【原】2023年中國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析，市場集中度大幅提升「圖」
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煤炭是地球上蘊藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。構(gòu)成煤炭有機(jī)質(zhì)的元素主要有碳、氫、氧、氮和硫等，此外，還有極少量的磷、氟、氯和砷等元素。我國煤炭分類首先按照煤的干燥無灰基揮發(fā)分等指標(biāo)，將所有煤分為三大類：無煙煤、煙煤和褐煤，對于無煙煤和褐煤，又分別按照煤化程度和工業(yè)利用特點分為三個和兩個亞類，而煙煤則按干燥無灰基揮發(fā)分和粘結(jié)性等指標(biāo)進(jìn)一步劃分為12個細(xì)分種類：貧煤、貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、長焰煤。而按照煤炭用途和使用目的分類，我國煤炭則可以劃分為動力煤、煉焦煤（主焦煤）和無煙煤三大類，其中動力煤主要指作為動力原料的煤炭，狹義上指用于火力發(fā)電的煤，熱值和揮發(fā)分要求相對低于化工煤，而煉焦煤（主焦煤）則具有中/低揮發(fā)分、中/強(qiáng)粘結(jié)性的特點，在我國煉焦煤資源相對稀缺，主要用于煉焦碳，焦炭則多用于煉鋼，是鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料。 
新中國成立后，我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展可分為煤炭產(chǎn)業(yè)恢復(fù)時期(1949-1952年)、建設(shè)和調(diào)整期(1953-1976年)、改革開放時期(1977-1991年)以及市場化改革時期(1992年至今)四個階段。
由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年后行業(yè)投資熱情開始回暖，2021年煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額再度回升至4000億元以上的高位，同比增長11.1%，2022年達(dá)到4988.5億元，同比上漲24.4%。
在政策強(qiáng)調(diào)構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系的背景下，綠色低碳能源占比逐漸提高，煤炭行業(yè)政策越發(fā)集中于強(qiáng)調(diào)向高質(zhì)量清潔低碳方向轉(zhuǎn)型，提高煤礦工作安全性和規(guī)范性，促進(jìn)行業(yè)朝高質(zhì)量發(fā)展、清潔化、智能化方向發(fā)展成為主旋律。
相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國煤炭行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報告》煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2021年中國煤炭探明儲量為2078.85億噸，2022年全國煤炭儲量為2070.12億噸，同比去年幾乎不變。分地區(qū)來看，2022年，山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西煤炭儲量穩(wěn)居全國前四，分別為483.1億噸、411.22億噸、341.86億噸、290.97億噸，合計占我國煤炭儲量的73.77%。
隨著煤炭產(chǎn)能逐步釋放，我國煤炭產(chǎn)量快速增加，2022年全國煤炭產(chǎn)量為45.6億噸，同比增長10.4%。大企業(yè)特別是中央企業(yè)發(fā)揮了積極帶頭作用，完成了我國25%以上的煤炭供應(yīng)。需求方面，我國煤炭需求量從2011年的39.71億噸提升至48.49億噸。
國內(nèi)煤炭供應(yīng)相對充足，進(jìn)口煤炭主要用于彌補國內(nèi)需求的不足和品種的差異。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國煤炭進(jìn)口量為2.93億噸，同比減少9%。需求方面，2022年全國累計出口煤炭僅0.04億噸。
1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng)；中游為煤炭開采和洗選，主要包括褐煤、煙煤、無煙煤等；下游廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、化工以及建材等行業(yè)。
就下游市場電力領(lǐng)域而言，煤炭和電力工業(yè)密切關(guān)聯(lián)，我們國家燃煤是發(fā)電的主力。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到25.6億千瓦。
“十三五”煤炭行業(yè)供給側(cè)改革，關(guān)閉退出落后產(chǎn)能和中小零散煤礦，同時加大煤炭企業(yè)兼并重組?！笆濉焙竺禾慨a(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，2022年行業(yè)前十煤企產(chǎn)量占比達(dá)52.9%，相比2016年提高12%。
注：國家能源投資集團(tuán)由中國國電集團(tuán)和神華集團(tuán)重組而成。中煤能源主要業(yè)務(wù)是煤炭生產(chǎn)及貿(mào)易，擁有30余年煤焦進(jìn)出口貿(mào)易歷史。公司深耕行業(yè)三十余年，擁有豐富的煤炭資源、多樣化產(chǎn)品及采選技術(shù)。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入2205.77億元，同比下滑8.03%。細(xì)分來看，煤炭業(yè)務(wù)是公司主要的盈利來源。2022年煤炭業(yè)務(wù)營業(yè)收入1909.18億元，占公司總收入的86.6%，是公司第一大收入來源。
智能化建設(shè)是我國煤炭工業(yè)從傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的重要立足點?？梢哉f，這不僅是“減員增效保安全”的戰(zhàn)略部署，也是提升和深化能源企業(yè)改革的第一步具體工作。到“十四五”末，我國大型煤礦和一些礦井災(zāi)害嚴(yán)重的煤礦基本實現(xiàn)了礦山安全監(jiān)控的智能化。這是改變現(xiàn)有煤炭行業(yè)發(fā)展模式的途徑之一。此前，我國開始實施煤炭中長期合同，并在基價的基礎(chǔ)上增加一定的浮動價格，這在一定程度上抑制了煤炭市場波動。未來幾年，煤炭市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定，中國有望實現(xiàn)2030年的低碳排放指標(biāo)和2060年的碳中和目標(biāo)。過去，中國煤炭企業(yè)考慮過煤炭電力、煤炭化工、煤炭機(jī)械設(shè)備多元化業(yè)務(wù)布局，試圖轉(zhuǎn)變發(fā)展思路。然而，最終產(chǎn)業(yè)鏈并沒有實現(xiàn)真正的整合，而是沿著傳統(tǒng)的煤礦、電廠和煤化工的分散方式分布。產(chǎn)業(yè)分散給企業(yè)造成了許多隱性成本。今后，應(yīng)考慮煤炭產(chǎn)區(qū)和煤炭消費領(lǐng)域的統(tǒng)一管理，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的集群化，即在同一工業(yè)園區(qū)內(nèi)實現(xiàn)一個完整、升級的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。例如，煤炭通過煤化工轉(zhuǎn)化為煤制烯烴產(chǎn)品后，繼續(xù)轉(zhuǎn)化為更高端的產(chǎn)品，提升企業(yè)的附加值。
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