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全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)及產(chǎn)品研發(fā)
作者：《農(nóng)藥快訊》《現(xiàn)代農(nóng)藥》 柏亞羅
更新時(shí)間：2018-08-02
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中國(guó)是全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)最重要的國(guó)家，有些新產(chǎn)品甚至繞道日本，先行來(lái)到中國(guó)，像陶氏杜邦最新上市的三氟苯嘧啶，就將中國(guó)作為全球市場(chǎng)首發(fā)地。
飛虱和螟蟲(chóng)是全球最重要的水稻害蟲(chóng)，防治這兩類(lèi)害蟲(chóng)的藥劑研發(fā)一直是水稻用殺蟲(chóng)劑領(lǐng)域的重中之重，該市場(chǎng)成就的大單品也基于此，像吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、氯蟲(chóng)苯甲酰胺即為水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的前三甲。
該市場(chǎng)不但持續(xù)有新產(chǎn)品推出，而且研發(fā)管道中的產(chǎn)品也不在少數(shù)，從而保障了水稻蟲(chóng)害的有效防治。
水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)格局有別于除草劑。在2016年48.44億美元全球水稻用農(nóng)藥市場(chǎng)中，除草劑（占41.0%）排在首位，殺蟲(chóng)劑（35.0%）和殺菌劑（21.8%）分列二三位。 在水稻田除草劑市場(chǎng)，日本（29.4%）居于首席，中國(guó)（19.0%）和美國(guó)（7.0%）分列二三位； 而在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)，日本（15.3%）退居第三，中國(guó)（28.5%）躍居第一，印度則以世界第一大水稻種植面積，取得了17.5%的市場(chǎng)份額，位列第二。
亞洲在全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)擁有絕對(duì)統(tǒng)治地位，代表了全球市場(chǎng)的91.1%。
總之，在水稻用殺蟲(chóng)劑領(lǐng)域，全球市場(chǎng)看亞洲，亞洲市場(chǎng)看中國(guó)和日本。
1 水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng) 2016年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為16.93億美元，同比增長(zhǎng)0.4%，2011—2016年復(fù)合年增長(zhǎng)率為-1.0%；該市場(chǎng)占全球作物用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的12.1%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的3.4%。2016年，全球水稻種植面積為1.601億公頃，同比增長(zhǎng)0.8%。
表1 2011—2016年全球水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額
過(guò)去20年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)起起伏伏。2000年，該市場(chǎng)達(dá)到峰值水平，這主要受到日本水稻上蝽象和地老虎嚴(yán)重發(fā)生的驅(qū)動(dòng)，不過(guò)，其后由于全球經(jīng)濟(jì)走向低迷、天氣條件不利、價(jià)格壓力較大等，沖擊了全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)。然而，2003年以來(lái)，水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)再度提升，這主要受到市場(chǎng)需求增加導(dǎo)致稻米價(jià)格走強(qiáng)的影響。2009年，在匯率波動(dòng)、稻米提價(jià)、天氣干旱及蟲(chóng)害輕發(fā)等混合因素影響下，市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡。不過(guò)，2010年，市場(chǎng)基本恢復(fù)，并于2011和2012年持續(xù)增長(zhǎng)。2013年，匯率波動(dòng)以及嚴(yán)重的季風(fēng)氣候等拖累了全球市場(chǎng)。2014年，在日本水稻蟲(chóng)害重發(fā)的形勢(shì)下，全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)再度提升。2015年，在弱季風(fēng)、稻米價(jià)低、蟲(chóng)害輕發(fā)等多重因素的影響下，水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)再次下滑。2016年的市場(chǎng)則有恢復(fù)，這主要因?yàn)閰R率因素以及水稻種植季亞洲有利的天氣條件的積極影響。
