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它，會是下一個華為嗎？

 林47jrgu5g3f68 2024-12-13
最近在做一些內(nèi)容，停更了兩天；
但作為AI應(yīng)用的吹號人，豆包我還是得講講，因為這個好重要，至于究竟有多重要，就這么說吧，反正我認(rèn)為比今天的消費重要多了。
AI大模型是一個贏家通吃的行業(yè)，而我國一定會用自己的大模型，因為數(shù)據(jù)安全的因數(shù)，因此我國一定會誕生一家非常大的AI大模型，甚至出現(xiàn)通吃的局面。
首先我來聊聊為什么大模型贏家通吃：
因為大模型的訓(xùn)練極其耗費資金，且需要循環(huán)的數(shù)據(jù)投喂才能越用越好用，而一旦成功將會形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，成為能夠構(gòu)建起生態(tài)圈的頂級護(hù)城河的業(yè)務(wù)。
而在圈內(nèi)我說過，豆包可能是未來最大的贏家；
一方面是在字節(jié)的稟賦和實力，比其他大廠更有做出來和燒錢的能力；
另一方面是豆包已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，成為了國內(nèi)第一，全球第二的大模型：
圖片
........
任何一個的崛起，均伴隨著機會與風(fēng)險；
幾家歡喜、幾家愁；
在講豆包的機會之前，我先聊聊風(fēng)險：
很顯然，豆包的迅猛增長對于其他大模型企業(yè)是風(fēng)險，畢竟他們互為競爭對手，因此我們今天看到科大訊飛、三六零等出現(xiàn)了大跌；
其次是在AI應(yīng)用領(lǐng)域中，就需要思考字節(jié)自身在哪些領(lǐng)域有軟件，這些軟件必然在自家的大模型的賦能下，更加厲害：
字節(jié)跳動旗下不僅有抖音，還有：
飛書（企業(yè)辦公協(xié)同）；
剪映（視頻剪輯）；
河馬愛學(xué)（教育）；    
當(dāng)然，還遠(yuǎn)不止這些，但如果按照行業(yè)分類則主要是資訊類、視頻拍攝類，AI教育類、AI企業(yè)協(xié)同辦公軟件；
因此利空以上方向的相關(guān)標(biāo)的；
這也是為什么今天視頻拍攝相關(guān)的萬興科技、AI教育的豆神、企業(yè)辦公協(xié)同的是泛微網(wǎng)絡(luò)集體下跌的原因。
實際上，豆包的炒作帶來是AI應(yīng)用的炒作思路轉(zhuǎn)向，大家也一定要轉(zhuǎn)向，往豆包上靠；
.......
說到利好的方向，這個可就太多了：
因為但凡跟豆包有點合作，就可以蹭到概念；
機構(gòu)在拿到一個大概念話的方向的時候，首先思考的是產(chǎn)業(yè)鏈的價值端在哪里，就像機器人最早是炒價值量高的減速器和絲杠一樣，而豆包偏向于軟件話的方向，無明顯的產(chǎn)業(yè)鏈，只能按照相關(guān)概念的行業(yè)分類：
圖片
而機構(gòu)務(wù)實，游資務(wù)虛；
所以并不能夠說機構(gòu)標(biāo)的好，游資標(biāo)的差，各有好壞，但是站在務(wù)實的角度，我認(rèn)為豆包+視頻的邏輯是好的，畢竟豆包可能最先打開的是圖文和視頻領(lǐng)域的市場。
當(dāng)然不要以為游資不懂基本面，游資就站在了豆包+視頻方向；
而豆包中出業(yè)績的是算力、數(shù)據(jù)、以及硬件；
我這么一說，其實已經(jīng)涇渭分明了；
.......
今天經(jīng)濟工作會議在科技方向只提了：開展AI+行動；
也就是說：    
AI不僅是今年的主題，還將是明年的主題；
而一不小心老梅從去年一路跟蹤AI至今；
其實AI不是普通的行業(yè)，它是大國博弈，中美時間錯位，大廠角力，大多數(shù)小企業(yè)都是抱大腿，而AI的上半場是硬件、下半場是應(yīng)用；
所以最早抱英偉達(dá)的大腿；
今年輪到國內(nèi)硬件，就是抱HW的大腿；
時間流轉(zhuǎn)；
輪到AI應(yīng)用，字節(jié)跳動會是新的大腿嗎，會出現(xiàn)類似于HW的估值重塑嗎？
這個疑問，留給大家思考；

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