九一八事變時(shí)，東北軍在關(guān)外的駐軍21.414萬人，非正規(guī)部隊(duì)（警察和公安隊(duì)）7.0701萬人，為了平定石友三叛亂而調(diào)入關(guān)內(nèi)的東北軍有兩個(gè)集團(tuán)軍共13個(gè)旅，合計(jì)10 余萬人，關(guān)內(nèi)和關(guān)外駐軍，共有30余萬人。

事變后，在東北的東北軍被迫分成了兩部分：一部分留守沒有撤出；另一部分也撤到關(guān)內(nèi)。

當(dāng)時(shí)，義勇軍的主要將領(lǐng)均出身于東北軍，還有大約2萬人堅(jiān)持就地抗戰(zhàn)，還有一部分叛國投敵，成為供日軍驅(qū)使的偽軍。

據(jù)1933年7月偽滿洲國軍編制序列，其主官主要有偽滿軍政部長熙洽（原東北邊防軍駐吉副司令長官公署參謀長）、奉天之第一軍管區(qū)司令長官于芷山（原東邊鎮(zhèn)守使兼遼寧省防軍第一旅旅長）等。

另外，原國民政府軍事參議院院長兼東北特別區(qū)行政長官張景惠，投敵后任偽臨時(shí)東北政務(wù)委員會(huì)主任委員。

截至1932年3月底，偽滿洲國軍隊(duì)總數(shù)為8.5萬人，其中有近8萬人是由原東北軍改編而成。

盡管此時(shí)東北軍雖然出現(xiàn)嚴(yán)重的分化，但是，進(jìn)入關(guān)內(nèi)的東北軍有近20萬人，仍是國內(nèi)一支具有相當(dāng)實(shí)力的勁旅。

1935年秋，東北軍調(diào)入西北，9月20日，蔣在西安設(shè)立“西北剿匪總司令部”，統(tǒng)帥陜、甘、寧、青四省軍隊(duì)“圍剿”在西北的工農(nóng)紅軍。

蔣再次推張到“剿共”第一線，擔(dān)任西北剿匪總司令部副總司令，代行蔣之總司令職務(wù)。

到西北后，張學(xué)良統(tǒng)轄軍隊(duì)除調(diào)到陜甘近20萬東北軍外，還有西安綏靖公署主任、十七路軍總指揮楊虎城所部3萬人，寧夏馬鴻逵所部2萬人，青海馬步芳所部約萬余人。

1935年10月1日，紅25軍在勞山伏擊南下之東北軍，殲滅王以哲之國民革命軍第67軍第110師2個(gè)團(tuán)和師部，師長何立中戰(zhàn)死。

隨后，張指揮東北軍會(huì)同陜、甘、寧、晉、綏等省武裝，對(duì)陜甘紅軍第三次“圍剿”。

10月25日，東北軍第107師在鄜縣榆林橋與紅15軍團(tuán)遭遇，經(jīng)5小時(shí)激戰(zhàn)，東北軍死傷300余人，被俘1,800余人（包括團(tuán)長高福源）。

至此，紅軍分割王以哲之第67軍在洛川、甘泉、膚施，東北軍官兵久厭內(nèi)戰(zhàn)，張學(xué)良也決心和共。

據(jù)其自己回憶，最初是因?yàn)?935年11月在南京參加國民黨第五次全國代表大會(huì)，感慨良多：

一是朋友之規(guī)勸，如沈鈞儒、王造時(shí)等之鼓勵(lì)；

二是東北軍中少壯同志責(zé)備其不應(yīng)同親日者同流合污；

三是刺汪兇手孫鳳鳴的激烈抗日言辭；

四是大會(huì)中顯露出來的黨內(nèi)權(quán)利之爭；

五是國民黨中央負(fù)責(zé)者多不熱心抗日，反有內(nèi)心里親日者，真正賢哲者，或在外工作，或無權(quán)位；

六是汪精衛(wèi)再三鼓吹一面抵抗，一面交涉，讓人認(rèn)為非是對(duì)外，乃系對(duì)內(nèi)。

而且，開會(huì)前后，其所部作戰(zhàn)嚴(yán)重失利，兩個(gè)師長、一個(gè)參謀長戰(zhàn)死，兩個(gè)半師覆滅，這在東北軍歷史上，前所未有。

