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2024.12.03  本文字?jǐn)?shù)：6100，閱讀時長大約6分鐘 作者 | 第一財經(jīng) 肖逸思 唐柳楊 2014年，小鵬汽車在一個車庫里開始了造車的創(chuàng)業(yè)。車庫沒有空調(diào)，夏天天氣炎熱，男士們光著上半身工作。后來一個女生來面試，一堆男士打赤膊，女生怎么可能來這里上班呢？于是小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬要求說，“你們以后上班要穿背心啊，打赤膊沒有女生會加入?！?/span> 2014年，是中國造車新勢力的元年，李斌、李想、何小鵬、沈海寅、黃修源紛紛創(chuàng)立了蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、奇點汽車和游俠汽車。到2015年，造車新勢力的浪潮一浪高過一浪，沈暉、黃希明、張海亮、付強(qiáng)等傳統(tǒng)汽車公司高管紛紛下場創(chuàng)業(yè)，出自大華集團(tuán)的朱江明也在當(dāng)年創(chuàng)辦了零跑汽車。 2014年至2019年，市場上一度有超過60家造車新勢力，注冊了公司而實際上沒有把車造出來的公司高達(dá)400家。 造車新勢力的蜂擁而至打破了中國汽車產(chǎn)業(yè)近20年的穩(wěn)態(tài)。一些新勢力把招聘網(wǎng)點設(shè)在車企的門外，開出2倍到3倍的薪酬“挖角”。新的汽車造型、新的三電技術(shù)、新的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)以及新的商業(yè)模式如同百花齊放，如今已經(jīng)破產(chǎn)的部分造車新勢力，在2019年至2021年是車展被觀眾和傳統(tǒng)車企高管們圍觀的主角。 在這場由互聯(lián)網(wǎng)人與傳統(tǒng)汽車人共同發(fā)起的創(chuàng)業(yè)浪潮推動下，中國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了百年未有之變局。外資公司壟斷的汽車產(chǎn)業(yè)格局被打破，寧德時代與比亞迪相繼成為各自領(lǐng)域的全球性霸主，中國整車企業(yè)與零部件企業(yè)量價齊飛，市場份額激增的同時進(jìn)入到更高的產(chǎn)業(yè)價值鏈。中國從外資產(chǎn)品與技術(shù)導(dǎo)入型的汽車市場，變成了技術(shù)輸出型的全球高地。 但是，造車新勢力的產(chǎn)能過剩和大規(guī)模爛尾值得警惕。據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，過去10年，我國造車新勢力已經(jīng)建成和規(guī)劃產(chǎn)能之和達(dá)到了1355萬輛，規(guī)劃產(chǎn)能投資達(dá)到了6853億元。已經(jīng)明確停擺的造車新勢力規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到了1030萬輛，規(guī)劃總投資6065.8億元；預(yù)估已落地產(chǎn)能389萬輛，累計融資額1070億元。 值得注意的是，造車新勢力的投資熱潮背后不乏地方政府的推動力量。2018年，主管部門點名“江西新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資熱度全國居首，然而產(chǎn)能利用率卻大幅低于全國平均水平，要遏制汽車產(chǎn)業(yè)投資過熱?！辈簧倨髽I(yè)背后都有地方政府背景的產(chǎn)業(yè)基金，同時享受免費拿地、免費工廠、幫扶資金以及稅收補貼。然而過去幾年內(nèi)，大多數(shù)造車新勢力基本全軍覆沒。 “過去幾年中國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)步很大，但是整個產(chǎn)業(yè)鏈的體感很差，原因之一就是退出機(jī)制不健全?！币患伊悴考靖吖芟虻谝回斀?jīng)記者說道。 多家車企高管表示，中國一直嚴(yán)控汽車產(chǎn)能，但產(chǎn)能規(guī)模卻持續(xù)擴(kuò)大，地方在其中產(chǎn)生的作用值得警惕，也到了必須要作出改變的時刻。
