遠(yuǎn)光燈

2024-06-22 12:43:11 騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》欄目官方賬號(hào)

騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》 作者 林珂瑩 編輯 楊顥

李登（化名）決定賣掉她才買入三年的特斯拉。

這輛于2021年花費(fèi)20余萬元購買的特斯拉Model 3，當(dāng)下在二手市場上的報(bào)價(jià)約為12萬元，折舊超50%。李登為自己折進(jìn)去的錢感到心疼，但也沒有辦法再留下它。

購入三年以來，該車保費(fèi)從七千余元一路漲至一萬三千元左右。而到今年，平安保險(xiǎn)給車輛開出了高達(dá)2.28萬元的保費(fèi)價(jià)格，約為其目前二手市場價(jià)的20%，其他保險(xiǎn)公司則直接拒絕為其上保。

“十一二萬的車配兩萬多的保險(xiǎn)，加上充電費(fèi)、停車費(fèi)，一年四五萬就沒了，費(fèi)用實(shí)在是嚇人，我寧可賣掉之后打車，不可能拿兩萬多去買個(gè)保險(xiǎn)的?！崩畹钦f。

李登的遭遇并非個(gè)例。在社交平臺(tái)上，講述自己新能源車保費(fèi)大額上漲或被拒保的帖子俯拾即是。多位新能源車主告訴騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》，車險(xiǎn)價(jià)格已經(jīng)漲至難以接受的程度，“感覺簡直是在被割韭菜”，其中不乏購車以來從未出險(xiǎn)的車主。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年四月上半月，中國新能源乘用車零售滲透率達(dá)到50.39%，首次超過傳統(tǒng)燃油乘用車；五月第三周，新能源終端上險(xiǎn)滲透率也突破50%。新能源汽車的高速發(fā)展為車險(xiǎn)行業(yè)帶來新的機(jī)遇：2023年，中國人保新能源車承保比例同比增長57.7%，中國太保新能源車險(xiǎn)同比增長54.7%。

與參保車輛數(shù)量同步攀升的是其保費(fèi)價(jià)格。新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源商業(yè)車險(xiǎn)的車均保費(fèi)達(dá)4003元，約為傳統(tǒng)燃油車的1.8倍。另據(jù)東吳證券預(yù)測，2024年新能源車均保費(fèi)將達(dá)5001元。關(guān)于新能源車險(xiǎn)的高價(jià)爭議愈演愈烈，此前小米汽車保費(fèi)超瑪莎拉蒂的話題更是一度將其推向高潮。

硬幣的另一面，開出高價(jià)車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司亦非贏家。平安產(chǎn)險(xiǎn)年報(bào)稱，2023年，車險(xiǎn)市場新能源汽車參保車輛與車均保費(fèi)增加，但承保利潤收窄，其中，新能源汽車賠付率居高不下是行業(yè)整體綜合成本率走高的原因之一。

2023年業(yè)績發(fā)布會(huì)上，中國人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤透露，人保財(cái)險(xiǎn)的新能源車商業(yè)險(xiǎn)綜合成本率比車險(xiǎn)整體高7個(gè)百分點(diǎn)左右；行業(yè)層面，預(yù)計(jì)新能源車險(xiǎn)成本率高10個(gè)點(diǎn)左右。而從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，2023年，各保險(xiǎn)公司的整體綜合成本率基本維持在100%左右，例如人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為97.6%，平安產(chǎn)險(xiǎn)為100.7%，太保產(chǎn)險(xiǎn)為97.7%。這意味著新能源車險(xiǎn)目前對于保險(xiǎn)公司而言，仍是持續(xù)虧損的業(yè)務(wù)。

車主喊貴，險(xiǎn)企叫虧，兩頭“不討好”的新能源車險(xiǎn)困境何解？

不出險(xiǎn)也漲價(jià)，小鵬、特斯拉等車主成拒保重災(zāi)區(qū)

李登對漲價(jià)的原因有所理解：三年間，這輛車出險(xiǎn)了五次，兩次是她開車不熟練所致，剩余三次則是其他人開車時(shí)發(fā)生的事故。

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局的相關(guān)規(guī)定，新能源車險(xiǎn)價(jià)格計(jì)算公式為：純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)÷(1-附加費(fèi)用率)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，費(fèi)率調(diào)整系數(shù)又由無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）、交通違法系數(shù)和自主定價(jià)系數(shù)決定。其中，NCD系數(shù)與出險(xiǎn)次數(shù)直接掛鉤，出險(xiǎn)越多，則NCD系數(shù)越高，保費(fèi)越貴。