而“當(dāng)是時(shí)也，共產(chǎn)黨之停止內(nèi)戰(zhàn)，共同抗日，高唱入云，實(shí)攻我心，不只對(duì)良個(gè)人，并已動(dòng)搖大部分東北將士，至少深入少壯者之心。當(dāng)進(jìn)剿再見不能成功，良覺一己主張，自問失敗，征詢眾人意見，遂有聯(lián)絡(luò)共產(chǎn)黨，同楊虎城合作，停止剿匪，保存實(shí)力，共同抗日種種獻(xiàn)策”。

12月，張?jiān)谀暇╅_完會(huì)后，曾到上海找東北義勇軍將領(lǐng)李杜，提出要找中共負(fù)責(zé)人聯(lián)系，而后，又找杜重遠(yuǎn)商談抗日救國之道。

李杜和宋慶齡有聯(lián)系，提出此事，宋知道劉鼎住在國際友人路易·艾黎家中，她對(duì)剛到過瓦窯堡同中央聯(lián)系之地下黨員董健吾說，艾黎家中就住了一個(gè)共產(chǎn)黨員，可介紹他到張那里去工作；

董健吾見了劉鼎，告訴他張急于找共產(chǎn)黨之關(guān)系，共商抗日救國大計(jì)，希望他能去西安見張；

劉鼎經(jīng)過考慮后，表示同意，并在上海做許多準(zhǔn)備工作，認(rèn)真研究了《八一宣言》，并調(diào)查了張學(xué)良的歷史、為人處事等事項(xiàng)。

與此同時(shí)，鑒于張學(xué)良和東北軍所處的特殊地位以及廣大官兵要求抗日的情況，中國共產(chǎn)黨從瓦窯堡會(huì)議后，開始進(jìn)行爭取東北軍的工作，宣布成立中共中央聯(lián)絡(luò)局，李克農(nóng)擔(dān)任局長。

隨后，又成立東北軍工作委員會(huì)，李克農(nóng)協(xié)助周恩來工作。

東北軍第107師第619團(tuán)團(tuán)長高福源當(dāng)過張學(xué)良的衛(wèi)隊(duì)長，有強(qiáng)烈的抗日要求，也深受張學(xué)良的信任。

被俘后的高福源對(duì)紅軍很有敵意，覺得自己既然是俘虜，要?dú)⒕蜌?，要自己投降是不可能的?/p>

但是經(jīng)過和紅軍的相處，他慢慢地改變了心態(tài)，紅軍不光沒有虐待他，還給他治傷，而且他們這些俘虜吃的比紅軍戰(zhàn)士還好，更可貴的是天氣冷了，紅軍戰(zhàn)士們把自己的棉衣都給了他們穿。

紅軍還派干部和他們討論抗日的事情，說現(xiàn)在日本人是中國最大的敵人，中國人應(yīng)該停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日，共產(chǎn)黨愿意配合東北軍打回東北。

高福源聽了這些話后，內(nèi)心非常的激動(dòng)，說自己的家鄉(xiāng)被日本人占領(lǐng)，自己不去打日本人，卻來到陜西打紅軍，而且還戰(zhàn)敗被俘虜，紅軍不光沒有殺他，還對(duì)他們這些俘虜這好。

1935年11月底，紅軍在直羅鎮(zhèn)又打敗了東北軍，抓獲了一些俘虜，然后把他們送到瓦窯堡。紅軍在瓦窯堡開辦了東北軍軍官政治學(xué)習(xí)班，把被俘的東北軍軍官集中起來學(xué)習(xí)，高福源擔(dān)任班長。

在學(xué)習(xí)班里面，高福源為被俘的東北軍官兵，講解了共產(chǎn)黨的抗日方針，也使他內(nèi)心想停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日的想法也越來越深。

