲學(xué)7）品牌

其中鏡框和鏡片的材質(zhì)

基本上一定是醋酸纖維板材

比如說META在內(nèi)的智能眼鏡都是注塑工藝，基本都是醋酸纖維板材

最近爆火的Rokid

華為的眼鏡

另外這還不是擦邊

醋酸纖維第一大用途是用于香煙過濾嘴，其次就是用于高端眼鏡的鏡框，鏡架和鏡片

然后就是用于光學(xué)膜，比如AR眼鏡偏光鏡的TAC膜等

如果AI眼鏡爆發(fā)，一定會帶來醋酸纖維使用量的爆發(fā)，這又是卡脖子產(chǎn)品。

相對而言，他在鏡框鏡架和鏡片包括光學(xué)膜的價值量絕對是比芯片要大的的。

相對而言，彈性和確定性（世界唯4能做）也可能是最大的之一。

所以可以看到宜賓紙業(yè)的在AI/AR眼鏡的確定性和彈性要比其他大的多。

對華為來說也一樣

所以手握煙草最關(guān)鍵材料

包括AI/AR眼鏡最關(guān)鍵材料

的

宜賓紙業(yè)（四川普什）

是不是應(yīng)該被重估？