更高的出險(xiǎn)率是造成新能源車高額保費(fèi)的原因之一。太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越此前在年報(bào)說明會(huì)上表示，太保產(chǎn)險(xiǎn)的新能源車出險(xiǎn)率比燃油車的出險(xiǎn)率高出一倍。

“出險(xiǎn)率高跟駕駛習(xí)慣有關(guān)，因?yàn)樾履茉窜囅鄬碚f起步會(huì)更快。”中國精算師協(xié)會(huì)創(chuàng)始會(huì)員徐昱琛解釋道。而保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員余達(dá)（化名）認(rèn)為，新能源車科技含量高，駕駛難度較低，其車主駕駛經(jīng)驗(yàn)常不如燃油車主，這也導(dǎo)致出險(xiǎn)率進(jìn)一步提高。

但李登仍覺得冤枉：“四次出險(xiǎn)都是剮蹭，就三千元左右，只有一次蹭到柱子好像換了門，因?yàn)檐囬T上有攝像頭，價(jià)格就比較貴，花了一萬多，但加起來還是比保費(fèi)要低的。”

與李登遭遇形成對比的是，燃油車車主齊丘（化名）的奔馳大G三年出險(xiǎn)兩次，保險(xiǎn)公司分別賠付28萬和4萬，此后保費(fèi)上漲20%到達(dá)11000元左右，但并未遭到拒保。

在徐昱琛看來，出險(xiǎn)次數(shù)比金額更加重要?！俺鲭U(xiǎn)次數(shù)多意味著車主駕駛技術(shù)存在不穩(wěn)定性，接下來的一年中很可能再次發(fā)生事故。如果是輛桑塔納的油車還好，就算出事故，修一兩萬元也并不容易；但特斯拉要修個(gè)兩三萬是分分秒秒的事情，一不小心把電池什么的一撞，幾萬元就沒了?！?/p>

徐昱琛舉例道，同樣是碰到保險(xiǎn)杠，油車基本500元左右可以修好，最多也就一兩千元；但不少新能源車的保險(xiǎn)杠上有自動(dòng)駕駛相關(guān)的電子元器件，換起來常常是幾千甚至一兩萬元。

乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹此前撰文指出，新能源汽車的一體化壓鑄工藝和電池安全問題增加了其維修成本。此外，車身設(shè)計(jì)仍待改善，很多新能源車把毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)、攝像頭安裝在保險(xiǎn)杠、葉子板等容易受損的區(qū)域，即使發(fā)生輕微碰撞，雷達(dá)等也因受損需要更換，導(dǎo)致維修成本極高。

“所有的車險(xiǎn)，貴就貴在車損，維修費(fèi)用越高的，保費(fèi)自然也越高?！庇噙_(dá)告訴騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》，維修費(fèi)用與汽車的工藝、材質(zhì)相關(guān)，特斯拉、捷豹的維修成本都較高，因此在定價(jià)時(shí)與BBA歸屬于同一套規(guī)則，“比如捷豹，它的保費(fèi)就不低于奔馳寶馬，可能比保時(shí)捷還貴?！?/p>

哪怕是相同的出險(xiǎn)次數(shù)，新能源車也面臨著更大的拒保風(fēng)險(xiǎn)。車險(xiǎn)從業(yè)者陳衛(wèi)明表示，若一輛車出險(xiǎn)頻率達(dá)到一年三次或三年五次，則通常會(huì)保費(fèi)大額上漲，甚至被保險(xiǎn)公司拒保，這一標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)適用于新能源車和燃油車；但在實(shí)際操作中，新能源車往往可能因?yàn)橐粌纱纬鲭U(xiǎn)就遭遇前述情況。其中，小鵬、特斯拉等年輕客戶占比較大的品牌更是成為拒保的“重災(zāi)區(qū)”。

截止發(fā)稿，特斯拉未就其保費(fèi)相關(guān)問題做出回應(yīng)。

保費(fèi)壓力之下，不少新能源車主在出現(xiàn)事故時(shí)選擇自行修理，以減少出險(xiǎn)次數(shù)。

“小的剮蹭只要不超過2000塊錢就自己修理，別走保險(xiǎn)，噴一塊漆600塊錢，明年保費(fèi)給你漲2000，你說你是自己修合適，還是明年保費(fèi)漲2000合適？”比亞迪車主劉明（化名）稱，自己去年出險(xiǎn)換了塊五六百元的擋風(fēng)玻璃，今年保費(fèi)立刻漲了一千多元。