總之，左右市場(chǎng)起伏的因素較多，主要基于市場(chǎng)需求、稻米價(jià)格、種植面積、蟲(chóng)害發(fā)生程度、匯率、新產(chǎn)品上市等的綜合發(fā)力。
在全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)中，中國(guó)、印度和日本位列前三甲。2016年，中國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為4.82億美元，占全球水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額的28.5%；印度水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為2.97億美元，所占份額為17.5%；日本水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為2.59億美元，所占份額為15.3%；越南也是水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額超億美元的4個(gè)國(guó)家之一，銷(xiāo)售額為1.12億美元，所占份額為6.6%。
圖1 2011—2016年水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)走勢(shì)
與日本水稻田除草劑所占份額為29.4%迥異的是，其水稻用殺蟲(chóng)劑僅占15.3%，權(quán)重顯著降低，但相對(duì)于其1%的水稻種植面積而言，懸殊依然突出。 中國(guó)的水稻種植面積占全球的18.8%，水稻田除草劑市場(chǎng)占全球的19.0%，這兩個(gè)權(quán)重基本一致； 而水稻用殺蟲(chóng)劑卻占28.5%，由此可見(jiàn)，殺蟲(chóng)劑在中國(guó)水稻上的應(yīng)用遠(yuǎn)超世界平均水平。
2016年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑中的前十大產(chǎn)品依次為：吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、氯蟲(chóng)苯甲酰胺、殺螟丹、氟蟲(chóng)腈、乙酰甲胺磷、噻蟲(chóng)嗪、噻嗪酮、呋蟲(chóng)胺、克百威等。其中，氯蟲(chóng)苯甲酰胺是唯一的專(zhuān)利保護(hù)產(chǎn)品。為了陶氏化學(xué)和杜邦對(duì)等合并的需要，氯蟲(chóng)苯甲酰胺剝離給富美實(shí)，所以曾經(jīng)響當(dāng)當(dāng)?shù)摹翱祵挕爆F(xiàn)已歸至富美實(shí)的麾下。氟蟲(chóng)腈因?qū)λ锏亩拘詥?wèn)題等雖在中國(guó)禁止用于水稻，但全球而言，仍是水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的重要品種。
表2 2016年全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)(按國(guó)家或地區(qū)分)
注：1 根據(jù)所占份額計(jì)算而來(lái)。
2016年，全球水稻用殺蟲(chóng)劑中的前十大市場(chǎng)依次為：中國(guó)、印度、日本、越南、韓國(guó)、印尼、菲律賓、巴西、馬來(lái)西亞、美國(guó)等。
表3 2016年全球水稻用殺蟲(chóng)劑中的領(lǐng)先產(chǎn)品和領(lǐng)先市場(chǎng)
2 水稻上的主要蟲(chóng)害 許多蟲(chóng)害對(duì)水稻生產(chǎn)造成影響，各市場(chǎng)間蟲(chóng)害的重要性差別較大。褐飛虱（Nilparvata lugens）和灰飛虱（Laodelphax striatellus）影響著絕大多數(shù)水稻種植區(qū)，而螟蟲(chóng)和卷葉螟在某些地區(qū)特別嚴(yán)重。
此外，水稻種植還受到許多蝽科害蟲(chóng)的影響，如中華稻緣蝽（Leptocorisa chinensis）、稻褐蝽（Lagynotomus elongates）、稻綠蝽（Nezara viridula）、尖角二星蝽（Eysarcoris parvus）、大稻緣蝽（Leptocorisa oratorius）、稻蝽象（Oebalus pugnax）、長(zhǎng)肩棘緣蝽（Cletus trigonus）等，并受到許多螨害、毛蟲(chóng)、甲蟲(chóng)、根蟲(chóng)和蛆等的危害。