后來，高福源找到中共中央聯(lián)絡(luò)局局長李克農(nóng)，說自己愿意回去勸說張學(xué)良，讓張學(xué)良率領(lǐng)東北軍和紅軍聯(lián)合抗日。

李克農(nóng)就把這個(gè)事情匯報(bào)給黨中央后，決定讓高福源回到東北軍，勸說張學(xué)良停戰(zhàn)，和紅軍聯(lián)合抗日。

1935年12月，彭德懷率領(lǐng)紅軍包圍了甘泉三個(gè)月，甘泉城里面有兩個(gè)營的東北軍。關(guān)于紅軍與東北軍甘泉守城部隊(duì)談判的問題，彭德懷及時(shí)向黨中央作了匯報(bào)和請(qǐng)示。

1936年1月1日，毛澤東和周恩來復(fù)電彭德懷，指出：“原則上可同意甘泉敵人歸還其主力，但須向其指出。要抗日須與紅軍合作，且須影響和組織其他東北軍一同抗日?！?/p>

電報(bào)要求：“交涉宜努力進(jìn)行，要處處表示我們誠意。只要其加入抗日，一切條件無不可以磋商?！?/p>

根據(jù)毛澤東的指示精神，彭德懷為高福源進(jìn)甘泉城作了安排，并派紅軍總部秘書長兼敵工部長周桓送高入城。

高福源舊照 圖片來自網(wǎng)絡(luò)

據(jù)當(dāng)時(shí)的守軍營長周祖堯回憶：

高福源到甘泉城南門外來喊話，與我談了些紅軍的政策。在談話間，發(fā)現(xiàn)有人在高旁指使，我就約高福源到甘泉城來會(huì)談，想騙高進(jìn)城脫離紅軍，共謀守甘泉之策。

次日下午四時(shí)許，高福源一人右手高舉白毛巾，來到甘泉南門外，要求進(jìn)城。

我用麻繩把高從南門西側(cè)的城墻上吊上來。高戴著紅軍的八角鴨舌帽，著黑色對(duì)襟長棉襖，黑棉褲，脖圍防沙白毛巾，很象老紅軍一樣。

我取笑地說：“你變了，你不象國軍了!”高順口答道：“我變了，我思想也變紅了!”高福源就這樣進(jìn)了甘泉城，駐在我營部，在甘泉十字街西側(cè)的李姓院內(nèi)。

在這里，高福源饒有風(fēng)趣地說：

“現(xiàn)在沒有紅軍監(jiān)視我，所說的話都是思想實(shí)際，祖堯，你該相信了吧!”

高福源還表示，東北軍不該打紅軍，過去的行為是錯(cuò)誤的。東北軍今后應(yīng)該與紅軍合作，收復(fù)東北失地，拯救東北父老于水火之中。

蔣介石是假革命，用革命的口號(hào)，欺騙全國人民。安內(nèi)攘外政策是“安內(nèi)”真干，“攘外”永久不會(huì)實(shí)現(xiàn)，真心革命的是共產(chǎn)黨。

高福源還強(qiáng)調(diào)了紅軍優(yōu)待俘虜政策。從他本人未被殺害，并且生活上給以無微不至的照顧，現(xiàn)身說法，講給許多人聽。他詼諧地介紹他被俘后向紅軍提出的三個(gè)條件：

1.釋放他;2.使用他;3.槍斃他。

當(dāng)時(shí)，紅軍都未按照他的條件做，只是告以稍安勿躁，將來你還有重要的任務(wù)(指與紅軍合作問題)，會(huì)釋放你的。

高說他原想這是騙人的鬼話，哪有捉住敵團(tuán)長不殺還釋放或使用的道理。但現(xiàn)在被事實(shí)說明了。

高福源還認(rèn)為，甘泉城是守不下去的，早晚必定失敗，他表示不愿意充當(dāng)?shù)诙畏敚芙^了我留他在甘泉的要求，也打消了我堅(jiān)守甘泉的念頭，產(chǎn)生了與紅軍提出和談的希望。