但即便不出險(xiǎn)，也并不意味著能夠擺脫高昂的保費(fèi)。李侗（化名）去年花八萬元左右購買的比亞迪秦，在沒有出險(xiǎn)的情況下，今年保費(fèi)由5000元漲至6000余元。業(yè)務(wù)員告訴他，新能源車出險(xiǎn)率高，返點(diǎn)低，保險(xiǎn)公司不愿意做這樣的生意；秦曉（化名）于2022年購買了特斯拉Model 3P，兩年內(nèi)未出險(xiǎn)，今年平安、人保均報(bào)價(jià)7000余元，較去年漲價(jià)2000多元，太平洋保險(xiǎn)只同意給她上第三者責(zé)任險(xiǎn)，其他保險(xiǎn)公司則直接不提供報(bào)價(jià)。

“太莫名其妙了?！鼻貢栽儐枠I(yè)務(wù)員漲價(jià)原因，得到的解釋是今年新能源車保費(fèi)普遍上漲，“我感覺很籠統(tǒng)，普漲的原因是什么也沒說明?！?/p>

陳衛(wèi)明表示，今年車險(xiǎn)保費(fèi)上漲以電車為主，主要原因是保險(xiǎn)公司自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大至0.5—1.5，導(dǎo)致保費(fèi)上漲的空間變大。此外，新能源汽車仍處于發(fā)展階段，新能源車主售后選擇范圍較窄，出險(xiǎn)時(shí)更多選擇價(jià)格較高的官方售后，保險(xiǎn)公司賠付越多，保費(fèi)也就越高。

車險(xiǎn)最怕網(wǎng)約車？有公司明確不承保埃安

除維修成本和出險(xiǎn)概率外，徐昱琛表示，新能源車險(xiǎn)的較高綜合成本率還在于網(wǎng)約車在其中的大額占比。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國網(wǎng)約車新車接近85萬臺(tái)，其中，新能源網(wǎng)約車達(dá)74萬臺(tái)，占比87%。

長期、長途的駕駛使網(wǎng)約車發(fā)生事故的概率更高，而作為網(wǎng)約車“主力軍”的新能源車，其出險(xiǎn)率和賠付率自然也水漲船高。

一位駕駛極狐的網(wǎng)約車司機(jī)告訴騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》，電車疊加網(wǎng)約車，是所有保險(xiǎn)公司拒保的重災(zāi)區(qū)?！败囯U(xiǎn)不好上。承受范圍內(nèi)能自己解決的就自己解決，小剮小蹭都自己修了，不然走保險(xiǎn)去4S店他全給你換了，出險(xiǎn)幾次都可以進(jìn)黑名單了?！?/p>

為了應(yīng)對此類風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司會(huì)對營運(yùn)車輛和非營運(yùn)車輛區(qū)別定價(jià)。據(jù)徐昱琛介紹，營運(yùn)車保費(fèi)的基礎(chǔ)定價(jià)通常比家用車要貴上兩到三倍。

然而，并非所有網(wǎng)約車的使用性質(zhì)都登記為了“營運(yùn)”。

據(jù)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》，網(wǎng)約車駕駛員需取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證》、車輛需取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》，方可合法從事網(wǎng)約車經(jīng)營活動(dòng)。但在現(xiàn)實(shí)中，沒有“雙證”并不影響在網(wǎng)約車平臺(tái)上注冊和接單。此外，“雙證”的獲取條件較為嚴(yán)格，例如北京市規(guī)定，申請《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證》的駕駛員需要符合本市戶籍。

北京網(wǎng)約車司機(jī)趙鵬（化名）告訴騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》，近年來京開網(wǎng)約車的外地人越來越多，加之取得“雙證”的種種限制，目前北京網(wǎng)約車中屬于合法營運(yùn)的只有兩成不到，絕大部分網(wǎng)約車司機(jī)都按照家用車投保。

僅依靠使用性質(zhì)難以全面估量風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司只能增加其他參考因素來加以識(shí)別。陳衛(wèi)明表示，在網(wǎng)約車平臺(tái)注冊后，車輛將會(huì)被留存記錄，并影響來年保費(fèi)。即便注冊后并未上路，只要保險(xiǎn)公司判定該車為“疑似網(wǎng)約車”，保費(fèi)就會(huì)上漲，均價(jià)在大幾千元到1萬元左右。