3 主要水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng) 3.1 日本 2016年，日本水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為281億日元，同比下降2.8%；若以美元計(jì)，銷(xiāo)售額為2.59億美元，同比增長(zhǎng)8.8%，增長(zhǎng)率的差異體現(xiàn)了這一年日元相對(duì)美元更加強(qiáng)勢(shì)。正因?yàn)槊涝?jì)銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)，日本在全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的份額從2015年的14.2%提升至2016年的15.3%，同比增長(zhǎng)了1.1個(gè)百分點(diǎn)，次于中國(guó)和印度，在全球位居第三。2011—2016年，日本水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-7.3%（美元計(jì)）或-1.4%（日元計(jì)）。日本水稻種植強(qiáng)度導(dǎo)致其易受害蟲(chóng)的侵害，尤其是褐飛虱、灰飛虱、白背飛虱、稻象甲和稻蝽象等。
吡蟲(chóng)啉（商品名Admire）的上市給日本水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)帶來(lái)了革命性的變化。吡蟲(chóng)啉用于育苗箱階段，防治飛虱、螟蟲(chóng)、象甲、甲蟲(chóng)等，持效期長(zhǎng)達(dá)60天，從而有效地消除了種植季中期使用相應(yīng)殺蟲(chóng)劑的需求。由于吡蟲(chóng)啉與環(huán)丙酰菌胺（carpropamid）的復(fù)配，進(jìn)一步成就了吡蟲(chóng)啉的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，該復(fù)配產(chǎn)品可以提供同樣的持效作用。
育苗箱處理的成功開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致了競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的不斷上市。如最初上市的復(fù)配產(chǎn)品Dr Oryzae Prince（probenazole＋fipronil；烯丙苯噻唑＋氟蟲(chóng)腈）；2007年以來(lái)，肟醚菌胺（orysastrobin）、呋蟲(chóng)胺（dinotefuran）、噻蟲(chóng)嗪（thiamethoxam）也加盟到復(fù)配產(chǎn)品行列，并取得了一定的市場(chǎng)份額；最近，氯蟲(chóng)苯甲酰胺（chlorantraniliprole）的加入使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
褐飛虱是日本水稻生產(chǎn)上的重要害蟲(chóng)，近10年，其防治面積最大。日本防治褐飛虱的主要產(chǎn)品有：呋蟲(chóng)胺（dinotefuran）、噻蟲(chóng)胺（clothianidin）、吡蟲(chóng)啉（imidacloprid）、噻蟲(chóng)嗪（thiamethoxam）、氟蟲(chóng)腈（fipronil）、乙蟲(chóng)腈（ethiprole）、丙硫克百威（benfuracarb）、醚菊酯（etofenprox）和乙酰甲胺磷（acephate）等?？晒┓乐伟妆筹w虱的藥劑相對(duì)有限，其中，新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑、醚菊酯（etofenprox）、噻嗪酮（buprofezin）、二嗪磷（diazinon）的使用最多。防治蝽象的產(chǎn)品較少，領(lǐng)先產(chǎn)品包括氟蟲(chóng)腈（fipronil）、乙蟲(chóng)腈（ethiprole）、仲丁威（fenobucarb）、殺螟硫磷（fenitrothion）、倍硫磷（fenthion）、乙拌磷（disulfoton）等。稻象甲的重要性大幅提升，防治產(chǎn)品較多，領(lǐng)先產(chǎn)品包括新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑、氟蟲(chóng)腈、乙蟲(chóng)腈、丙硫克百威、殺螟丹（cartap）和丁硫克百威（carbosulfan）等。防治螟蟲(chóng)的主要產(chǎn)品有：氯蟲(chóng)苯甲酰胺、新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑、氟蟲(chóng)腈、殺螟丹、殺螟硫磷等。水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的1個(gè)重要特征是，殺蟲(chóng)劑與殺菌劑的復(fù)配或混用，尤其是用在育苗箱階段。用于育苗箱的產(chǎn)品保持著約400萬(wàn)公頃處理面積的水平。