高福源在甘泉城想到各處去看看，被當(dāng)時(shí)守城指揮官、第110師參謀長張文清拒絕了。但是，高在我營部院子里，曾數(shù)次偷看東山最高點(diǎn)的烽火臺(tái)(它是守備甘泉的重點(diǎn)，是工事最堅(jiān)固的地方)，以及東山城墻的工事，在我的口中，也得知甘泉守備的情況。

高福源進(jìn)甘泉后，曾兩次與張文清會(huì)面，張對(duì)高很冷淡，高有些話不敢對(duì)張直言，只是敘敘寒溫，說說高到紅軍中的一般生活待遇。

實(shí)際上，張是在想甘泉若真守不住被俘時(shí)如何辦的問題，高在談話中也暗示張不必怕，以自身的經(jīng)歷為例，說明了事實(shí)。

高福源在甘泉城住了兩整天，第四天上午，由我在吊他上城墻的地點(diǎn)，又用麻繩把他吊下去，在臨行前曾對(duì)我說：“今后只有與紅軍合作，才有出路?！辈⑶?，再三叮嚀說，無糧食吃，與紅軍商淡是會(huì)解決的，不能把東北子弟餓死在城里。更不能再打，造成流血犧牲。

又過了兩三天，高福源來了封信，大意是說紅軍愿與甘泉部隊(duì)會(huì)談，停止敵對(duì)行動(dòng)。具體條件，由雙方代表磋商，希望甘泉派出代表來。

根據(jù)高來信精神，商得張文清的同意，我們派他的副營長郭紹宗代表甘泉部隊(duì)，去到紅軍駐地道左鋪彭德懷司令員的指揮部。

經(jīng)過兩次會(huì)談，雙方停止了敵對(duì)行動(dòng)，在甘泉北門外約二華里的空?qǐng)錾?，設(shè)了個(gè)市場(chǎng)，自由買賣。守城部隊(duì)，外出購糧，解決城里嚴(yán)重缺糧問題，蘇區(qū)人民以糧食換得些蔣區(qū)鈔票作為急需，互相有利。從此，再?zèng)]有流血犧牲真槍實(shí)彈的打仗了。

王以哲軍長是高福源的頂頭上司，高福源想去探探王以哲的態(tài)度，彭德懷送了高福源二百元路費(fèi)，還派士兵保護(hù)他前往王以哲的防區(qū)。

當(dāng)時(shí)，王以哲的軍部在洛川，高福源首先寫信給六十七軍參謀處長佟道，信里面寫了他在紅軍的所見所聞，還有紅軍的一致抗日方針，佟道把這封信轉(zhuǎn)交給了王以哲。

高福源前往洛川的時(shí)間是1936年1月8日， 1月15日，返回甘泉附近的紅一方面軍司令部。

高福源來到王以哲軍部，兩個(gè)人談了很久，高福源表示自己相見張學(xué)良，隨后，王以哲給在西安的張學(xué)良發(fā)去了一封密電:

“被紅軍俘去的高福源團(tuán)長現(xiàn)已被紅軍派回, 據(jù)高說, 他有機(jī)密要事, 要求向副司令面陳?！?/span>

發(fā)密電給張學(xué)良，請(qǐng)張學(xué)良來洛川一趟，于是，張學(xué)良坐飛機(jī)來到洛川。

張學(xué)良見了高福源后，就想試試他的虛實(shí)，就嚇唬高福源，說居然想讓自己“通匪”，信不信立馬把他拉出去斃了。

高福源聲淚俱下的，把自己在紅軍根據(jù)地的所見所聞，對(duì)張學(xué)良全說了，還說，東北軍的官兵都不想打內(nèi)戰(zhàn)，他們都想打回東北，如果把東北軍打沒有了，張學(xué)良怎么面對(duì)東北父老。

聽了高福源的話，張學(xué)良非常感動(dòng)，然后，張學(xué)良、王以哲、高福源三人整整談了一晚上。

第二天，張學(xué)良就寫了一封親筆信，要高福源到瓦窯堡轉(zhuǎn)交給毛澤東、周恩來，請(qǐng)中共方面派人來談判，高福源來到甘泉附近，找到了彭德懷，給中央發(fā)電，表示王以哲部隊(duì)愿意聯(lián)合抗日，而且，張學(xué)良還要紅軍派代表去談判。

