報(bào)告！美國(guó)白宮“百日供應(yīng)鏈審查”查出什么？

huusan 2024-12-04

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2021年6月8日，美國(guó)白宮發(fā)布《建立彈性供應(yīng)鏈，振興美國(guó)制造業(yè)，促進(jìn)基礎(chǔ)廣泛增長(zhǎng)：第14017號(hào)行政命令下的百日審查》報(bào)告。報(bào)告根據(jù)總統(tǒng)拜登2月24日簽署的第14017號(hào)“美國(guó)供應(yīng)鏈”行政令要求，由美商務(wù)部、能源部、國(guó)防部和衛(wèi)生與公共服務(wù)部四個(gè)部門分別對(duì)半導(dǎo)體制造和先進(jìn)封裝、大容量電池、關(guān)鍵礦物和材料、藥品及活性藥物成分四種關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)鏈進(jìn)行全面審查，分析各產(chǎn)品供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險(xiǎn)，并就加強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性提出具體建議。報(bào)告主要內(nèi)容摘譯如下。

圖1 《建立彈性供應(yīng)鏈，振興美國(guó)制造業(yè)，促進(jìn)基礎(chǔ)廣泛增長(zhǎng)：第14017號(hào)行政命令下的百日審查》報(bào)告封面

一、對(duì)半導(dǎo)體制造和先進(jìn)封裝的審查

半導(dǎo)體是集成電路的物質(zhì)基礎(chǔ)，對(duì)現(xiàn)代生活至關(guān)重要，幾乎可用于所有的技術(shù)產(chǎn)品，同時(shí)也是最先進(jìn)軍事系統(tǒng)的基礎(chǔ)。2020年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)收入約占全球總收入的47%，但其制造能力占全球份額已從20年前的37%下降到目前的12%左右。

新冠疫情進(jìn)一步凸顯了半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)于應(yīng)對(duì)緊迫挑戰(zhàn)的重要作用?；诖耍瑘?bào)告從設(shè)計(jì)，制造，組裝、測(cè)試與封裝（ATP）和先進(jìn)封裝，材料，制造設(shè)備五個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈進(jìn)行了全面審查。

1. 供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

設(shè)計(jì)方面，美國(guó)擁有強(qiáng)大的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)能力，并處于世界領(lǐng)先地位，但所需的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、勞動(dòng)力以及制造資源等較為有限并高度對(duì)外依賴。制造方面，美國(guó)半導(dǎo)體缺乏自主生產(chǎn)能力，主要依靠臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)前沿邏輯芯片，中國(guó)、韓國(guó)等生產(chǎn)成熟制程芯片。

ATP和先進(jìn)封裝方面，美國(guó)對(duì)于技術(shù)含量相對(duì)較低的后端ATP主要依賴于亞洲國(guó)家，且缺乏發(fā)展先進(jìn)封裝所需的制造材料和成本效益環(huán)境，同時(shí)中國(guó)的大規(guī)模投資可能對(duì)先進(jìn)封裝市場(chǎng)產(chǎn)生顛覆性影響。

材料方面，半導(dǎo)體生產(chǎn)需要數(shù)百種材料，美國(guó)可生產(chǎn)用于半導(dǎo)體制造的氣體和濕化學(xué)品，日本、臺(tái)灣地區(qū)等在硅片、光罩和光刻膠市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。

制造設(shè)備方面，美國(guó)在大部分前端半導(dǎo)體制造設(shè)備方面占全球市場(chǎng)份額較大，但光刻設(shè)備生產(chǎn)主要集中在荷蘭和日本，且這些設(shè)備制造商的主要市場(chǎng)均不在美國(guó)。

2. 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

報(bào)告認(rèn)為，美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈主要存在8個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈呈全球化分布，并有高度專業(yè)化和制造企業(yè)地理位置集中等特點(diǎn)，使供應(yīng)鏈更為脆弱；二是存在惡意插入微電子漏洞、偽造半導(dǎo)體等破壞行為，容易造成質(zhì)量缺陷；

三是對(duì)過時(shí)及非前沿半導(dǎo)體的持續(xù)需求，與有限的供應(yīng)商數(shù)量及高生產(chǎn)成本之間存在矛盾；四是地緣政治因素影響；五是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)降低了美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的吸引力；六是人才短缺；七是知識(shí)產(chǎn)權(quán)竊??；八是大規(guī)模研發(fā)資金的需求與潛在收益不匹配導(dǎo)致投資意愿降低。