但在自主定價(jià)系數(shù)的范圍限制下，上漲的保費(fèi)仍無法完全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)?！斑@部分網(wǎng)約車按照家用車投保，保險(xiǎn)公司哪怕調(diào)整系數(shù)到1.5，可能也會(huì)產(chǎn)生虧損，繼而不愿意承保。另外，如果這部分車輛出現(xiàn)理賠金額較大的事故，保險(xiǎn)公司就有可能進(jìn)行調(diào)查，并產(chǎn)生保險(xiǎn)理賠糾紛，最終有可能不賠?！毙礻盆≌f。

此外，余達(dá)透露，保險(xiǎn)公司還會(huì)依靠車型來識(shí)別網(wǎng)約車?！靶履茉窜囂m合跑網(wǎng)約車了。本身電車的定價(jià)系數(shù)就比油車高，如果電車再出險(xiǎn)，或者跟網(wǎng)約車剛好是同款，保費(fèi)自然就貴了。”余達(dá)稱，今年續(xù)保電車的定價(jià)系數(shù)一般為0.85，轉(zhuǎn)保電車為1.0，但疑似網(wǎng)約車的則可能達(dá)到1.35甚至1.5。

目前，中國網(wǎng)約車品牌較為集中。據(jù)崔東樹統(tǒng)計(jì)，在2023年的85萬臺(tái)網(wǎng)約車新車中，埃安品牌數(shù)量位居第一，達(dá)到21.9萬臺(tái)，占比26%。若以此估算，2023年埃安交付的新車中，約45.8%是網(wǎng)約車。一位保險(xiǎn)從業(yè)者告訴騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》，其所在公司明確規(guī)定不承保部分品牌的新能源車，其中就包括埃安。

依據(jù)車型來定價(jià)保費(fèi)的結(jié)果是極易造成“一刀切”。盡管余達(dá)表示，如果確為家用車，車主可以找機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，上傳資料并得到核實(shí)之后，保險(xiǎn)公司就會(huì)將其調(diào)整為正常系數(shù)，但據(jù)騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》了解，能夠協(xié)調(diào)成功的車主并不多。

新能源車險(xiǎn)問題何解

保費(fèi)高、上保難已經(jīng)成為新能源車的普遍遭遇，多名遭遇拒保的車主表示，如果之后換車的話，可能還是會(huì)回歸油車，或購買新能源二手車以減小未來可能損失。

崔東樹此前撰文指出，要建立合理的新能源車保險(xiǎn)費(fèi)用測算模型，不能讓新能源車保費(fèi)吃大鍋飯，不能讓普通新能源車主為高維修客戶背鍋。

這意味著保險(xiǎn)公司既要能夠識(shí)別出高風(fēng)險(xiǎn)客戶，又要能夠依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同為客戶合理定價(jià)。

今年4月，國家金融監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》（下稱《通知》）, 要求豐富新能源商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品，貼合市場需求，研究推出“基礎(chǔ)＋變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險(xiǎn)保障。

徐昱琛表示，其“變動(dòng)”部分的衡量因素應(yīng)該為駕駛時(shí)間或里程，未來可能根據(jù)這兩個(gè)因素來重新衡定車輛營運(yùn)性質(zhì)，從而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別標(biāo)記。業(yè)界也正在討論平臺(tái)之間的數(shù)據(jù)打通，但目前實(shí)施難度仍然較大。

在定價(jià)權(quán)方面，《通知》要求新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍由0.75—1.35擴(kuò)大至0.5—1.5，提升市場經(jīng)營主體的定價(jià)能力，實(shí)施時(shí)間原則上不晚于2024年6月1日。陳衛(wèi)明告訴騰訊汽車《遠(yuǎn)光燈》，保險(xiǎn)公司目前已經(jīng)完成這一調(diào)整。

“這是此次征求意見稿中最大的突破?！北本┐髮W(xué)中國保險(xiǎn)與社會(huì)保障研究中心專家委員會(huì)委員朱俊生指出，當(dāng)前新能源車險(xiǎn)行業(yè)面臨著供需失衡，核心是要理順價(jià)格機(jī)制，高風(fēng)險(xiǎn)的往上走，低風(fēng)險(xiǎn)的往下走，使所交保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)大小成正比，促進(jìn)定價(jià)公平。將來自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍還可以繼續(xù)擴(kuò)大，以充分發(fā)揮價(jià)格的調(diào)節(jié)機(jī)制。