毛澤東經(jīng)過反復(fù)考慮，最后決定派時(shí)任中共中央聯(lián)絡(luò)局局長李克農(nóng)隨高福源去洛川。

1月16日，李克農(nóng)隨高福源前往洛川。17日，王以哲便用電報(bào)告知張學(xué)良，當(dāng)晚他與李克農(nóng)會(huì)面，雙方進(jìn)行了初步交談。

李克農(nóng)當(dāng)天即通過王以哲軍部電臺(tái)電告毛澤東和彭德懷：王以哲對(duì)中共關(guān)于組織全國國防政府和抗日聯(lián)軍的主張表示贊同，但決定權(quán)在張學(xué)良。

1月18日，張學(xué)良發(fā)來電報(bào)稱“將于明后日親到洛川與李克農(nóng)晤談?！?/span>

鑒于兩軍正式接觸已經(jīng)開始，為促使談判成功，毛澤東于20日明確指示彭德懷解除對(duì)甘泉的包圍以示紅軍誠意。

1936年1月18日晚，張學(xué)良親自駕機(jī)飛來洛川，秘密會(huì)晤李克農(nóng)。20日，李克農(nóng)同張學(xué)良進(jìn)行了3小時(shí)商談。張表示愿為成立國防政府奔走。

21日，李克農(nóng)返回紅軍一方面軍司令部，向彭德懷詳細(xì)匯報(bào)與張學(xué)良、王以哲談判的情況。

1936年1月25日，毛澤東、周恩來、朱德、彭德懷等20位紅軍將領(lǐng)發(fā)表《紅軍為愿意同東北軍聯(lián)合抗日致東北軍全體將士書》。

2月中旬，張學(xué)良由南京動(dòng)身回西安之前，發(fā)電報(bào)給高福源轉(zhuǎn)致彭德懷，“要李克農(nóng)去洛川面商大計(jì)”。

2月19日，毛澤東、彭德懷致電張學(xué)良、王以哲，通報(bào)最近國內(nèi)形勢(shì)，勸張堅(jiān)持聯(lián)合抗日立場(chǎng)，提防蔣介石暗算，并表示同意派李克農(nóng)再去洛川談判。

在李克農(nóng)出發(fā)前，高福源先去洛川打前站，同王以哲約定與紅軍電臺(tái)通訊的呼號(hào)和密碼。

2月21日，中共中央經(jīng)研究決定，派遣李克農(nóng)為紅軍代表，與張學(xué)良接觸，爭取東北軍與紅軍一起聯(lián)合起來抗日。

這次洛川之行，除李克農(nóng)外，還有錢之光、戴鏡元等人。他們?cè)诟吒Ｔ磁阃?，?jīng)過精心化裝，冒著鵝毛大雪，從瓦窯堡出發(fā)，秘密趕往洛川。他知道，這一次和張學(xué)良接觸，關(guān)乎到抗戰(zhàn)局勢(shì)，關(guān)乎到全中國的生死存亡，責(zé)任大于天。

2月的陜北，正是寒冬時(shí)節(jié)。鵝毛大雪紛紛揚(yáng)揚(yáng)，路滑雪深，行走十分艱難。就這樣頂 風(fēng)冒雪走了4天，才到達(dá)富縣城外一個(gè)小村。

高福源先進(jìn)城聯(lián)絡(luò)，守城東北軍的一個(gè)團(tuán)長立即出來迎接李克農(nóng)等人進(jìn)城，由一位師長出面宴請(qǐng)午飯之后，護(hù)送的警衛(wèi)人員和馬夫牽著馬回瓦窯堡去了。

而李克農(nóng)等人換上東北軍提供的清一色純白馬，由東北軍護(hù)送，經(jīng)過4天的長途跋涉，2月25日晚上到了洛川。

為防止走漏消息，李克農(nóng)一行被安排住進(jìn)緊靠軍部的一座三進(jìn)四合院里，高福源的同學(xué)佟道和一名副官陪同，并在院子外面設(shè)立哨兵，戒備森嚴(yán)。