3. 政策建議

報(bào)告針對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈存在的風(fēng)險(xiǎn)提出了7項(xiàng)政策建議。一是加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)界、盟友和伙伴的合作，提高信息透明度和投資力度；二是為半導(dǎo)體的研發(fā)及其生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)等提供資金支持；

三是通過立法等舉措優(yōu)化國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造生態(tài)系統(tǒng)；四是為制造商特別是中小企業(yè)提供資金等資源支持；五是通過培訓(xùn)、投資以及修改移民政策等措施，為半導(dǎo)體行業(yè)提供多樣化的人才引進(jìn)途徑；

六是與盟國(guó)及伙伴合作，增強(qiáng)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈彈性，鼓勵(lì)外國(guó)制造商和材料供應(yīng)商在美及其盟國(guó)投資，推進(jìn)研發(fā)伙伴關(guān)系，并利用政策解決市場(chǎng)失衡等問題；七是利用出口管制、外國(guó)投資審查等政策，保護(hù)美國(guó)在半導(dǎo)體制造和先進(jìn)封裝方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

二、對(duì)大容量電池的審查

大容量電池可用于車載儲(chǔ)能、地面儲(chǔ)能及其他國(guó)防應(yīng)用。隨著美國(guó)對(duì)電動(dòng)車和地面儲(chǔ)能需求的增加，投資者也增加了對(duì)清潔能源的投資。政府和私營(yíng)企業(yè)需在大容量電池的原材料生產(chǎn)、材料提煉和加工、電池材料和電池制造、電池組裝和最終產(chǎn)品制造、電池報(bào)廢和回收五個(gè)主要環(huán)節(jié)采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，以在全球電池市場(chǎng)取得領(lǐng)先地位。

1. 供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

原材料生產(chǎn)方面，鎳、鋰和鈷等關(guān)鍵材料的生產(chǎn)不足是造成大容量電池供應(yīng)鏈上游脆弱性的主要因素，而美國(guó)目前僅能進(jìn)行鋰的提取和提純，其他所需原料的生產(chǎn)高度依賴國(guó)外。材料提煉和加工方面，美國(guó)開采的關(guān)鍵礦物通常被用于出口，國(guó)內(nèi)的提煉和加工能力嚴(yán)重不足。

電池材料和電池制造方面，美國(guó)電池材料和電池制造產(chǎn)能不到全球市場(chǎng)份額的10%，而中國(guó)產(chǎn)能已達(dá)到了全球的75%。

電池組裝和最終產(chǎn)品制造方面，為滿足北美電動(dòng)汽車生產(chǎn)需求，美國(guó)已經(jīng)建立電池組制造基地，但美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)仍然落后，政府對(duì)電池和電池組制造能力的補(bǔ)貼可以促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展及私營(yíng)部門的投資。

電池報(bào)廢和回收方面，增加對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品關(guān)鍵材料的回收利用不僅可以抵消對(duì)礦物開采的需求，還可以成為關(guān)鍵材料的另一重要來源。

2. 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

報(bào)告總結(jié)出最有可能引發(fā)大容量電池供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的3個(gè)方面。一是出口限制、環(huán)境和人權(quán)問題等政治因素，如中國(guó)可能對(duì)鈷、鎳、鋰、石墨、成品陽極或陰極材料的出口進(jìn)行管制；美官方及民間以所謂的涉嫌侵犯人權(quán)為由，對(duì)其他國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的限制等；二是市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)沖擊，包括需求增加導(dǎo)致的鈷、鎳、鋰等材料價(jià)格上漲，對(duì)高碳排放產(chǎn)品征稅或處罰等；三是自然災(zāi)害、流行病等不可抗力影響。

3. 政策建議

為確保和推進(jìn)美國(guó)在全球電池供應(yīng)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)地位，報(bào)告提出了4項(xiàng)政策建議。一是刺激交通運(yùn)輸行業(yè)和公共事業(yè)部門等對(duì)大容量電池的使用需求，推動(dòng)校車、公交車等的電氣化，加強(qiáng)電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)；二是加強(qiáng)鈷、鎳、鋰等材料供應(yīng)源的可靠性，包括加強(qiáng)國(guó)內(nèi)礦物的可持續(xù)開采、提煉和回收，投資和擴(kuò)大全球礦物生產(chǎn)等；

三是頒布新的撥款計(jì)劃并充分利用現(xiàn)有“先進(jìn)技術(shù)車輛管理貸款計(jì)劃”、《美國(guó)復(fù)蘇和再投資稅法》等政策，促進(jìn)可持續(xù)的國(guó)內(nèi)電池材料、電池和電池模組生產(chǎn) ；四是加大對(duì)人員和技術(shù)創(chuàng)新的投資，減少對(duì)關(guān)鍵材料的依賴，建立美國(guó)大容量電池制造研究所等。