“許多人一直說自主和外資有條不可逾越的河，我們的目的就是一定要過到河那邊去。”2017年，時任奇瑞汽車總經(jīng)理的陳安寧向記者說道。 過去20年里，中國自主車企經(jīng)歷了4次躍遷。第一次是2000年前后，以比亞迪F3、吉利優(yōu)利歐、奇瑞風(fēng)云等為代表，在大眾捷達(dá)、桑塔納、神龍富康賣十七八萬元時，自主品牌以低價形成定位差異，抓住中國私家車的普及紅利，建立生存地位。 第二次是2008、2009年左右，以吉利第一代帝豪為代表的自主車企通過緊湊級轎車，以大打小去和合資A0級轎車如雪佛蘭賽歐等爭奪8萬~10萬元市場。 第三次是2014年左右，自主車企抓住SUV市場高增長的紅利，同樣是用以大打小、以高打低的策略，在緊湊級SUV市場取得了可觀的市場份額，同時突破了單車售價進(jìn)一步突破到12萬元區(qū)間。與此同時，以蔚來、小鵬等為代表的互聯(lián)網(wǎng)下場跨界造車潮，引領(lǐng)了新一輪的汽車變革，電氣化和智能化成為了自主品牌攻入15萬元以上頭部合資品牌的腹地的“利刃”。 在這次躍遷中，包括造車新勢力在內(nèi)的自主品牌不僅拿下了銷量與利潤最豐厚的A級SUV和B級轎車市場，更是走上了豪華車企統(tǒng)治的30萬元以上市場。 時間來到2021年后，智能電動車?yán)顺变佁焐w地地襲來，顛覆性的改變發(fā)生。2021年，自主品牌市占率恢復(fù)到44%，為此前3年新高。2022年，自主品牌市占率提升到49.9%。2023年，自主品牌市占率進(jìn)一步提升至55%。今年前10個月，自主品牌市占率達(dá)到了前無僅有的65.8%。其中10月份自主品牌乘用車市場份額達(dá)70.1%，歷史上首次突破七成。 與份額同時增加的，是自主品牌在各個細(xì)分市場的突破。在A0級市場，曾經(jīng)的神車飛度、POLO消失不見，取而代之的是比亞迪海豚、五菱繽果、宏光MINI EV。在A級轎車市場，比亞迪秦取代了軒逸和朗逸成為新的王者，吉利星瑞、帝豪、奇瑞艾瑞澤8、長安逸動、UNI-V取代寶來、雷凌進(jìn)入銷量前十。 合資品牌曾經(jīng)在B級轎車市場占據(jù)近乎壟斷的地位，如今曾經(jīng)堅不可摧的堡壘也出現(xiàn)了裂紋。比亞迪漢、極氪007、深藍(lán)SL03紛紛殺入。2024年，被業(yè)內(nèi)戲稱為“八大金剛”的小米SU7、極氪007、領(lǐng)克07、極越07、吉利E8等自主產(chǎn)品加速對20萬元~30萬元轎車市場的滲透。 在30萬元以上、過去被奔馳、奧迪、寶馬等統(tǒng)治的豪華車市場，理想、蔚來、問界均實現(xiàn)了不同程度的滲透。年輕的理想汽車已經(jīng)實現(xiàn)千億營收，平均單車售價超過30萬元，月交付量一度超過5萬輛。去年底，華為問界推出了售價超過50萬元的M9，迄今為止穩(wěn)態(tài)月交付量在1.5萬輛左右。近日，華為與江淮共同推出的尊界S800更是進(jìn)入到100萬元~150萬元超豪華轎車市場。 “我們必須看到，中國新能源車在各個領(lǐng)域的突破，根本性的原因在于我們的產(chǎn)品與外資品牌相比出現(xiàn)了代際性的領(lǐng)先?！睒O氪科技副總裁林金文說道。 自主車企也開始采用數(shù)字化的管理工具，通過企業(yè)微信、智慧工牌等，企業(yè)可以全天候監(jiān)控銷售人員回訪、接待、試駕等全過程的工作表現(xiàn)，用源自于互聯(lián)網(wǎng)化的數(shù)據(jù)做管理與執(zhí)行力的支撐和支持。與此同時，中國零部件公司憑借在智能化領(lǐng)域的突破，成功擺脫了“擼鐵”的命運，獲得了更多高附加值的智能化硬件訂單。 在造車新勢力與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的推動下，中國的智能化與電動化走在了全球的前列。雖然在整車操作系統(tǒng)、算力芯片上，大部分中國汽車公司仍舊依賴于QNX、linux等海外操作系統(tǒng)以及高通、英偉達(dá)等海外芯片供應(yīng)商，但蔚來、吉利、小鵬、理想等公司也在推動自研芯片，小鵬、吉利與蔚來的自研芯片已經(jīng)流片。 