由于新產(chǎn)品上市、產(chǎn)品價(jià)格抬升、老產(chǎn)品因管理上的限制被高價(jià)值的新產(chǎn)品所取代等，所以日本水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)未來(lái)或?qū)⑷〉迷鲩L(zhǎng)。近幾年，日本蟲(chóng)害發(fā)生加重，如果這一趨勢(shì)延續(xù)的話，也將驅(qū)動(dòng)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
3.2 中國(guó) 2016年，中國(guó)占全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的28.5%，銷(xiāo)售額為4.82億美元，同比下降7.5%。這一年，中國(guó)水稻種植面積同比下降0.2%，而產(chǎn)量同比下降0.6%。在2011—2016年間，我國(guó)水稻種植面積的復(fù)合年增長(zhǎng)率不足0.1%；產(chǎn)量的復(fù)合年增長(zhǎng)率為0.6%。
目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的農(nóng)藥可以充分滿足水稻生產(chǎn)的需要。水稻用殺蟲(chóng)劑中的領(lǐng)先產(chǎn)品包括毒死蜱（chlorpyrifos）、吡蟲(chóng)啉（imidacloprid）、氯蟲(chóng)苯甲酰胺（chlorantraniliprole）、敵敵畏（dichlorvos）、噻蟲(chóng)嗪（thiamethoxam）、三唑磷（triazophos）、烯啶蟲(chóng)胺（nitenpyram）、噻嗪酮（buprofezin）、辛硫磷（phoxim）和異丙威（isoprocarb）等。
我國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)前景較好，因?yàn)槭袌?chǎng)需求增加，水稻仍需提升產(chǎn)量。國(guó)產(chǎn)殺蟲(chóng)劑仍將在水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。
3.3 印度 2016年，印度的水稻種植面積同比下降1.3%，但產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了5.5%，這是因?yàn)樘鞖鈼l件回到了更加正常的季風(fēng)氣候。在印度，水稻和棉花是最大的殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)。2016年，印度水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)7.2%，為199.38億盧比（2.97億美元），這主要受到農(nóng)戶選擇使用更加先進(jìn)的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。與中國(guó)市場(chǎng)類(lèi)似，印度水稻用殺蟲(chóng)劑也由國(guó)產(chǎn)藥劑領(lǐng)銜，領(lǐng)先產(chǎn)品包括：殺螟丹、乙酰甲胺磷、吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、氟蟲(chóng)腈、噻嗪酮、克百威、啶蟲(chóng)脒（acetamiprid）、久效磷（monocrotophos）和高效氯氟氰菊酯（lambda-cyhalothrin）等。在印度，Bt水稻正在開(kāi)發(fā)。
目前，印度的水稻產(chǎn)量較低，約為中國(guó)的一半，擁有較大的增長(zhǎng)潛能，因此，印度水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)仍將有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
3.4 韓國(guó) 水稻用殺蟲(chóng)劑占韓國(guó)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的44.0%，銷(xiāo)售額為0.84億美元，同比下降4.6%；若以韓元計(jì)，同比下降2.4%。2011—2016年，韓國(guó)水稻面積的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-1.8%，2016年同比下降2.5%；2016年的水稻產(chǎn)量同比下降3.0%，過(guò)去5年的產(chǎn)量基本持平。
韓國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的領(lǐng)先產(chǎn)品包括：氯蟲(chóng)苯甲酰胺、克百威、丁硫克百威、甲氧蟲(chóng)酰肼、氟蟲(chóng)腈、殺螟硫磷、呋蟲(chóng)胺、醚菊酯等。主要蟲(chóng)害有：飛虱、稻縱卷葉螟和螟蟲(chóng)等。
像日本一樣，韓國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)也向育苗箱使用轉(zhuǎn)移，基于克百威、噻蟲(chóng)胺、tiadinil、氟蟲(chóng)腈、噻蟲(chóng)嗪等顆粒劑領(lǐng)先市場(chǎng)。