三、對(duì)關(guān)鍵礦物和材料的審查

報(bào)告認(rèn)為，關(guān)鍵礦物和材料是構(gòu)建繁榮經(jīng)濟(jì)和強(qiáng)大國(guó)防的物質(zhì)基礎(chǔ)，幾乎應(yīng)用于每種電子產(chǎn)品，其供應(yīng)鏈呈現(xiàn)分散、多樣化、競(jìng)爭(zhēng)激烈等特點(diǎn)。自然災(zāi)害、不可抗力事件、政治干預(yù)等因素都可能造成其供應(yīng)中斷，并對(duì)美國(guó)的軍事、經(jīng)濟(jì)和價(jià)值觀造成損害。

1、供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

報(bào)告指出，美國(guó)的關(guān)鍵礦物和材料對(duì)外依賴嚴(yán)重，其中凈進(jìn)口依賴度超過25%的非燃料礦物產(chǎn)品已從1954年的21種增加至如今的58種；2019年美國(guó)稀土元素礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量12%，進(jìn)口量占全球總產(chǎn)量的5%。

報(bào)告估計(jì)，2020年中國(guó)可控制全球55%以上的稀土開采和85%以上的稀土精煉。美國(guó)必須確保關(guān)鍵礦物和材料的可靠可持續(xù)供應(yīng)，以滿足美國(guó)制造業(yè)和國(guó)防需求。

圖1 1960-2020年間的全球稀土產(chǎn)量

2、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

報(bào)告認(rèn)為，關(guān)鍵礦物和材料供應(yīng)鏈主要存在以下5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是供應(yīng)商缺乏多樣性且僅分布于少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，從而導(dǎo)致供應(yīng)的集中化；二是在國(guó)家緊急狀態(tài)下，部分材料無法從國(guó)外獲取，且國(guó)內(nèi)也無相應(yīng)供應(yīng)源；

三是人口老齡化、與外國(guó)的人才競(jìng)爭(zhēng)以及教育培訓(xùn)規(guī)模縮減導(dǎo)致勞動(dòng)力萎縮，造成人力資本差距；四是缺乏抵御市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)沖擊的彈性；五是他國(guó)不公平的外貿(mào)行為對(duì)美國(guó)制造商造成不良影響。

3、政策建議

報(bào)告認(rèn)為關(guān)鍵礦物和材料的可靠、安全和彈性供應(yīng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)防至關(guān)重要，為此提出了7項(xiàng)政策建議。一是為關(guān)鍵礦物和材料行業(yè)制定新的可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)美國(guó)政府對(duì)可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)品的采購(gòu)；

二是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和加工能力，包括制定回收和循環(huán)再利用流程和標(biāo)準(zhǔn)，確定國(guó)內(nèi)潛在生產(chǎn)地等；三是利用《國(guó)防生產(chǎn)法》及其他授權(quán)法案和資金等，激發(fā)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)潛力，并為經(jīng)過驗(yàn)證的研發(fā)能力和新興技術(shù)等提供支持；四是建立政府-行業(yè)工作組，探索擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)以及建立公私合作伙伴關(guān)系的機(jī)會(huì)；

五是加大對(duì)關(guān)鍵材料研發(fā)及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和教育的投資力度；六是增加美國(guó)儲(chǔ)備，包括增加國(guó)防儲(chǔ)備撥款，采購(gòu)短缺關(guān)鍵礦物和材料等；七是進(jìn)一步利用政府間論壇和相關(guān)倡議措施等，促進(jìn)國(guó)際合作，并積極利用金融工具，保持對(duì)行業(yè)的支持和投資。

圖2 美國(guó)內(nèi)關(guān)鍵與戰(zhàn)略材料的活躍與潛在生產(chǎn)地分布

四、對(duì)藥品及活性藥物成分的審查

保持藥品供應(yīng)鏈的安全、可靠和彈性，對(duì)美國(guó)的國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)繁榮至關(guān)重要。報(bào)告指出，可靠的藥品供應(yīng)鏈至少要具備三個(gè)關(guān)鍵特征，分別是為美國(guó)市場(chǎng)制造高質(zhì)量產(chǎn)品的能力、供應(yīng)商地理分布多樣化以及產(chǎn)品制造商多元化。

1、供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

從20世紀(jì)70年代開始，美國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)移到波多黎各、歐洲、中國(guó)和印度等國(guó)家和地區(qū)。