產(chǎn)品與技術(shù)更加領(lǐng)先，管理更加高效，效率更高，執(zhí)行力更強(qiáng)，對中國用戶需求的理解也更加透徹，這是智能新能源車創(chuàng)造的彎道超車機(jī)會，也是中國自主品牌全面崛起的底層邏輯。 智能新能源車不僅推動了中國車企在本土市場份額的擴(kuò)大，還推動了中國汽車出口的崛起。2023年，中國汽車出口首次超過500萬輛，躍居全球第一。今年前10個月，中國汽車出口485.5萬輛，同比增長23.8%。 但是在中國品牌整體高歌猛進(jìn)的同時，行業(yè)的從業(yè)者“體感”卻極其糟糕。一方面本土企業(yè)為了搶占窗口機(jī)會，以高強(qiáng)度作業(yè)來促進(jìn)產(chǎn)品與技術(shù)更新速度，提高市場競爭力。另一方面，過去處在舒適區(qū)的部分外資品牌遭遇銷量劇烈的下滑，開啟了大面積的關(guān)廠與裁員。 在此進(jìn)程中，更值得關(guān)注的是地方在其中發(fā)揮的作用。2023年，神龍汽車在地方補貼推動下發(fā)起了“半價購車”行動。雖然神龍汽車在市場中的地位有限，但半價購車的巨額補貼把整個市場推向了價格戰(zhàn)的泥潭。 過去兩年，不少車企在遭遇巨大經(jīng)營困難時，地方紛紛“施以援手”，或直接給汽車消費補貼或提供幫扶資金，一些車企高管認(rèn)為此舉打亂了市場競爭秩序?！氨緛硎袌龈偁幰呀?jīng)慘烈到'掀桌子’的程度了，但有些企業(yè)本來不行了，為了多活幾個月把吃飯的'鍋和碗’都砸了?！币患臆嚻蟾吖芟蛴浾哒f道。
9年多前的2014年，隨著特斯拉首批Model S在中國市場開啟交付，國內(nèi)也迎來了造車新勢力的創(chuàng)立潮，蔚來、小鵬、奇點、合眾（哪吒）等都在這一年如雨后春筍般涌現(xiàn)。2018年是造車新勢力的巔峰時期，企業(yè)數(shù)量最高時超400家。 造車新勢力十年的前半段，身邊圍繞的都是鮮花與掌聲，“大干快上”是這階段的主旋律，企業(yè)趁勢“跑馬圈地”擴(kuò)產(chǎn)能、拉融資的現(xiàn)象屢見不鮮。據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，23家造車新勢力就規(guī)劃了1355萬輛的年產(chǎn)能規(guī)劃，累計規(guī)劃投資額超6800億元，實際落地的產(chǎn)能也近670萬輛，這意味著每家造車新勢力平均規(guī)劃了近60萬輛的年產(chǎn)能，規(guī)劃產(chǎn)能投資額平均近300億元。 而在造車新勢力十年的后半段，卻充滿了荊棘與唏噓。2019年之后，在市場的大浪淘沙下，絕大多數(shù)曾經(jīng)的明星造車項目被淹沒在歷史的洪流中，目前中汽研銷量可查的造車新勢力（大股東為非傳統(tǒng)車企）只剩下8家，分別是理想、零跑、蔚來、小鵬、小米、哪吒、極石、合創(chuàng)，而從銷量上來看，今年10月，極石和合創(chuàng)單月銷量均不足50輛。 而今年以來，曾登頂過新勢力年度銷冠的哪吒也被裁員降薪、未按時發(fā)放工資、被供應(yīng)商起訴等負(fù)面消息籠罩，經(jīng)營危機(jī)下的哪吒向第一財經(jīng)記者表示，哪吒汽車正著力推進(jìn)重大戰(zhàn)略調(diào)整，將大幅壓縮整合一二級部門，優(yōu)化管理層級，預(yù)計將相關(guān)運營費用大幅降低50%以上。與此同時，哪吒汽車將配置更多資源專注海外市場拓展。 但是哪吒能否真正挺過這個“寒冬”仍未可知。 隨著大量造車新勢力的消失，受到影響的不僅僅是身處其中的人，這些倒閉或深陷經(jīng)營危機(jī)無力回天的造車新勢力所留下的無人接盤、爛尾的生產(chǎn)基地，“打水漂”的巨額投資，都對社會資源造成了極大浪費。 第一財經(jīng)記者根據(jù)公開信息統(tǒng)計了已經(jīng)宣告破產(chǎn)或沒有銷量的16家造車新勢力的年產(chǎn)能、投融資等情況，不完全統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，包括威馬、天際、奇點、愛馳、高合等16家車企規(guī)劃的整車總年產(chǎn)能高達(dá)1030萬輛，產(chǎn)能總規(guī)劃投資超6000億元，其中，預(yù)估已落地的年產(chǎn)能高達(dá)390萬輛。