近10年來(lái)，受GATT的影響，韓國(guó)水稻的種植面積下降。然而，像日本一樣，由于耕作原因，進(jìn)口稻米不可能對(duì)市場(chǎng)造成大的影響。
3.5 亞洲其他市場(chǎng) 在亞洲，水稻蟲(chóng)害防治非常重要。2016年，馬來(lái)西亞、菲律賓和泰國(guó)也都進(jìn)入水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的前十強(qiáng)。2016年，泰國(guó)領(lǐng)先的水稻用殺蟲(chóng)劑包括：阿維菌素（abamectin）、吡蟲(chóng)啉（imidacloprid）、氯蟲(chóng)苯甲酰胺（chlorantraniliprole）、噻蟲(chóng)啉（thiacloprid）、噻蟲(chóng)嗪（thiamethoxam）、噻嗪酮（buprofezin）、殺螟丹（cartap）、氯氰菊酯（cypermethrin）、丁硫克百威（carbosulfan）和氟蟲(chóng)腈（fipronil）等。馬來(lái)西亞領(lǐng)先的水稻用殺蟲(chóng)劑有：吡蟲(chóng)啉（imidacloprid）、噻蟲(chóng)胺（clothianidin）、丁硫克百威（carbosulfan）、氟蟲(chóng)腈（fipronil）、醚菊酯（etofenprox）、吡蚜酮（pymetrozine）、呋蟲(chóng)胺（dinotefuran）、噻蟲(chóng)嗪（thiamethoxam）、噻嗪酮（buprofezin）和毒死蜱（chlorpyrifos）等。菲律賓領(lǐng)先的水稻用殺蟲(chóng)劑包括：殺螟丹（cartap）、毒死蜱（chlorpyrifos）、氯蟲(chóng)苯甲酰胺（chlorantraniliprole）、高效氟氯氰菊酯（beta-cyfluthrin）、噻蟲(chóng)嗪（thiamethoxam）、高效氯氟氰菊酯（lambda-cyhalothrin）、吡蟲(chóng)啉（imidacloprid）、丁硫克百威（carbosulfan）、噻嗪酮（buprofezin）和呋蟲(chóng)胺（dinotefuran）等。
4 水稻用殺蟲(chóng)劑研究與開(kāi)發(fā) 由于許多害蟲(chóng)可以影響水稻生產(chǎn)，所以廣譜性的產(chǎn)品在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)往往占據(jù)統(tǒng)治地位。早期使用的對(duì)硫磷和林丹很快被20世紀(jì)60年代上市的有機(jī)磷類(lèi)和氨基甲酸酯類(lèi)產(chǎn)品所替代。不過(guò)，害蟲(chóng)已經(jīng)對(duì)這些產(chǎn)品產(chǎn)生了抗藥性。除了醚菊酯和乙氰菊酯等個(gè)別產(chǎn)品外，擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑通常不用于水稻，因?yàn)樗鼈儗?duì)水生生物的毒性很高。1986年，醚菊酯（etofenprox；商品名Trebon）上市；1987年，乙氰菊酯（cycloprothrin；商品名Cyclosal）上市。醚菊酯提供廣譜的殺蟲(chóng)作用；而乙氰菊酯更專(zhuān)注于防治水稻蝽象和象鼻蟲(chóng)。由于缺乏擊倒作用，所以排除了苯甲酰脲類(lèi)殺蟲(chóng)劑用于水稻。20世紀(jì)80年代，在水稻上，幾乎沒(méi)有新化學(xué)類(lèi)型的殺蟲(chóng)劑上市。
1991年，吡蟲(chóng)啉（imidacloprid；商品名Admire）上市。該產(chǎn)品速效、廣譜，與傳統(tǒng)殺蟲(chóng)劑不同，它具有不同的作用機(jī)理，更重要的是，它擁有內(nèi)吸性和長(zhǎng)殘效作用，因此可用于水稻育苗箱，其活性甚至可以延續(xù)到移栽后的植株，并使農(nóng)民在水稻移栽后不必立即施用殺蟲(chóng)劑。目前，60%以上的水稻面積都在育苗箱使用過(guò)殺蟲(chóng)劑。繼吡蟲(chóng)啉之后，其他新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑也陸續(xù)上市，尤其是1995年武田（現(xiàn)住友化學(xué)）上市了烯啶蟲(chóng)胺（nitenpyram），不過(guò)該產(chǎn)品防治譜較窄；1999年，先正達(dá)上市了噻蟲(chóng)嗪；2000年，拜耳上市了噻蟲(chóng)啉（thiacloprid）；2002年，三井化學(xué)上市了呋蟲(chóng)胺；2002年，武田上市了噻蟲(chóng)胺（商品名Dantotsu）等。所有這些產(chǎn)品目前在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)均獲得了一定的市場(chǎng)份額。新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑可有效防治刺吸式口器害蟲(chóng)和咬食性害蟲(chóng)等，因此，它們能有效防治許多重要的水稻害蟲(chóng)，如飛虱、葉蟬和象鼻蟲(chóng)等。