截至2021年3月，在美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局注冊(cè)列表中，有52%的成品制劑生產(chǎn)設(shè)施、73%的原料藥生產(chǎn)設(shè)施、63%的非專利藥生產(chǎn)設(shè)施以及87%的非專利藥的原料藥生產(chǎn)設(shè)施分布在美國(guó)以外。美國(guó)衛(wèi)生和公眾服務(wù)部通過對(duì)120種藥物的分析發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)原料藥生產(chǎn)機(jī)構(gòu)只能生產(chǎn)其中60種藥物。

圖3 全球成品制劑生產(chǎn)設(shè)施（左上）、原料藥生產(chǎn)設(shè)施（右上）、非專利藥生產(chǎn)設(shè)施（左下）、非專利藥的原料藥生產(chǎn)設(shè)施（右下）分布

2、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

報(bào)告認(rèn)為，美國(guó)藥品供應(yīng)鏈主要存在以下4點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。一是成本壓力導(dǎo)致了藥物制造企業(yè)不斷向海外轉(zhuǎn)移；二是國(guó)內(nèi)有限的供應(yīng)商數(shù)量及其位置分布相對(duì)集中，使得國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈更易受到自然或其他災(zāi)害影響；

三是新冠疫情進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)藥品供應(yīng)鏈在成品和原料藥進(jìn)口、藥品供應(yīng)監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的風(fēng)險(xiǎn)；四是美國(guó)藥品供應(yīng)鏈的對(duì)外依賴性使其易受外國(guó)政府政治因素的影響。

3、政策建議

為進(jìn)一步提升藥品供應(yīng)鏈彈性，報(bào)告提出了3項(xiàng)政策建議。一是推動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和國(guó)際合作，提升藥品產(chǎn)量，包括為國(guó)內(nèi)制造商提供有針對(duì)性的投資和財(cái)政激勵(lì)措施，研發(fā)新的制造技術(shù)，提高供應(yīng)鏈透明度，解決新技術(shù)帶來的監(jiān)管問題，賦予食品和藥物管理局（FDA）收集關(guān)鍵數(shù)據(jù)的權(quán)力，以識(shí)別并減少風(fēng)險(xiǎn)等；

二是加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)，避免出現(xiàn)藥物緊缺的情況，包括建立和擴(kuò)大關(guān)鍵藥物虛擬戰(zhàn)略儲(chǔ)備，與藥品和原料藥供應(yīng)商共同持有多余產(chǎn)品，并盡可能地依靠國(guó)內(nèi)供應(yīng)商特別是小型和弱勢(shì)企業(yè)；三是加強(qiáng)國(guó)際合作，與盟國(guó)建立伙伴關(guān)系，發(fā)展安全、彈性的供應(yīng)鏈，避免過度依賴非共同利益國(guó)家。

五、結(jié)語

該報(bào)告中明確指出，安全、有彈性的關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)鏈對(duì)于確保美國(guó)的國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)安全以及技術(shù)領(lǐng)先地位至關(guān)重要。為此，報(bào)告提出全面加強(qiáng)美國(guó)供應(yīng)鏈彈性的六項(xiàng)措施建議。

包括：①重建美國(guó)的生產(chǎn)和創(chuàng)新能力；②為市場(chǎng)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展提供支持；③發(fā)揮政府作為關(guān)鍵產(chǎn)品購(gòu)買者和投資者的作用；④改進(jìn)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則及貿(mào)易執(zhí)行機(jī)制；⑤加強(qiáng)國(guó)際合作，減少全球供應(yīng)鏈中的脆弱性；⑥與工業(yè)界積極合作，解決現(xiàn)有供應(yīng)鏈短缺問題。

這些建議未來將對(duì)美國(guó)關(guān)鍵產(chǎn)品的制造和研發(fā)能力、人才培養(yǎng)、國(guó)內(nèi)和國(guó)際合作等多方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。目前，美國(guó)政府各部門和機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始執(zhí)行報(bào)告的相關(guān)建議，同時(shí)啟動(dòng)了第14017號(hào)行政令指示的第二階段任務(wù)，即對(duì)國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)、公共衛(wèi)生和生物防務(wù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、信息和通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、能源部門工業(yè)基礎(chǔ)、運(yùn)輸工業(yè)基礎(chǔ)以及農(nóng)產(chǎn)品和食品生產(chǎn)供應(yīng)鏈六個(gè)關(guān)鍵工業(yè)基礎(chǔ)部門進(jìn)行全面評(píng)估，并預(yù)計(jì)于2022年2月提交評(píng)估報(bào)告。

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來自： huusan > 《中美科技戰(zhàn)》

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