另外，可查數(shù)據(jù)顯示，這些車企已公開的累計融資金額超1070億元。 今年11月14日，中國新能源汽車年產(chǎn)首次迎來1000萬輛的新歷史時刻。從2014年的年產(chǎn)7.8萬輛，到年產(chǎn)1000萬輛，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)整整花了10年，而上述已被淘汰的16家造車新勢力就規(guī)劃了超千萬輛的年產(chǎn)能，這足以窺探“大干快上”式造車的浮夸之處。 在“大干快進(jìn)”式造車中，恒大汽車、寶能汽車、雷丁汽車是代表企業(yè)。恒大汽車規(guī)劃總投資超2800億元，到2035年規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)到500萬輛，但從今年開始銷量已經(jīng)全部歸零；寶能汽車年產(chǎn)能規(guī)劃超300萬輛，累計規(guī)劃投資超千億元，但寶能汽車收購的觀致品牌銷量在2018年沖上6.32萬輛后一路下滑，2021年觀致汽車銷量僅5200輛，2022年降至720輛，此后更是銷聲匿跡；從低速電動車轉(zhuǎn)型而來的雷丁汽車總年產(chǎn)能規(guī)劃也高達(dá)185萬輛，但是其2022年銷量僅3000輛，2023年銷量已經(jīng)歸零。
受汽車產(chǎn)業(yè)鏈條長、對地方經(jīng)濟(jì)帶動作用大的影響，汽車項目一直是地方政府眼中的“香餑餑”。在這波新能源催生的“造車運動”中，各地方政府為了引進(jìn)汽車項目，發(fā)揮了極為重要的角色，往往出資、出土地，或者出資源。此前，浙江溫州引入威馬汽車，曾稱是“圓了溫州30年汽車夢”。 記者獲得的江西某市造車新勢力審計文件（初稿）顯示，該市經(jīng)開區(qū)為該造車新勢力企業(yè)提供為期10年的稅收考核型激勵政策，為新能源整車一期項目固投提供 27 億元的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金支持，經(jīng)開區(qū)管委會承諾積極幫助該公司申報國家發(fā)改委專項資金，并同意向該汽車公司提供用于項目車型研發(fā)、智能設(shè)備(機(jī)器人)投入、品牌建設(shè)、市場開拓、網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展用途的10億元資金。 此外，該市經(jīng)開區(qū)管委會還為該車企整車制造資質(zhì)申請?zhí)峁ｍ椦a貼，合計支持資金6億元，包括人才引進(jìn)支持1.5億元、專利技術(shù)研發(fā)購買支持1.5 億元、純電動乘用車生產(chǎn)資質(zhì)申請支持3億元。 據(jù)公開資料，浙江、江蘇、江西曾有過多家造車新勢力公司。其中，浙江省金華、桐鄉(xiāng)、杭州、溫州、紹興、湖州，累計規(guī)劃年產(chǎn)能超200萬輛，累計規(guī)劃投資近590億元，最后實際落地的年產(chǎn)能也超130萬輛。到目前來看，浙江跑出來的造車新勢力只有零跑，威馬、天際、樂視、游俠、寶能等均已消失在市場中，而哪吒還處在經(jīng)營風(fēng)險中。 江蘇省則有八個地級市引進(jìn)了造車新勢力的生產(chǎn)基地，包括常州、蘇州、南京、常熟、昆山、如皋、淮安、鹽城，累計規(guī)劃年產(chǎn)能超240萬輛，累計規(guī)劃投資630億元，最后實際落地的年產(chǎn)能超130萬輛。但目前，除了理想外，其他造車新勢力如奇點、前途、拜騰、賽麟、博郡、高合等全部折戟。 江西省有四個地級市引進(jìn)了造車新勢力的生產(chǎn)基地，包括宜春、上饒、九江、贛州，累計規(guī)劃年產(chǎn)能90萬輛，累計規(guī)劃投資達(dá)300億元，最后實際落地的年產(chǎn)能約45萬輛。但目前，愛馳、綠馳、國機(jī)智駿已宣告失敗。而有報道稱，在供應(yīng)商大額欠款下，哪吒宜春工廠在今年下半年開始就逐漸減產(chǎn)，目前幾近停產(chǎn)。 