繼吡蟲(chóng)啉之后，多個(gè)其他不同作用機(jī)理的殺蟲(chóng)劑上市，如安萬(wàn)特于1993年上市了氟蟲(chóng)腈（fipronil）。氟蟲(chóng)腈雖不及吡蟲(chóng)啉廣譜，但也具有內(nèi)吸性和持效作用，可將殺蟲(chóng)活性由育苗箱延續(xù)到移栽后的植株上。2000年，日本化藥上市了環(huán)蟲(chóng)酰肼（chromafenozide；商品名Matric）。這是一個(gè)昆蟲(chóng)生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑，用于蔬菜、水稻、茶樹(shù)和果樹(shù)等。
隨著新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的成功開(kāi)發(fā)，殺蟲(chóng)劑研究的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)刺吸式口器害蟲(chóng)不同作用機(jī)理的研究上。2003年，石原產(chǎn)業(yè)上市了氟啶蟲(chóng)酰胺（flonicamid），它雖然與新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑具有同樣的化學(xué)類(lèi)型，但其作用機(jī)理不同。其具有內(nèi)吸和滲透作用，擁有快速拒食活性。
2008年，拜耳上市了螺蟲(chóng)乙酯（spirotetramat），不過(guò)，該產(chǎn)品的重點(diǎn)市場(chǎng)不在水稻。2012年，陶氏益農(nóng)上市了氟啶蟲(chóng)胺腈（sulfoxaflor），防治刺吸式口器害蟲(chóng)，這是昆蟲(chóng)煙堿型乙酰膽堿受體激動(dòng)劑。2014年，明治制果上市了防治刺吸式口器害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑afidopyropen；該產(chǎn)品現(xiàn)由明治制果和巴斯夫共同開(kāi)發(fā)。
盡管Bt棉花和玉米成功開(kāi)發(fā)，但鱗翅目害蟲(chóng)防治的更多選擇也一直是開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)，許多該類(lèi)產(chǎn)品的上市讓水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)因此而受益。最近上市了多個(gè)防治水稻鱗翅目害蟲(chóng)的殺蟲(chóng)劑，如巴斯夫/日本農(nóng)藥共同開(kāi)發(fā)的氰氟蟲(chóng)腙（metaflumizone）于2007年上市，它提供了新穎的作用機(jī)理，通過(guò)阻塞昆蟲(chóng)神經(jīng)系統(tǒng)的鈉通道而致效。拜耳/日本農(nóng)藥共同開(kāi)發(fā)的氟苯蟲(chóng)酰胺（flubendiamide）于2007年上市，商品名Takumi，用于水稻等許多作物。杜邦/先正達(dá)共同開(kāi)發(fā)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺（chlorantraniliprole）和溴氰蟲(chóng)酰胺（cyantraniliprole）先后于2008年和2012年上市。氟苯蟲(chóng)酰胺、氯蟲(chóng)苯甲酰胺和溴氰蟲(chóng)酰胺皆為魚(yú)尼丁受體作用劑。先正達(dá)參與開(kāi)發(fā)氯蟲(chóng)苯甲酰胺和溴氰蟲(chóng)酰胺的復(fù)配產(chǎn)品。溴氰蟲(chóng)酰胺既可防治鱗翅目害蟲(chóng)，也能防治刺吸式口器害蟲(chóng)。
2016年，日本農(nóng)藥上市了殺蟲(chóng)劑pyriprole（商品名Nexus），防治半翅目和鞘翅目害蟲(chóng)。2017年，杜邦開(kāi)發(fā)的三氟苯嘧啶（triflumezopyrim；商品名Pyraxalt、佰靚瓏）在中國(guó)率先上市。 表4 最近上市的主要水稻用殺蟲(chóng)劑
目前開(kāi)發(fā)中的水稻用殺蟲(chóng)劑還有：三井化學(xué)和巴斯夫正在開(kāi)發(fā)廣譜殺蟲(chóng)劑broflanilide，用于水稻等許多作物；杜邦正在開(kāi)發(fā)dicloromezotiaz，用于防治水稻、果蔬等作物上的咀嚼式口器害蟲(chóng)；拜耳正在開(kāi)發(fā)雙酰胺類(lèi)殺蟲(chóng)劑tetraniliprole，用于水稻等許多作物；日本農(nóng)藥正在開(kāi)發(fā)benzpyrimoxan；明治制果正在開(kāi)發(fā)flupyrimin，不僅用于水稻，還可以用于非作物領(lǐng)域。
表5 開(kāi)發(fā)中的水稻用殺蟲(chóng)劑