李克農(nóng)一行安排妥當(dāng)后，王以哲立刻密電張學(xué)良，本來張學(xué)良想親自與李克農(nóng)密電的，可是，當(dāng)時(shí)他要去南京開會(huì)，只好讓王以哲先談具體問題，重要的事情等他回來后再商談。與此同時(shí)，雙方電臺(tái)正式叫通。

圖片來自網(wǎng)絡(luò)

2月26日，王以哲和參謀長趙鎮(zhèn)藩與李克農(nóng)。經(jīng)過磋商，雙方于28日初步達(dá)成“口頭諒解”，并約定自1936年3月5日起，秘密下達(dá)執(zhí)行：

(1)紅軍和67軍共同抗日，互不侵犯，各守原 防；

(2)紅軍同意恢復(fù)67軍的甘泉、延安之線的公路運(yùn)輸；

(3)67軍所需糧草可向 蘇區(qū)群眾購買；

(4)紅軍同意在甘泉被包圍半 年之久的東北軍兩個(gè)營換防；

(5)恢復(fù)通商，紅軍可穿便衣到白區(qū)辦貨。

2月28日上午8時(shí)，李克農(nóng)將協(xié)議內(nèi)容電報(bào)黨中央，當(dāng)晚11時(shí)，中央回電同意會(huì)談結(jié)果和協(xié)定。

隨后，李克農(nóng)根據(jù)協(xié)議第5條的內(nèi)容，立即讓東北軍掩護(hù)隨行的錢之光到西安采購物資，并收集了北平、天津、南京、上海、西安等大城市的報(bào)紙和河北、綏遠(yuǎn)、察哈爾等省的地圖。

這些東西在別人看來已是廢紙，不值一文，但李克農(nóng)認(rèn)為卻是分析形勢(shì)和作戰(zhàn)不可缺少的寶貝 。

3月3日，張由南京回到西安，稍事休息，第二天即親自駕機(jī)飛到洛川和李克農(nóng)會(huì)談。

會(huì)談開始前，王以哲、趙鎮(zhèn)藩向他匯報(bào)了前一段與李克農(nóng)會(huì)談的情況和達(dá)成的口頭協(xié)定，他表示完全同意，并風(fēng)趣地說：我是來做大買賣的，搞的是整銷，不是零售。

李克農(nóng)握住張的手說：“張將軍，你解甲從商啦！”雙方氣氛融治，風(fēng)趣盎然。

正式會(huì)談從下午3時(shí)左右開始，內(nèi)容圍繞著張學(xué)良提出的幾個(gè)問題展開。

(1)對(duì)待蔣介石的態(tài)度問題。

這個(gè)問題，雙方爭論得很激烈，李克農(nóng)根據(jù)中共中央瓦窯堡會(huì)議精神和中共中央、中央軍委2月11日“訓(xùn)令”，強(qiáng)調(diào)指出：蔣介石堅(jiān)持“攘外必先安內(nèi)”政策，專打內(nèi)戰(zhàn)，不抗日。

“九一八”以來，他不僅把東北三省拱手送給日本，華北也岌岌可危。蔣介石還殘酷鎮(zhèn)壓人民的抗日救亡運(yùn)動(dòng)。

在討論這個(gè)問題時(shí)，李克農(nóng)與張學(xué)良爭論得面紅耳赤，誰也沒有說服誰。

李克農(nóng)后來向張學(xué)良表示：你的意見，我們可以向黨中央反映。

(2)對(duì)抗日戰(zhàn)爭的看法問題。

李克農(nóng)說，抗日主要依靠全國人民的力量，同時(shí)也要爭取國際援助。戰(zhàn)爭的勝負(fù)不決定于武器，而決定于人。發(fā)動(dòng)全國人民一致對(duì)敵，這個(gè)力量是巨大的，是不可戰(zhàn)勝的?？箲?zhàn)是長期的、持久的，投降論和速勝論都是錯(cuò)誤的。中國地廣人眾，有利于長期抗敵，最后勝利是我們的。