另外，廣東省因為寶能和恒大兩家“大干快上”的企業(yè)，累計規(guī)劃年產(chǎn)能和累計規(guī)劃投資額分別達(dá)到了240萬輛和2200億元。 2019年年初，江西省曾因在新能源汽車領(lǐng)域的過熱投資而受到國家發(fā)改委的批評。彼時，國家發(fā)改委稱，“江西新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資熱度全國居首，然而產(chǎn)能利用率卻大幅低于全國平均水平，要遏制汽車產(chǎn)業(yè)投資過熱?！睋?jù)悉，江西省在2015~2017年6月之間密集引進(jìn)的18項新能源汽車投資計劃中，有7項在宣布簽約后并沒有任何開工信息，而在已開工的11個項目中，半數(shù)以上沒有按期完工。 2021年，江蘇省發(fā)改委也曾發(fā)布公開文件稱，2020年江蘇省汽車產(chǎn)能利用率僅有33.03％，低于全國平均水平約20個百分點。作為比較，2016~2020年，江蘇省汽車整車產(chǎn)能利用率分別為78%、56.7%、52.4%、39.76%、33.03%，呈現(xiàn)出逐年下降且與全國行業(yè)平均水平差距逐年加大態(tài)勢，已嚴(yán)重偏離產(chǎn)能利用合理區(qū)間。江蘇如皋引進(jìn)的三個項目賽麟汽車、康迪電動、青年汽車全部“胎死腹中”。 在記者統(tǒng)計的29個地級市中，除了背靠理想的江蘇常州、零跑的浙江金華、小鵬的廣東肇慶和廣州、蔚來的安徽合肥、小米的北京等，目前而言，隨著絕大部分造車新勢力的破產(chǎn)、倒閉，絕大部分統(tǒng)計中的地級市在造車新勢力生產(chǎn)基地上的投資中，基本已經(jīng)難以收回本金。 而另一邊，造車新勢力悲喜各不相通，站在10周年的今天，幸存者們還在繼續(xù)加速擴(kuò)張之路。 蔚來在安徽合肥F1、F2工廠規(guī)劃產(chǎn)能各達(dá)30萬輛/年的基礎(chǔ)上，又規(guī)劃了第三工廠，該工廠單班產(chǎn)能10萬輛，將用于后續(xù)蔚來品牌和樂道品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)。另外，蔚來第四工廠是在原獵豹汽車滁州工廠基礎(chǔ)上進(jìn)行整合改造。該工廠將用于投產(chǎn)蔚來第三品牌，內(nèi)部代號為“螢火蟲”。 11月中旬，零跑汽車方面稱，金華兩個工廠單月產(chǎn)能約4萬輛，保持滿產(chǎn)的節(jié)奏，但交付仍有延期。目前正在加緊布局杭州新建工廠，目標(biāo)明年上半年投產(chǎn)；零跑正在規(guī)劃金華第三座工廠，預(yù)計明年年底或后年年初投產(chǎn)，明年年底規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到100萬輛。 11月19日晚，在小鵬汽車2024年Q3財報電話會上，小鵬汽車管理層表示，通過雙班生產(chǎn)計劃，目前小鵬廣州和肇慶兩家工廠年產(chǎn)能約20萬~30萬輛，小鵬已規(guī)劃好2026年之前的生產(chǎn)計劃，并在與供應(yīng)商合作以擴(kuò)大產(chǎn)能。 另外，小米更是新勢力中的新勢力，在2021年3月才正式宣布造車，并在今年3月發(fā)布了首款量產(chǎn)車小米SU7，一躍成為造車新勢力中最亮眼的明星企業(yè)，宣稱造車首期投資100億元，在10年內(nèi)投資額要高達(dá)100億美元（約合人民幣724億元）。按照規(guī)劃，小米汽車在北京經(jīng)開區(qū)分兩期規(guī)劃建設(shè)整車制造工廠，年產(chǎn)能各為15萬輛。其中，二期工廠計劃于2024年動工，2025年完工。 近年來，新能源汽車市場競爭壓力的加劇，也讓處于賽道中的造車新勢力“人人自危”，即使是作為頭部企業(yè)的“蔚小理零”也無人確保一定可以活到最后。站在10周年的時間點，這到底是新一批的“大干快上”式造車，還是互聯(lián)網(wǎng)式的“卷死”別人后收割市場，仍需時間給出答案。 |
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