5 水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)展望 綜合考慮影響水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的諸多因素，未來(lái)該市場(chǎng)仍具備增長(zhǎng)的潛能。根據(jù)Phillips McDougall公司預(yù)測(cè)，2021年水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的銷(xiāo)售額將達(dá)20.19億美元，2016—2021年實(shí)際復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.6%（基于2016年匯率）。 表6 全球水稻用殺蟲(chóng)劑的市場(chǎng)預(yù)測(cè)
由于水稻是日本的重要作物，加之水稻用農(nóng)藥價(jià)格較高，因此，日本將繼續(xù)在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，并將繼續(xù)成為新產(chǎn)品上市的主要靶標(biāo)市場(chǎng)。因?yàn)槿毡镜乃久娣e趨于穩(wěn)定，所以在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，日本有望在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)繼續(xù)占有較大的份額。
亞洲其他地區(qū)對(duì)水稻用殺蟲(chóng)劑的市場(chǎng)需求穩(wěn)定，因?yàn)橄x(chóng)害暴發(fā)，作物損失較為嚴(yán)重。其主要問(wèn)題是抗性的發(fā)展和價(jià)格的壓力，前者創(chuàng)造了新產(chǎn)品上市的需求，而后者又抑制了新產(chǎn)品的成功商品化。經(jīng)濟(jì)發(fā)展及農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的力量在水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)發(fā)展中擔(dān)綱重要角色。
由于農(nóng)藥管理趨嚴(yán)，特別是中國(guó)和泰國(guó)等對(duì)一些老的、用量大的有機(jī)磷農(nóng)藥的嚴(yán)格管理，已經(jīng)驅(qū)動(dòng)了水稻用殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額的提升。另外，中國(guó)政府為提高水稻產(chǎn)量采取了一系列措施，應(yīng)該也能推動(dòng)中國(guó)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的增長(zhǎng)，特別是那些作用機(jī)理不同于目前占市場(chǎng)統(tǒng)治地位的廣譜殺蟲(chóng)劑，或者是能夠解決抗性問(wèn)題的產(chǎn)品，它們的市場(chǎng)往往增長(zhǎng)較快。
許多含Bt基因的水稻對(duì)螟蟲(chóng)和卷葉螟等主要害蟲(chóng)具有抗性，雖然這些水稻品種還沒(méi)有上市，但它們已處于開(kāi)發(fā)的后期階段。顯然，一旦這些水稻品種獲準(zhǔn)上市，被種植者所接受，未來(lái)將對(duì)傳統(tǒng)水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)造成不利影響。然而，中國(guó)和印度對(duì)轉(zhuǎn)基因性狀登記在糧食作物上頗為猶豫，這可能也阻礙了轉(zhuǎn)基因性狀的商品化。
由于發(fā)展和出口的驅(qū)動(dòng)，特別是中國(guó)、泰國(guó)和越南市場(chǎng)的發(fā)展，未來(lái)全球水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)增長(zhǎng)總體向好。水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)有望多方受益：隨著泰國(guó)稻米去庫(kù)存的完成，市場(chǎng)需求增加，稻米價(jià)格恢復(fù)；日本和韓國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境將更加穩(wěn)定；印度市場(chǎng)需求增加等。另外，印尼和馬來(lái)西亞開(kāi)展水稻自給自足項(xiàng)目，也應(yīng)該能使水稻用殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)受益；新產(chǎn)品上市也增加了水稻用殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額，尤其像溴氰蟲(chóng)酰胺這樣的大單品，而那些目前仍在開(kāi)發(fā)階段的產(chǎn)品，未來(lái)也有望帶來(lái)市場(chǎng)增量。
農(nóng)藥快訊, 2018 (14): 33-36. |
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