張學(xué)良同意李的這些看法。

(3)關(guān)于紅軍的行動(dòng)方向問題。

張學(xué)良提出，紅軍東征為抗日就不應(yīng)走山西，而應(yīng)該走寧夏、綏遠(yuǎn)。他認(rèn)為，寧夏靠近綏遠(yuǎn)前線，又接近蘇聯(lián)，阻力小，進(jìn)展比較容易；去山西，一定會(huì)遇到閻錫山、蔣介石的阻遏，恐難順利進(jìn)行。

李克農(nóng)著重談了紅軍東征主要出于政治上的考慮，出山西去河北政治影響大，有利于推動(dòng)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的形成。

對(duì)張學(xué)良提出的紅軍去寧夏問題，李未作更多表示。

李克農(nóng)舊照 圖片來自網(wǎng)絡(luò)

李克農(nóng)與張學(xué)良的這次洛川會(huì)談，達(dá)成幾項(xiàng)口頭協(xié)議：

(1)為了進(jìn)一步商談抗日救國大計(jì)，張學(xué)良請(qǐng)中共方面派一名全權(quán)代表，最好是毛澤東或周恩來與他舉行會(huì)談，地點(diǎn)定在延安，時(shí)間由中共方面確定。

(2)由中共方面派一名代表常駐西安，由張學(xué)良給以灰色掩護(hù)，以利開展工作。

(3)關(guān)于紅軍代表去蘇聯(lián)問題，可經(jīng)過新疆，由張學(xué)良負(fù)責(zé)與盛世才聯(lián)系。

這次會(huì)談雖是初步接觸，但它有重要意義。它使張學(xué)良對(duì)中共的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線主張和一系列方針政策有了一些了解，促使他在聯(lián)共抗日問題上邁出了可喜的一步。

其實(shí)，從李克農(nóng)潛入洛川，在第67軍軍部與王以哲、張學(xué)良密談并通電之日起，南京方面就已經(jīng)有所發(fā)現(xiàn)了。

就在3月5日，張學(xué)良與李克農(nóng)再度秘密會(huì)談的當(dāng)天，駐洛川的第67軍副官處副官、復(fù)興社分子劉宗漢就將李克農(nóng)來洛情況及達(dá)成的協(xié)議內(nèi)容密報(bào)了戴笠。

報(bào)告除對(duì)張學(xué)良兩次見李的情況似不大了解之外，其他內(nèi)容十分詳盡，對(duì)照相關(guān)的中共檔案，可知所說十分準(zhǔn)確。

戴笠得此報(bào)告， “除急電飭西北工作人員嚴(yán)密偵查，隨時(shí)報(bào)告外”，馬上向蔣做了報(bào)告。

戴的報(bào)告，同時(shí)還“附呈六十七軍張貼之赤匪宣傳品一紙”，內(nèi)容是“鉛印新聞紙單面《中國蘇維埃政府中國共產(chǎn)黨為抗日救國告全體同胞書》”。在洛川軍部附近公開張貼“八一宣言”，亦可見當(dāng)時(shí)紅軍對(duì)東北軍工作之深入。

這天，李克農(nóng)也通過王以哲的電臺(tái)將談判情況報(bào)告中共中央：

“今日與張學(xué)良晤面結(jié)果甚佳。你們與張學(xué)良見面地點(diǎn)已約定在延安，時(shí)間一星期內(nèi)由我方選擇，毛澤東、彭德懷、周恩來及博古中一人出席即可?！?/span>

考慮到毛澤東和彭德懷必須留在山西前線指揮作戰(zhàn)，中共中央討論決定談判工作改由周恩來出面進(jìn)行。

3月16日，毛澤東和彭德懷聯(lián)名致電王以哲，說明：

“中共中央決定派周恩來同志為全權(quán)代表到延安與張先生晤面，共商停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日之根本大計(jì)。時(shí)間可定在本月，具體日期可由張先生確定后電告周同志，俟得電復(fù)，即啟程趕赴延安。”