徐昱琛認(rèn)為，自主定價(jià)系數(shù)的改變擴(kuò)大了其浮動(dòng)范圍，但下浮的訴求較小，影響主要體現(xiàn)在上浮?！耙恍┬履茉窜嚨木S修成本或出險(xiǎn)率偏高，如果駕駛員的駕駛習(xí)慣或出險(xiǎn)記錄不太好的話，價(jià)格就有可能會(huì)被上浮?！?/p>

陳衛(wèi)明也表示，能夠享受到0.5自主定價(jià)系數(shù)的車主偏少。他解釋稱，目前新車自主定價(jià)系數(shù)普遍是1.1，按照正常情況，車主想要享受0.5的折扣需要好幾年。一旦出險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司保費(fèi)就會(huì)恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)1或者上漲，并且留存記錄3年，而一臺(tái)車在車主手里待的時(shí)間大部分在5年左右。

在針對不同風(fēng)險(xiǎn)車輛個(gè)性化定價(jià)之外，如何降低新能源車整體保費(fèi)水平？朱俊生表示，要充分應(yīng)用科學(xué)技術(shù)，提升保險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)上的經(jīng)營管理水平。例如推動(dòng)不同的行業(yè)之間駕駛行為、行駛里程、用車時(shí)長的數(shù)據(jù)共享，開發(fā)個(gè)性化產(chǎn)品；通過人工智能算法干預(yù)危險(xiǎn)的駕駛行為，降低事故發(fā)生率和保險(xiǎn)公司賠付率；通過行車過程數(shù)據(jù)輔助遠(yuǎn)程定損和推薦修理廠，提升服務(wù)效率等。

此外，維修成本也是降低保費(fèi)的關(guān)鍵因素所在。朱俊生表示，相對于傳統(tǒng)燃油車而言，新能源車目前維修定損的標(biāo)準(zhǔn)并未統(tǒng)一，未來需要充分發(fā)揮保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用，加強(qiáng)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與新能源汽車行業(yè)協(xié)會(huì)之間的溝通協(xié)調(diào)，聯(lián)合制定和發(fā)布新能源車維修服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，支持社會(huì)化維修，從而降低維修成本。

近年來，小鵬、特斯拉、蔚來等多家新能源汽車廠商先后布局保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)領(lǐng)域。今年5月6日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布公告稱，同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)。此后，比亞迪財(cái)險(xiǎn)開出首份價(jià)格為3900元的保單，涉及車型為比亞迪旗下2024款海豚榮耀版420km自由版。

車企入局車險(xiǎn)被公眾寄予降價(jià)提質(zhì)的期待，但實(shí)際效果如何仍待驗(yàn)證。徐昱琛認(rèn)為，比亞迪財(cái)險(xiǎn)依然需要遵循保險(xiǎn)的邏輯，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別來定價(jià)，其帶來的影響并不會(huì)太大?！俺潜葋喌夏軌蛲ㄟ^降低零配件價(jià)格減少維修費(fèi)用，那么不但比亞迪財(cái)險(xiǎn)喜歡，中國所有的保險(xiǎn)公司都喜歡。這些問題，并不是主機(jī)廠和保險(xiǎn)公司叫同一個(gè)名字就迎刃而解了?！?/p>

而在朱俊生看來，新能源車企入局車險(xiǎn)市場實(shí)質(zhì)上涉及到新能源車商業(yè)模式的優(yōu)化。“傳統(tǒng)4S店經(jīng)銷商模式中，保險(xiǎn)公司往往通過送修率來換保費(fèi)，沒有太多的查勘定價(jià)權(quán)，從而使得成本比較高。而新能源車中直銷模式較多，綜合服務(wù)的重心由過去的經(jīng)銷商向車企轉(zhuǎn)移，車企滲透了整個(gè)價(jià)值鏈條?！?/p>

朱俊生認(rèn)為，相對于傳統(tǒng)的險(xiǎn)企業(yè)，車企一方面擁有豐富的車輛駕駛數(shù)據(jù)，可以直達(dá)客戶，提供更加便捷的維修理賠服務(wù)；另一方面也熟悉車輛的制造工藝和零配件價(jià)格行情，能夠更加合理地估算維修成本汽車的維修成本，而這些對于保險(xiǎn)公司而言目前很大程度上仍是黑箱。